以下文章來源于優董董事理事俱樂部 ，作者邢傑
作者 | 邢傑邢邢傑 AI 元宇宙專家、四本 AI 元宇宙暢銷書作者、中國首本首套元宇宙書籍作者
來源 | 管理智慧
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文章僅代表作者本人觀點，圖片來源于 pixabay
本文摘要：
1、2025 年元宇宙将迎來關鍵性大拐點，AR 将取代原來 VR 引領元宇宙産業發展主力軍的地位，成爲新的主導性力量，并開啓 10 倍速發展階段，2025 年末前後将出現 iPhone 級别的 AR 産品。
2、2026 年全球 AR 銷量将遠超 VR 達 2000 萬台以上，這一趨勢可能會一直持續到腦機接口替代 XR 爲止，除非 MR 的重量能夠進化到跟 AR 相差無幾。
3、未來三年，困擾 XR 産業近 10 年的内容和硬件難以良性循環的困局将從根本上得以改變，元宇宙生态從此進入正向循環的快速繁榮期。同時，與蘋果 VP 高配版同等參數的 MR 将進入 1 萬元左右的價格區間，低配版 MR 的受歡迎度将遠超純 VR。
4、回顧元宇宙元年以來的這三年時間，AI2.0 大大加速了元宇宙産業，元宇宙基本完成了産業第一階段的量變到質變，基本明晰了 VR、AR、MR 的基本軟硬件技術路線。
5、各領域科技大爆發的今天，單一狹窄領域的專家和權威的保鮮期越來越短，不斷會被更大領域的系統性變革所覆蓋和改變，專家們被打臉将是常态。對于集成這麽多科技領域的元宇宙行業，其内涵和外延不斷叠代，大家對此要有足夠開放性，不固步自封、與時俱進。
三年前 2021 年 7 月 25 日，我們在北京發布了中國第一套元宇宙書籍《元宇宙》和《元宇宙通證》，點燃了中國元宇宙浪潮的星星之火，引起廣泛關注。那年初 3 月 11 日，Roblox 在紐交所上市，拉開了元宇宙元年的序幕，那歲末 10 月 28 日 Facebook 改名 Meta，元宇宙的星星之火漸成全球的燎原之勢。
一轉眼三年過去了，業界人士對元宇宙的内涵和外延認知沿着元宇宙九層認知模型不斷變化，但公衆對它還是所謂虛拟世界的刻闆印象，熱度起起落落。三年一瞬但對高速發展中的未來産業而言已是滄海桑田，國内外無數的創業者和從業者們，在産業鏈生态體系的各個方位用各自的點滴創新和行動日拱一卒，造就了這個産業三年來的量變到質變。下面我先講講元宇宙未來三年的預測與展望，再對過去這三年的産業發展做個簡明版的總結，分定義篇、硬件篇、軟件内容和生态篇、政府篇、應用篇。
未來三年展望與預測
2025 将迎來 AR 替代 VR 的大拐點
并開啓 10 倍速增長階段
未來三年，元宇宙 XR 硬件領域最大的變量和增量都将來自于 AR 賽道，有兩大因素的推動：第一大因素是人工智能 2.0，多模态大模型的技術突破爲 AR 眼鏡的實用性和剛需場景提供了無限的想象空間。要知道 Meta 聯名發布的沒有屏幕隻有攝像頭和音頻但接入大模型的雷鵬智能眼鏡，短短半年銷量就超過了 100 萬副。
第二大因素是這三年來 AR 硬件技術的進步，投屏類 AR 眼鏡的光學方案從棱鏡到自由曲面再到 BirdBath 已經比較成熟，從 BirdBath 到多種光波導正在持續提升良率和各項參數。顯示方案從 Lcos 到 Micro OLED 已經比較成熟，從 Micro OLED 再到 Micro LED 正在持續提升良率和各項參數。消費級 AR 算力芯片也已經開始用上了跟 Meta Quest2 同款的高通 XR2 Gen1 芯片。雷鳥快速反應推向市場的小批量原型産品 X2，就是一個不錯的全彩 Micro LED 光波導智能真 AR 眼鏡樣本，雖然應用還沒跟上，但已是不錯的方向性示範。
