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文 | 白鲸出海
美國時間 7 月 25 日，谷歌發布了 2023 年 Q2 業績報告。
根據 Q2 财報數據，谷歌二季度收入 746.04 億美金，同比增長 7%（上季度數據爲增長 3%）；營業利潤 218.38 億美金，營業利潤率 29%（上季度數據 25%），同比增長近 12.3%，淨利潤 184 億美金（上季度 151 億美金）。稀釋後每股收益爲 1.44 美元，同比增長 19%。
财報公布後，谷歌母公司 Alphabet 召開電話會，在慶祝出色業績的同時，強調公司未來重點方向—— AI，宣布最新操作系統 Android 14 将融合 AI 工具，并表示将重新調整團隊重點，支持公司在 AI 領域加速前進。
由于幾項重要财務指标均高出市場此前的預期，Alphabet 股價盤後持續走高，漲幅超過 6%。
Google 本季度營收、同比增長率進一步反彈
接下來，我們分業務線來看看，關于 Google 本季度業績，外界最關心的幾個問題。
問題一：谷歌搜索廣告份額被 AI、尤其是微軟侵蝕了嗎？
在一季度财報解讀文章《微軟魔法攻擊下，谷歌财報的 " 面子 " 和 " 裏子 "》中，我們提到，ChatGPT 及 New Bing 的風靡，尚未對 Google Search 造成實質性影響，那麽，三個月過去，現在情況如何呢？
結論是：還是沒有。
分業務來看，爲 Google 貢獻了營業利潤大頭的廣告業務，本季度收入 581 億美金，同比增長 3%。其中，上季度繼續拉胯的 YouTube Ads（同比下降 3%） 、谷歌廣告網絡（同比下降 8%），本期分别同比增長了 4% 和 5%，而 Google 本命搜索廣告同比增長率持續反彈至 5%（上季度同比增長 2%），收入達到 426 億美元。也就是說，廣告業務線的搜索廣告、YouTube Ads 和廣告網絡都回到了正向增長的趨勢的。
谷歌搜索收入的同比增長持續反彈 | 數據來源：谷歌财報
這一季度，看 Google 在全球搜索引擎市場的份額，StatCounter 數據，2023 年 6 月，Google Search 在全球搜索引擎市場份額較 3 月略有下降，但其絕對領先市場地位，短期内仍難以撼動。Bing 在 AI 加持下，份額并沒有上升，反而也有所下降。
全球搜索引擎市場份額對比（該數據覆蓋了包括桌面、動、平闆等各端數據）| 數據來源：StataCounter
這兩天還有一個比較有意思的事情，微軟昨天證實，Bing Chat 聊天機器人已經在 蘋果的 Safari 和谷歌的 Chrome 等浏覽器上進行測試，從這個角度來看，微軟已經放棄将基于 ChatGPT 的 AI bot 和自家浏覽器強行綁定來占領市場的設想，而轉向更開放的策略。谷歌搜索廣告面對的風險，可能并不如之前想象的那樣大。
如此看來，市場對 Google Q2 财報的反應有據可依，畢竟，在大本營 " 傳統 " 搜索領域，Google Search 看上去是抗住了 new Bing 的沖擊；而從搜索行爲多元化趨勢來看，Google 還有月活用戶超 26.8 億的 YouTube 這個超級媒體平台，以及由 YouTube 衍生出的短視頻闆塊 YouTube Shorts 做支撐。據 PiChai 在财報電話會議上介紹，YouTube Shorts 月活躍用戶規模增長迅猛，目前已超過 20 億，鑒于 YouTube Shorts 也已經啓動商業化，可能也是 YouTube Ads 重回增長的一個原因，當然也有用戶吐槽，YouTube 的廣告時長增加了不是一點。
面向未來看，在今年的 Google I/O 大會上，Google 宣布将在搜索中引入新的生成式 AI 功能，未來的廣告和創意生成也會同步演變。此外，Google 搜索還将在全新的生成式搜索體驗（SGE）中，探索新的廣告形式。而即将到來的 Android 14 的更新，也将主要聚焦在整合人工智能技術部分。
