兩國企出錢、四車企加盟，蔚來換電全國車市話語權再加 20%。
作者 | 迩言
編輯 | 志豪
蔚來開年最重磅消息：換電得國資加持！
新年之初，蔚來換電又迎兩層利好。
其一，在長安、吉利加入蔚來的換電生态後，蔚來的換電聯盟又迎江淮、奇瑞兩大玩家，而這四家在全國汽車銷量中占據了近 22% 的份額，車市話語權超過 1/5，側面說明了蔚來的換電标準朝着全國統一的換電标準邁出了堅實一步。
▲四家車企銷量占比超過 22%
其二，安徽省能源集團、安徽省交控集團作爲國資代表，聯手蔚來布局換電，在資金、資質上爲蔚來換電背書。更重要的是，蔚來依舊主導換電站的建設與運營，不會影響用戶體驗，反而會推動換電技術穩健發展，加速換電行業标準統一。
蔚來換電已經形成了統一的發展範式，蔚來換電站公共服務産品屬性愈發鮮明，國資出手打造的 " 換電聯盟 " 正在壯大。
01.
國家意志推動
2024 年有望成爲行業換電元年
換電剛興起的近幾年，就像暫時不得勢的心尖尖，一直被政策力挺。
一系列關于車電分離的宏觀政策的出台以及主管部門對車電分離法規、電池标準等實際問題的響應，都促使我國新能源汽車換電模式從充電爲主、換電爲輔，切換到 " 兩條腿走路 "，充換電并行發展。
自 2020 年以來，新能源汽車換電模式被中央多個部門支持和推廣。
2020 年 4 月，财政部等四部委聯合發布新能源補貼政策，明确指出起售價 30 萬元以上的新能源汽車不再享受補貼，但支持換電模式的車輛例外，以此鼓勵 " 換電 " 新型商業模式發展。
緊接着到了 5 月，換電站作爲新型基建的重要組成部分首次被寫入《政府工作報告》，換電模式也迎來了發展新局面，工業和信息化部已明确支持換電模式發展。
而 2021 年 10 月，工信部正式啓動新能源汽車換電模式應用試點工作，并将 11 個城市納入此次試點範圍。
同年 11 月，《電動汽車換電安全要求》國家标準正式實施，這是我國汽車制造業在換電行業制定的第一個基本通用性國家行業标準。
到了近兩年，随着扶持政策進一步細化，換電标準統一已經是箭在弦上。
2022 年 12 月，國務院頒布了《擴大内需戰略規劃綱要（2022-2035 年）》，進一步明确要推進汽車換電站等配套設施建設。
而在 2023 年 6 月的世界動力電池大會上，工信部提出要推動換電電池尺寸、換點接口、通信協議等标準統一，爲行業的規範化發展奠定了基礎。
當月，财政部、稅務總局、工業和信息化部還聯合發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對于支持 " 換電模式 " 的新能源汽車直接給予一定的稅收優惠。
▲工信部發布的《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》
2023 年 12 月 21 日，全國工業和信息化工作會議再次明确：支持新能源汽車換電模式發展，抓好公共領域車輛全面電動化先行區試點。
除此之外，地方政府也在積極推進換電站建設，并在建站方面提供補貼。
可以說從中央到地方，國家意志一直推動換電模式的發展，從社會到行業呼喚統一的換電标準形成。
02.
推動換電标準統一
需要政府行業形成合力
在政策大力支持下，換電市場仍是一片藍海。
根據中國充電聯盟數據，截至 2023 年 12 月，中國充電聯盟内成員單位總計上報換電站 3567 座。
而省級行政區域内所擁有的換電站數量前十的分别爲：浙江省、廣東省、江蘇省、北京市、上海市、山東省、吉林省、重慶市、安徽省、湖北省，安徽省排在第九名。
此外，弗若斯特沙利文預測，到 2026 年我國換電站的數量預計将激增至近 7 萬座，這預示着新能源換電市場仍存在巨大的增量空間。
但是由于發展換電意味着前期需要重資産投入，再加上不同電池标準不一，雖然換電吸引了蔚來、奧動能源、杭州伯坦、易易互聯、協鑫電港、甯德時代等企業前仆後繼，但是每家企業都有自己的标準，自建的換電站隻能内供或者供應合作客戶。
▲蔚來換電站
如何加速換電标準統一？讓換電行業發揮出更大經濟效益？
國家牽頭擴充換電标準清單，行業也要協力發展共享換電站。
換電技術的推廣應用，高度依賴于标準化，而統一标準需要行業巨頭出力。
目前，全球最大的智能電動汽車換電網絡運營商還是蔚來，蔚來以 2333 座換電站總量在市場穩居第一，全國換電市場份額超過了三分之二。
▲蔚來換電站
這也意味着，在推動全國換電統一标準方面，蔚來憑借多年堅持重資産布局，已經具備足夠大的體量。
而在技術層面，蔚來也在持續優化換電設施建設，并提高服務效率。
在 2023 年年底的 NIO Day 活動上，蔚來發布了最新一代換電站。
據悉，蔚來第四代換電站具備 23 個電池倉，最大日服務次數達到 480 次，換電時間再度減少 22%，相當于換電時間 3 分半左右。作爲對比，蔚來第三代蔚來換電站，其單日最大換電能力爲 408 次，單次換電時間在 4 分半左右。
并且每個第四代換電站帶有 4 顆 Orin X 芯片，整站算力達 1016TOPS，支持多品牌共享換電和全自動換電，每座站每年節約近 1.8 萬度電，同時配備站頂光伏系統，将于今年 4 月份開始部署。
▲蔚來換電站
此外，李斌還表示，2024 年蔚來将繼續建 1000 座換電站，完成 3310 座換電站建設。
另外，地方政府牽頭，政府的支持和實施速度也是核心。
此次蔚來新官宣的合作是由安徽省能源集團有限公司、安徽省交通控股集團有限公司這兩大安徽國資出面，推動 1000 座儲充換一體式換電站建設。
從具體措施上看，安徽省相關部門一邊直接給予蔚來資金支持，并先在自己省内做換電示範，另一邊拉着安徽省内兩大車企集團江淮和奇瑞一起玩，有更多車企加入，換電标準也就逐漸建立起來了。
▲奇瑞與蔚來達成換電協議
03.
