必讀要聞一：實現 6G 萬物互聯的關鍵，這類資源已成爲必争之地
當前，國内衛星互聯網市場正在進入政策改革期和建設提速期。中信證券稱，參考星鏈計劃的發展曆程，預計我國衛星互聯網将迎來十年黃金發展期，将帶動萬億産業規模。
衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現 6G 天地融合、萬物互聯的關鍵。低軌衛星通信網絡背後的空間資源和戰略價值已成爲大國之間的必争之地。基于國際電信聯盟（ITU ) " 在有效時限内先占先得 " 的新分配原則，運營商須在 2 年内發射 10% 的衛星，5 年内發射 50%，7 年内全部部署完成，若未按時達到要求，則被視爲放棄相應的資源所有權。信達證券表示，随着 2020 年衛星互聯網首次納入新基建範疇，衛星互聯網已經上升爲國家戰略性工程，有望迎來市場 " 破繭 " 和産業鏈 " 成蝶 " 的重要曆史發展機遇期。
必讀要聞二：工信部将聚焦通用 AI 等未來産業領域，AI+ 行業應用商業化進程有望加速
工信部副部長徐曉蘭表示，工信部将前瞻培育新賽道新産業，聚焦通用人工智能等未來産業領域，以場景應用爲牽引，加速技術叠代，促進技術産業化。強化企業科技創新主體地位，形成以大企業爲主力軍、專精特新中小企業爲生力軍，大中小企業融通發展、政産學研用高度協同、創新鏈産業鏈資金鏈人才鏈深度融合的發展生态，同時加快先進制造業集群、高新技術産業園區、自主創新示範區的建設。
浙商證券表示，海外大廠相繼推出 AIGC 應用收費計劃，AI+ 行業應用商業化進程有望加速。國内，一方面，大模型監管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近；另一方面，國内軟件廠商的大模型應用産品在下半年密集發布，下半年看好 AI 應用迎來政策與需求共振。
必讀要聞三：千億美元市場 " 井噴 " 帶火這個細分行業
據報道，尋求進入快速增長的減肥藥市場的合同藥品制造商正投資數十億美元來擴展或建設充填注射筆的工廠，這些注射筆用于施用諾和諾德的 Wegovy 等治療。
GLP-1 類藥物憑借減肥産品的 " 網紅 " 身份爆火。由于 GLP-1 是類似于胰島素一般通過注射方式來完成給藥，在此背景下，注射筆也變得炙手可熱起來。根據輝瑞公司報告，預計 2030 年 GLP-1 在 2 型糖尿病和肥胖領域的全球市場規模可達 900 億美元。其中 2 型糖尿病藥物市場約占 350-400 億美元，減肥藥物市場約占 500-550 億美元。由此，全球藥企搶灘布局 GLP-1，在諾和諾德百億美元級大單品司美格魯肽爲代表的相關産品的拉動下，全球糖尿病 + 肥胖兩大領域近千億美元市場加速擴容，催化注射筆行業迎全新發展機遇。東吳證券認爲下遊藍海市場打開上遊注射筆生産、代工、設備機會，下遊 + 上遊打開注射筆進口替代機遇。
必讀要聞四：華爲又一重磅品牌量産下線，搭載高階智能駕駛系統 ADS2.0 和鴻蒙 4.0 座艙
據阿維塔董事長兼 CEO 微博消息，10 月 11 日，未來智能豪華轎跑阿維塔 12 在重慶量産下線，即将正式上市交付。據介紹，阿維塔科技緻力打造國際化高端智能電動汽車品牌，長安汽車、華爲、甯德時代分别在整車研發智造、智能汽車解決方案和智慧能源生态領域爲阿維塔科技賦能，三方共同開創領先的智能電動汽車技術平台 CHN，具備 " 新架構、強計算、高壓充電 " 三大特征。阿維塔 12 基于 " 未來美學 " 打造，搭載華爲高階智能駕駛系統 ADS2.0 和鴻蒙 4.0 座艙，着力開辟中大型純電智能豪華轎跑新市場。
國泰君安研報表示，華爲是消費電子和 ICT 龍頭，汽車業務有望複制手機的成功經驗，AI 技術将賦能汽車智能化。在華爲技術和渠道等優勢的支撐下，華爲智選品牌有望實現銷量爆發。伴随着華爲汽車業務的發展，整車合作企業和零部件優質企業有望實現超越行業的高速增長。
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2023.10.13
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