由于 AI2.0 的強勁加持，幾乎國内外各大消費電子廠商都聞風而動，紛紛布局，将陸續在今年下半年和明年發布重量級的結合多模态大模型的各種 AR 眼鏡，當下紛紛推出的沒有顯示屏的智能眼鏡隻是入門款，必将全面升級到各種顯示方式的智能 AR 眼鏡。Meta 預告今年 9 月份的 Connect 大會上，将發布震撼性 AR 眼鏡産品 Orion，小紮的原話如下：将颠覆傳統智能眼鏡的功能和體驗。這是全息眼鏡的原型版本，但我們會更專注于打造完整的消費者版本，而非出售原型機。Meta CTO 稱：這是一款全功能 AR 眼鏡，擁有清晰的顯示效果和寬廣的視野，它就像一台通往未來的時間機器，第一次戴上它是我職業生涯中最酷的事情之一。這款重磅消費級 AR 眼鏡有望在 2025 年推出并量産，預計還将引入肌電手環作爲交互。目前 Meta 在元宇宙方面的龐大預算有一半都已在 AR 上了。
2025 年末前後将會出現 iPhone 級的 AR 産品，預計 2025 年 AR 将取代原來 VR 引領元宇宙産業發展主力軍的地位，成爲新的主導性力量 ! 這個趨勢可能會一直持續到腦機接口接替 XR 類頭戴終端，除非 MR 的重量因技術進步發展到與 AR 相差無幾。不過 VR 高沉浸虛拟世界相關技術始終是支撐元宇宙發展到 AR、MR 和腦機接口階段的基石。現階段的 AR 因爲軟硬件等技術原因還主要以顯示一維文字、二維圖形圖像和風格化簡單 3D 爲主來增強現實，内容上未來必定持續向 VR 的高沉浸高分辨率智能化實時 3D 方向發展。
2026 年全球各檔 AR 眼鏡銷量将達兩千萬台以上遠超 VR，實現 10 倍于 2025 銷量的驚人增速！這其中，AR 眼鏡的品類，既包括如今高增長的投屏觀影娛樂類 AR，也包括單色信息顯示類智能真 AR、當然更包括未來 AR 的主力軍——全彩多模态強交互高端智能真 AR；既包括一維文字和二維圖形圖像數字内容爲主的增強顯示，也包括三維數字内容的增強顯示與實時交互。功能将從當前觀影、投屏、音樂爲主，增加到識物、提詞、拍照錄像、導航、同傳翻譯、遊戲、電商、數字人交互、心理陪伴、社交、各種生産力工具等。此外，各種戶外運動 AR 專用智能眼鏡也将是一個增長快速的細分市場。
之所以如此看好未來三年 AR 眼鏡的大規模崛起，除了上述的兩大原因之外，還因爲實現上述較強大功能的 AR 智能眼鏡的重量，普遍僅在 50~100 克之間，隻比正常眼鏡 30 克重量略重一些，非常符合人性幾乎沒有什麽負擔。而且随着多模态大模型能力的快速增加，AR 智能眼鏡的剛需性和實用性也将與日俱增，這種情況下，人們是可以接受分辨率、視場角、色彩、亮度、虛實結合精度、延遲等參數上階段性缺陷的，這跟以前應用場景不剛需大家隻能硬拼參數消費者還不買賬的情況是本質不同的。
未來三年 AR 高歌猛進的同時，MR 和 VR 領域也将保持一個較快的發展速度，VR 将分化爲兩個方向：一個是并入 MR 尤其是低配版 MR 其價格與 VR 差異并不大，另一個是繼續走純 VR 發展路線，比如像小派走更高分辨率的垂直細分市場。由于高通今年年初對标 VisionPro 參數的 XR2+ Gen2 芯片的強勢推出及後續芯片的更快叠代，國内外會出現衆多挑戰蘋果 Vision Pro 行業地位的産品，有望在三年時間把 Vision Pro 高配版 MR 眼鏡的價格打到萬元左右，低配版 MR 眼鏡随着算力芯片的快速換代，其市場銷量增幅将遠高于原來的純 VR。MR 和 VR 的硬件技術路線已基本明晰，未來三年主要是降成本提高良率和繼續提高各項性能。