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文 | 自象限，作者｜程心，編輯｜周遊
大模型的風，吹動虛拟數字人廠商野蠻生長（以下統稱虛拟人）。
《虛拟數字人深度産業報告》預計，到 2030 年我國虛拟數字人整體市場規模将達到 2700 億元，其中，" 服務型虛拟人 " 總規模也将超過 950 億元。
如同秃鷹盯上腐肉，嗅到萬億商機的各方勢力，都欲分一杯羹，這也直接導緻了目前的虛拟人玩家格局陷入了 " 混戰 " 狀态。
「自象限」根據各方數據不完全統計，目前國内虛拟數字人核心廠商約有 6000 家。而按天眼查的數據顯示，相關廠商數量甚至超過 6 萬家。
同時，随着大模型 ( Large Model ) 的興起，虛拟人的産業格局也在發生深刻變化。
比如，虛拟人正在經曆從制作流程降本到技術突破的關鍵階段，從大語言模型到多模态能力，讓虛拟人從展示突破到了實時互動，這意味着未來虛拟人可能隻需要一個實時渲染的外觀，就能擁有十分逼真的溝通能力。技術門檻的降低，也會讓更多參與方加入到這個開拓中的市場。而狂奔半年後，百億個虛拟人也逐漸滲透進各行各業，并逐步進入商業化階段。
也就是說，在廠商 " 混戰 " 的表面下，隐藏的不僅是巨大的商業利益，更是複雜的技術博弈。而牽動着虛拟人 " 木偶引線 " 的另一頭，操控者們的世界也在發生翻天覆地的變化。
千億市場，廠商 " 混戰 "
如果說元宇宙時期的虛拟人已經是一把大火，那大模型就相當于在這之上又烹上了一勺油。一瞬間，鋪天蓋地的數字人廠商湧來，将本就複雜的行業攪得愈發渾濁。
這其中，既包括從元宇宙時期就一直堅持虛拟數字人的廠商，也有依靠全棧技術優勢輕松邁出第一步的大廠，更不乏聞風而來的換道廠商。
「自象限」初步了統計核心廠商的類型後發現，這些廠商大緻可以分爲四類：
▲圖爲自象限原創，轉載請注明出處
第一類是互聯網大廠，如騰訊、百度、阿裏、京東、網易等。這裏面其實也分兩類，一類是騰訊、百度爲代表，他們業務龐大，在面向 To B 的解決方案上，比如金融、文旅、汽車等場景，需要一個數字人形象來符合新的交互方式。對于這些企業，數字人隻是業務的一個補充。另一類則是網易爲代表的，具有技術積累的企業，由于網易在遊戲建模、AI 捏臉等方面豐富的探索和技術積累，讓他們需要通過虛拟人将這些沉澱的資源轉化。
第二類是原生廠商。這是較早布局數字人的一批廠商，如即構科技、魔琺科技、矽基智能、風平智能、數字栩生、相芯科技等。這類廠商或屬于上一波元宇宙創業的 " 遺珠 "，或屬于市場早期以電商直播帶貨、本地生活直播等場景切入數字人場景的公司，得益于 AIGC 技術，其中的一些公司完成了從 2D數字人到 3D數字人的升級。
第三類是換道廠商。基于原有技術延伸入局數字人賽道，如：商湯、華爲、科大訊飛、快手、360、美圖、蔚領時代、元境科技、新壹科技等。這類廠商在發展過程中積累了一些涉及數字人的技術。譬如商湯的視覺識别技術、科大訊飛的語言識别技術、蔚領時代的遊戲渲染技術等等，以這些技術爲突破口再結合大模型的發展，完成了賽道的轉換。
第四類是跨界廠商。他們因爲自身業務場景需求而下探數字人技術，如萬興科技、藍色光标、謙尋、高途、中公教育等。這類廠商的特點是其原本業務與數字人并無太大交集，如萬興科技主營業務是提供文圖、剪輯類的基礎工具，衍生出爲客戶提供數字人工具；藍色光标的主要業務爲廣告業務，通過數字人可以更好的完成客戶的需求；而謙尋則是一家 MCN 公司。但随着應用和場景的拓展，數字人成爲了其新的發力方向，萬興科技借數字人進一步開拓了海外直播、營銷業務，謙尋借由數字人找尋到了新一輪直播帶貨流量、成交額增長動力。
