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2023 年已過去四分之三，回望過去十個多月的時間，能夠在科技行業留下濃重一筆的也隻有三件事，一是大模型的爆發，二是蘋果Vision Pro 的發布，三則是華爲 5G 的回歸。
有意思的是，火熱的大模型給過去兩三年狂熱的元宇宙降了溫，而蘋果Vision Pro 的發布，又讓整個 XR 行業重燃了幾份信心。
在科技業，有個較爲誇張的說法，蘋果似乎是從未來穿越回來的公司，從 iPhone 到 iPad、Apple Watch 等多款産品，都踩對了點，成爲行業的領跑者，并帶動了産業的爆發。這一次，蘋果Vision Pro 之所以那麽受到期待和關注，也就不難理解了。
" 全行業都在等待蘋果的産品落地，如果蘋果說 XR 行業不行，那大概率就真的是不行 "，在 XR 行業從事了近 10 年的李欣（化名）對钛媒體 App 表示，" 不說别的，Vision Pro 發布後，從終端到産業鏈端，大家都動了起來，最起碼有了一個失敗率較小的‘模仿對象’。你融資對标蘋果，也會更讓投資人信服。"
但是，不知道是不是蘋果Vision Pro 還未正式發售的原因，XR 行業并未出現像預期那樣的狂歡，融資市場和終端市場的表現較爲 " 冷靜 "。某投資人指出了其中的大緻原因，" 現在我們還是看得多，投的少，一是當下環境因素導緻，二是蘋果的産品還沒有經過市場的檢驗 "。
來自多個機構的數據報告顯示，上半年 XR 銷售市場遭遇大滑坡，但透過表面的數據，會發現行業路徑的變動。相比較 VR，AR 正處于一個向上的發展态勢，從市場到産品，均有着不錯的表現。
在蘋果Vision Pro 發布後，多家 AR 公司公布了融資進展，也有多款 AR 産品發布。在前不久結束的杭州亞運會上，AR 煙花、AR 邀請函、AR 導航等多個 AR 場景的應用，也讓更多的大衆用戶感受到了 AR 的魅力。
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根據洛圖科技（RUNTO）整理的數據顯示，進入下半年，全球 XR 市場共有 15 個品牌發布了 18 款新品，其中 VR 産品 4 款，AR 産品 14 款。李欣告訴钛媒體 App，" 相比較 VR 的’停滞’，蘋果提出的空間計算概念，進一步助推了 AR 的發展，無論是 VST 還是 OST 方式，下一代計算平台真的不遠了。"
XR 行業冰火兩重天，VR 拖後腿
今年上半年，XR 行業遇到了倒春寒，PICO 和騰訊 XR 團隊被曝出裁員的消息。到了 8 月份，又有消息稱愛奇藝 · 奇遇 VR 運營方夢想綻放公司業務陷入停滞。該公司前員工曾向钛媒體 App 透露，" 一直是燒錢狀态，工資都發不出來了，自己都離職了，欠的工資還沒結清。"
根據 IDC 公布的數據顯示，2023 年上半年，中國 AR/VR 頭顯出貨 32.8 萬台（sales in 口徑），同比下滑 44%。洛圖科技（RUNTO）線上監測數據也指出，今年 1-8 月，中國 XR 設備線上銷量爲 17.3 萬台，同比下降 38.8%；銷額爲 5.4 億元，同比下降 36.2%。進入下半年之後，市場并沒有回溫，延續了上半年的下滑幅度。
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需要注意的是，XR 是 VR、AR 等多種技術的統稱，整個行業的滑坡，更多的是 VR 行業的拖累導緻。上半年，中國市場 VR 出貨 26 萬台，同比下滑 53.3%，AR 出貨 6.8 萬台，同比上漲 142%；1-8 月 VR 設備線上監測銷量同比下降 55%，而 AR 設備同比大漲 176%。
雖說在體量上，仍舊是 VR 占據主導，但 AR 上漲勢頭很猛，1-8 月 VR 在線上市場的銷量占比較去年同期下降 24.7%，而 AR 的銷量份額則從去年的 7.0% 提升至今年的 31.7%。
當下的 VR 市場，低迷已成定局。對比之下，回首 AR 行業 20 多年的發展，從啓蒙到熱潮，再到重新啓蒙，現階段正處于複蘇成長期。談及 AR 與 VR 市場的兩極分化，洛圖科技分析師對钛媒體 App 表示，VR 設備非剛需，并且價格高使消費者沒有迫切的需求；再次是 VR 設備的内容庫相對較小且缺乏多樣性，存在短闆。
"AR 增長的原因有多個，一是多款新品上市，二是各企業 618 大促加碼流量投放，三是應用場景增加，爲消費者提升體驗。目前，不斷有大廠加入，爲行業注入新力量；中興、創維等新進手機、家電品牌，均推出面向消費者的 AR 新品，也進一步刺激了市場。"