據報華爲在 2024 年規劃了兩款 XR 硬件，一款 OST 技術路徑的 Micro-LED+ 衍射光波導 AR 眼鏡，另一款則是對标 Vision Pro 的 VST 方向 MR 頭顯。忙于 AI 大戰的微軟，據報也将在 2026 年推出對标于蘋果 VP 的 XR 産品，并已與三星簽訂了 Micro-OLED 屏合作協議。此外，三星、索尼、Vivo、OPPO、榮耀、HTC、聯想等消費電子大廠都有類似 XR 産品的布局。最遲明年，包括蘋果在内的大部分消費電子廠商都将反應過來，AR 才是中短期必須入局的關鍵産品，MR 和 VR 的優先級都要次之。
未來三年，預計 AIGC 視頻和 AIGC3D 以及視頻轉 3D，都将取得根本性突破，并且随着 VisionPro、iPhone15Pro 等其它各種空間視頻拍攝終端的普及，将極大降低 XR 内容産業的成本和門檻，UGC、AI-UGC、AIGC 生産制作的 XR 内容将成燎原之勢，對 XR 全系列硬件産品的銷量會起到強有力的促進作用，使困擾 XR 産業近 10 年的内容和硬件難以良性循環的困局從根本上得以改變，元宇宙生态從此進入正向循環的快速繁榮期。
未來三年，元宇宙的産業機會将進入一個密集高發期，尤其是在 AI2.0 的助力下：智能數字人将全面進入各行各業及企業的各部門各崗位并帶動人物場的整體三維化；教育元宇宙、醫療大健康元宇宙的獨角獸們将在未來三年内紛紛破土；VR 大空間、實景全感 VR 大空間、MR 大空間項目會經曆幾輪大浪淘沙，但依然有着一定的創新與發展空間；今後幾乎每一輪中低配版本 MR 新品的上市，都将産生比以往大得多的銷量（但還是會遠低于 AR 的銷量），進而引發各行業應用創新的連鎖反應；軍事元宇宙在 AI2.0 加持下，價值急劇上升；XR 終端數量的快速上升将推動元宇宙内容産業進入繁榮期，包括将傳統知識和載體通過 AIGC 升級成元宇宙 3D 化、交互化、智能化的内容，内容産業将承載海量因 AI 失業然後再就業的人口；AR+AI2.0 在 2026 和 2027 年将真正引爆很多行業應用，比如文旅、戶外運動、教育培訓、健康管理、演藝會展、商業綜合體、社交、心靈陪伴等。
三周年簡明總結之定義篇
元宇宙與空間計算和具身智能
這三年關于元宇宙的定義依然五花八門，雖然共識越來越趨向于我 2021 年就提出的 " 數實融合新社會 " 的定義，但 2023 年 6 月 5 日庫克在蘋果全球開發者大會發布 Vision Pro 時，說這标志着空間計算時代的到來，隻字不提元宇宙。這把很多人搞暈了，好像空間計算跟元宇宙是兩碼事似的。
空間計算其實隻是元宇宙的子集，元宇宙概念起源于 32 年前《雪崩》裏的虛拟數字世界，但發展至今早已超出這個起源，正如今天的手機無論是内涵還是外延都早已超出當年大哥大的定義，已是一個全新的物種。今天的元宇宙還包括數字孿生世界和數實融合世界。元宇宙的發展必然經曆這三個階段：先從虛拟的數字世界開始，然後将虛拟世界溢出、疊加、增強到現實世界之中，接着進一步讓虛拟的數字世界與真實世界相互作用、虛實難分、數實融合。就像當今世界本質上是源于人類大腦中虛拟的想象力構建的生物模拟信号世界，然後通過科技革命和辛勤的勞動，不斷把大腦中的虛拟世界轉變成現實世界，進而現實與虛拟相互作用、螺旋推動人類社會和文明的持續發展。
空間計算正是應用于上述元宇宙發展的第二個階段 AR 增強現實和第三個階段 MR 混合現實，不過很多工程技術人員更喜歡用空間計算來單指增強現實和混合現實，就像對于大衆習以爲常的電腦和手機，工程技術人員們也更喜歡稱之爲桌面計算平台和移動計算平台。叫空間計算似乎更可彰顯自己的技術範兒，所以沒有跟随大衆叫元宇宙，何況元宇宙至今仍被不少媒體誤導爲隻是虛拟世界。
