行業主要上市公司：比亞迪 ( 002594 ) ;廣汽集團 ( 601238 ) 、小鵬汽車 ( 09868 ) 、長城汽車 ( 601633 ) 、廣汽集團 ( 601238 ) 、長安汽車 ( 000625 ) 等
本文核心數據：全國新能源汽車供需規模 ; 福建省新能源汽車産量 ; 福建省新能源汽車銷量 ; 福建省新能源汽車專利數量 ; 福建省新能源汽車産業鏈企業數量
新能源汽車産業發展現狀及價值鏈分布
——全國新能源汽車産業發展規模
發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，在我國支持純電驅動的戰略取向下，新能源汽車逐漸形成高質量發展的态勢。根據中國汽車工業協會統計，2022 年我國新能源汽車産銷分别完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分别增長 96.9% 和 93.4%;2023 年第一季度，我國實現新能源汽車産銷量 165 萬輛和 158.6 萬輛，同比分别增長 27.7% 和 26.2%，市場占有率達到 26.1%。公安部數據顯示，截至 2022 年我國新能源汽車保有量已經達到約 1310 萬輛。根據國務院印發的《新能源汽車産業發展規劃 ( 2021-2035 年 ) 》，至 2025 年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20% 左右。預計到 2025 年，我國新能源汽車産量将突破 1400 萬輛。
——新能源汽車産業價值鏈分布
從産業鏈上下遊結構梳理來看，新能源汽車行業的上遊主要爲原材料及核心零部件的生産，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等 ; 中遊是整車制造，按車輛用途寫細分爲新能源乘用車、新能源商用車 ; 配套産業包括新能源汽車充換電運營服務 ; 下遊包括汽車後市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各産業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件 -IGBT、上遊電機電控及下遊汽車後市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車後市場服務的代表性上市公司毛利率高達 45%-55%; 另一方面，上遊常規部件、内外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。
注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司 2022 年毛利率填列
福建省新能源汽車産業政策環境
——福建省新能源汽車産業省級政策解析
作爲東部沿海先進制造業重要基地，福建省從 " 十二五 " 時期開始将新能源汽車作爲主導産業并納入戰略性新興産業 ;" 十三五 " 期間，福建省陸續出台新能源汽車産業相關政策，在新能源汽車産能建設、新能源汽車産業鏈建設、新能源汽車應用推廣、新能源汽車領先企業培育、新能源汽車基礎設施建設等諸多方面出台相關政策，其政策發布速度在 2016-2018 年達到巅峰。與此同時，新能源汽車産業加快發展，新能源客車、動力電池、永磁電機等關鍵産品技術均處于全國前列。有了 " 十三五 " 期間相關政策基礎的奠定下，" 十四五 " 期間出台的新能源汽車産業相關政策相對較少，但仍持續不斷地爲新能源汽車産業發展賦能。截至 2023 年 6 月 5 日，福建省當年已出台 12 條相關政策，發布速度超過 2022 年。
注：①上述政策數量統計時間範圍爲 2014 年 -2023 年 6 月 5 日 ; ②政策數量爲統計時間範圍内福建省新能源汽車産業相關政策總數
在新能源汽車技術路線多頭并進之際，福建省前瞻性規劃布局新能源汽車産業發展方向，在全國率先建立省級新能源汽車實時監管平台。2022 年 4 月，福建省出台《福建省新能源汽車産業發展規劃 ( 2022 — 2025 年》，提出福建省新能源汽車産業發展存在的不足與趨勢，力争到 2025 年，全省新能源汽車産銷超過 20 萬輛，市場競争力明顯增強，全省新能源汽車生産企業産值力争達到 1000 億元 ;2023 年 3 月，福建省在現有的新能源汽車産業扶持政策基礎上，對新能源汽車生産企業較上一年擴大生産部分出台相應補貼政策，全力支持新能源汽車生産企業做大做強。
——福建省新能源汽車産業區域政策熱力圖
除省級産業政策外，福建省下 9 個地級市也通過出台相關産業發展政策，爲各地區新能源汽車産業提供支持。從福建省 9 個地級市 2014 年至今發布的新能源汽車産業相關政策數量來看，福州市、甯德市、廈門市發布的新能源汽車産業相關政策數量最多。在政策支持引導下，福州市、甯德市、廈門市成爲福建省新能源汽車産業發展高地，新能源汽車全産業鏈體系基本建立，關鍵産品技術跻身全國前列。
注：①上述政策數量統計時間範圍爲 2014 年 -2023 年 6 月 5 日 ; ②城市政策數量爲統計時間範圍内該城市新能源汽車産業相關政策總數
福建省新能源汽車産業鏈發展現狀圖譜
——福建省新能源汽車産業鏈圖譜
爲加快新能源汽車的推廣應用和産業高質量發展，福建省自 2020 年推出 " 電動福建 " 建設計劃。目前，福建省新能源汽車全産業鏈體系基本建立，新能源汽車産品基本涵蓋了所有類别，呈現創新能力不斷增強的高質量發展态勢。
政策市場雙輪驅動，推動福建省新能源汽車産業鏈不斷完善。目前，福建省新能源汽車産業已經形成了涵蓋新能源汽車上遊三電 ( 電池、電機、電控 ) 及電池原材料等領域、中遊新能源汽車整車制造領域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務領域在内的全産業鏈條，發展成以甯德時代爲龍頭、技術領先的新能源動力電池産業基地。截至 2023 年 6 月，福建省存續、在業的新能源汽車産業鏈企業數量超 2.7 萬家，其中新能源汽車電池制造企業達 630 家，新能源汽車整車制造企業達 111 家，培育出包括甯德時代、廈門金龍、廈門鎢業、福建巨電等一批新能源汽車産業鏈龍頭企業。
——福建省新能源汽車産業鏈企業地圖
分各市來看，廈門市以新能源汽車産業鏈企業數量占比 30% 位居全省第一。除此之外，省會福州的新能源汽車産業鏈企業數量約占全省的 20%。二者合計占比占據福建省新能源汽車産業鏈企業數量一半，成爲帶動全省新能源汽車産業發展的核心力量。泉州市、漳州市、莆田市、三明市、南平市、甯德市、龍岩市基于自身資源禀賦與發展基礎，同樣在加速新能源汽車産業鏈的布局，爲打造 " 三基地、兩集群、一中心 " 的政策目标而奮鬥。
從産業鏈環節企業分布來看，新能源汽車整車制造企業主要分布在甯德市、廈門市、莆田市 ; 新能源汽車電池企業主要分布在甯德市、廈門市、福州市 ; 動力電池回收企業以福州市、泉州市爲最多 ; 充換電服務在各個城市地區開始布局并逐漸實現規模化應用。
——福建省新能源汽車産業發展載體圖譜
在新能源汽車實現高質量可持續發展的戰略機遇期，福建省加快推進新能源汽車再上新台階，産業聚集效應逐漸凸顯。目前廈門市、福州市、甯德市、莆田市的新能源汽車産業鏈環節分布較爲密集，泉州市、漳州市、龍岩市等城市作爲後市場服務的關鍵推手也發揮着重要作用。差異化産業集群的發展使得新能源汽車領域加速滲透全省，由此推動新能源汽車産業鏈不斷完善，行業保持高質量發展的态勢。
福建省新能源汽車産業發展現狀
——新增注冊企業數量增速迅猛
福建省高度重視新能源汽車産業的發展。近幾年來，福建省完善配套政策，不斷加大新能源汽車的推廣應用，推進産業園的建設，吸引大批企業落地發展。據企查貓數據顯示，福建省新能源汽車産業相關企業曆年注冊數量快速增長，2021 年福建省新能源汽車産業相關新增注冊企業數量達 189 家，較上一年同比增長 71.82%;2022 年全年福建省新能源汽車産業新注冊企業達 318 家，較上一年增長 68.25%。截至 2023 年 6 月 5 日，福建省當年新能源汽車産業相關新增注冊企業數量已達 256 家，福建省新能源汽車産業鏈上正加速孕育新鮮血液加速産業成熟發展。
注：上述新能源汽車産業相關新注冊企業數量統計時間範圍爲 2013 年 -2023 年 6 月 5 日
——專利申請量漲勢較強
福建省聚焦新能源汽車等前沿技術，落實科技金融支持，鼓勵科技研發持續投入。2016 年福建省新能源汽車領域專利申請量突破 2000 件并開始增長迅速，2018 年福建省新能源汽車領域專利申請量突破 3000 件。2022 年福建省新能源汽車領域專利申請量突破 3500 件。截至 2022 年福建省新能源汽車領域累計專利申請了突破 2.5 萬件，從全國排名來看較廣東、浙江、江蘇等省份稍有差距。
——新能源汽車産量增速再創新高
福建省新能源汽車産業發展迅猛，新能源汽車産量快速攀升。根據福建省統計局公布的數據顯示，2022 年，福建省全年共生産新能源汽車 9.79 萬輛，同比增長 43.70%，爲 2015 年福建省新能源汽車産量的 8 倍以上，占全國新能源汽車産量比重達 1.39%。
——新能源汽車銷量占新車銷量突破 10 萬
在福建省多項政策的持續發力下，消費者消費潛力激發效果顯著。汽車之家數據顯示，2020 年，福建省新能源汽車銷量約爲 2.5 萬 ; 從 2021 年開始，福建省新能源汽車銷量突破 6 萬，同比上年增長 1.65 倍 ;2022 年福建省新能源汽車銷量再創新高突破 11 萬，同比上年增長 73.35 個百分點。
福建省新能源汽車産業發展前景及規劃
——福建省新能源汽車産業發展前景及規劃
根據《福建省新能源汽車産業發展規劃 ( 2022-2025 年 ) 》，到 2025 年，福建省力争全省新能源汽車産銷超過 20 萬輛，市場競争力明顯增強，全省新能源汽車生産企業産值力争達到 1000 億元。全省新能源動力和儲能電池産能超過 400GWh，全産業鏈産值超過 6000 億元。
" 十四五 " 期間，福建省将以打造 " 三基地、兩集群、一中心 " 爲目标發展新能源汽車産業：
——福建省新能源汽車産業空間布局規劃
根據《福建省新能源汽車産業發展規劃 ( 2022-2025 年 ) 》，" 十四五 " 期間，福建省将壯大甯德、廈門、漳州、南平、福州、龍岩等新能源電池産業規模，夯實福州、廈門、甯德、泉州、莆田、龍岩、南平等零部件配套産業，加快引進和培育龍頭企業 ;2022-2025 年期間福建省新能源汽車産業發展空間布局規劃如下：
——福建省各市新能源汽車産業發展規劃
從各省市來看，目前福建省 9 個城市均出台相關政策文件對新能源汽車産業發展提出相應規劃。其中，福州市提出争取到 2025 年城市公共交通工具新能源化達 95%; 甯德市争取到 2025 年工業總産值突破 4000 億元，培育形成锂電新能源、新能源汽車、不鏽鋼新材料、銅材料四個具有國際競争力的産業集群，打造全球最大的锂電池生産基地 ; 廈門市、龍岩市、泉州市均提出到 2025 年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20% 以上。福建省主要城市新能源汽車産業發展規劃彙總如下：
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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