進入汽車智能化的産業變革 " 下半場 "，行業競争正在變得更加白熱化。
天玑 AI OS 智能座艙系統、圖靈 AI 芯片支持 AI 座艙、AI 音響、AI 鲲鵬動力、AI 電池醫生、AI 底盤，還有自動駕駛出租車、飛行汽車、AI 機器人……在日前舉行的小鵬汽車 AI 科技日上，小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬，明确指出了公司未來 10 年的方向和目标，并稱将緻力于成爲全球化 AI 汽車公司領軍者。無獨有偶，理想汽車近日也提出，要在 2030 年成爲 " 全球領先的人工智能企業 "。
AI 正在席卷汽車圈。前不久，在 2024 奇瑞全球創新大會上，奇瑞控股集團有限公司董事長尹同躍表示，奇瑞智能化也要 " 不客氣 " 了，明年必須進入行業頭部位置。在東風科技周上，東風汽車與華爲聯手成立智能車控聯合創新中心，将以更大力度發力智能化……正如中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉所言，" 汽車産業正在進入智能化發展新階段 "。在電動化的基礎上，智能化已是一手 " 明牌 "，開始成爲汽車産業和企業發展的新高地和戰略支點。
01
當傳統車企從 " 潛水 " 到 " 亮劍 "
汽車産業鏈條相對較長，但處于核心位置的還是整車企業。如今，競逐汽車智能化，搶跑産業變革 " 下半場 " 成爲了近幾年特别是今年以來車企清晰的發展目标和主題。
" 小鵬科技日升級爲小鵬 AI 科技日。" 由此可見，小鵬汽車将人工智能置于企業發展的首要戰略地位。在近日舉辦的小鵬 AI 科技日上，各種技術與産品展示無一不是 AI 主導的創新成果，智能化也在爲電動化賦能。例如，小鵬汽車推出的鲲鵬超級電動體系中，5C 超充 AI 電池不僅可實現 "1 秒充電 1 公裏 "，僅需 12 分鍾即可充電 80%，而且借助 "AI 電池醫生 "，可将電池壽命有效提升 30%。回望 10 年創業征程，如果說小鵬汽車之前憑借的是電動化，今後則将依托智能化把握勝算。
" 電動化隻是‘上半場’，智能化才是決定‘下半場’勝負的關鍵。" 今年 7 月，理想汽車宣布 OTA 6.0 升級，其中加入了 " 全國都能開 " 的無圖城市智駕（NOA）功能，覆蓋超 24 萬用戶；升級還包括全自動 AES 和全方位低速 AEB，再次拓展主動安全風險場景。此外，理想汽車推出了基于端到端模型、VLM（視覺語言模型）和世界模型的全新自動駕駛技術架構。
同在 7 月，蔚來汽車在 2024 創新科技日上，發布智能駕駛芯片、整車全域操作系統、智能駕駛及全景互聯等多項技術成果。其中，作爲面向 AI 的整車全域操作系統，蔚來 SkyOS · 天樞具備高帶寬、低時延、大算力與異構硬件、跨域融合、靈活持續進化、高可靠性、信息安全等特性，在底層打通智能硬件、計算平台、通信與能源系統，實現對車聯、車控、智能駕駛、數字座艙、手機應用等全域應用的統一管理與協調。
如果說外界對造車新勢力發力汽車智能化早就習以爲常，那麽當傳統車企也一改以往謹慎甚至 " 潛水 " 的姿态，紛紛 " 亮劍 " 甚至敢于聲稱 " 不客氣 " 時，行業趨勢的顯著變化便可見一斑了。
火星架構、鲲鵬動力、雄獅智艙、大卓智駕和銀河生态 5 大技術領域全面進階，實現鲲鵬電池、端到端大模型、智艙大模型、飛行汽車、雲台智能底盤 2.0 等 10 多項重點技術突破…… 2024 奇瑞全球創新大會上，汽車智能化是鮮明的主題。奇瑞汽車還發布面向未來的高階智能駕駛技術方案，宣布将全面進入高階智駕 NOA 元年；2025 年，高階智駕将搭載 10 多款車型量産上市，從無圖城區 NOA 到自主旗艦高速 NOA，依托于端到端技術快速實現 NOA 規模化量産；2027 年，形成 VLA 大模型，讓汽車真正進入智能駕駛時代。