源于 " 出身 " 的不同，不同廠商的商業模式和目标也完全不同。
大廠的虛拟人多爲服務自身核心戰略而生，比如阿裏、京東的虛拟人多被應用在電商領域；騰訊将移動互聯網時代積累下來的 RTC（實時通信技術）應用在虛拟人交互中，打造了智影制作平台；百度希壤更偏向于表演型虛拟人，爲不同企業提供定制化代言人；而網易則将虛拟人應用在遊戲、教育等多個自身業務中。總的來說，互聯網大廠并沒有急于将虛拟人獨立對外商業化，而是受自身技術的積累和場景需求催生。
核心對外提供服務的主要是原生的數字人廠商和換道廠商，從上個風口到如今，這類廠商已經積累了數字人的技術經驗，對于底層技術、細節把控和場景的探索都有着更爲體系化的認知。根據技術路線的不同，原生廠商又被分爲 2D 廠商和 3D 廠商，2D 廠商更傾向于虛拟人與場景的結合，而 3D 廠商則處于技術叠代的狀态。
"2D 虛拟人制作有兩種方式，一種是請真人錄制，然後幫其定制形象。一種是從用戶提供的視頻中提取形象，再用到各種場景中。但是 2D數字人沒辦法做到 3D 那樣轉身、跳舞、做各種動作。" 即構科技對二者的制作差異進行了詳細解釋。
但由于 2D 虛拟人的制作成本低，帶動了整個虛拟人市場 " 飛入尋常百姓家 "，填補了市場由于價格攔路而不能落地的需求鴻溝。「自象限」了解到，目前原廠廠商是大公司和品牌側傾向的選擇，通過行業 KA 客戶打造标杆案例，比如銀行、大型消費品品牌（健力寶）、美妝品牌（HR 赫蓮娜）等等。
換道廠商和跨界廠商有異曲同工之筆，如商湯、美圖等換道廠商，在上個階段積累了 CV、圖像識别等技術，被應用在了虛拟人的制作中，而像藍标、謙尋等公司，源于自身的需求出發，爲了避免高昂的采購成本，也選擇自研虛拟人，技術不夠硬核但有固定的客戶群，商業化冷啓動相對迅速。
産品成熟，重在交付
今年 8 月、9 月開始，虛拟人廠商産品開始加速叠代。據不完全統計，兩個月内至少有 10 家廠商發布了新的虛拟人産品。
産品的高度叠代意味着虛拟人正在飛快得适應市場需求，而這也意味着虛拟人第一階段的賽點已經走入關鍵階段。
從類型來看，虛拟人廠商分爲兩類，一類直接交付虛拟人産品，包括通用虛拟人産品、行業垂直場景的虛拟人産品，比如電商、零售、營銷、直播等，客戶即拿即用，或标準化或定制化；另一類則提供虛拟人制作平台，客戶通過使用平台提供的工具，自主生産虛拟人。
相比之下，産品交付類型更适合企業探索虛拟人初期，幾乎不需要技術團隊配合，門檻更低，也是目前較多企業選擇的方式。
針對這類産品形式，虛拟人廠商也提供了多樣的購買方案。如汽車試駕一樣，品牌在購買虛拟人之前，可以先可進行 Demo 的試用，真實感受虛拟人的表情、動作、交互等等。除此之外，品牌在購買前還可以進行方案咨詢，廠商會根據客戶情況，制定具體的虛拟人傳播方案，并有多種不同風格的虛拟人可以選擇。
以即構虛拟人 Avatar 爲例，企業可選擇拟人形象和 Q 版形象，并可以在線直接體驗給虛拟人換裝、捏臉，并通過 AI 完成了表情驅動、聲音驅動、文本驅動、肢體驅動等全方位的驅動方式。
▲圖源：即構官網截圖
提供制作平台的廠商産品則更加複雜，如魔琺科技的三款産品分别針對了不同場景進行，包括虛拟視頻、虛拟人直播和獨立的虛拟人服務，并且在後端打造了端到端的寫實 3D 虛拟人工業化産線，包括從技術到調試到運營的 " 星雲平台 "，讓虛拟人能夠和大模型結合，長出 " 腦子 "，真正實現 3D 交互。
