港版淡馬錫首任 CEO 來了。
投資界從香港金融管理局官網獲悉，助理總裁（貨币管理）陳家齊已向金管局請辭，将于 2023 年 10 月 9 日離任；同日，陳家齊女士将加入香港投資管理有限公司（簡稱 "HKIC"）出任行政總裁一職。
她即将執掌的香港投資管理有限公司來頭不小——旗下将管理 220 億港元 " 香港增長組合 "、50 億港元 " 大灣區投資基金 "、50 億港元 " 策略性創科基金 "，以及新成立的 300 億港元 " 共同投資基金 "，累計規模 620 億港元。
甫一問世，這個超級投資平台便被稱爲 " 港版淡馬錫 "。如今随着 CEO 到位，投資工作即将正式開啓了。
剛剛官宣：首任女 CEO 誕生
陳家齊女士是誰？
作爲香港投資管理有限公司首任 CEO，她來自香港金融管理局，在股權投資及金融領域有着豐富經驗。此前，陳家齊曾在金管局擔任過外彙基金投資辦公室的首席投資官（私募市場），引領金管局在私募股權、房地産、基建、技術、醫療和信貸等範疇的投資工作。
（圖源：香港投資管理有限公司官網）
根據 HKIC 官網顯示，陳家齊将在 2023 年 10 月 9 日正式任職，任期 3 年。而多家媒體援引彭 / 博消息稱，正式任命後，陳家齊将負責管理 8 名普通合夥人，在科技、醫療保健、物流與供應鏈管理、金融服務及消費品等領域進行策略性投資。
在此之前，陳家齊擔任助理總裁（貨币管理），負責維持金融及貨币穩定，包括宏觀金融監督、市場運作、貨币儲值貸款和零售支付的發行、結算和監管系統。陳家齊請辭後，金管局将公開招聘助理總裁一職。
縱觀陳家齊的從業經曆，她在 2004 年進入香港特别行政區政府出任政務主任，負責涉及民政、交通運輸和金融服務等科目。直到 2010 年，陳家齊正式進入金管局擔任儲備管理部經理，并在 2012 年及 2015 年升任爲高級經理和分處主管；随後在 2018 年和 2020 年分别擔任首席投資官及助理總裁。
一路走來，陳家齊在業内積攢了不俗口碑，不僅在 2020 年入選《國際私募股權雜志》全球 40 歲以下 40 位傑出人士，以及《亞洲投資雜志》評選的亞洲 20 位最有影響力的高管，還在 2016 年獲評「100 Women in Finance」的 " 亞洲業界領袖獎 "。
此外，陳家齊還是香港特别行政區高等法院認許的大律師，還有世界經濟論壇全球未來投資委員會聯席主席、全球東方政府基金圓桌會議顧問，以及嶺南大學校董會成員。
新 CEO 即将上任，香港投資管理有限公司董事會主席、财政司司長陳茂波形容陳家齊稱，" 陳女士對金融市場，尤其是創投和私募投資環節有深入認識和豐富經驗，而且觸覺敏銳，對本港、内地及國際市場的情況熟悉，并與業界聯系廣泛，業務交流密切。"
陳茂波還表示，" 陳女士對政府及公營機構運作熟悉，善于建立及帶領團隊全面落實目标，具備出色的管理和領導才能。我深信在她的帶領下，香港投資管理有限公司将會提速發展，在推進目标産業發展的同時，爲投資基金力争回報。"
620 億，港版淡馬錫來了
作爲港府的開創性嘗試，香港投資管理有限公司一直備受關注。
時間回到 2022 年 10 月 19 日，香港特區行政長官李家超發表任期内首份《施政報告》，這是一份涵蓋着香港政府多項改革的報告。其中，報告提出成立全新 " 香港投資管理有限公司 "（HKIC），由特區政府全資擁有，進一步運用财政儲備促進産業及經濟發展。
自籌備以來，香港投資管理有限公司就被賦予了重大使命——管理在 " 未來基金 " 下設立的 220 億港元 " 香港增長組合 "、50 億港元 " 大灣區投資基金 "、50 億港元 " 策略性創科基金 "，以及新成立的 300 億港元 " 共同投資基金 "，基金管理規模達 620 億港元。
其中，300 億共同投資基金被外界視爲香港版 " 政府引導基金 "，也是圈内關注的超級 LP。據悉，在香港投資管理有限公司運營初期，香港金融管理局向其提供投資、後勤和運營方面的支援，公司也會随業務發展逐步建立其管理團隊。
這一政府主導的投資公司在香港還是首次出現，也正是如此，香港投資管理有限公司被稱爲 " 港版淡馬錫 "。
