這注定是新能源汽車史上高潮叠起的一年。
上半年，上海以 61.15 萬輛的成績，反超剛剛問鼎 " 新能源汽車第一城 " 的西安，前三季度進一步鎖定勝局。還未等到年終 " 官宣 "，深圳卻在身後發起 " 奇襲 " ——前三季度，深圳新能源汽車産量 123.5 萬輛，同比增長 125.8%。
最新數據顯示，今年前 10 個月，深圳新能源汽車保持 117.7% 的高增速，上海新能源汽車産量也已突破百萬輛。行至年末，深圳、上海和西安，即将開一局 " 百萬輛 " 級别的 " 三國殺 "，來決定 " 新能源汽車第一城 " 新的歸屬。
更進一步看，包括深圳、上海、廣州、重慶、西安、合肥等城市在内，都将 2025 年新能源汽車 / 智能網聯汽車産量或産能目标鎖定在百萬輛以上，它們也都在謀求 " 新能源汽車之都 " 或類似目标，試圖重塑汽車制造版圖。
新能源汽車戰場硝煙四起，老牌汽車城與城市新勢力加速洗牌。深圳、上海和西安的 " 三國殺 "，将如何演化？誰又将成爲 " 頭部陣營 " 新的挑戰者？
一、頭部角逐：上海破百，深圳奇襲
12 月 4 日，乘聯會發布 11 月份新能源車預估銷量數據，特斯拉上海超級工廠交付超 8.2 萬輛電動車，環比增長 14%。這一成績高居全國第二位，僅次于比亞迪。
今年前 11 個月，特斯拉上海超級工廠累計交付量達到 85.4 萬輛，同比增長超 30%。
這也是上海反超新晉 " 新能源汽車第一城 " 西安的重要支撐。從前 10 個月來看，上海新能源汽車産量已突破百萬輛，達到 102.85 萬輛，超過去年西安全年産量。西安暫未公布相關數據，但陝西全省同期新能源汽車産量（82.9 萬輛）亦不敵上海，西安失守 " 第一城 " 幾成定局。
跟上海與特斯拉的關系類似，西安和比亞迪深度綁定。去年，西安登頂的關鍵就是比亞迪的貢獻，今年比亞迪依然在狂飙，但西安已不是最大受益者。
在上海和西安激烈比拼之時，比亞迪的大本營深圳 " 悄悄 " 公布數據——今年前三季度，深圳新能源汽車産量達 123.5 萬輛，增長 125.8%。這一指标超過了同期上海 91.5 萬輛、陝西 72.3 萬輛。
根據公開信息，深圳的新能源汽車版圖中，比亞迪同樣貢獻超七成份額。外界分析，西安主要生産宋 PLUS DM 等新能源車型，而比亞迪産量漲幅最大的海豚、元 PLUS 等生産基地在長沙、深圳和常州。
" 比亞迪熱銷車型産地轉移，導緻了深圳和西安位勢的變化。深圳是比亞迪王朝系列漢、海洋系列海豚以及騰勢、方程豹等車型的産地，而西安主要生産比亞迪王朝系列秦、宋及海洋系列海鷗、海豹等新能源車型。深圳生産車型在前十月銷售超 52 萬輛，可以推測，深圳超過西安主要是爲熱銷車型做沖量儲備。"
火石創造産業研究院副院長馮雷對城叔分析，從汽車産量的消長來看，深圳、上海和西安格局的變化有深層次原因。
除了比亞迪熱銷車型的變化，上海超過西安主要是特斯拉、大衆、非凡、智己等車型綜合對産量拉升的影響，比如特斯拉 Model Y 前 10 個月賣出 34.6 萬輛，僅次于比亞迪秦 35.5 萬輛。
與此同時，比亞迪出海戰略對深圳産能亦有積極推動。馮雷認爲，以泰國爲例，比亞迪連續 9 個月包攬泰國純電動車型冠亞軍，而冠軍車型海豚正是深圳制造。可以預測，在剩下的一個月，随着騰勢熱銷和方程豹上市，深圳制造新能源車型的增長勢頭依然強勁，深圳今年坐上 " 新能源汽車第一城 "，已經懸念不大。
二、潛力之城：長合向上，廣渝覺醒
在深圳、上海和西安身後，長沙、合肥和常州也開始 " 組局 "。
2022 年，長沙、常州和合肥新能源汽車産量分别爲 44.72 萬輛、34 萬輛和 25.5 萬輛，而今年前三季度，長沙合肥已雙雙突破 50 萬輛，常州也已離線不遠。
這種昂揚向上的氣勢，從各自統計部門的表述中亦可窺見。長沙新能源汽車産量 " 占全國同期産量的 8.8%"；合肥新能源汽車産量增長 3.2 倍、" 前三季度首次進入全國前五，全年有望超 80 萬輛 "；常州新能源汽車産量累計突破百萬輛大關，占全省比重提升至 2/3……
從主力車企來看，長沙有比亞迪、上汽大衆、北汽福田，合肥有蔚來、比亞迪、大衆，常州有理想汽車、比亞迪，均處于産能爆發階段。從目前看來，三城産量 " 狂飙 " 都有一個相似理由——還是比亞迪。
前三季度，長沙比亞迪生産新能源汽車 54.8 萬輛，同比增長 95.8%，占全省總量 91.3%；合肥比亞迪 1-9 月累計整車産量 34.5 萬輛，占全省新能源整車産量 57%；上半年，常州比亞迪生産新能源汽車 13.23 萬輛，貢獻全市 48.66% 的份額，僅次于理想汽車。
與此同時，長沙、合肥和常州新的變量不斷釋放。
長沙上汽大衆新能源汽車項目，預計将于 2024 年起逐步投産 MEB 平台新能源車型；大衆在合肥建設的電動汽車工廠，今年底将正式投産，最大年産量可達 35 萬輛。