财報電話會議中，PiChai 透露，SGE 相關進展快于預期，再次印證，最新操作系統 Android 14，将融合 AI 工具。那麽，我們可以期待一下，搜索的 " 下一個階段 " 可能已爲期不遠。
問題二：Google Cloud 增長多少，掙錢了嗎？
AI 主題持續火爆，背後關鍵支持性資源雲業務被推到風口浪尖。我們來看 Q2 财報中 Google Cloud 業務數據：
Google Cloud 業務主要包括，爲企業客戶提供基礎架構、數據分析平台、協作工具等，被視爲 Google 在 AI 時代的增長引擎。二季度 Google Cloud 營收 80.31 億美元，主要來自 Google Cloud Platform 服務、Google Workspace 通信和協作工具、及其他企業服務費用，同比增長約 28%；營業利潤 3.95 億美元，繼上季度首次實現盈利之後，盈利規模進一步擴大。
當然，這多少與谷歌調整成本結構劃分有關。在 Q1 财報發布之前，Google 調整了部分業務成本的确認方法，例如之前一些無法直接歸屬到某個部門的成本，現在隻要是面向 C 端消費者的，就放入 Google Service，之前一些共享的研發成本，會按照 " 受益原則 " 來分配，總之原則就是，面向 C 端的 Google Service 分攤到的成本更多，面向 B 端的 Google Cloud 分攤到的成本變少。因而，聚焦 AI 方向的共享研發項目，某些成本可能沒有計入 Google Cloud 成本部分中。但從收入來看，谷歌的增速不弱于隔壁微軟（但體量小很多）。
本期财報中，Alphabet 和 Google CFO 也表示， " 我們繼續投資促進增長，同時優先考慮在全公司範圍内持久地重新設計我們的成本基礎。"
問題三：谷歌在 AI 領域投入多少？未來的增長空間在哪裏？
前面說到，Google 更新了部分業務成本分配方法，以 " 增加透明度 "。2023 Q1 起，Google 将旗下重要的 AI 研發力量之一，DeepMind 的成本，從 " 其他業務 " 成本中劃出，歸入 " 未分配的企業成本 " 中核計報告，并據此調整了先前期間的曆史數據。
Google 财報中業務收入結構劃分
那麽理論上，根據調整前後的 " 其他業務 " 營業利潤的差額，可以計算出 DeepMind 2022 年各季度成本，據此可以略微感受 Google 在 AI 研發方面的投入規模。
Google 其他業務（Other Bets）營業利潤調整前後數據，單位：百萬美金 | 來源：谷歌财報
2023 年 4 月 20 日 Google 宣布，将谷歌研究院的 Brain 團隊與 DeepMind 合并，新機構命名爲 Google DeepMind，并且自 2023 年 Q2 起，其成本一并歸入 " 未分配的公司成本 " 中報告。
除了對成本核計和分配方式做調整外，Google 還宣布了一項高層人事變動：從今年 9 月 1 日起，Alphabet 和 Google 曆史上在職時間最久的 CFO Ruth Porat，将出任 Google 和 Alphabet 總裁兼首席投資官（CIO），同時兼任 CFO 直至公司找到新的人選。
擔任總裁和 CIO 後，Porat 将負責公司自動駕駛、AI 等科技創新部門（Other Bets ) 、以及在世界各國及社區的投資。她還将重點關注，公司同各國決策者和監管機構在就業、經濟機遇、競争力和擴大基礎設施方面的合作。
我們姑且這麽理解，Google 自上而下地爲 AI 業務的發展鋪平了道路：集中精銳部隊，掃清可能來自上級業務部門的财務成本羁絆，除了自身調整業務聚焦方向之外，還準備好了在全球範圍内随時出手 " 買、買、買 "。
谷歌 CEO Pichai 表示，"Google 在人工智能領域的持續領先地位，以及在工程和創新方面的卓越表現，正在推動搜索進入到下個發展階段。我們有 15 個用戶超 5 億的産品，還有 6 個用戶超 20 億的産品，因此我們有很多機會來實現我們的使命。" 言下之意，Google AI 技術有可能被全面應用到 C 端這些 " 超級産品 " 中。
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