今年 2 月，香港投資管理有限公司的董事會成員公布，董事會由财政司司長擔任主席，其他成員包括相關的政府官員和社會及商界領袖。彼時，香港财政司司長陳茂波表示，香港投資管理有限公司已經開始運作，并正物色具質素的合作夥伴，看準時機做出策略性投資。
而不久前，香港投資管理有限公司發布兩則招聘信息，其中一級市場較爲關心的是——正尋覓風險管理副總監（Associate Director ( Risk Management ) ），職責爲協助私募股權投資相關的投資和風險管理活動。候選人除了要有良好的中英文書面和口頭表達能力，還明确提出普通話流利者優先。
後來，陳茂波進一步解釋了香港投資管理有限公司的目标——将本着提高香港的競争力、引領和支持香港策略性産業蓬勃發展的方針，增強招商引資的能力，提升香港産業結構和增強經濟發展動能，爲市民創造更多優質的事業發展機會，并促進香港與大灣區兄弟城市的産業合作和發展。
更重要的是，在對機構的接洽中，公司除投資回報外，還會考慮企業或個别項目帶動本地産業發展和就業，以及長遠提升香港的競争力和經濟活力的潛力。
即将啓動投資
香港，爲了招商拼了
港版淡馬錫來了，某種程度标志着香港 " 招商 " 時代拉開序幕。
回想去年 10 月份的《施政報告》中，香港就重點提出了 " 招商引資引才 " 的口号，這一口号貫穿了報告中的多條相關舉措。要知道，" 招商引資 " 概念原本來自内地，此前這一說法在香港極爲少見。但随着 " 争搶新興産業 " 的号角吹響，香港也來了。
比如最受 VC/PE 圈關注的 " 共同投資基金 "，便是香港借鑒内地引導基金模式，從 " 未來基金 " 撥出 300 億元成立的基金，用以引進和投資落戶香港的企業。這裏有一個重要背景，那就是這兩年内地引導基金遍地開花，掀起了基金招商狂潮。
" 從年初開始，陸續接觸過香港方面相關人員，大家針對政府引導基金的體驗和經驗做過一些溝通。" 深圳一家 VC 機構的募資合夥人此前曾表示。而在投資界的了解中，不少風險投資機構都較爲關注香港母基金的動态——
" 如果有合适的募資機會，都會去準備，尤其是雙币基金，既有國際化視野，又有國内本土政府引導基金合作經驗，在以企業引進爲代表的返投能力上有過切切實實的經驗。"
一切正漸漸在步入正軌。今年 5 月，香港财庫局局長許正宇書面答複議員提問時曾表示，自成立以來，已有不少機構向香港投資管理有限公司提交投資計劃書，包括創科和金融科技企業，公司連同财政司司長辦公室轄下的引進重點企業辦公室已與一些有興趣機構開展初步洽談，未來會根據董事會訂定的投資準則考慮作出投資。
而在剛剛過去的 9 月，香港投資推廣署金融科技主管梁瀚璟在一場深港論壇上給出了更确切的消息——預計香港投資管理有限公司在今年底啓動項目投資，目前其負責的團隊已與近 40 家基金公司商談合作可能。
綜合來看，香港投資管理有限公司的投資模式分爲直接投資與間接投資，劃分的界限爲 1 億美元，如果項目在 1 億美元以上則由相關 GP 負責，不同的賽道會對接不同的 GP。目前香港投資推廣公司主要選定金融科技、人工智能、生物科技和高端制造業四個賽道。
香港方面也并不掩飾學習内地城市模式。梁瀚璟曾直言，對多國投資公司調研之後發現，深圳市天使投資引導基金的經驗很值得 HKIC 參考，主要有兩點，一是投早期項目；二是投資 GP。
說到底，香港在基金招商上的種種嘗試，最終還是一場新興産業之争。此前，香港曾立下目标，整體引進企業目标爲 1100 家左右，包括龍頭企業和科創企業。而最新已落戶香港或正積極落實來港計劃的内地企業中，就有創投圈熟悉的壁仞科技、元化智能、地平線、多點等，其中有 3 家企業更計劃将國際總部和境外研發中心落戶香港。
" 可以看到，香港也在培育自身的科技産業，一方面大力招攬人才，另一方面也會嘗試透過‘基金招商’招攬企業。" 大灣區一位跟政府引導基金打交道多年的投資人感歎，這是全國各地招商大潮最生動的寫照。
本文來源投資界，作者：楊文靜，原文：https://news.pedaily.cn/202310/522909.shtml
