中國品牌的第 6 大和第 7 大海外市場是英國和印度,這兩個國家都是英聯邦國家,同時中國品牌在這兩個國家都是 MG 一枝獨秀的狀态,因此這期合并一起來說。
首先我們來看兩國的 2022 年按品牌計算的銷量排名。
英國:
印度:
基本上,在兩國的中國品牌都隻有 MG 一枝獨秀。2022 年的總銷量都在 5 萬輛左右。
2023 年 1-5 月的兩國按品牌銷量又有所變化。
相較之下,MG 在英國的銷量和排名仍然在繼續爬升(相比去年同期增長了 63%),而在印度雖然銷量也有所提升(相比去年同期增長了 21%),但市場份額卻趨于停滞。我們大概可以預期,MG 未來在英國很可能可以繼續擴大份額,但在印度則可能這種情況其實是兩國汽車産業政策和汽車市場差異所帶來的自然結果。
我們可以以在兩國都進入車型銷量榜前 50 的 MG ZS(在印度叫 Astor)和 HS(印度叫 Hector)爲例,說明中國品牌在兩國面臨的競争烈度不同。
MG ZS 這款車在英國的官方起價爲 17820 英鎊(合 16.34 萬人民币),明顯比競争對手更便宜。比如英國本土品牌沃克斯豪爾(實際上是屬于 Stellantis 集團的德國歐寶的換标)的小型 SUV Mokka 起價要 24510 英鎊,貴了差不多一半。
甚至 MG HS 的售價都比 Mokka 低,起價僅爲 23495 英鎊(合 21.5 萬人民币)。同級别的沃克斯豪爾 Grandland 起價要 29470 英鎊。
然而在印度,MG Astor 的起價爲 108.1 萬盧比(合 9.47 萬人民币),這個價格雖然比英國市場要便宜很多,比中國本土也沒貴多少,但在印度市場并沒有太大競争力。同級别的現代 Creta(ix25)起價 108.7 萬盧比,馬魯蒂鈴木的大維特拉起價也隻有 107 萬盧比(展車價,沒有展出過的要貴一些)
另外值得一說的是,不僅中國品牌在印度需要跟跨國品牌正面競争,印度本土品牌塔塔也是如此。比如同樣是比 ZS 更小一圈的小型 SUV ——塔塔 Nexon、現代 Venue 和鈴木 Vitara Breeza 的起價分别爲 78 萬、77.7 萬和 82.9 萬盧比,都合 7 萬人民币上下,價格也拉不開差距。日産 Magnite 甚至起價隻有 60 萬盧比。
也是因爲面臨的價格競争比較激烈,MG 在緊湊型 SUV 這個級别并沒有投放 HS,而是用寶駿 530 換皮成 MG Hector 銷售,起價因此可以做到比較便宜的 150 萬盧比(合 13.14 萬人民币)。這個價格倒是遠比現代途勝便宜。後者起價要 286 萬盧比。
是什麽造成這種區别呢?兩國的汽車進出口政策、市場規模、收入和人力成本都不同。
英國進口關稅隻有 10%,加上本土市場并不算大(2022 年銷量 161 萬輛),因此大部分車型采用進口方式引進,有一定的運輸和關稅成本,少量本土生産的車型則受制于較高的人力成本,售價也不低。
相反,印度因爲進口關稅奇高—— 60%、今年還要漲到 70%,落地超過 4 萬美元的車型甚至要征收 100% 的關稅。但另一方面印度市場規模較大(2022 年銷量 378 萬輛),本地人工成本較低,也有基本的工業體系,因此絕大部分車企都選擇在印度本土生産。而因爲印度收入水平較低,印度汽車市場高度集中在小型、微型的轎車和 SUV。
在這些級别,車企間價格戰激烈,一般都會通過比較齋的配置拉低起價,印度的小型 SUV 整體售價已經與中國相仿,也有不少低成本的印度特供車型如日産 Magnete,做到了連中國市場上同級别都沒有的低價。中國車企既然跟其他車企一樣在印度生産,也難以進一步降低成本。
我們可以具體看下印度 2022 年的車型銷量前 50 的榜單。
馬魯蒂鈴木能夠成爲印度第一大品牌爲例,正是因爲擅長做低價小車的鈴木與愛買低價小車的印度市場一拍即合。榜單頭幾名幾乎都是鈴木的小轎車和小 SUV。
起價 35.3 萬盧比的微型轎車奧拓 800:
定位稍高的奧拓 K10,起價 39.9 萬盧比:
53.7 萬盧比的印度特供微型 + 轎車 Celerio:
55.5 萬盧比的微型 + 轎車北鬥星:
59.9 萬盧比的小型轎車雨燕:
66.1 萬盧比的小型轎車 Baleno(從 Baleno 再往上,鈴木是通過定位更高的 Nexa 網絡銷售的):
起價 43.7 萬盧比的微型 SUV S-Presso:
起價 58.4 萬盧比的微型 +SUV Ignis,甚至還有 7 座版:
起價 82.9 萬的小型 SUV 維特拉 Brezza:
起價 107 萬的小型 SUV 維特拉:
而中國市場已經基本上抛棄了的小微車型(小微電動車除外),就車型結構來說,中國品牌想在印度成功也并不容易。或許倒不如放棄小微車型市場,直接瞄準緊湊型、中型、中大型 SUV。雖然這些車型在印度銷量不高,但價格貴,利潤很高。就像 MG Gloster(大通 D90 換皮),起價高達 380.8 萬盧比(33.37 萬人民币)。
相反,英國的市場偏好則與中國并沒太大區别,中國品牌可以直接将本土車型投放英國市場。
此外,電動車在英國正在迅速擴大市場,2022 年英國的純電動車的市場份額已經達到 16.6%,這個比例甚至比中國還高。這既與英國油價較貴、氣候溫和、較多家庭居住在聯排 / 雙拼别墅這種方便家充的住宅有關,也是英國政府常年對純電動車補貼 1500 英鎊且免消費稅的結果。
2022 年英國市場最暢銷的 10 款純電車型中,也有一名中國選手—— MG 5 EV。
而 MG 在國内并不屬于電動車型領域發展得特别好的品牌。試想如果比亞迪、極氪、歐拉、蔚來、小鵬等品牌進入英國市場,應該也能取得不錯的成績。