行業主要上市公司：機器人 ( 300024 ) ; 優必選 ( 09880 ) ; 奧比中光 ( 688322 ) 等
本文核心數據：養老機器人市場規模 ; 養老機器人市場份額
行業概況
——定義及分類
養老機器人是服務機器人的一個分支，是指用于養老服務的智能機器人，具備提醒、監測等功能，功能主要包括運動狀态監測、健康護理、行動輔助、交流娛樂、家政服務等，應用于養老機構、獨居老人群體。
根據老年人的需求解決類型進行劃分，将養老機器人主要分爲護理機器人、康複機器人和陪伴機器人，按照使用方式也可分爲自助型和他助型。
——産業鏈剖析：上遊零部件多樣
養老機器人産業可分爲上遊的核心零部件和軟件系統開發，中遊的養老機器人本體制造，下遊的應用市場。
在上遊的硬件部分，減速器、伺服電機、控制器是組成養老機器人的核心三大零部件 ; 在上遊的軟件系統開發部分，人工智能、SLAM、操作系統等組成養老機器人的軟件及系統。
在産業鏈中遊，養老機器人的中遊主要分爲康複機器人、護理機器人和陪伴機器人三大類 ; 下遊則爲養老機構、醫療機構、個人用戶。養老機器人産業鏈結構圖如下：
在養老機器人産業鏈的上遊硬件方面，在減速器領域的公司有雙環傳動、秦川等 ; 在伺服電機領域的公司有廣州數控、彙川技術等 ; 在控制器領域的公司有安川電機、川崎重工等 ; 在傳感器領域的公司有速騰聚創、思岚科技等 ; 在 AI 芯片領域的公司有華爲海思、寒武紀等，在養老機器人産業鏈的上遊軟件方面，在人工智能領域的公司有華爲海思、曠視科技等 ; 在 SLAM 領域的公司有速感科技、思岚科技等 ; 在操作系統領域，國内主要市場被例如谷歌、微軟等國外企業壟斷。
在中遊的康複機器人領域，代表公司爲新松機器人、大艾機器人 ; 在護理機器人領域，代表公司爲廣州和康生物、蘇州伊利諾 ; 在陪伴機器人領域，代表公司爲北京華人醫佳科技、北京康力優藍。
在下遊應用市場的養老機構領域，代表企業有泰康之家、親和源等。
行業發展曆程：進入智能發展階段
我國養老機器人産業化發展的其最初的源頭來自于實驗室、科研機構、大學等，關鍵技術的積累開始與上個世紀 90 年代。1995 年，清華大學開發除了中國第一個 " 七自由度移動式 " 護理機器人。此後近三十年間，我國養老機器人經曆了産品方向探索、功能完善、AI 賦能等過程，發展至今。
行業政策背景：大力突破關鍵技術
養老機器人行業是國家戰略性新興産業之一，是重要的民生産業。近年來，我國發布一系列政策鼓勵養老機器人等智能養老設備制造領域的發展，具體内容如下：
行業發展現狀
——中國養老機器人行業市場供給情況
從企業布局情況來看，沈陽新松機器人自動化股份有限公司在康複、護理和陪伴機器人領域均有布局，其餘企業布局情況如下：
——中國養老機器人需求情況
就目前養老機器人的需求現狀而言，部分産品的需求端活力仍然未被激發，不同産品間的需求差異較大，發展進程也并不是起頭并進的。
養老機器人行業市場規模
養老機器人分爲康複機器人、護理機器人和陪伴機器人，我國養老機器人的市場仍然處于探索初期，産品正處于市場宣傳和客戶習慣養成的階段，因此目前我國的養老機器人市場規模較小。
根據 IFR 公布的數據，2020 年中國養老機器人市場規模約 38 億元，在服務機器人中的占比約 12%。據世界機器人大會披露，2023 年中國服務機器人市場規模約 554 億元，按不變占比初步核算 2023 年中國養老機器人市場規模約 66 億元。
行業競争格局
——區域競争：集中在廣東和江蘇
從代表性企業分布來看，養老機器人産業代表性企業主要分布廣東、江蘇、浙江、北京等省市。此外，陝西、湖北、安徽等地亦有産業鏈代表性上市公司。
——企業競争：美的集團業務收入第一
根據各公司公報，按養老機器人相關業務收入來看，2024 年上半年，美的集團以 157.31 億元的業務收入位列第一 ;科沃斯和螢石網絡業務收入分别爲 33.97 億元和 20.72 億元，位列第二和第三，遠高于其他公司。
注：上圖各公司業務收入統計口徑不僅僅爲養老機器人業務收入，還包含其他産品收入。
——行業集中度：中國養老機器人區域集中度 CR3 約 46.1%
市場集中度方面，目前中國養老機器人行業處于發展早期，各公司業務規模相對較小，初創型公司層出不窮，行業集中度較低。
從區域集中度來看，廣東、海南和江蘇省份的企業占比合計達 46.1%，CR7 省份的企業占比合計達 70.0%，CR10 省份的企業占比合計達 78.2%。
行業發展前景及趨勢預測
——行業發展趨勢
中國養老機器人行業将呈現産品接受度提升以及産品智能化提升兩大發展趨勢：
——行業發展前景：預計到 2029 年養老機器人市場規模約 159 億元
根據當前的市場環境和各企業研發、産品落地進度來看，我國的養老機器人在未來幾年将會呈現出快速增長的态勢。前瞻預計，2024 年我國養老機器人的市場規模約 79 億元，未來 5 年将會以 15% 左右的複合增長率快速成長，預計到 2029 年，我國養老機器人的市場規模将會達到 159 億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國養老機器人行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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