與此同時，AR 的快速增長也與價位門檻的降低有着一定關系。IDC 中國高級分析師趙思泉向钛媒體 App 指出，AR 市場上漲的原因是基于從去年下半年開始，國内廠商開始接連推出低價位段的觀影投屏眼鏡，出貨量出現明顯提升，以往的 AR 市場都是以高價位段的商用産品爲主導。
钛媒體 App 從企查查得到的數據顯示，今年上半年 AR 賽道共完成 22 起投融資事件，公開披露融資金額超 6 億元，多集中在千萬元級别融資量級，占比達 66.7%，以股權融資爲主，占比達 45%。向上的市場以及逐漸成熟的消費環境，也讓多位創業者選擇入局 AR 行業。
" 目前，VR 還很難做到輕量化，相比較下，AR 更輕便，能夠高效地給用戶帶來信息反饋，并且這個賽道足夠大 "，談及創業方向的選擇，現緻敬未知創始人兼 CEO 吳德周向钛媒體 App 說道，" 堅信 AR 會像手機一樣，迎來從功能機向智能手機時代轉變的機遇，AR 技術的爆發必将開啓下一個互聯網時代。"
IDC《全球 AR/VR 頭顯市場季度跟蹤報告預測》預測， 2023 全年中國 AR 市場預計出貨 20.6 萬台，同比上漲 100.2%。洛圖科技（RUNTO）預計，2023 年全年，中國消費級 AR 設備全渠道銷量将達 22 萬台，同比增長 120%。
蘋果Vision Pro，AR 跨越周期的加速器
1968 年，計算機圖形學之父、著名計算機科學家 Ivan Sutherland 設計了頭戴式虛拟現實設備— Sutherland，因爲形态的原因被叫做 " 達摩克利斯之劍 "，也被認爲是首個真正意義的 VR 頭顯。
過去十年間的時間，谷歌發布了 Google Glass，索尼大力推動 VR 遊戲設備，紮克伯克 All in 元宇宙。但是，相比較手機、PC、平闆等終端設備發展的軌迹，無論是 VR 還是 AR 行業，都曾經曆過高峰，也在霎那間突然就跌入谷底。
鑒于當前的市場環境，洛圖科技分析師告訴我們，在不短的未來，VR 的空間是在 B 端市場，C 端市場 AR 會表現的好一些。一方面是消費者的接受度；另一方面是企業的熱情，現在 VR 的價格已經很低了，對于企業來講已經沒有空間了，所以企業也願意做 B 端市場。
市場不講人情，也最爲殘酷，風口也有 " 保質期 "。作爲 AR 行業創業大軍中的一員，談及行業的波動，亮亮視野創始人吳斐認爲，" 行業的發展都是有周期的，不必太關注這個，如果你的公司發展得足夠久的話，一定會遇到行業的高潮和低谷。好的公司是能夠跨越周期的，這是我一直以來堅信的理念。"
蘋果Vision Pro
值得一提的是，就在今年大模型将元宇宙 " 擠 " 入冷宮時，蘋果Vision Pro 的發布，重燃了 XR 行業的信心，更是助推 AR 産業加速跨越周期，加速開啓下一個計算時代。
相比較多數随大流的科技公司，蘋果不是一個機會主義者，每一款産品都有着自己的規劃。在 WWDC 2023 上，"One more thing"蘋果Vision Pro 的發布，也是爆料了八年的蘋果MR 的最終章。Counterpoint 高級分析師 Ivan Lam 對钛媒體 App 表示，"蘋果向來不是一家冒險的公司，一個新的産品形态，一定是在軟硬件以及生态層面相對足夠成熟才會發布。"
據報道，蘋果每年在 MR 項目上投入超 10 億美金。去年，庫克曾表示，" 未來人們将無法想象沒有 AR 的生活，我們也的确在這個領域做了大量的投資。"IDC 中國高級分析師趙思泉認爲，本次蘋果Vision Pro 對于整個 AR/VR 行業來說，從産品硬件特點、内容生态升級方向等方面具有重要指導意義。
一名多年主看 XR 行業的投資人也告訴钛媒體 App，" 自從元宇宙降溫之後，大家都在期待蘋果VR/AR 産品的發布，行業需要一個領頭的去定義以及引領生态的完善，也更需要一個更強的背書和好的故事。 "AR 是人機交互的新方式，是一種交互的變革。蘋果給行業指出了一條路，可能不一定對，隻能說翻車的概率很低。
作爲從業者，李欣直言，蘋果Vision Pro 發布後，許多企業開心的點在于終于有了 " 抄襲 " 的對象，不管最後的性能如何，先從外觀和形态上下手。不僅如此，多家企業在融資的時候，也有了更多的故事可講。" 畢竟，當 PPT 裏有了蘋果，行業的前景和企業自身的估值都會上一個台階。"
钛媒體 App 了解到，年初縮減 XR 部門的騰訊，看到蘋果Vision Pro 發布後，又擴充了團隊。供應鏈端，高通也加速了 XR 芯片的研發。在投資市場，包括雷鳥、緻敬未知等多家 AR 公司獲得了融資。上半年，ROKID 也拿到了億元融資。"蘋果提出了空間計算，AR 的虛實結合和交互特性，也正在讓其成爲手機之後的下一代計算平台 "，上述投資人說道。
AR 的 B 面：技術尚未成熟，生态缺失
