如何将短暫的 " 芯片熱潮 " 轉變爲一場精心策劃的馬拉松比賽，是越南接下來需要面對的危與機。
近日，德國财政的負面消息，讓英特爾計劃中的德國芯片制造廠有可能損失數十億歐元的補貼。
美國《芯片與科學法案》推出一年多來，至今也還沒有兌現任何承諾，沒有發放一分錢的補貼，大批企業仍在苦苦等待這筆援助資金的批準。
另一方面，歐盟 430 億歐元的芯片補貼計劃，也正在被認爲是一紙空頭支票，似乎更像是一次炒作。
種種迹象都在表明，全球供應鏈重構的趨勢仍面臨挑戰。這可能導緻半導體企業撤銷原本設廠的計劃，尋找新的根據地。其中，越南正在浮出水面，成爲半導體行業關注的焦點。
此前張忠謀還曾在台積電内部會上公開表示：" 或許二三十年後越南、印度會代替台積電成爲芯片生産的中心。"
在半導體行業觀察前面文章中，對印度半導體産業做過多次介紹和梳理，可翻閱曆史文章查看。本文将主要描述越南半導體的發展曆程、現狀，以及面臨的重重挑戰。
重溫越南半導體之路
雖然英特爾的越南工廠計劃出現了很多雜音。但最近有越南媒體指出，英特爾已确認将推進擴大在越南投資的計劃，預計投資額将達到 10 億美元。
英特爾越南公司首席财務官 Ace Wilson 近期發表講話時表示，随着半導體需求的增長，越南仍然是其全球制造業務的重要組成部分，英特爾的目标是在多個國家實現工廠戰略多元化。越南是英特爾全球最大的芯片組裝和封測工廠的所在地，此舉旨在增強英特爾在東南亞電子制造中心現有價值 15 億美元的工廠。
回顧越南半導體發展曆程能看到，早在 1979 年，越南就成立了一家零部件工廠—— Z181 半導體工廠，并獲得一些生産和出口二極管和晶體管的合同，但是随着這家工廠在 90 年代初停止生産，越南剛有苗頭的半導體行業發展也随之擱置。
直到上世紀 90 年代末期，随着一批培訓芯片設計工程師辦事處的成立，宣告越南半導體産業再次回歸。
2005 年前後，越南才開始更深入地涉足芯片設計領域，瑞薩設計越南有限公司（RVC）以及來自美國矽谷的 Acitive Semi 等國外企業在越南開設芯片設計辦公室，越南電路設計研究和培訓中心 ( ICDREC ) 也随之成立。
在此一年後，英特爾正式進軍越南，在越南胡志明市的高科技園區投資建廠，成爲越南進軍封裝領域的重要一步。截至 2021 年，英特爾該封裝測試工廠已累計生産超過 30 億顆芯片。此外，英特爾正在考慮追加對越南的投資，預計投入 10 億美元擴大封測廠的規模。
然而，在 2008 年金融危機的影響下，越南半導體再次陷入低迷。一直到 2013-2014 年經濟複蘇後，越南本土的 Viettel、FPT 等企業開始進入到半導體行業發展中。
到了 2021 年，半導體行業巨頭開始相繼在越南布局。英特爾再次向其越南封測廠注資 4.75 億美元；同年，Amkor 在越南北甯省動工興建總價值達 16 億美元的投資項目第一期；2022 年，三星電子宣布投資 8.5 億美元在越南生産半導體元件 .....
