今早 5 點,國内數以萬計的粉絲與投資者就已蹲守在特斯拉投資者日的直播前。在這場直播上,特斯拉公布了 " 秘密宏圖 " 的第三篇章。
此前,馬斯克分别于 2006 年和 2016 年發布了第一篇章和第二篇章。當第一篇章出現時,人們一度以爲馬斯克是在 " 吹牛皮 ",但往後十餘年,特斯拉幾乎完成了第一和第二篇章列下的計劃,包括生産價格親民的車型、使用太陽能源與開發自動駕駛技術,改變了整個汽車行業。
對于第三篇章,特斯拉和馬斯克将要許下哪些宏偉願景改變世界,也因此更令人期待。
特斯拉投資者日共分爲三大部分,涵蓋了能源、生産線、自動駕駛、供應鏈與機器人等方方面内容。
開篇,馬斯克先畫了一張關乎人類福祉的藍圖:要分 5 步走實現完全取代化石燃料的目标,分别是用可再生能源重新爲現有電網供電,從傳統汽車轉爲純電汽車,改用熱泵爲家庭、工業、商業供熱制冷,改用電能或氫能供應高溫高能耗的工業,最後是飛機和航運也隻用可持續性燃料。通過這些方法,逐步建立起一個完全清潔可持續的地球,但大概需要花費 10 萬億美元。
回到公司的發展上,其中獲得較多關注的是,特斯拉詳細介紹了怎麽從優化裝配線、合并線束和控制器、減少工廠占地面積等方面降低新車的生産成本。
特斯拉将汽車組裝分爲 6 部分,不同部分分開同時組裝後再合并到一起,實現生産線占地面積減少 40% 以上,相比 Model 3/Y,新車生産成本将降低 50%。特斯拉盡量減少車輛線束的尺寸和走線的複雜程度,從 Model S 到 Model 3,特斯拉減少了 17 公斤的線束,也正在思考共享不同車型的控制器,簡化供應鏈。
但對于外界十分關注的新車、4D 毫米波雷達傳聞,特斯拉一概沒有做回應,未免令等待許久的觀衆有些失望," 馬斯克這次沒有講新,隻是講大。"
沒等來新車上市的消息,但一直逾期交付的皮卡 Cybertruck 終于有了新進展,特斯拉宣布 Cybertruck 将在今年面世。同時,特斯拉透露新的超級工廠将落戶墨西哥。
這樣一場吸引了全世界目光的直播,一千個人心中就有一千個特斯拉。從二級市場來看,這場直播并未能收獲好評,投資者日直播開始後,特斯拉股票下跌了 1.43%,市值蒸發了 2480 億元。
直播結束後,我們與 5 位從業者聊了聊他們對于特斯拉第三篇章的看法和感受,以下爲他們的分享。
蘇亮 全世蘿蔔機器人 CEO,拉力賽愛好者
我原來比較關注特斯拉會不會用 4D 毫米波雷達這個話題,但是沒有提到這件事,可能是怕引起誤解吧。
但整場看下來,還是覺得信息量非常大。最亮點的地方是特斯拉對于能源這塊的規劃,很值得我們去深挖。之前特斯拉就在做這些事情了,到了第三篇章,是把之前在做的一顆顆珍珠串成了一條鏈子,在邏輯上看是自洽的。
我很早之前還做投資經理時就覺得,做電動汽車可能不是特斯拉未來的重點,一旦自動駕駛成功了之後,特斯拉有可能把汽車的生産和制造委托給更合适幹制造業的人去幹,特斯拉對研究和探索新技術方案有着很強的工程實踐能力。
特斯拉發了一個機器人的短片,這裏面有很多值得機器人從業者琢磨的地方。大家可能不是很明白特斯拉做機器人到底有什麽意義,特斯拉的機器人和上一個時代的工業機器人是不一樣的,後者是非标自動化,特點是專機專用,隻幹一件事。特斯拉的機器人是像普通工人一樣,可以識别周圍的環境和設備,看見了一個起子和一個螺絲,就能去把螺絲給擰緊,這和自動化是有本質區别的,我們會把自動化和機器人混爲一談。
特斯拉還講了很多管理上的細節,總結一下就是,和傳統車企裏的供應鏈部門隻需要完成供應鏈的事不同,特斯拉的供應鏈部門其實是研發部門,甚至研發的拉動是由供應鏈來的,這是特斯拉在管理方式上跟傳統汽車行業不一樣的地方。
這次發布會,特斯拉講大,但是不講新,也許是遇到困難了,沒有什麽新的東西值得現在去說。
