前不久,馬斯克三年以來再度訪華,使得特斯拉股價大漲,市值一夜激增 1800 億元,馬斯克重回世界首富之位。在馬斯克的高調訪華之旅中,其先在北京與國務委員兼外長秦剛會面,緊接着和甯德時代董事長曾毓群會面并共進晚餐。
根據網傳照片顯示,馬斯克與曾毓群在某酒店大堂并排前行,在他們身後還有特斯拉全球副總裁朱曉彤。在全球新能源汽車行業的競争如同烈火烹油的當下,電動汽車企業龍頭和動力電池霸主的 " 強強會面 ",難免引發衆人高度關注與諸多猜想。
加強合作,爲新車型鋪路
從去年下半年開始,特斯拉旗下車型就一直在降價,2023 年年初更是引發了中國車市的降價狂潮,但從 " 江湖地位 " 來說,特斯拉并沒有取得突破。
降價狂潮過後,特斯拉銷量恢複平靜,與比亞迪之間的差距進一步擴大," 爆殺國産新能源 " 的現象也未出現。降價都不奏效的情況下,推動旗下車型改款換代就成了比較現實的選擇。
日前根據特斯拉内部人士透露,特斯拉上海工廠近日将減産 30%,減産的原因是産線依次進行升級改造,改造的目的則是爲了生産新款的 Model 3。這也印證了此前有消息說的新款 Model 3 将在今年第三季度在國内上海工廠正式投産的消息,也預示着,距離新款 Model 3 正式上市的時間不遠了。
早在今年 3 月份,特斯拉相關負責人在特斯拉投資者大會上透露,特斯拉通過産品改進等方式,将 Model 3 的生産成本大幅降低了 30%,而特斯拉的目标是将車輛的生産成本降低 50%。
其中動力電池作爲電動汽車成本的 " 大頭 ",自然是特斯拉關注的重中之重。目前特斯拉是甯德時代的最大客戶,2022 年,特斯拉爲甯德時代貢獻的锂電池銷售收入爲 380 億元,在其總營收中的占比擴大到 11.59%。所以此次馬斯克與曾毓群共進晚餐肯定會在動力電池的進貨價上進行讨價還價,畢竟合作共赢嘛。
同時曾毓群與馬斯克會面也是想加強合作關系,畢竟目前動力電池市場環境并不樂觀。從 2022 年動力電池的産銷量來看,動力電池已經從供不應求轉向供過于求,庫存量也創下了曆史新高,這也使得 2023 年動力電池行業的 " 去庫存 " 壓力大增。
2023 年 Q1,我國動力電池總産量約 130.0GWh,同比增長 16.3%;總銷量約 108.5GWh,同比增長 66.8%。産量銷量的同比增速雖有所放緩,但單季度的企業庫存量依然達到了 21.5GWh。按照 2023 年 Q1 約 65.9GWh 的裝機量來折算,僅當前的企業庫存量就需要 5 到 6 個月的去化周期。
另一方面,今年 4 月,根據 SNE Research 公布的數據,甯德時代在國内市場的份額降至 46%(3 月:51%),在除比亞迪外的國内市場份額也收縮至 59%(3 月:64%)。摩根士丹利稱,我們進一步下調了對甯德時代國内市場份額的預測數據,預計其 2023 年的市場份額将從 55% 降至 47%,而長期的市場份額從 45% 降至 40%。在全球範圍内,甯德時代長期市場份額從之前的 30% 下調至 25%,低于市場普遍認爲的超 30%。
對于動力電池的生産商而言,當然也不會以停産的方式來緩解市場的庫存壓力,反倒是随着技術和産品的加速叠代,以及動力電池産能的逐步提升,庫存壓力還會進一步加大。所以此次曾毓群與馬斯克會面也會盡可能滿足特斯拉的要求,一方面是深度綁定合作關系,另一方面也是緩解自身經營壓力,畢竟客戶是上帝嘛。值得一提的是,6 月 7 日,甯德時代市值一度放量大跌逾 6%,跌破 9000 億元。
甯德時代也想 " 摻和 " 超級儲能
除了電池方面的業務以外,甯德時代還想與特斯拉進行更深層次的合作。今年 4 月 9 日,特斯拉儲能超級工廠項目正式落滬,據了解,特斯拉位于上海臨港的儲能超級工廠将規劃生産特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack),初期規劃年産商用儲能電池可達 1 萬台,儲能規模近 40GWh,計劃于 2023 年第三季度開工,2024 年第二季度投産,産品提供範圍覆蓋全球市場。
目前我國的發電和輸電技術,在全世界範圍内已經跻身世界前列,目前儲能技術爲數不多的短闆,還有很大的提升空間,每年因此造成的浪費非常嚴重。
根據特斯拉介紹,每台 Megapack 電池可存儲超過 3MWh 的能源,滿足 3600 戶家庭一小時的用電需求。目前,特斯拉 Megapack 電池已爲美國、英國、澳大利亞等地發展新能源提供服務。根據中關村儲能産業技術聯盟(CNESA)數據顯示,全球 2021 年新增裝機量爲 18.3GW,同比增長 181.3%;截至 2021 年底,全球已投運儲能項目累計裝機量達 209.4GW,同比增長 9.6%。
值得注意的是,5 月 24 日,甯德時代在 SNEC 光伏大會暨(上海)展覽會發布全球首個零輔源光儲融合解決方案。通過自研的光儲變流器,配合高溫電芯技術和先進的自加熱技術,甯德時代零輔源光儲融合解決方案擺脫了傳統儲能解決方案對冷卻系統及其輔助電源的依賴,光與儲實時聯動,實現毫秒級功率控制響應,同時充放電效率提升 10%。未來甯德時代全新的高溫電芯技術很有可能會應用到特斯拉上海 Megapack 超級工廠的産品中。
汽車行業分析師王明表示,甯德時代、德方納米等特斯拉電動車動力電池領域的供應商,有望憑借其生産規模及産品優勢,受益于特斯拉儲能超級工廠建設。馬斯克與曾毓群的接觸,釋放了特斯拉可能将甯德時代磷酸鐵锂電池電芯納入特斯拉儲能工廠電池配置的想象空間,這也将在産業和資本市場層面對中國相關行業産生直接而深遠的影響。
目前,特斯拉是甯德時代動力電池的最大客戶,而特斯拉的電動汽車也面臨着擴産降本,需要電池供應商保供的頭等大事;另一方面甯德時代目前面臨着市場份額不斷縮小的困境,其也需要抱緊特斯拉這條 " 大腿 "。所以即便是雙方的合作沒有落到實處,但作爲新能源車和锂電池領域當之無愧的龍頭企業,二者交換意見與看法,互通有無,都會對國内新能源行業産生一定影響。