在 9 月的東風科技周上，東風汽車首次提出 " 具身智能體 " 概念。按照這一概念，未來智能汽車将連接城市的能源網、交通網、信息網，不僅能實現 " 三網融合 "，也能實現智能駕駛、智慧座艙、智能平台、智慧能源、智能制造 " 五智一體 "，會像人一樣具備 " 強健的體魄 "、" 強勁的心髒 "、" 智慧的大腦 " 和 " 敏捷的神經系統 "。
" 青山遮不住，畢竟東流去。" 如今，從造車新勢力到傳統車企，比拼智能化已成爲共同的奔赴和常态化競争的焦點。當電動化技術和産品呈現趨同之勢時，處于 " 暗線 " 的汽車智能化開始站上 " 中心舞台 "。
02
劃出重點領域投入資源各個擊破
面對汽車智能化這一應用加速、潛力無限的新賽道，企業劃分出智能駕駛、智能座艙、智能底盤、汽車芯片、操作系統等一系列重點目标領域。
其中，智能駕駛是汽車智能化的核心，也是體現車企智能化技術創新的重要競技場。于此，車企及供應商之間圍繞智能駕駛的技術發布呈現出争奇鬥豔的新局面。奇瑞汽車股份有限公司執行副總經理、汽車工程技術研發總院院長、首席技術官高新華向記者表示，通過全球驗證的無圖高階智能駕駛 C-Pilot 4.0，将應用于全系品牌車型，成爲城區智駕 NOA 的普及者；同時布局的 C-Pilot 5.0，通過超大算力和端到端算法，構建智能駕駛能力，爲全球用戶帶來安全智能、靈動出行的新體驗。大卓智能是奇瑞集團旗下智能駕駛子公司，正在開發融合感知與認知智能的端到端智駕技術，适應多種場景的全球化平台，以及支持百萬量級智駕量産的大數據閉環體系，從自主旗艦高速 NOA、無圖城區 NOA、海外無圖高速 NOA 到智駕大模型等，支持奇瑞汽車全面進入智駕 " 第一梯隊 "。
圍繞城市 NOA，造車新勢力的技術競争趨于白熱化。如果說去年還隻是有小鵬汽車等少數造車新勢力發力，今年則是 " 千樹萬樹梨花開 "，車企幾乎全面投入 " 智駕之戰 "。11 月 7 日，新上市的小鵬 P7+ 全系标配高階智駕功能，采用算力 508TOPS 的雙 0rin-X 芯片高階智駕方案，支持城市領航、高速領航，并且 AI 鷹眼視覺智駕方案不依賴高精地圖，全國都能開，面對複雜的路況也能從容應對，且無需訂閱，用戶購車後即可使用高速公路和城區 NOA 功能。理想汽車去年就明确提出了将基于 BEV（鳥瞰視角圖）感知和 Transformer 模型（深度學習神經網絡模型），從而實現更多城市 NOA 的落地，降低對高精度地圖的依賴；蔚來同樣宣布了自己的智駕方案已由傳統高度依賴高精地圖變成了将感知層切換到 BEV 模型。小米汽車、東風汽車都在推動城市 NOA 加速落地。智己汽車則表示，早已開始 BEV 和 Transformer 架構技術研發。
智能底盤的競争，同樣成爲熱點。在 AI 底盤方面，小鵬汽車利用智駕視覺感知和大數據路況圖層，實現對底盤的毫秒級調整，單踏闆模式即可實現更爲精準的踏闆控制，平穩減速，可實現 AI 彎道控制、AI 俯仰控制、AI 障礙物識别、AI 懸架調節等功能。理想汽車的 AI 底盤則是通過傳感器、控制單元和執行器等技術，實時動态調整懸架、制動、轉向等系統的工作狀态，從而在保證出色的駕駛性能的同時，提供舒适的乘坐體驗。此外，智己汽車推出了靈蜥 AI 數字底盤，集成智慧四輪轉向、智慧空氣懸架、智能電控減震等硬件，能實時監控路況，在複雜路況下爲用戶帶來更穩定、響應迅速的操控質感。
