電商、短視頻、遊戲之後，快遞，成爲中國互聯網出海的第四次戰役。而且，這并不是電商出海的附加戰，而是中國快遞公司們主動開啓的大航海時代。
國内快遞市場增速下滑、競争加劇，而海外數萬億美元的物流市場，到處都是機會。中國的快遞巨頭們，隻有跳出這場内卷，才能獲得新的增長動力。
順豐控股、京東物流、菜鳥和極兔速遞，已經先後在出海和服務這兩大主線上布局，接下來的争奪，将會更加激烈。
當然，快遞公司的對決，本質上是其背靠的電商體系的競賽。阿裏巴巴、京東集團和拼多多出海業務的成敗，也成爲了這場戰事的關鍵變量。
模式換檔
中國快遞行業的起點，源自 30 年前的艱苦奮鬥。
1993 年，王衛每天背着書包、拖着拉杆箱往返于香港和廣東兩地幫人送貨，以此爲基礎創立順豐；同年，聶騰飛以差不多的方式，依托長三角，申通起步。
之後，在申通快遞（002468.SZ）的啓發下，浙江桐廬的老鄉們通過傳幫帶的形式進入快遞行業，先後創立韻達、圓通（600233.SH）、中通、彙通等快遞公司，統稱爲 " 桐廬幫 "。
2003 年，淘寶誕生，電子商務登上曆史舞台，電商基礎設施之一的快遞業務，進入發展的快車道。
爲了輔助自己的電商業務，劉強東自建物流體系，京東物流應運而生。後續通過并購跨越速運、德邦股份（603056.SH）等逐步坐大。
爲了幫通達系解決 " 最後一公裏 " 問題，完善電商購物體驗，阿裏巴巴推出菜鳥，後期從數字技術平台升級爲快遞物流平台。
2016 年 -2017 年前後，申通快遞、圓通速遞、韻達股份（002120.SZ）、順豐控股先後在 A 股借殼上市，中通快遞（02057.HK）登陸港交所。自此，民營快遞江湖的行業格局确立。
順豐通過商務件牢牢把控高端快遞市場，以業務價值優勢穩坐行業老大的寶座；京東物流（02618.HK）以京東商城爲依托培育供應鏈綜合服務能力，緊随其後；兩大巨頭身後，便是靠業務量取勝的通達系快遞公司們；菜鳥，作爲快遞行業的 " 掃地僧 "，蟄伏多年，後來才開始慢慢顯山露水。
那是中國快遞江湖的黃金時代。不過，很快，動蕩來臨。
存量時代的壓力如期而至，率先感受到業務量壓力的順豐控股（002352.SZ），觊觎規模龐大的電商件市場，2019 年中發起價格戰，通達系倉促應戰。
這場拉鋸戰持續兩年多，順豐業務量一度突破又打回原形。此時，極兔悄然崛起，通達系被沖亂了隊形，在行業内的話語權被削弱，日漸邊緣化。
其實，通達系作爲國内電商市場的基礎設施，并非不重要。隻是，傳統的重資産、高人力和低盈利的商業模式，注定了它們跟不上下一個快遞時代的發展，隻能退守行業底層，在電商平台和快遞巨頭的夾縫中，賺點辛苦錢。
快遞業即将進入新的發展階段，瞄準全球市場的供應鏈綜合服務。
快遞出海
存量時代，并不止發生在快遞行業。互聯網出海，其實早就開始了，目前已經在電商、短視頻、遊戲這三大闆塊取得了相當突出的成就。
阿裏巴巴國際商業集團和拼多多的 Temu，已經成爲全球電商市場的重要新興參與者；抖音海外版 TikTok 在全球市場接連霸榜；騰訊、網易、三七互娛、世紀華通等中國遊戲公司借助資本和産品，在全球市場的話語權不斷增強，也爲自身業務尋找到了第二曲線。
中國互聯網出海的下一站戰役，終于輪到快遞行業了。
首要原因在于，中國快遞市場增速下滑，正在過渡至存量時代。但是，超過 10 萬億美元全球物流市場，發展水平并不均衡，北美、歐洲、東亞這些相對成熟市場，東南亞、中東、南美洲、非洲這些低水平市場，都蘊含着巨大的市場機遇。