早在 2019 Facebook 初代 6 DoF VR 一體機 Quest 1 發售的年份，紮克伯格就說：VR 隻是 Facebook 長期目标的開端，它是通往未來的橋梁，而未來我們将使用 AR 進行交流，我認爲 VR 好比是電視，而 AR 則好比是手機。2021 年 Facebook 改名 Meta 時，宣稱的願景是：元宇宙就像是當今在線社交體驗的混合體，有時會擴展到三維空間或投射到現實世界。
所以，小紮一開始定義的元宇宙就是包括 VR、AR 和 MR 的，既包括虛拟世界也包括孿生世界和數實融合世界的，早已不再隻是元宇宙概念起源時《雪崩》裏的虛拟世界了。隻是因爲當時技術成熟度所限，小紮就選擇了先 VR 産品切入。衆所周知，Facebook 和蘋果兩家打官司很多年是死敵，故自從小紮全力押注元宇宙之後，庫克就隻字不提元宇宙，一直隻說蘋果隻看好 AR，不看好 VR 的虛拟世界。
由上可知，庫克說的是 AR，實際上主做的是 MR，其實都是元宇宙。所提出的 VisionPro 開啓空間計算時代，是爲了跟 Meta 說的元宇宙 VR 做切割，而 Meta 正在和即将推出的元宇宙 AR 和元宇宙 MR 他就不好切割了。這些都隻是對數實融合元宇宙大時代不同範圍、角度和層面的表述。
而黃仁勳提出的具身智能，是指智能的物理載體與周邊環境的互動，本質上是與數字化後的周邊環境互動，即物理載體與數字世界的互動。所以從廣義角度講具身智能也是元宇宙混合現實以及數實融合世界的一個子集。具身智能是空間計算技術應用的場景之一，但空間計算的範疇比具身智能更廣，李飛飛創業的空間智能是能夠理解物理三維世界的模型，是空間計算和具身智能都需要用到的重要技術，三者都是元宇宙的子集。
三周年簡明總結
之硬件篇
VR、AR 和 MR 是元宇宙三種不同的應用場景和需求，三者理論上是可以長期有着各自獨立發展空間的。但随着技術的發展，MR 的能力不僅是完全可以覆蓋 VR 的，也幾乎完全可以覆蓋 AR。不過，考慮到高性能 MR 與 VR 之間成本的較大差異、MR 與 AR 重量上的巨大差異，中短期内三者實際上有着各自的市場發展空間。AR 的市場空間最大，其次是 MR，VR 最小。中長期來講，預計五年左右，MR 和 AR 開始取代手機，十五年左右，XR 将逐漸被腦機接口替代。
可能一部人還不太能分清楚 AR 和 MR 的區别，這裏再簡單解析一下：AR 增強現實是數字一維二維三維内容隻能疊加，以遮擋的形式顯示在肉眼通過光學透鏡看到的真實世界之上，而 MR 混合現實則是 3D 數字内容不僅能符合一切物理規律地插入融合到肉眼通過顯示屏看到的真實世界之中，甚至這些 3D 人和物還能與真實世界發生符合一切物理規律的互動，比如當一隻 3D 虛拟數字霸王龍從天而降跳到當前的真實菜園子時，MR 眼鏡能顯示出真實菜園子被這隻霸王龍踩扁踩壞了，讓人難以分清虛拟與現實。
2021 元宇宙元年之際，由于 AR 和 MR 相關技術都不太成熟，所以大部分元宇宙公司都選擇了技術相對成熟的 VR 作爲産業落地的切入點。
這三年來，VR 眼鏡市場國内外領軍企業的 Quest3、QuestPro、Pico3、Pico4、Pico4Pro 這些旗艦産品爲行業的發展都做出了重要貢獻，第二、第三梯隊和細分領域的廠商們也在不同層面展開了有益的創新和競争，比如小派科技、玩出夢想和 HTC 等。全球總體銷量基本 2021 和 2022 年雖然都超過了千萬，但 2023 年回落到了近 800 萬，預計今年将回到千萬以上。
MR 眼鏡市場，蘋果 VisionPro 是毫無争議的旗手一騎絕塵，爲全行業确立了追趕和創新的目标。此外 Quest3、QuestPro、Pico4、Pico4Pro 也有一定的 MR 能力。ToB 領域國内外也都還有一些 MR 品牌有自己的細分市場。
AR 眼鏡市場這三年來國産品牌表現突出，貢獻了全球近一半的銷量和大部分增量。Rokid、Xreal、雷鳥、INMO 都有不俗的成績，産品叠代基本都保持了半年一代的較快速度。2023 年全球 AR 銷量 51 萬台同比增長 21%，其中國内同比增速爲 154%，銷量大部分主要來自于觀影投屏類 AR。全球 AR 眼鏡新勢力的崛起還要感謝 AI2.0，國内雷鳥、INMO、Rokid、緻敬未來、奇點臨近、星紀魅族、李未可都及時推出了結合 AI 的最新款 AR。
這三年來，元宇宙相關的硬件生态也有了較快的發展，包括裸眼 3D、裸眼 MR、空氣成像、全息顯示、全息艙、萬向跑步機、觸感衣、觸感手套、嗅覺氣味、智能戒指、智能腕帶、各類體感裝置、腦機接口等，各種創新組合的産品、技術、應用層出不窮。
之軟件内容和生态篇
今年 8 月，全新機制 MetaHorizon Store 閃亮凳場，成爲真正統一、開放的 VR/MR 内容平台，且從封閉生态轉向開放生态，其應用商店的上線門檻也大大降低，對于缺乏運營的小型團隊而言，開發階段的内容能以搶先體驗的形式率先登陸商店，可以獲得更多的曝光，成功的幾率将大幅提升。蘋果 Vision Pro 的 App Store 應用的上線門檻比較低，上市初期就快速積累了大量的内容，發售半年已超過 2000 款。作爲微軟主打的企業元宇宙重要工具的 Mesh for Teams，這兩年除不斷叠代升級增加新功能外，今年還與 Microsoft 365 應用程序進行了更深入集成。
英偉達的 Omniverse 在最近兩年保持着快速的發展勢頭，增加了對生成式 AI 和 OpenUSD 的支持，其生态系統在 2024 年擴展了 10 倍，新增了許多工業和企業級應用，利用其強大的計算能力，鞏固了其在元宇宙領域的領先地位。虛幻引擎和 Unity 這兩大引擎這兩年都在深度融合 AI 功能，并大舉進軍工業建築等各主要産業領域，從 2024 年開始，虛幻引擎對非遊戲開發者實行訂閱制收費。此外，全球三大工業軟件巨頭都在不同程度的加速推進工業元宇宙升級。
PICO 今年 7 月宣布開放應用商城，降低門檻方便開發者，擴充内容生态，這也是 PICO 向更加開放的 XR 開發者生态邁進的重要一步。
希壤、瑤台、咪咕等一批國内元宇宙平台屬性企業，在 AI 熱潮的沖擊下，元宇宙平台規模雖有所收縮，但這三年仍培育了一大批上下遊生态企業。但因爲元宇宙總體市場規模還不夠大，所以優秀内容生産商仍然比較少，這個問題已經困擾行業近十年了，但這三年已經變得好很多了。
國内從事數字孿生的優秀企業們這三年來正加速從項目型向 SaaS 化平台轉型，并不斷結合 AI 能力提升元宇宙 SaaS 平台的内容生産效率。
之政府篇
三年來，各級政府對元宇宙的支持力度和廣度都不斷攀升，截止目前不完全統計，全國超 50 個地方政府發布了發展元宇宙産業的相關政策，其中近一半的城市發布了元宇宙揭榜挂帥活動，全國 GDP 排名前 10 的城市基本都發布了元宇宙三年行動計劃以推動産業落地。
自去年 9 月工業和信息化部、教育部、文化和旅遊部、國務院國資委、國家廣播電視總局辦公廳聯合印發《元宇宙産業創新發展三年行動計劃（2023－2025 年）》後，今年 1 月份，工信部會同教育、科技等部門聯合印發了推動未來産業的六大方向，其中重點聚焦了元宇宙。今年 4 月份，國家 18 個部門發布标準化行動，布局元宇宙等未來産業的标準化工作。随着元宇宙 BIGANT 六大技術領域持續性快速發展，政府的各項扶持政策相信會更多出台的。
