每經記者 陳婷 每經編輯 劉雪梅
變革中的阿裏巴巴集團 圖片來源：每日經濟新聞 資料圖
妝罷低聲問夫婿，
畫眉深淺入時無？
唐時朱慶馀這句詩大概是阿裏巴巴發布 2024 财年第一季度财報之前的最佳心理刻畫了。
阿裏巴巴在今年 3 月啓動了史無前例的 "1+6+N" 組織變革，又于 8 月 10 日發布了其啓動自我變革後的首份财報，自然受到外界廣泛關注。
幸運的是，" 新妝出鏡 " 的阿裏，交出了這份近年來少有的 " 漲聲一片 " 的财報。
阿裏巴巴 2024 财年第一财季營收 2341.6 億元人民币，同比增長 14%。
這一季度，淘天集團季度收入同比增長 12%；全球化業務持續推進，服務中國制造出海，阿裏國際數字商業集團收入同比增長 41%，菜鳥集團收入同比增長 34%；AI 熱潮帶來算力和模型服務需求，阿裏雲營收利潤雙雙上漲；本地生活集團收入同比增長 30%，大文娛集團收入同比增長 36%。
值得關注的是，阿裏的國内電商業務正在複蘇。财報數據顯示，淘天集團日活躍用戶數同比增長 6.5%，客戶管理收入同比增長 10%。而在上一季度，阿裏中國零售商業的客戶管理收入 602.7 億元，同比下跌 5%。财報顯示，6 月淘寶 APP 日活躍用戶同比增長 6.5%。
今年 6 月，阿裏巴巴控股集團執行副主席蔡崇信出任阿裏巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿裏巴巴控股集團 CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。阿裏巴巴董事會主席兼 CEO 張勇将于 9 月 10 日卸任阿裏巴巴控股集團董事會主席兼 CEO 職務，專職擔任阿裏雲智能集團董事長兼 CEO。
" 這個季度，既是對過去 8 年的總結，也是未來全新旅程的開始。" 張勇說。
淘天複蘇
淘天集團交出了一份還算亮眼的成績單，展示了其複蘇活力。
這一季度，淘寶 App 日活躍用戶數（DAU）同比增長 6.5%，客戶管理收入（CMR）近 800 億元，增長 10%，經調整 EBITA 同比增長 9%。
具體來說，淘寶 App 6 月日均 DAU 達 4.02 億，MAU 達 8.87 億。據高盛研報，淘寶用戶活躍度達到 45%。此外，今年 618 期間，淘寶天貓實現了訂單量和客單價的同步增長。參與人數達 9.15 億。
此外，過去一年，淘寶新增 512 萬個新商家，其中絕大多數是中小商家；天貓本季度新入駐商家同比增長 75%。
5 月 10 日，在淘寶天貓 618 商家大會上，新組建的淘天集團首次公開亮相。也正是在 5 月，淘天集團提出圍繞 " 用戶爲先 " 戰略，并表示将以持續的大力度投入，爲商家做大用戶規模。
在新成績單面前，淘天集團明确了新方向，開始講起了屬于自己的新故事。
在财報電話會議上，淘天集團首席執行官戴珊反複強調了 " 用戶爲先、生态繁榮、科技驅動 " 的三大戰略，她表示，将進一步加大用戶和商家生态方面投入，同時 " 價格力戰役 " 作爲未來持續投資的重點，仍将堅持大力投入。
今年 618 期間，是淘天集團價格力戰役的預演。5 月 24 日，" 淘寶好價 " 上線 618 活動：每天近 100 萬件商品直降至 1 元，買 1 件也包郵。當時，《每日經濟新聞》記者了解到，本次 618 活動主要供貨方爲淘工廠、天天特賣、以及能提供 " 好貨好價 " 商品的衆淘寶中小商家。
此外，戴珊在電話會議上還表示，對圍繞購物、消費和生活服務的内容化建設也會繼續大力投入。
在過去的一季度，淘寶的确在内容化上持續加碼。
7 月 17 日，《每日經濟新聞》記者了解到，淘寶直播和點淘 app 低調上線了 " 打賞 " 功能。目前尚處于内測階段，粉絲可購買禮物支持主播。和此前上線的 " 捧場購 " 模式不同，消費者不需要下單商品，即可直接打賞主播。
8 月 10 日，在接受《每日經濟新聞》記者采訪時，淘寶直播事業部總經理程道放表示，淘寶直播在定位上與以前發生了不小的區别，" 淘寶直播是電商直播的鼻祖，現在我們把自己叫生活直播，我們現在實際上是個全品類的直播。"
各業務激活
除了複蘇的國内電商業務外，菜鳥和國際數字商業業務也吸引了外界的大量關注。
7 月 21 日晚，阿裏巴巴發布的年報顯示，菜鳥集團 CEO 萬霖、國際數字商業集團 CEO 蔣凡已成爲阿裏合夥人。
2022 年 1 月起，蔣凡從淘寶天貓轉戰阿裏的國際數字商業。本财季，阿裏國際數字商業集團收入同比增長 41%，其中國際零售商業收入同比高速增長 60%、訂單同比增長約 25%。在交易用戶增長和消費體驗提升的推動下，速賣通、Lazada、Trendyol 均錄得強勁的訂單增長。