英特爾是第一家嘗試在越南運營芯片制造流程的大公司。随後十幾年來，包括三星、高通、Amkor、德州儀器、SK 海力士、新思科技和恩智浦半導體在内，諸多全球主要企業也紛紛進入越南。
今年 9 月，韓國知名科技集團 Hana Micron 在北江省雲中工業園的 2 号制造工廠正式落成。其旗下 1 号工廠已經于 2022 年竣工投産，生産用于手機和其他智能電子産品的集成電路闆。2 号工廠總規模達到 6.6 萬平方米，于落成當天正式投産。Hana Micron 計劃到 2025 年将總投資增加到 10 億美元以上，預計收入達到 8 億美元，爲 4000 多名工人創造就業機會。
前一陣，美滿電子（Marvell）也宣布通過升級其位于越南胡志明市的子公司，将在越南當地成立一所 " 世界領先 " 的集成電路設計中心。
實際上，Marvell 在越南布局已有十年，專注于高速數據中心光連接、存儲和模拟混合信号半導體技術。通過此次升級，該中心将成爲 Marvell 集團的全球四大研發中心之一（另外三家位于美國、印度、以色列），旨在專注于開發和研究最先進的集成電路技術，并将作爲越南技術工程師磨練專業技能的場所。
今年 10 月，越南北甯省政府與安靠科技 ( Amkor Technology ) 在北甯省 Yen Phong II-C 工業園舉行半導體工廠落成典禮，是越南最大的半導體工廠，規模僅次于 Amkor 的韓國工廠。
據了解，這是繼 Hana Micron 的半導體工廠之後，北方第二家半導體工廠，該工廠将提供先進的系統級封裝（SiP）模塊和其他封裝解決方案，幫助 Amkor 實現供應鏈多元化，滿足半導體産業對先進封裝的需求。
此外，蘋果也在 AirPods 之後把更具技術含量的産品 iPad 産線從中國遷往越南，電子産業的供應鏈遷移可謂 " 牽一發而動全身 "。全球重要的手機品牌爲确保經濟效益将産能遷移，其對應的手機配套供應商，如玻璃面闆、顯示面闆、組裝代工等也被迫遷移。
蘋果熟悉的三大合作夥伴富士康、立訊精密和歌爾集團近期也紛紛在越南增資擴廠。
這一切似乎都指出，越南在全球電子乃至半導體産業鏈中逐漸有了一席之地。
最近，在 2023 年越南國際創新展 ( VIIE 2023 ) 上，越南科技行業又迎來一項重大事件。越南本土企業 Viettel 宣布成功推出了 5G DFE 芯片，這是越南第一個也是唯一一個由 Viettel 越南工程師開發并成功測試 5G 生态系統中最先進、最複雜的芯片的實例，标志着越南在通信半導體的最新進展，證實了 Viettel 已完全掌握了 5G 電信基礎設施，涵蓋從無線收發器、交換設備、傳輸設備、無線接入設備到核心網絡。
盡管在 4G 領域屬于後來者，但 Viettel 已将越南打造成世界上第六個具備制造 5G 網絡設備能力的國家，并且是全球唯一一家在運營電信網絡的同時研發和生産設備尤其是 5G 網絡設備的公司。這确保了安全、穩健的電信基礎，以服務于國家數字化轉型戰略。
總而言之，Viettel 完全掌握芯片設計流程的能力代表着越南深入參與全球半導體行業的關鍵一步。這一成就也爲 Viettel 未來生産适用于人工智能、6G、物聯網等其他各個領域的芯片奠定了基礎。
美國 " 友岸外包 " 政策，醉翁之意不在酒
越南半導體行業經過多年發展，現已成爲全球主要的半導體封裝和測試中心之一。
同時，由于供應鏈的轉移和其他因素，與其他國家相比，越南在美國的市場份額增長幅度最大。美國已成爲越南最大的進口市場，占越南出口的近三分之一。越南也成爲了美國的第三大芯片進口國家和地區，僅次于馬來西亞和中國台灣。
強勢成長背後，越南一躍成爲矚目的焦點，也點燃了越南成爲重要半導體中心的雄心。
今年 9 月，美國總統拜登訪問越南，簽署了雙邊升級關系，還有半導體、雲計算和人工智能等先進科技領域。
美越雙方會談
此外，美國還有興趣增加越南的芯片原材料供應，特别是稀土。根據美國方面的評估，越南擁有僅次于中國的全球第二大稀土礦，在稀土供應鏈強化與多元化方面，可扮演關鍵角色。
此前，美國企業曾嘗試與越南稀土公司合作，但并未成功。本次協商，美國政府将爲越南的稀土開發提供資金，并投資 200 萬美元用于培訓半導體組裝、測試和封裝的工人。
美國認爲越南可以在建立有彈性的半導體供應鏈方面發揮關鍵作用，通過擴大越南半導體生态系統的容量來支持美國工業。根據 2022 年 CHIPS 法案創建的國際技術安全與創新基金，美國将與越南合作，進一步發展越南的半導體生态系統、監管框架以及勞動力和基礎設施需求。
越南政府對此也發布聲明指出：" 美國高度評價越南成爲半導體産業關鍵國家的巨大潛力，兩國領導人支持越南半導體生态系統快速發展，雙方将積極協調，提升越南在全球半導體供應鏈中的地位。"
簡而言之，美越關于半導體産業的合作緊密了起來。
但背後深意也不難看出，美國這樣做的目的更多是幫助美國工業和消費者提供可持續的半導體供應鏈支持。簡單來說就是用越南的土地、勞動力來幫助美國恢複自主生産半導體的能力，其實就是代工。
越南半導體的優勢與不足
作爲亞洲增長最快的經濟體之一，越南正積極尋求成爲下一個全球半導體中心，并具備諸多優勢。
有業内專家指出，越南穩定的社會政治環境，豐富的稀土、鎢等自然資源，年輕的人口結構，
以及傾斜政策，包括稅務優惠、土地優惠租賃條件以及研發機構的低息貸款等，是助推越南芯片行業發展的重要因素。
年輕勞動力充足
據越南統計總局數據顯示，2023 年 4 月越南人口已達 1 億，成爲世界第 15 大人口大國，以及東南亞人口規模達 1 億的三個國家之一。與此同時，從人口結構來看，越南 15-64 歲的勞動人員約占 69%，人口年齡中位數爲 31 歲，低于中國（37 歲）和日本（46 歲）。
整體來看，目前越南正處于人口紅利期，人口結構較中國更爲年輕化，短期内沒有老齡化的擔憂。
" 人口紅利 " 給越南工業化、現代化提供源源不斷的年輕勞動力，并推動規模效益，降低生産成本，形成國際比較優勢，吸引地區乃至全球勞動密集型和資源密集型産業轉移到當地，拉動經濟快速發展。
良好的産業政策
越南政府出台了多種措施來吸引投資和支持半導體行業的發展。例如，投資該領域的企業可免征土地租金、水域租金，在高新區集中區可享受最高 50% 的優惠。此外，企業在社會經濟條件困難的地區投資，在租賃期内免征土地租金和水域租金。
金融方面，越南政府設立了各種基金支持半導體産業的發展。例如，國家技術創新基金（NATIF）的設立旨在爲研究和開發提供資金。此外，越南還有越南 - 韓國 IT 孵化器（VKII），爲半導體行業的初創企業提供資金和支持。
但在優勢之外，越南仍面臨來自多個方面的嚴峻挑戰，比如産業結構單一、芯片工程師短缺、基礎配套不足，以及存在新興競争者的挑戰等。
産業結構單一
目前，越南的半導體産業主要集中在封裝和測試環節，缺少本土的半導體設計能力，制造環節基本爲零，電子芯片等主要部件依賴從其他國家進口。
雖然越南國内科技公司的數量在不斷增加，但大多數是中小企業。除了 Viettel 和 FPT 之外，很少有企業有能力攀登半導體行業的階梯。這就導緻了越南的半導體産業嚴重依賴外國直接投資。根據越南官方提供的數據，2022 年，越南電子産品出口中，98% 來自設置在越南的外國直接投資（FDI）企業。
盡管有諸多投資設廠案例，但目前越南仍然沒有一家真正的晶圓廠，外資企業的投資重點是晶圓設計或封測業務。即便是 2022 年越南科技巨頭 FPT 集團旗下的半導體公司 FPT Semiconductor 推出的首款 " 越南制造 " 芯片，實際上也是在越南設計，在韓國制造的。
随着 Synopsys 和 Marvell 對芯片設計中心的投資，越南無疑正在走上價值鏈上遊的道路。但缺少芯片制造實力，也是越南半導體産業面臨的一大挑戰。