國資、車企出資支持
換電成果多方共享
統一換電标準前景在前，蔚來換電模式如何實現多方共享？
從一開始的全靠政策扶持，到長安吉利江淮奇瑞四家車企陸續加入，再到兩大國資入局，蔚來換電站的公共産品屬性與社會效益進一步凸顯，蔚來換電體系也形成了基本範式，換電标準朝着國家補能标準又邁出了重要一步。
▲江淮與蔚來達成換電協議
中安能源是由安徽省發改委牽頭，由安徽省能源集團有限公司、安徽省天然氣開發股份有限公司、安徽省皖能資本投資有限公司、蔚來、國軒高科股份有限公司、安徽省新能源汽車和智能網聯汽車産業基金合夥企業共同出資設立，注冊資本 16 億元。
中安能源的成立，意味着國資出資支持蔚來換電。
▲中安能源正式成立
三方合作新建的換電站資産所有權将歸屬于中安能源，蔚來則負責換電技術的研發以及換電站的運營。中安能源的成立，有助于蔚來降低換電站建設和運營成本。随着中安能源儲充換一體站的建設，可有效攤薄蔚來換電站運營成本，換電盈利可期。
後續其他企業或機構想從換電市場分一杯羹，也都可以選擇以投資方式加入換電合作。
國資、車企入局，蔚來換電的經濟效益被進一步認可，原先被蔚來自身稱爲 " 護城河 " 的換電也變成了 " 護城海 "，換電商業模式的盈利能力也進一步提升。
而對于安徽省來說，安徽将成爲補能最爲便捷的省份之一。
目前安徽省已經明确新能源汽車爲安徽的 " 首位産業 "，宣布建設萬億新能源汽車産業集群，在 2023 年底發布了《安徽省新能源汽車産業集群發展條例》。
而在安徽即将建設的 1000 座儲充換一體式換電站是由中安能源投資建設，也并非 NIO Day 公布的 1000 座，是另外一回事，這意味着安徽所有服務區都将建立換電站，從而搭建安徽省内統一的充換電一張網。
這有利于加速新能源汽車，特别是換電車型，在安徽省内的普及，進一步穩固省内新能源企業良性發展，吸引更多優秀新能源企業加入安徽省内新能源産業集群，擴大産業勢能，拉大領頭羊優勢。
可以說，安徽省已經爲換電模式在地方的落地打了樣，方便其他省份 " 抄作業 "。
而對于用戶來說，未來會有更加龐大的多品牌新能源汽車用戶群享受到智能、快速、便捷的換電服務，而蔚來用戶換電服務體驗也不會受到影響。
▲用戶體驗換電服務
李斌曾回應到，蔚來對外共享的是下一代面向大衆市場的超充快換電池包。蔚來品牌用戶放心，換電體驗隻會更好。
04.
結語：蔚來換電站
公共服務産品屬性愈發鮮明
總體來看，充電與換電作爲兩種不同的商業模式，将持續跟時間賽跑，兩種補能方式或将長期并存。
中國一些純電動車企希望基于 800V 超高壓充電平台解決補能焦慮，例如在 2023 年蔚來、小鵬、智己、理想、阿維塔等品牌發布的新車型和技術，其中都涉及了 800V 架構，而多家車企也在過去一年執行了龐大的超充站建設計劃。
但是 800V 充電樁建設也會面臨電網擴容不足以支撐大規模建站、充電成本增加、服務特定品牌車主、各個品牌的超快充體系之間共享存在障礙等問題，導緻了補能市場僅依靠 800V 超充樁是遠遠不夠的。
相比之下，缺乏 800V 充電樁的三四線城市，更加反映了國内大部分補能體系的現實情況。
而蔚來牽頭的 " 千站計劃 "，能夠讓安徽省所有服務區都用上換電站，豐富了下沉市場群衆的補能選擇，解決三四線城市車主的補能難題。
換電是蔚來做的比較 " 難 " 的事情，但蔚來近期調整經營模式，從結果上看，市場和投資人是歡迎的，并且得到了其他車企夥伴和國資的支持。電力資本、交控集團與兩大車企集團的火速助力，能夠幫助蔚來分擔換電站的建設投入，換電站的護城河再次加厚。
再加上目前還有其他省市的國資委主動接觸蔚來，這也意味着全國換電市場将以安徽爲根基向外輻射，将來會有越來越多的玩家加入 " 換電聯盟 " 并且投資充換電布局。
或許在一開始，會有人質疑蔚來的換電模式，但這也是正常的，畢竟量變引起質變，當換電站數量進一步突破，甚至達到萬座的時候，當前的質疑也隻是階段調整的一個産物。
不過，換電聯盟的成員們也面臨着一些具體而現實的問題，包括電池大小、電芯形态、适配統一規格的定義。對此，蔚來在其換電商業模式中也将與其他車企共同探索，在此趨勢下，蔚來換電站的公共産品屬性顯現，蔚來換電标準向國家标準又邁出重要一步，整個行業的換電标準已進入統一前夜。