傳統車企的 AI 芯片自研也在 " 卷 " 向高潮。吉利旗下的億咖通科技與安謀科技聯合成立芯擎科技，專注于智能座艙、自動駕駛、中央處理器等多種芯片的研發。目前，芯擎科技推出的國産 7nm 智能座艙芯片 " 龍鷹一号 " 已搭載在領克 08 等車型上。東風、上汽、廣汽等傳統車企通過戰略投資或聯合研發，也在大力布局汽車芯片特别是 AI 芯片，上汽集團已經投資了川土微電子、尚陽通、芯馳科技等芯片企業。
" 汽車芯片成爲越來越熱門的賽道。"國家新能源汽車技術創新中心主任、總經理、中國汽車芯片産業創新戰略聯盟秘書長原誠寅談到，這正是因爲芯片是汽車智能化的重要支點，也是車企智能化的核心競争力所在。
03
抓住汽車供應鏈的曆史性機遇
汽車智能化 " 浪潮 " 呈現鋪天蓋地之勢，孕育着巨大的市場機遇。"AI 正在以前所未有的速度引領新一輪科技革命，激發全球的科技之變、産業之變、時代之變。" 在奇瑞汽車股份有限公司副總經理王琅看來，" 萬物皆可 AI" 的時代已經到來，AI 是車企未來 20 年乃至 40 年必須抓住的重大機遇，AI 也在推動汽車行業商業模式重構和産業鏈重塑。
在汽車智能化背景下，車企站到前台，而衆多供應鏈企業、科技公司也迎來曆史性新機遇。" 在‘軟件定義汽車’的情況下，整車電子電氣架構變得越來越複雜，沒有任何一家供應商能夠完全包攬所有工作，這需要研發組織、供應鏈更加高效合作。"中瓴智行（成都）科技有限公司首席戰略官鍾衛東認爲，正因如此，衆多供應商面臨發展機遇。
近日，比亞迪與華爲攜手推出豹 8 新車型，雙方深度合作的 ADS 3.0 智能駕駛輔助系統，不僅能夠提供更精準的道路識别和預測功能，還可以通過先進的算法優化車輛的行駛策略，實現更加安全、舒适的駕駛體驗。此外，華爲利用技術優勢，将爲車輛提供高速、穩定、無縫的網絡連接，實現遠程車輛管理、智能導航等功能。
奇瑞近日則與華爲攜手推出雲台智能底盤 2.0。高新華介紹稱，該底盤集成先進的 AI 機器學習和數據分析技術，能夠實時監測和分析行駛數據，并與雲端進行交互，算力達到 1000TOPS，可迅速響應并處理大量數據；同時，整車的 OTA 升級時間也被縮短至 25 分鍾以内；此外，電子制動響應時間減少 30%，制動距離縮短 1.5 米。
事實上，伴随汽車智能化背景下供應鏈的重構，供應商與車企合作的形式正變得更加靈活與多元。例如，自動駕駛公司 Momenta 先後與比亞迪、廣汽埃安、智己汽車等達成合作，分别參與不同車企的智能駕駛技術開發工作。今年 10 月，廣汽埃安與 Momenta 正式簽署戰略合作協議，雙方将緻力于推動包括城市 NOA 在内的更高級别的智能駕駛方案的研發與量産。而此前，比亞迪與 Momenta 在深圳聯手成立合資公司迪派智行，目标同樣是融合發展高等級智能駕駛技術。Momenta 首席執行官曹旭東積極肯定了汽車智能化帶來的新機遇。他表示，這樣的合作可使整零雙方充分發揮各自優勢，圍繞用戶需求共同打造更優質的智能出行體驗，加速推進高階自動駕駛規模化商業落地。
不難發現，一些整車企業爲了提升汽車智能化水平及研發效率，往往針對不同技術環節與多家供應商企業、相關科技公司進行合作。此前，地平線與上汽、長城、廣汽等達成算力芯片等方面的合作等都在很大程度上表明，在供應鏈重塑過程中催生的市場增量。
中汽創智科技有限公司首席執行官談民強認爲，AI 的到來，使軟件定義汽車正快速進入 "AI 定義汽車 " 時代，軟件與 AI 都将成爲汽車供應鏈生态中的一部分。集成式創新将催生産業生态的重塑， 0.5 級供應商、1.5 級供應商會不斷出現，新技術、新發展正驅動價值鏈的融合，汽車供應鏈由傳統垂直的鏈式關系向網狀融合的供應鏈生态演變。同時，産業協同既包括整車與零部件企業之間協同，也包括硬件、軟件的協同。