之應用篇
這三年國内元宇宙應用持續熱度最高的領域當屬數字人，在企業品牌營銷、短視頻、直播帶貨、跨境電商等領域持續創新，數字人成本以每年約 10 倍、3 年近千倍的速率極速下降，引發數字人在公域和私域流量領域迅速普及。但另一方面，短視頻和直播的高度數字人化，引發了各大平台紛紛出台各種措施進行一定程度的限制和規範，盡管如此，數字人應用的熱度依然不減。
2023 年，國内的文旅元宇宙應用出了兩個現象級的爆款：大空間 VR 之消失的法老，大空間實景全感 VR 之風起洛陽，引發了全國性的複制和跟進，對行業貢獻很大：一方面讓各地方政府看到了元宇宙落地的良好商業範本，另一方面讓廣大沒有 XR 設備的市民感受到了良好的元宇宙體驗。不少人擔心全國各地大規模拷貝後會出現批量性劣币驅逐良币的問題，但我相信大浪淘沙，最終一定會出現一批品質、口碑和商業俱佳的佼佼者，畢竟相比于第一代消失的法老和風起洛陽，在内容、結構、交互、電商、社交、衍生、體驗、技術、數實融合等方面，後來者創新創意的空間是巨大的、幾乎無限，尤其随着 AIGC 技術成熟度的快速提高，其内容制作成本将急劇下降。
這三年，文旅文博元宇宙、工業元宇宙、教育元宇宙、體育元宇宙、紅色元宇宙、黨建元宇宙、商業綜合體元宇宙、城市元宇宙、鄉村振興元宇宙、會展元宇宙等領域還是有不少項目機會的。總體而言，中小型項目出現了一些不錯的案例，因這些項目大都隻需要用到一小部分元宇宙技術和産品，給客戶帶來了獨特的體驗和品牌價值。但大型綜合性元宇宙項目，如城市、文旅綜合體、商業綜合體元宇宙等，好案例就很少了。首先可以和應該做成什麽樣的大型綜合性元宇宙？這個問題通常就不是單一企業現階段能夠回答好的，需要具全局視野、全行業資源、豐富跨行業經驗和跨界創新思維的行業頭部專家才有可能。因爲大型元宇宙需要用到若幹種技術和産品，可能涉及十多家企業甚至幾十家企業産品與技術的創造性集成，而且往往還需要在商業模式、生态體系上複合跨界創新，才能在商業上、體驗上實現良好的整體效果，這樣高水平的規劃設計與集成實施，往往能給客戶帶來商業模式上的重構和巨大的商業價值和社會價值，而不再傳統地把元宇宙當成成本支出項目。
在這個科技大爆發的大時代，各行各業各領域越來越多的常量變成了變量，經驗、知識、模型、規律、智慧的有效期越來越短，單一領域的專業權威認知不斷被更大領域的系統性變革改變甚至摧毀。
正如中國創意界代表人物之一的洛可可集團創始人賈偉和我在《元宇宙力》這本書開頭所述：我們要随時準備清零和格式化自己的感知力、認知力、創造力和想象力，才能給自己在未來騰出更大的折騰空間！元宇宙源于想象力，生長開花結果于現實世界，持續進化于數實融合之間。
如今百年未有之政治經濟大變局、自古未有之科技大變革，似乎一切都是變化的。但萬變不離其中的是一切都在加速走向數實融合：無論是實體世界的數字化、還是虛拟想象力世界的實體化，最終 360 行行行都将走向數實融合的元宇宙。公衆不用糾結元宇宙的名字和定義，一切走向數實融合的實質才是最重要的。現在熱點和輿論中心的人工智能，很快将從現在的工具态，隐藏到元宇宙各種軟硬件和内容的中後台，成爲元宇宙的底層能力。
科技大爆發是大時代的饋贈，而随時清零、全情投入是我們不負大時代、攜手共創未來的密鑰。現在起，如果大家經常能以元宇宙時代的思維方式，來思考未來幾年該如何在元宇宙三個世界和物理世界這四個世界中工作和生活？則未來的發展之路會在混沌之中變得越來越清晰、越來越寬廣 ......
