作者 | 劉寶丹
編輯 | 周智宇
去年營收超千億美元，颠覆了長期以來互聯網 BAT 格局的字節跳動，掀起了一場大變革。
繼去年對 VR、遊戲等非核心業務收縮後，華爾街見聞 3 月 26 日獲悉，飛書發布内部公告稱，公司決定做一些調整，會适當精簡團隊規模。飛書内部人士透露，飛書精簡比例不超過 20%。
在字節内部，飛書每年研發投入與抖音、TikTok 在一個數量級，甚至飛書的産研團隊人數還多于抖音。将降本增效的刀，揮向飛書，可見字節收斂聚焦的決心。
忍痛割愛的表象之下，字節正處于内憂外患之中。在經曆了過去幾年的高增長以後，電商的增長壓力越來越大，組織效率也在變低。
作爲字節的業績增長引擎，TikTok 在美國的監管壓力驟增，發展前景面臨較大不确定性，這也給字節的增長蒙上一層陰影。
欲戴王冠必承其重，就連曾經信奉大力出奇迹的字節也不得不謹慎行事，俯身守住基本盤。
揮刀
飛書是字節内部非常重要的一個業務闆塊。互聯網大佬們高喊着 " 互聯網的下半場屬于産業互聯網 "，尋找 2B 業務出路的時候，飛書扛起了重任。
曾經的飛書也表現不賴。它以一己之力攪動在線辦公市場 " 二王并立 " 格局，從阿裏系的釘釘、騰訊的企業微信手裏拿下不少市場份額。
在 2021 年底的那場組織架構調整中，飛書更是與抖音、TikTok 等業務一道，成爲字節六大核心業務闆塊。
短短兩年時間，飛書也成了要組織精簡的一環。
飛書表示，精簡的原因，主要是組織自身存在的問題，包括團隊規模比較大，但組織不夠精幹，效率在變低，力量不夠聚焦，這不利于業務的長期發展。
有熟悉飛書的人士認爲，字節對飛書動刀并不意外。相比釘釘、企業微信的産研團隊，飛書團隊規模太大，與其市場地位（營收規模）不符。從去年起，飛書便陸續對團隊進行精簡。
華爾街見聞了解到，過去幾年，伴随着飛書在在線辦公領域裏 " 攻城略地 "，飛書的團隊規模飛速擴張。2022 年團隊人數超過 6000 人，較前一年翻了近 3 倍，在去年初的調整後有所收縮，但依舊高達 5000 人。
團隊規模大舉擴張的同時，則是飛書每年百億成本支出。反映到财務上，持續的高額成本支出，以及激烈的市場競争讓飛書在盈利上面臨較大壓力。
據飛書内部人士透露，2023 年飛書軟件訂閱收入超 2 億美元，同比翻倍。
盈利則是飛書的痛點。字節 CEO 梁汝波曾在内部表示，對飛書的研發投入不低于抖音和 TikTok，但 ROI 不是很劃算。盈利能力遠沒有達到預期，早已爲飛書裁員埋下伏筆。
智能辦公是一個潛力巨大的市場。IDC 數據顯示，2022 年中國企業團隊協同軟件市場規模爲 4.2 億美元，同比增長 12%。該機構預測，2022 — 2027 年企業團隊協同軟件市場的複合增長率爲 21.1%。
面對這樣的市場前景，飛書的競争對手都已經給出了盈利時間表。年初，企業微信透露，會在 2024 年率先實現盈利，釘釘也預計 2025 财年開始盈利。反觀飛書，距離扭虧還有一段距離。
香頌資本董事沈萌認爲，飛書在商業化方面潛力不足，而且缺乏經營性基礎，在市場形勢下行時，縮減人力、降低成本，是維持正常運行之舉。
不過，收縮不意味着放棄，據上述内部人士稱，飛書未來依然會長期投入，一個重要的方向就是 AI。
去年 11 月，飛書向外發布了 " 智能夥伴 " 等系列 AI 産品。其目的，就是通過提升産品競争力，盡早實現盈利，這也是飛書眼下的當務之急。
在試錯空間大幅減少的背景下，飛書的苦日子也許才剛開始。
變革
業務上要繼續聚焦少量重要的事，這是字節當下的重點。字節希望借此，逃逸平庸的重力。
過去半年裏，字節頻頻收縮，對着 VR、遊戲和飛書接連揮刀。
戰略風向轉變與字節作爲新王面臨的增長壓力息息相關。從業績本身來看，字節的高增長态勢恐難以爲繼，或者說，字節的業績增長正變得越來越吃力。
據知情人士透露，2023 年，字節跳動收入總計增長了 30%，共計 1100 億美元，增速較前一年降低了 8 個百分點。相比過去幾年超過 60% 的高增速，字節的業績增速持續下滑。
對字節來說，在核心賽道承壓以及海外市場面臨諸多不确定性的情況下，當務之急是保證業績增長。
在核心電商業務上，抖音電商需要盡快拓展新的市場空間。
抖音内部結合流量比例和用戶行爲等數據推測認爲，直播電商 GMV 的天花闆大約在 2 萬億 -3 萬億元。抖音電商去年已經逼近三萬億，并把重心轉向貨架電商。
近日，抖音低調上線了 " 抖音商城版 "APP，這是抖音電商首次在抖音 APP 之外，推出獨立電商平台，意味着抖音電商正在向淘寶、京東、拼多多等純電商平台看齊。
抖音也不得不加入電商 " 價格戰 "。2 月，抖音電商将 " 價格力 " 作爲 2024 年的策略，并在商城與短視頻等内容場大力推薦低價商品。
美團市場，Tiktok 陷入了僵局。3 月以來，Tiktok 在美國遭遇了前所未有的監管壓力，可能面臨關停或易主的結局。近兩年，Tiktok 已經成爲字節業績的增長引擎，這種不确定性将爲字節蒙上了一層陰影。
在電商能力基礎上，字節也在拓展更多的收入來源，商業化的重要性在公司内部明顯提升。
年初，抖音集團 CEO 張楠宣布辭職，原向張楠彙報的抖音負責人韓尚佑、番茄小說及今日頭條負責人張超彙報給抖音集團董事長、商業化負責人張利東，他将統一管理抖音各個核心業務。
這一變動最直接的改變是，抖音集團商業化的權重顯著提升，這也直接爲抖音大舉加碼本地生活業務做了鋪墊。
3 月，抖音本地生活與字節商業化部門的組織架構發生了大調整，商業化團隊的核心骨幹被抽調至本地生活。去年底，抖音集團商業化負責人浦燕子接手了本地生活業務，将銷售目标從 4000 億元更新至 6000 億元，要實現翻倍式增長。
俯身做好業績，縮減盈利仍在困難的業務，這是生存的需要，也是務實的選擇。
當然，字節也想與其他互聯網巨頭一道，在 AI 時代裏一較高下。
去年 11 月，字節成立了 AI 創新業務團隊 Flow，下設四大業務線，包括 AI 教育、國際化、社區和豆包，由字節跳動技術副總裁洪定坤負責。字節一直在招兵買馬，并從阿裏和百度挖人 AI 相關人才。華爾街見聞也了解到，飛書的産研人員也有部分調往 Flow。
過去十幾年，字節經曆了移動互聯網的黃金時代，這也給了字節跨界擴張的試錯機會和空間。然而，随着行業增速見頂，即便是字節，也已分身乏術，無暇他顧。
在沖向 AI 時代，成爲全球互聯網之王前，字節要解決自身内外交困的問題。這是字節必須面對的新挑戰。