投資人 某私募基金公司
之前我個人對這場活動的預期跟實際發布的内容沒有太大的差别,整體發布會對我來說還算比較符合情況。
具體細節上,電機上的是超我預期的,因爲電機這個東西,之前大家都用稀土材料做永磁體,這個已經全球都在用的,确實能讓電機的性能更好。但特斯拉要擺脫稀土,要擺脫各種卡脖子的問題,其實還是挺領先的。電機如果不用稀土,它可能就會用一些比較傳統的材料,這些材料可能會影響電機的性能,但是成本要低很多。特斯拉不用稀土,肯定會通過其他的一些技術途徑把電機的性能保住。
從特斯拉在會上發布的圖片來看,我注意到了一個電機轉子的鐵芯,可以看到是用一片一片的矽鋼片疊加起來的,這種矽鋼片之前是用那種鉚接,後來用焊接,以後會叠代到用黏膠去粘。黏膠技術可以降低鐵損,提升電機效率,特斯拉北美車型已經開始使用了,國内自主品牌很快也會跟進。
電機隻是特斯拉展示的其中一個點,以後他肯定會從各個方面去進行降本增效,我們還會持續跟進。降本是大目标,在這條路上會有哪些東西存在卡脖子的問題,他都會一一解決。之後如果特斯拉真是朝着 2000 萬輛去,任何一個小的環節,如果被卡,風險都會非常大,所以他們得把任何有可能被卡脖子的部分全部用技術都解決掉。
降本的話有很多地方都能降本。比如技術上的降本,之前特斯拉就在把幾個域控制器,從之前傳統車的那種分布的 ECU 調整成整體的域控制器。這個好處就是 ECU 數量減少了,整車的線束的長度減少了,控制器自研自制集成度更高,成本也能降低。這次也說了,要改進低壓系統,包括 48V 的上車,都是從技術上進行降本。
生産端的降本,比如之前的一體化壓鑄。而現在他要做的是把生産工藝做集成,提高生産效率。之前整車生産的流水線是得經過沖壓、焊接、組裝、噴漆,再組裝等多道工藝,特斯拉現在是要把相關的能整合的環節都一起整合。具體來說,第一,廠房面積是要節省下來的,從廠房的面積、資本投入,還有一個設備的投入上都能降低成本。另一個就是提升工廠的生産效率,效率提升了以後,人員的成本也能降下來。這是生産制造環節的降本。
李想 某 AI 公司自動駕駛總監
特斯拉在成本控制上的優勢,其實是來自深度自研。無論是組裝模式升級,動力傳動提升,還是低壓線束尺寸和連接器數量的減少,以及功能、軟件、硬件之間的耦合更緊密,都是特斯拉針對成本優化、效率提升做出的努力。可以預見,未來新能源領域價格戰會更加激烈,全流程優化出成本空間,才能在未來激烈的價格競争中更加從容。
特斯拉自動駕駛的核心是架構、數據、算力。架構方面,在感知上,特斯拉已經從之前的單目單幀進化到了現有的多目多幀,國内在這部分的研發速度也挺快的,頭部公司都已經實現,但落地還要一段時間。
規劃上,特斯拉在算法框架上使用深度學習的方面也越來越多,好處是算法對場景的适應性會更好。國内在這塊以嘗試爲主,在決策和規劃方面各家的差異性較大。
數據方面,特斯拉重點說了自動化标注,這是一種較好的降成本、快速叠代的方式。國内一些自研團隊也在做,實際一些技術性較強的數據公司也在推。
特斯拉在算力上有 1.4 萬 GPU 的規模,國内這塊的投入還不足,各大車企還需要下更大的決心去做投入,或者考慮其他的研發模式來獲取更大的算力。
總的來說,價格競争是未來的主旋律,主機廠如何在保證 toC 産品力的情況下來把控成本,将會是最重要的一個問題。我們這幾年有很多團隊都以特斯拉爲學習的對象,從特斯拉自己的角度,它的架構、數據、算力确實是自洽的,但也需要思考特斯拉的方案在國内的新能源行業是否适用。
克拉拉 汽車自媒體從業者
特斯拉極力把成本降到足夠低,給我最直觀的感受是,特斯拉想要在全球做定價權的 owner,他其實在争奪下一個周期裏或者是下一個造車時代裏的定價權,隻是它不能夠在舞台上以普通人聽得懂的方式告訴你,我要下場争奪定價權。