04
補短闆重基礎共建生态打造差異
汽車智能化的到來，使産業邊界、企業生态、用戶關系、支撐體系面臨重塑。在市場趨向差異化競争的前提下，如何凸顯自身的個性化優勢，成爲行業、企業思考和探索的方向。
客觀上看，近幾年來汽車智能化較爲集中于智能駕駛領域，且整體上技術水平接近，有人認爲這與法規目前隻允許量産車使用 L2 自動駕駛有關。如今，車企特别是實力較強、研發投入大、銷量提升較快的車企，在應用 AI、大模型等領域打造智能座艙、智能底盤等方面正在向着差異化、個性化日益凸顯的的方向發展。
其中，在智能座艙領域，奇瑞新發布的雄獅智艙采用高性能車規級芯片。高新華告訴記者，其提供了 "0 層級 " 交互，以及沉浸式 3D 顯示等先進技術，還内置 Lion.AI 智艙大模型，可以支持高識别率的語音交互、手勢識别、人臉識别、車機系統 CarPlay、華爲 HiCar 等多種應用軟件和功能，爲用戶帶來更加豐富的智能出行體驗。
AI 大模型上車帶來的改變同樣是前所未有的，車企之間的着重點也有所不同。小鵬汽車的 " 小鵬圖靈 AI 智駕 " 體系，以 AI 大模型爲核心，涵蓋了自研的雲端和車端大模型、面向大模型開發的 AI 芯片和底層架構。小鵬雲端大模型與 Open AI 訓練框架同源，擁有車端大模型 80 倍的參數量，相當于以人類 80 倍腦容量對雲端大模型進行實時訓練，有效提高車端大模型的上限，從而讓用戶擁有平均 " 每兩天一叠代 " 的智駕體驗。理想汽車今年 10 月推出的全新一代雙系統智能駕駛解決方案端到端 +VLM，率先将視覺語言模型 VLM 部署到車端芯片上的雙系統方案，從創新技術階段到實際落地，智能化、拟人化、穩定性程度更好，持續穩步提升了超車場景理解能力、導航信息理解能力、障礙物檢測精度、停止線檢測能力，真正實現像人一樣思考。零跑汽車也在加速開發端到端 AI 大模型智駕系統，預計将于 2025 年量産。
随着 AI 大模型技術上車的快速發展，汽車雲端智能算力的需求急劇增長，算力正日益成爲車企競争及突出自身智能化特點的關鍵。自建、合建、借助雲計算等方式都成爲車企發力的重點。吉利、小鵬、理想等車企紛紛聯合相關企業建設智算中心，如小鵬汽車聯合阿裏雲建設了專用于自動駕駛模型訓練的 " 扶搖 " 智算中心，算力達 600PFLOPS。阿裏雲、騰訊雲等雲計算服務企業本身儲備了相當規模的算力，基于覆蓋全球或區域的算力中心，也在爲車企提供算力服務及多種數字化解決方案。如騰訊雲的智能汽車 " 雲專區 "，爲智能汽車企業定制一站式雲解決方案，已與奔馳、博世、蔚來等企業進行合作，助力智能駕駛研發。
" 中國本土算力還需解決從不成熟向成熟化發展的問題。" 張永偉坦言，目前，國内圍繞芯片的軟件開發剛剛起步，一定程度上形成了 " 有芯片、缺軟件 " 的局面。隻有通過豐富軟件和生态，才能将不成熟的算力轉變爲成熟的算力，減少未來被 " 卡脖子 " 的風險。
除了算力和大模型上車正在拓展之外，汽車智能化 " 加速跑 " 還面臨着标準缺失的挑戰。神州數碼汽車業務集團首席技術官劉黎表示，無論車内交互、車與車之間的交互，還是車與 V2X、車路雲的交互，都需要建立統一的标準。
在汽車智能化發展中，完善标準，補齊短闆，突破技術難題，構建新型生态，才能在這一過程中逐漸形成品牌各自的特色，并打造差異化的競争力。而技術上的個性化創新與通過生态建設實現共赢并不矛盾。" 車企和供應商等相關企業應共同努力，創新發展模式，實現共生共赢。" 張永偉認爲，通過建立商業和創新的閉環，推動智能汽車生态健康發展，才是爲産品賦能、爲用戶賦能。
文：趙建國 編輯：龐國霞 版式：李沛洋
>