對于常州而言，更重要的是理想汽車在造車新勢力中強力突圍。今年前 11 個月，理想汽車累計交付 32.57 萬輛，并将在 12 月挑戰 5 萬輛的月交付量，作爲理想汽車全國最大的制造基地，常州将成爲最大受益者。
除此之外，2023 年新能源汽車城争奪戰的精彩之處還在于，重慶、廣州等蓄勢待發的老牌汽車城，在新能源汽車領域已經具備一戰之力。
2022 年，重慶、廣州新能源汽車産量分别達 36.52 萬輛、31.37 萬輛，而今年前三季度前者達到 24.79 萬輛，後者産量同比增長 1.1 倍，均表現亮眼。
在馮雷看來，角逐新能源汽車城，重慶、廣州和合肥都很有機會。
從産業基因看，重慶、廣州屬于傳統汽車産業轉型強市，合肥屬于新能源汽車發展下的新興汽車城。從區位配套看，三城分别處于珠三角、長三角、成渝都市圈，産業配套完善、人才供給充足，産業腹地廣闊，且均靠近我國最主要的消費市場。
他認爲，新能源汽車産業競争已進入下半場，競争主題正從動力系統之争轉變爲智能系統之争，" 能夠在産業鏈、供應鏈、創新鏈網絡上得到一席之地的城市才會有前途，跨界融合的集成創新将會成爲未來汽車産業發展的主流 "。
三、終極戰場：誰能制勝萬億賽道？
汽車制造業被譽爲 " 制造皇冠上的明珠 "，具有價值鏈長、科技含量高、關聯性強、帶動力大等特點。如西安、長沙、常州等新能源汽車新秀，希望重塑制造業骨架，重慶、廣州等老牌汽車城則希望加快 " 換血 "，維持制造業地位。
2022 年，全國工業增加值前五名城市分别爲深圳、上海、蘇州、重慶和廣州，其中深圳、上海已是新能源汽車賽道上的領軍城市，重慶和廣州則正在加速向新能源汽車轉型。
今年前 10 個月，深圳、上海、重慶和廣州規上工業增加值增速分别爲 4.8%、0.1%（總産值增速）、5.5% 和 -0.9%。其中，深圳和重慶增速領先，新能源汽車産業的強勁增長是很重要的因素。
" 深圳屬于後起之秀，上海、廣州、重慶都有深厚的汽車産業基因。正是因爲這一點，深圳發展汽車産業的‘包袱’小很多，近年來依托比亞迪的迅猛發展，打出了一片天地。"
馮雷說，其他三座城市基本上是走 " 油改電 " 和 "1+N" 路線，比如上汽的非凡、智己，廣汽的埃安、長安的阿維塔、深藍、啓源等，發展新能源汽車難免有些 " 瞻前顧後 "，反應在品牌戰略上就可以看到一些端倪。
以前 10 個月規上工業負增長的廣州爲例，廣州汽車産業占工業總産值比重近三成，受新能源汽車沖擊等因素影響，全市汽車制造業增加值下滑 5.4%，較前三季度收窄 1.0 個百分點，但仍未回到正增長空間。
很大程度上，這也關乎廣州能否守住工業第五城的地位。即便現在廣州依然是無可争議的汽車第一城，但其統治地位正不斷被深圳、上海等新能源汽車城 " 蠶食 "。加快向新能源和智能網聯汽車轉型，是廣州唯一的選擇。
根據四座城市此前發布的汽車産業相關規劃，面向 2025 年，上海和深圳都将新能源汽車 / 智能網聯汽車産量目标鎖定在 200 萬輛；廣州的目标是新能源汽車産能超 200 萬輛，進入全國城市前三名；重慶則瞄準智能網聯新能源汽車産銷超過 150 萬輛，與西安、合肥目标相當。
不僅如此，深圳、上海、廣州、重慶均已瞄準汽車産業賽道萬億級目标。
深圳：到 2025 年，全球汽車 " 含深量 " 顯著提升，汽車産業工業産值達到萬億級規模；
上海：到 2025 年，汽車産業力争實現制造和服務 " 兩個萬億元 " 目标；
廣州：到 2025 年，全市規模以上汽車制造業産值力争達到 1 萬億元，持續位居全國前列；
重慶：到 2025 年，汽車産業總産值突破 5000 億元；到 2027 年，汽車産業總産值上萬億，建成世界級智能網聯新能源汽車産業集群。
誰最有希望笑到最後？
火石創造的研究報告認爲，深圳抓住了新能源汽車核心技術—— " 三電 " 技術，全面掌握電池、電機、電控及車規級半導體等新能源汽車産業鏈核心技術，如今已經成爲全球新能源汽車産業鏈最完整的城市。
而上海、廣州、重慶則在汽車産業生态上更勝一籌，且擁有強大的供應鏈網絡、背靠強大的消費市場。比如，特斯拉上海超級工廠已經實現零部件本地化率 95% 以上。在汽車産業加速向電動化、智能轉型的大潮中，四座城市均具備向上突破的潛力。
在馮雷看來，四座城市中，上海的零部件配套能力最強，有超過 2000 家核心零部件配套企業，廣州次之，重慶稍弱。而且，上海沒有明顯短闆，而深圳有着最爲活躍的民營經濟，在創新産出、容錯機制以及快速響應市場的能力上最爲優秀，尤其是汽車産業競争進入下半場，圍繞電子信息、半導體産業的競争态勢将更加凸顯，而這恰恰是深圳的強項。
" 我認爲最有希望的還是上海和深圳，在某種意義上也是特斯拉與比亞迪之争。" 他說。