對此窘境，越南正緻力于快速提升其在芯片研發及制造領域的實力，培養本土技術與企業精英。
針對本土布局，越南已建立若國家級芯片研究機構，包括越南國家半導體研究所 ( VSRI ) 、越南國家芯片設計中心 ( VDEC ) 以及越南國家芯片制造中心 ( VCMC ) ，均與當地高校和企業保持緊密合作。此外，越南還孕育出多家自主芯片設計和制造企業，諸如越南芯片技術公司 ( VTC ) 、越南芯片制造公司 ( VFM ) 以及越南芯片系統公司 ( VSI ) ，各企業專注于微控制器、傳感器、射頻識别 ( RFID ) 等各類芯片及電子産品的開發與生産。
越南設定的目标爲，至 2025 年實現芯片設計的自主化，至 2030 年實現芯片制造的自主化。
與此同時，越南也在積極拉攏行業巨頭前來建廠。10 月底，越南商界放出消息，越南政府正與多家美國廠商洽談，希望能設立越南首家晶圓制造廠。越南正與芯片企業談判增加對越投資，爲芯片公司制定激勵計劃，拟建越南首家芯片制造廠。
據外國媒體消息，美國 - 東盟商務理事會越南辦事處負責人 Vu Tu Thanh 表示，最近幾周與 6 家美國芯片公司進行了會談，目标是建設越南首家晶圓廠，最有可能生産用于汽車或電信應用的成熟制程芯片。由于談判仍處于初步階段，他拒絕透露具體是哪些公司。
但據内部消息披露，與潛在投資者的談判涉及美國代工制造商格芯（GlobalFoundries）以及中國台灣的力積電（PSMC）。該高管補充稱，
越南政府希望在本十年結束前建立第一家晶圓廠，并表示芯片企業将受益于 " 越南提供的最高激勵措施 "。
越南的戰略重點是通過轉向半導體制造，提升其在全球價值鏈中的地位，擺脫目前相對廉價的勞動力模式。
但這也存在問題。一方面，越南缺乏全面的半導體業務戰略可能會成爲一個障礙。據悉，越南 2006 年的技術轉讓法并未強制外國投資者向當地合作夥伴轉讓技術，目的在于鼓勵全球高科技公司在該國投資而不必擔心專利丢失。然而，在缺乏技術轉讓激勵或明确政策支持的情況下，越南國内企業将難以與全球參與者一起參與半導體供應鏈。
另一方面，芯片制造屬于資本密集型産業，耗資巨大。
新思科技副總裁 Robert Li 在越南首都河内舉行的 " 越南半導體峰會 " 上表示，越南政府在補貼建設晶圓廠之前應 " 三思而後行 "，因爲建造一家晶圓代工廠的成本可能高達 500 億美元，并且越南的補貼會與中國、美國、韓國和歐盟競争。
圖源：新浪微博
美國半導體行業協會主席 John Neuffer 在這一會議上建議越南政府把重點放在越南已經強大的領域，如組裝、封裝和測試。
美國半導體行業認爲在越南的建設成本較高，并且越南拿出的所謂補貼根本無法和歐盟、美國等相比較。
對于這些挑戰，越南信息部與媒體部一位高級官員給出了折中的方案，他表示越南可能短期内無法像中國台灣或韓國那樣開發出商業規模的尖端芯片，因此越南應戰略性地重點關注利基市場和産品線，例如電源管理芯片和模拟芯片等。
此外，鼓勵國際參與者在越南建立基地也不失爲一種務實的做法，在這個過程中逐步加強當地供應商的作用，進而提升産業鏈價值和競争力。
芯片工程師短缺
半導體是人力、資本、技術密集型産業。如今，芯片之争已經從産品、設備這些表層領域，滲入到了人才底層之争。
然而，越南目前欠缺足夠的高科技人才，因此人才短缺問題勢必會成爲越南發展半導體産業的一大阻礙。
上文提到越南有大量的年輕勞動力，但這些勞動力整體素質不高，隻能從事簡單的加工産業。半導體制造精細度高、科技含量高，需要的是跨多門學科的複合型人才。
越南胡志明市高科技園區培訓中心資料顯示，越南目前有超過 2000 名相關技術人員（另有數據表示越南在芯片領域有 5000 至 6000 名工程師），但随着越南半導體産業的持續發展，市場對高階人才的需求每年至少需要提升 20%，短期内越南尚難以滿足這樣的需求，專業人才數量嚴重不足将是越南發展相關産業的制約因素。