這些痛點明顯的快遞市場，相對于中國快遞行業，改進的空間很大。要知道，極兔速遞能快速在東南亞市場崛起，很大一部分原因，便是在當地直接移植并改良了通達系的商業模式。
就不論速度和服務質量了，單就價格，就足以形成降維打擊。2023 年上半年，極兔速遞在國内的單票收入爲 0.34 美元，而類似的服務，在東南亞的單票收入爲 0.95 美元。這足以讓國内的電商物流公司們流下羨慕的口水。
另外，随着中國電商出海的漸入佳境，作爲電商核心配套設施的快遞業務，随之一起拓展海外市場，也是順理成章。
Lazada、速賣通、Trendyol、Alibaba、Shopee、Shein 等具有中資背景的電商公司們，都是菜鳥和極兔速遞等公司的主要客戶。
所以，近幾年，無論是老牌巨頭順豐、京東，還是行業新勢力菜鳥、極兔，都在通過跨境物流和海外業務布局快遞出海。
其實，并不是說快遞業必須出海。隻是，就像電商、短視頻、遊戲等行業發生過的故事一樣，不出海，便隻能留在國内這個相對飽和的市場中，繼續投身極緻内卷的汪洋大海，失去了未來的想象空間。
近幾年通達系的創始人們紛紛減持套現，甚至直接退出；而順豐、極兔和菜鳥紛紛謀求在更加國際化的港股市場上市，便是這場風雲變幻一體兩面式的注腳。
巨頭 PK
中國快遞市場的出海行動，并不是從現在才開始的。早在 2010 年，順豐便開始在新加坡從事快遞相關業務。
2019 年，順豐控股收購國際物流巨頭 DHL 在中國大陸、香港和澳門地區的供應鏈業務；兩年之後，又收購主營貨運代理和供應鏈業務的嘉裏物流。在供應鏈服務和海外市場這兩點上率先突破。
順豐控股能夠成爲亞洲快遞老大，全球市場第四，當真不是等閑之輩。
那幾年，面對在快遞業務上的掣肘，順豐一邊通過并購培育第二曲線，還内部扶持了順豐同城和順豐房托赴港上市，在資本運作層面大獲成功。
但是，當價格戰在業績壓力之下偃旗息鼓，順豐的業務量仍然落後于三通一達和極兔，增長壓力再度降臨。
順豐的破局關鍵，應該還是在于業務範圍和服務深度的拓展。順豐挺進全球三強的征程，仍然任重而道遠。
相比于順豐借資本開路的大手筆，菜鳥借助阿裏巴巴的電商業務走出去，輕盈靈動得多。盡管菜鳥的實體業務起步較晚，但開局還算不錯。
截至 2023 年 6 月底，菜鳥擁有約 300 萬平方米跨境電商倉庫，全球第一；2023 财年，公司國際物流包裹量超過 15 萬件，全球第一。已經發展成爲全球最大的跨境電商物流服務企業。
極兔速遞作爲從東南亞市場崛起、将業務拓展至中國市場的跨國快遞公司，在快遞業務出海上算是具備了得天獨厚的經驗優勢。
現在的關鍵是，近年拓展的埃及、阿聯酋、沙特和墨西哥、巴西，能否幫公司建立第三曲線，讓公司重獲增長動力；以及，極兔近年也開始在供應鏈和跨境電商物流業務上布局，能否追上順豐、京東物流和菜鳥，實現業務價值提升。
京東物流早期的重點是輔助京東商城的電商業務，近年的關注點轉移到了供應鏈服務和非京東業務的拓展。在境外市場和跨境業務上，相對于順豐、菜鳥和極兔速遞，并不突出。
中國快遞市場的下一次關鍵躍升，必然是圍繞出海和服務這兩大主題。順豐控股、京東物流、菜鳥和極兔速遞，誰将脫穎而出，成功挑戰世界快遞三巨頭 FedEx 聯邦快遞、UPS 優比速和 DHL 敦豪？
