節前最後一個交易日，交易所回購利率較上日明顯回落。截至午間收盤，GC001 利率現報 4.215%，較上日下行 31bp；R-001 利率現報 4.205%，較上日下行 24bp。人民币對美元中間價報 7.1798，調貶 81 個基點。前一交易日中間價報 7.1717，在岸人民币 16:30 收盤價報 7.3088，夜盤收報 7.3130。本周人民币兌美元中間價累計調貶 69 個基點。
早盤，A 股略微高開後，股指震蕩調整，而随着恒指跳水，日經 225 指數大跌，拖累 A 股市場做多情緒，最終，截至上午收盤，上證指數漲 0.13%，深證成指跌 0.04%，創業闆指跌 0.39%，科創 50 指數上漲 0.29%，北證 50 漲 0.52%。A 股半日成交 4260.5 億元，環比略有收窄；北向資金則淨賣出 15 億元。
闆塊方面，熱門概念減肥藥闆塊分化嚴重，常山藥業、衆生藥業保持強勢，但德展健康等紛紛跳水，而華爲概念再度走強，星閃、6G、消費電子等電子類闆塊漲幅超過 2%，領漲 A 股。
本周，華爲舉辦秋季全場景新品發布會，發布多款全場景新品。華爲作爲中國高端消費電子代表廠商，有望加速帶動中國消費電子回暖，加速産業鏈上下遊景氣度恢複。
據産業鏈跟蹤反饋，2023 年三季度消費電子産業鏈延續 2023 二季度以來的弱複蘇趨勢，環比繼續上揚，2023 年四季度出貨展望則更加積極，同時部分消費電子産業鏈在汽車電子、能源電子等方向上的開拓逐步取得成效，行業開啓全面複蘇周期。
值得關注的是，據 IDC 數據，2023 年第二季度中國智能手機出貨量爲 6570 萬部，與一季度基本持平。從品牌市占率來看，華爲已經重回市占率排名前五，與小米并列擁有 13% 的市場份額，二季度銷量同比增長 76.1%。
國金證券分析指出，電子基本面在逐步改善，随着 9 月蘋果及華爲發布新機，産業鏈在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度業績在新機需求拉動下，業績有望積極改善，中長期來看，AI 有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，目前手機、電腦廠商正在大力開發 AI 應用，有望逐漸落地。看好需求複蘇、AI 需求驅動受益産業鏈。
這裏，通過整合多家券商最新研報信息，介紹 4 家公司，僅供參考。
1、光弘科技
公司作爲國内領先的 EMS 廠商，在保持核心主業消費電子業務穩健增長的同時，積極拓展汽車電子及新能源等新興業務，有望在未來打開增量空間，是公司未來重要的發力點。
2、協創數據
公司在存儲領域已推出企業級 SSD；在 " 雲 - 邊 - 端 " 領域攜手西安思華戰略布局，合作研發制造（JDM）和自主設計制造（ODM）深度協同模式下，未來公司成長空間廣闊。
3、春秋電子
公司從筆記本電腦結構件切入汽車電子結構件，擁有鎂鋁結構件最新工藝，能夠憑借技術優勢和規模優勢獲取造車新勢力的訂單，快速進入新能源汽車市場。看好鎂鋁合金在汽車電子中發揮獨特優勢，成爲公司未來新的業績增長點。
4、佳禾智能
參股公司瑞歐威爾是工業級 AR 眼鏡龍頭，公司與其合作開發并爲其代工的工業級 AR 眼鏡，應用于 Honeywell、西門子、寶馬、中石油等公司。公司 2022 年參股 AR 光波導龍頭企業珑璟光電，并在 AR 眼鏡整機的生産等方面相互合作，有利于實現雙方在 AR 眼鏡市場的共赢。
每日經濟新聞