明年年初，蘋果Vision Pro 将正式開售，預估出貨量在 40-60 萬部。對于蘋果來說，它沒有用 AR、MR 這些詞來定義 Vision Pro，而是稱之爲空間計算平台。
其實，目前業界對于 VR、AR、MR 的定義和邊界都不是特别清晰，蘋果叫空間計算，Meta 叫元宇宙，還有 3D 空間計算等等名詞。但是，從顯示、交互以及内容形态上來看，蘋果Vision Pro 的解決方案，率先将 AR 産業推上了更高的台階。
艾瑞咨詢指出，AR 技術可将虛拟信息數據疊加在現實世界之上，兼具交互性、沉浸感、實時性等特征，短期内 AR 可作爲效率工具使用，填補産業空白；長期來看，具有成爲下一代計算平台的潛力。
對于下一代計算平台的定位，AR 行業已經形成了共識。但是，在技術路線、光學顯示、交互等多方面，整個行業仍存在争議和不足。
比如，VST 和 OST 誰能代表未來。簡單來說，VST 是通過攝像頭将外界的景象呈現在屏幕上，最爲代表的就是蘋果Vision Pro，這種方式可以更好的将虛實場景進行融合。但缺點也很明顯，設備很難小型化，功耗很大，并且很吃性能。
OST 方案現在更爲普及，通過光學鏡片可以直接看到實景，節省了攝像頭的空間，省去了實時處理畫面的計算資源，總體更爲輕薄小巧，更适合長時間佩戴。目前，國内市場常見的雷鳥、Rokid 等均是此方案。不過，OST 也有缺陷，在有限的算力下，虛拟與現實的邊界處理的較差，很難進行像素級的精細處理，看到的虛拟視圖和現實世界也會存在一定的延遲不同步。
從創業者的角度來看，吳德周認爲，"AR 眼鏡一定是要能戴出去，和物理世界融合做交互，因此輕便是至關重要的。" 伴随着算力和性能的提升，VST 方案的确可以做到以假亂真的感覺，可能是未來的主流，但是在解決重量、功耗、發熱、成本等問題前，OST 更能被大衆市場接受。
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而在技術層面，目前 AR 距離設想中的效果還有着一定距離。當下，Birdbath 是目前 C 端 AR 眼鏡産品最常用的光學方案模組，根據中國移動發布的數據，2022 年全球發布 AR 眼鏡使用光波導、Birdbath 和自由曲面的比例分别爲 36%、32%、20%。而到了今年上半年，Birdbath 在 AR 線上市場的滲透率高達 94%。
洛圖科技指出，Birdbath 屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方案，随着光波導技術的進步與量産，高端 AR 眼鏡市場将逐步被更輕薄、更類眼鏡形态的光波導方案所取代，BirdBath 技術方案則主打性價比和低端市場。
據了解，光波導方案具有體積小、透光率高以及大 FOV 等特點，但價格相對也更高。IDC 預計，Birdbath 方案産品出貨在 2023 年及 2024 年還會保持一段時間的積極增長至下一代光學方案眼鏡問世。
在 Birdbath 占據主流的當下，Micro OLED 也成爲顯示方面的 " 标杆 "。2023 年上半年，Micro OLED 在 AR 産品線上市場的份額達到 94%，相比較下，去年同期的占比爲 43%。IDC 預計，蘋果Vision Pro 發布後，将會帶動 Micro OLED 屏幕的使用率，并 AR/VR 産業鏈結構布局優化。至于被認爲最适合 AR 屏幕的 Micro LED，目前仍存在工藝難度高，量産成本高等問題，大規模量産仍需時日。
除了硬件端的不成熟，AR 在生态上的缺失，也是其成爲下一代計算平台的大坎兒。作爲移動互聯網的入口，智能手機已經能連接萬物，應用生态的完善，也讓其成爲最重要的終端。反觀 AR，看電影、視頻，簡單的交互與遊戲，沒有給足用戶必須買單的理由。
可以确定的一點是，蘋果的入局，加上産業鏈的提升，AR 正在重新走在高速發展的軌道上，此前國家多個部門也都發布政策鼓勵 AR 行業的發展，一場千億賽道的中場戰事也已悄然打響。
相關産業鏈人士向钛媒體 App 透露，未來不僅僅是傳統 AR 企業的争奪，華米 Ov 等手機企業将來肯定也是重要的一級，更是互聯網行業的一次再分配。前瞻産業研究院指出，随着 AR 産品的增多及内容的豐富，預計到 2027 年，中國增強現實（AR）産業市場規模超過 2000 億元。
另外，對于終端品牌來說，誰能夠享受到這千億市場的紅利，走得遠要比走得快更重要。技術、供應鏈、生态之外，在 AR 真正進入正循環之前，更要保證資金鏈的健康。"AR 行業裏，品牌崛起很快，但消失也可能會更快，昨天還是頭部大廠，第二天可能就關張。在确定的賽道懂得如何規避不确定性，是 AR 行業存活下來的關鍵 "，李欣如是說。（本文首發钛媒體 App，作者 / 杜志強，編輯 / 鍾毅）