特斯拉将來可能想要在全球把 10-20 萬元,或者是 3-3.5 萬美金以下的産品通通攬到自己手裏,曾經這些車的價格标杆定義是在豐田或本田、日産這些對手裏。但是特斯拉想要幹的事情是,對不起,你們以後沒有定價權了,以後在全球價格區間的定價權應該是由我掌握。
在這樣一個定價權轉移的過程中,我覺得消費者是更加可憐的,因爲當它擁有了絕對的定價權和話語權,消費者選擇的餘地并不那麽大,有挑的餘地但不大。因爲即使是競争産品,也會基于它的趨勢進行一個趨同的模仿。
從國内新勢力的角度,我相信大老闆們一定是清楚特斯拉背後的邏輯是要來跟他們争奪産品的定價權和話語權。隻是對于他們而言,提高企業競争力思考的點在于,我的産品到底是要趨同特斯拉,還是要走自己的方向和品牌人格的獨立性。
我覺得對于新勢力而言,他們最大的影響,比如理想,雖然今天在造增程,但遲早有一天他一定會參與到純電的競争中,這樣以後增程器隻有 2000 塊的成本優勢就沒有了。理想做增程,可以做大車,如果去做一個 A 級車、B 級車的同時拿掉了增程器,還要使用純電的情況下,要用什麽樣的技術去挑戰,或者是去占領一部分特斯拉 A 級車、B 級車剩餘訂單的人的心智,其實對于理想的考驗是非常非常大的。
特斯拉把新的超級工廠布局在墨西哥,其實墨西哥和南美洲的 GDP 和人均 GDP 都不是特别高,特斯拉願意在這樣一個地方建工廠,還在當地使用目前世界上最先進的的造車工藝形式,說明馬斯克還是相信這個地區是有市場的,第二點是在當地的整車産品裏,馬斯克相信他是有話語權的,第三點是保證了以上兩點之後,他也相信他在當地生産出來的東西,物流、運輸都是有成本優勢和便捷性,并且可以輻射其他地區的。他一定是确認了這三點之後,才願意去當地投資建廠。
張博 汽車發燒友
作爲消費者,還是比較關注車型産品,關心特斯拉會不會發布下一代平台的車,有沒有新的自動駕駛的硬件,但是這場活動并沒有發布什麽新的技術或者産品。因爲在上班,我就是全程聽下來的,對我來說沒有什麽印象深刻的東西。
在投資者活動日之前,個人感覺特斯拉在一兩年之内可能會發布新車,但是不會很快落地、量産時間會很長。在我看來,要發布廉價的新車,肯定是要打中國市場的,那這個車肯定得在中國生産。但是現在上海工廠的産能是飽和的,這就意味着如果發布新車,他肯定要建工廠。但現在他隻是說會在墨西哥建廠,沒有在中國多建一座工廠的迹象。
雖然會在墨西哥建新工廠,但是這和中國市場沒有任何關系。如果要推廉價車,第一個市場肯定瞄準中國,因爲銷量在這裏,在中國建廠的效率也是最高的,投資效率也是最快的。而且新車的車型本身就是走量的,它會比 Model 3、Model Y 的銷量更大,20-30 多萬價格區間的銷量是遠遠比不上 15 萬價格區間的銷量的。不過他 ppt 裏面有一張圖片是,一張毯子蓋住了汽車,說明還是有新車的,隻是馬斯克沒介紹、沒說而已。
不過,即使 Model 3、Model Y 沒改款,我覺得現在特斯拉的銷量也不會受影響,因爲即使放到現在,特斯拉的産品力也沒什麽問題。汽車本身的核心是什麽?對燃油車而言,就是發動機底盤、動力底盤轉向。電動車也是,這是汽車的根基。從這個方面來說,特斯拉現在還是領先的狀态。
特斯拉的三電系統很領先,集成化效率高、能耗低、車身重量也比較适中。
就拿能耗來說,你可以對比一下 Model Y 跟同等級的車,同樣的電池容量下 CLTC 的工況。舉個例子, Model Y 跟蔚來對比一下,比如 ES6、ES7,100 度的電池,CLTC 的工況隻能跑 600 多公裏。但是 Model Y 跑 600 多公裏,CLTC 的工況隻需要 78 度的電池,你覺得差多少?
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