今年 8 月，魔琺科技升級了有言 AIGC 生成平台、有光直播帶貨平台和有靈虛拟人制作平台，爲企業提供系列生成工具，企業根據自身需求，能夠更加靈活的調整虛拟人的細節、結構和适配的使用場景。
相比之下，商湯既能夠直接交付虛拟人産品，也打造了如影虛拟人制作平台，基于在視覺、語音領域積累的 3 萬個算法模型，打造了集智能化生成、智能化驅動、智能化交互的數字人平台。在商湯智能化引擎驅動下，虛拟人能快速識别、反應，與用戶建立起對話關系。并且，事後，虛拟人也不會 " 失憶 "，繼續學習叠代。
這也說明了，當下廠商不僅是商業模式上的競争，更是技術先進性的比拼。
技術 " 三級跳 "
從整個虛拟人的技術發展進程來說，大模型帶來最核心的改變，是推動着虛拟人從第一階段看起來 " 像人 "，到能夠與人實時互動。
第一階段，虛拟人廠商比拼的是 " 誰看起來更像人 "？虛拟人廠商的核心技術多在傳統的 CG（建模）技術、驅動技術、渲染引擎等等，所以虛拟代言人爲代表的表演型虛拟人成爲了核心交付産品。
但由于技術的不成熟導緻了虛拟人制作成本高企，「自象限」從行業内人士了解到，2022 年，某大廠提供的訂制虛拟人價格高達 10 萬，這讓虛拟人根本無法規模化落地。
大模型來了之後，一方面讓虛拟人制作成本進行了大幅度降低；另一方面，AI技術加速了虛拟人的交互功能，讓虛拟人交互起來更像人。
某虛拟人制作廠商曾吐槽：" 以前 6888 元一個，賣一個賠一個 "，通過智能渲染、智能驅動，流程自動化制作等能力，讓虛拟人的制作成本有了 30%-50% 的縮減，市面上甚至冒出了 "99 元、299 元一個的虛拟人 "。
更重要的是，大模型技術加速了虛拟人對語言語義的理解能力，讓虛拟人能夠從簡單的檢索生成，到語言文字 AI 驅動，更快速的對人的需求進行回複，甚至做到 " 秒回 "，同時模型也驅動了渲染技術、拟真技術、超寫實技術的進化。
舉個具體的例子：交互的核心并不隻是動作反饋，更是内容的生成和語音的交流，故而，AIGC 技術和語音生成技術成爲了當下技術發展的核心。
▲圖源：網絡
大模型讓虛拟人 " 長了腦子 "，有了思考和推理能力，AIGC技術讓虛拟人能夠有 " 想法 "，TTS（Text To Speech 文本轉語音技術）技術則讓虛拟人能夠 " 表達 "。
幾天前，在 GPT-4V 版本更新，TTS 實現了進步，文本驅動語音有了語氣和口吻，在停頓、重音和自然交互程度上有了極大的提升。不僅可以模仿不同的口吻，甚至設定 " 渣女 " 時還學會了 " 夾子音 "。
有行業專家推測：TTS 技術端到端成熟後，對行業格局的改變會很大。因爲虛拟人真的能夠實時交互後，落到産業裏才能産生實際價值。
從看起來像人，到實時互動，大模型推動着虛拟人完成二級階躍，但這也隻是一個新的開始。從元宇宙到大模型時代，虛拟人真正備受關注的内在原因在于，他将有可能是下一個虛拟時代的 " 入口 "，背後連接着新的虛拟世界，入口屬性讓其變的既性感又危險。
國外最早布局虛拟人的微軟小冰 CEO 李笛則認爲：虛拟人未來是混合模型。
本質上，這兩種觀點的内核是一緻的，隻不過李笛的假設更爲具體。下一階段，将進入 " 虛拟人＋" 的階段，虛拟人＋RPA 在企業内部打造數字員工；虛拟人＋AI Agent，在 C 端打造陪伴型機器人；虛拟人＋AR/VR，在 3D 空間打造可見的遊戲 NPC；虛拟人＋具身智能，讓人型機器人有了靈魂。
若将多種技術進行全面融合，虛拟人才真的能夠成爲 " 入口級應用 "。屆時，比拼的賽點将是虛拟人的開放程度、生态建設、場景拓展等一系列綜合能力。
當虛拟人被賦予了更多能力，其背後的木偶引線到底還能否掌握在人的手裏？
這個答案，也着實讓人期待。