相較于需求短缺，越南的一大問題還在于供給不足。
在高校人才方面，越南最大的半導體工程師培訓中心——位于河内的越南國立大學，每年僅能培養約 500 名專業畢業生。對于整個越南來說，這點人數少得可憐。
據業内預計，如若真的想發展半導體産業，越南在未來 5 年内，工程師人數的預期需求至少要達到 2 萬，10 年内需要達到 5 萬。美國 - 東盟商業理事會越南辦事處主任 Vu Tu Thanh 表示，" 可用的硬件工程師數量遠低于支持數十億美元投資所需的數量，大約是未來 10 年預期需求的十分之一 "。
半導體整體人才匮乏，已經直接影響到國際巨頭們的投資計劃。
Marvell 表示：" 工程人才是該行業面臨的主要挑戰之一 "；英特爾也不止一次催促越南擴大對人才的招募和培訓。
随着越來越多的國際半導體公司在越南開展業務，并緻力于創建當地半導體生态系統，越南當局現在面臨着爲該行業培養大量人才的迫切需要。
對此，越南也正在積極采取對策。
據 Vietnam Plus 報道，越南計劃和投資部長 Nguyen Chi Dung 在一次專門針對半導體行業的全國峰會上承諾支持半導體行業。他強調了與主要半導體公司在人才培養方面合作的重要性。此外，他還指示計劃投資部、信息通信部和相關部門合作開展人力資源舉措，以實現到 2030 年培養 5 萬名工程師的宏偉目标。
FPT 公司表示，它将與越南國家創新中心 ( NIC ) 和一組美國半導體專家合作建立越南半導體培訓中心 VSHE，該中心旨在加強本地半導體人才的培訓、贊助半導體項目并促進 IC 設計概念向實際應用的轉變。
越南還表明了通過與行業領導者進行戰略合作來培養半導體人才的承諾。國家創新中心（NIC ) 與美國 Synopsys、Cadence 和亞利桑那大學合作，簽署了諒解備忘錄，集中在越南半導體行業的人力資源開發，以及增強越南半導體産品設計和開發的能力。
此外，越南教育部還與英特爾簽署了諒解備忘錄，加強了越南教育部對培養高科技人力資源的承諾。
如果工程師長期短缺的情況持續下去，越南成爲半導體強國的雄心可能就會脫軌，也将使得越南在面對馬來西亞和印度等競争對手時更加脆弱，那麽越南的半導體雄心可能仍隻是白日夢。
基礎設施不足 & 新興競争者挑戰
另一方面，半導體制造是尖端産業，有很多關鍵影響要素，素有 " 水老虎 "、" 用電大戶 " 之稱，相關廠商陷入 " 缺電危機 " 時造成的損失往往不可計量。
近年來越南經濟快速發展，但電力在内的基礎設施配套保障卻相對滞後。據了解，今年中旬，因爲電量激增、水情欠佳等因素，越南北部頻繁停電，工廠被迫停擺，估計造成約 14 億美元經濟損失，在越設廠的鴻海、三星電子、Canon 和立訊精密等電子大廠也未能幸免。
另外，越南在半導體、人工智能等新興産業還面臨來自馬來西亞、新加坡、印度等國家的直接競争與挑戰。
寫在最後
近年來，随着全球産業鏈的再次轉移，越南成爲了亞洲少數幾個受益國之一。尤其是在供應鏈中斷和國際貿易沖突的情況下，越南旨在發展爲半導體行業的關鍵參與者。
越南優越的地理位置和不斷發展壯大的工業區吸引了衆多半導體企業前來。這一轉變凸顯了越南在重新配置的全球半導體供應鏈中不斷提升的作用，也标志着越南的經濟發展進入了一個嶄新的階段。
雖然目前越南具備發展潛力，擁有年輕勞動力、社會穩定、政策扶持等優勢，且積極與多地合作以期能發展高科技産業合作，但其仍需克服人才、技術不充分的技術瓶頸。
面臨産業結構單一、工程師短缺、科技基礎薄弱和基礎設施趕不上需求等短缺，要建立起完整的半導體供應鏈，越南或許還有很長的路要走。
如何将短暫的 " 芯片熱潮 " 轉變爲一場精心策劃的馬拉松比賽，是越南接下來需要面對的危與機。
