【融創中國:融創中國境外債務重組方案獲香港高院批準】
10 月 5 日晚間,融創中國發布公告稱,公司尋求高等法院批準計劃(注:有關境外債務重組)的呈請于 2023 年 10 月 5 日進行聆訊,而計劃已根據高等法院作出的指令(" 批準令 ")獲得批準。批準令于 2023 年 10 月 5 日送呈公司注冊處進行登記。
點評:截至目前,公司存續期中資美元債共 14 隻,存續餘額 77.2 億美元,已違約。
融創的境外債重組計劃涉資約 99.23 億美元,具體方案包括:發行 10 億美元可轉換債券;發行 27.5 億美元 5 年期強制可轉換債券;将現有債權轉換爲最多約 7.78 億美元的融創服務股權;發行新的美元債置換剩餘債務。
通過以上措施,除了獲得債務展期外,應支付的債務本息也将合計減少約 45 億美元。這對降低融創的債務規模以及減輕未來的流動性壓力都有不小的積極意義。
9 月 18 日,融創中國債務重組獲得高票通過,債權人數通過率 99.75%,債務總額通過率 98.3%。9 月 19 日向美國法庭申請第 15 章認證,獲美國法庭對其在中國香港法庭有關協議安排重組的認可。
【中國恒大 : 中國恒大複牌一度大漲 40%】
10 月 2 日晚間,中國恒大、恒大物業公告稱,公司已向聯交所申請于 10 月 3 日上午 9 時起恢複買賣。此前,本公司的股份于 9 月 28 日上午 9 時正起在聯交所停止買賣。10 月 3 号,恒大系兩股複牌沖高後走勢分歧,中國恒大複牌一度大漲 40%。
點評:9 月 28 日晚間,中國恒大在港交所公告,本公司接到有關部門通知,本公司執行董事及董事會主席許家印先生因涉嫌違法犯罪,已被依法采取強制措施。不久前,恒大人壽原董事長朱加麟(現任中融人壽副董事長)也被留置調查。
【格力地産:格力地産及前任總裁、前任财務負責人遭廣東證監局合計罰 420 萬元】
格力地産 9 月 28 日公告,公司及前任董事、總裁林強于 9 月 28 日收到廣東證監局下發的《行政處罰決定書》。依據規定,廣東證監局決定:對格力地産給予警告,并處以 300 萬元罰款;對林強給予警告,并處以 70 萬元罰款;對蘇錫雄給予警告,并處以 50 萬元罰款。
點評:截至目前,公司存續期債券共 2 隻,存續餘額 14.2 億元。
9 月 28 日晚間,格力地産發布關于聘任公司财務負責人的公告,聘任高升業爲公司财務負責人。之所以更換财務負責人,系原财務負責人因計提錯誤申請離職。
9 月 26 日晚間,格力地産公告,廣東證監局認定,格力地産在 2018 年至 2021 年存貨減值測試中存在違法違規行爲,導緻多計淨利潤 6.26 億元,對其及兩名涉事高管合計處以 420 萬元罰款。
格力地産上半年業績顯示,報告期内公司營業收入 18.55 億元,同比減少 13.89%;歸屬于上市公司股東的淨利潤爲 -2.12 億元,同比減少 320.96%。
【ST 陽光城:ST 陽光城遭深交所采取書面警示的自律監管措施】
深交所 9 月 28 日下發關于對 ST 陽光城的監管函。監管函指出,深交所于 2023 年 5 月 5 日向公司發出關于對公司 2022 年年報的問詢函,并要求公司在 5 月 19 日前回複,截至公司股票摘牌日,公司未能按要求回複深交所的問詢函件。公司的上述行爲違反了深交所規定。
點評:截至目前,公司存續期債券共 10 隻,存續餘額 53 億元;中資美元債共 9 隻,存續餘額 22.441 億美元,已違約。
今年 8 月 4 日,深交所公告稱,陽光城股票在 2023 年 5 月 15 日至 6 月 9 日期間連續 20 個交易日的每日收盤價均低于 1 元,觸及交易類強制退市情形。今年 8 月 16 日,陽光城股票正式被深交所摘牌,作别上市 21 年的 A 股。
據媒體訊,10 月 5 日,由陽光城發行的 SUNSHI 7.5 04/15/24 現價 0.121,下跌 6.692%;,由陽光城發行的 SUNSHI 7.875 09/04/24 現價 0.620,下跌 61.257%。
【榮盛房地産:榮盛房地産 7.3 億美元境外債展期方案獲超 75% 持有人同意,預計展期 4.5 年】
9 月 28 日,榮盛發展發布關于境外存續債券展期方案獲得投票通過的公告,榮盛房地産發展股份有限公司總計 7.3 億美元的境外存續債展期方案獲得超過 75% 以上未償還本金的債券持有人同意,預計債券将展期 4.5 年。
此次榮盛房地産境外債展期,共涉及 2 筆存續的美元債,分别是 2023 年 3 月 16 日到期的 1.99 億美元債券、2024 年 9 月 17 日到期 5.31 億美元債券,兩筆債券利率均爲 9.5%。
點評:截至目前,公司存續期債券共 4 隻,存續餘額 38.52 億元;中資美元債共 2 隻,存續餘額 7.306 億美元,已違約。
9 月 28 日,榮盛房地産發展股份有限公司發布關于股東持有的公司部分股份被凍結的公告。據媒體報道,榮盛發展近日接到控股股東榮盛控股股份有限公司及其一緻行動人榮盛建設工程有限公司函告,獲悉其所持有該公司的部分股份被凍結。此次股份凍結 / 标記等股份數量合計 198,260,409 股,占其所持股份比例 15.01%,占公司總股本 4.56%。
公告表示,榮盛控股及其一緻行動人榮盛建設不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害公司利益的情形;榮盛控股及其一緻行動人榮盛建設股份被司法凍結、司法再凍結、輪候凍結、司法标記不會對公司的生産經營、公司治理及控制權穩定性産生直接影響,不會導緻公司控制權發生變更,目前正在積極妥善解決上述股份凍結事項。