這與阿裏不斷加大對海外平台的投入和支持密不可分。今年 7 月，根據東南亞電商平台 Lazada 向新加坡會計和企業管制局（ACRA）提交的文件顯示，Lazada 獲得阿裏巴巴 8.45 億美元注資。截至目前，Lazada 今年已經獲得阿裏超 11 億美元的注資。今年 6 月，阿裏向土耳其電商平台 Trendyol 注資 3.5 億美元。
至于菜鳥，萬霖從 2017 年起先後擔任菜鳥總裁、CEO。5 月 18 日，阿裏在發布财報時宣布，菜鳥将啓動探索上市，預計在未來 12-18 個月内完成，如今的菜鳥已進入 IPO 倒計時階段。
這一季度的财報數據顯示，菜鳥集團本季度營收 231.64 億元人民币，同比增長 34%，經調整 EBITA 爲盈利人民币 8.77 億元，而 2022 年同期爲虧損人民币 1.85 億元。财報提及，菜鳥盈利水平同比轉正主要是由于國際物流履約解決方案服務和國内消費者物流服務的經營業績有所改善。
菜鳥的确在持續投入國際快遞能力建設。據了解，本季度，爲支持速賣通 Choice 商家，菜鳥推出 " 全球五日達 " 服務。6 月，菜鳥投入運營的海外分揀中心總數達 18 個。在國内，菜鳥優選倉配半日達、智選倉配次日達進一步提升了物流體驗。
其他業務方面，本地生活集團季度收入同比增長 30%，訂單量同比增長超 35%。不過，截至目前，本地生活還處于虧損階段，隻是虧損有所縮小。根據财報，本地生活經調整 EBITA（經營損益）從去年同期虧損 28.34 億元人民币，繼續收窄至 19.82 億元人民币。
此外，五一勞動節期間，高德日活躍用戶峰值超 2 億，大文娛集團季度收入同比增長 36%。
值得一提的是，這份财報對盒馬着墨不多。
截圖自阿裏最新季度财報
AI 熱潮助力
在财報後的電話會議上，AI 被大量地提及。
本季度，雲智能集團收入同比增長 4% 至 251.23 億元，經調整 EBITA 同比增長 106%。在發布本季度财報時，阿裏表示，阿裏雲将在 IaaS、PaaS 和 MaaS 領域堅持長期投入。
近期，中國 AIGC 領域第一個爆紅的 C 端産品 " 妙鴨相機 "，一個月内在阿裏雲上的算力需求暴增數百倍。
截至 2023 年 7 月，開源平台魔搭社區集聚了 200 多萬 AI 開發者、1000 多個優質 AI 模型，模型累計下載總量超過 4500 萬。阿裏雲通義大模型也迎來新進展，聚焦音視頻内容的 AI 新品 " 通義聽悟 " 上線，并推出繪畫創作大模型 " 通義萬相 "。
除了阿裏雲的努力之外，戴珊也多次提到了 AI 的重要性。她在财報會議上表示：" 我們在商家工具方面已經進行了 AI 升級，商家開店、發品、經營和營銷效率大幅提升，店鋪陳設、商品說明等得到優化。"
此外，她還表示，AI 相關的投入和探索仍将繼續。她認爲，天貓擁有全網最大的商家庫和商品庫，有全網最好的可供 AI 研究應用的電商土壤。
不僅是淘天集團，阿裏國際數字商業集團也正在推進 AI 新技術在外貿場景中的應用。
記者發現，今後在阿裏國際站的商家工作台上，隻需上傳一張商品圖，就可以一鍵生成白底圖或者場景圖。視頻方面，商家隻需提供一段基礎版的視頻，等待一會就能生成一個增加了賣點字幕和智能語音講解的視頻。
近日，阿裏巴巴國際站商家産品負責人林豪也對《每日經濟新聞》記者表示，商家在選品、拍照、商品描述等工作上耗費了不小的時間成本，" 今天如果把參數和信息交給 AI，相信這個時間是以 10 倍的時間節約的。"
對此，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林向《每日經濟新聞》記者表示，AI 大潮對電商有颠覆性的作用，這種颠覆正在産生。因爲當前語音生成類 AI 已經開始體現出強智能性，想象一下，在和 AI 聊天的時候，向 AI 尋求購物建議，這實際上是比過去直播帶貨和定制化推薦更好的方式，也就是直接通過提問來了解用戶真正的需求。
" 除此之外，當前 AI 也會改變電商銷售模式，比如生成式 AI 能夠幫助商家直接生成産品圖片，未來很可能先有設計圖再有商品，很多 IP 可以變現成現實商品。" 盤和林說。
盤和林認爲，阿裏作爲電商，其當然要在 AI 領域占得先機，很可能電商未來的促銷方式就是和 AI 有關。
在财報會議上，張勇也表示，伴随新一代人工智能的發展，基于雲基礎設施和平台服務進行模型訓練和服務的需求非常的旺盛，但由于短期内全球供應鏈方面的挑戰，使得這類需求隻得到部分滿足，AI 相關服務所帶來的增長機會才剛剛開始。我們認爲 AI 帶來的技術變革是一個新的時代的開始，而不隻是一個短期的機會。
時至如今，阿裏仍處在變局之中。龐大如阿裏，也必須跟随着 AI 浪潮帶來的機遇與挑戰，嚴陣以待。
封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖
