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文 | 深潛 atom，作者 | 徐太良
文心一言問世後，百度智能雲的業績日益穩健。
财報顯示，2023 年 Q2，百度智能雲營收 45 億元，同比增長 5%。李彥宏在财報電話會上透露，繼一季度首次盈利後，二季度百度智能雲再次盈利，" 我們的業務比以往任何時候都更爲健康，爲未來的增長奠定了堅實的基礎。"
或許是因爲智能雲彰顯了一定的商業價值，亦或者是因爲意識到了智能雲的戰略意義非凡，2023 年 5 月，百度啓動新一輪幹部輪崗，百度集團執行副總裁沈抖擔任智能雲事業群組負責人。
過去幾年，沈抖曾打造 " 搜索 + 信息流 " 的雙引擎移動生态，并提出了移動生态 X＋Y 戰略，幫助掉隊的百度及時補足了移動互聯網戰線上的短闆。此番李彥宏選擇讓沈抖執掌智能雲，顯然希望讓其帶領該業務更上一層樓。
盡管智能雲業務已連續兩個季度盈利，但沈抖肩上的擔子并不輕。目前百度智能雲業務的優勢主要集中在垂直的 PaaS+SaaS 層，在 IaaS 領域，距離競争對手還有較大差距。
考慮到 IaaS 市場更具商業想象力，補齊百度智能雲 IaaS 層的短闆，或許是沈抖接下來的首要任務。而在外界看來，智能雲除了被賦予百度第二曲線的意義之外，對于沈抖本人來說，也是證明其未來能否 " 接班 " 百度的關鍵一戰。
百度智能雲商業起航
因主營搜索業務與大數據、AI 等技術息息相關，其實百度稱得上是互聯網行業第一批布局智能雲業務的玩家。早在 2003 年，百度智能雲的前身，分布式搜索系統即上線。彼時，騰訊和阿裏還在聚焦單一的社交和電商業務。
盡管布局較早，但百度最初對智能雲業務其實并沒有報以太大的熱情。2010 中國 IT 領袖峰會上，李彥宏對外表示，" 雲計算的理念已經産生了很多年，是新瓶裝舊酒，沒有新東西 "。
作爲對比，馬雲則對雲計算充滿了信心，認爲其能爲社會創造出更大的價值，" 我最怕的是老酒裝新瓶的東西，你看不清他在玩什麽，突然爆發出來最可怕。假如從來沒有聽說的，這個不可怕。雅虎當年做搜索引擎，然後 Google 出來了，雅虎很多人認爲跟我們也差不多，後來幾乎把他們搞死。"
随後，阿裏開始押注雲計算業務，時至今日，阿裏雲已經成爲行業翹楚。财報顯示，2022 财年，阿裏雲營收 1001.8 億元，經營利潤 11.46 億元。這是阿裏雲創立 13 年來首次實現年度盈利。
反觀百度，直到 2016 年 7 月，才舉辦百度雲計算戰略發布會，大力發展雲計算業務，目前的營收規模對比阿裏雲低了一個量級。财報顯示，2022 年，百度智能雲業務營收 177 億元，營收規模僅爲阿裏雲的 17.67%。
雖然營收規模距離行業第一梯隊的玩家有一定差距，但值得欣喜的是，百度智能雲業務起碼已經實現了階段性盈利，可以創造正向的現金流，具備了自造血能力。
這也意味着，經曆十數年的漫長投入期後，百度智能雲的商業化已逐漸步入正軌，具備成爲公司 " 第二條曲線 " 的潛力。
百度的智能雲業務之所以在規模有限的基礎上實現盈利，很大程度上都是因爲其在 AI 技術層面擁有核心競争力。IDC 披露的《2022 上半年中國 AI 公有雲服務市場》顯示，百度智能雲已經連續四年位居中國 AI 公有雲服務市場份額 TOP 1。
比如，在金融領域，依托百度智能雲的 "AI 大底座 "，中國郵儲銀行打造了國内大型商業銀行中首個落地的全行範圍統一機器學習平台 " 郵儲大腦 "，建成全行機器學習平台。該平台上線後，對信用卡億級别樣本的數據清洗和數據分析時間從月級别、周級别壓縮至小時級别，極大地提升了數據處理的工作效率。
随着百度的 AI 大模型逐步落地，其智能雲業務的商業價值還有進一步上漲的可能。高盛在研報中預測，預計 2025 年，百度生成式 AI 大模型 ToB 通過公有及私有雲部署的營收将達 51 億元，占智能雲收入的 15%。
沈抖有 " 再造 " 百度之功
智能雲業務戰略地位越發重要的背景下，李彥宏選擇讓沈抖執掌該業務，顯然是因爲對後者此前的工作成績高度認可。
官方資料顯示，2012 年，沈抖加入百度，任百度公司聯盟研發部技術副總監、技術總監，最初主要負責百度流量、廣告等業務的商業化。在此期間，沈抖 " 大幅度提高了系統變現能力 "。
但值得注意的是，彼時百度面臨的最大挑戰并不是變現能力止步不前，而是出現數次戰略誤判，沒能像阿裏、騰訊般拿到移動互聯網 " 船票 "，異常焦慮。
移動互聯網誕生之初，百度看到了搜索引擎式微的現實，希望靠收購 91 助手繼續掌控時代的入口，但現實是，掌握底層設計權的智能手機廠商們直接承包了應用商店，沒給第三方應用商店留下任何機會。
至于百度斥巨資布局的糯米、百度外賣等業務，因和搜索業務聯系不大，并且持續虧損，也在 2017 年前後陸續關停、出售。
好在，2017 年，沈抖出任百度副總裁，全面負責百度 APP& 信息流業務體系，終于幫助百度在移動互聯網時代找到了核心競争力。
沈抖認爲，" 在後移動時代，在用戶所見即所得的需求下，百度要提供内容、服務和交易三種不同的能力 "。在此認知之上，沈抖主導了百度移動生态的戰略重構，搭建了以百度 App 爲核心、以搜索 + 信息流爲雙引擎、百家号 + 智能小程序 + 托管頁爲三大支柱的移動生态布局。
事實證明，相較于不務正業地布局應用商店、外賣等業務，百度沿着搜索業務深耕，确實更具想象力。
财報顯示，2022 年，百度核心業務營收爲 954 億元，其中網絡營銷收入爲 695 億元，非營銷收入爲 259 億元，同比增長 22%。截至 2022 年 12 月，百度 App 月活爲 6.48 億，同比增長 4%。
考慮到百度核心業務越發穩健，沈抖在此時擔任智能雲事業群組負責人，主管智能雲業務也算是情理之中。而作爲最近幾年幫助百度在移動互聯網時代站穩腳跟，并取得亮眼業績的關鍵人物，沈抖主管智能雲業務，不論對百度，還是中國雲計算市場，都是一個值得期待的變量。
IaaS 層存明顯短闆，沈抖壓力不小
相較于全面落後移動互聯網時代的百度，沈抖接手的智能雲業務已經取得了亮眼業績，并且在垂直賽道排名前列，成長壓力似乎更小。
但這并不意味着沈抖可以高枕無憂。百度智能雲的優勢在于 AI 驅動的 " 強 PaaS+SaaS"，在 IaaS 層面的領先優勢并不明顯。随着行業競争加劇，如何爲智能雲業務構築底層核心競争力，是沈抖不能不考慮的問題。
衆所周知，雲計算是分層的，基礎設施在最下端，平台在中間，軟件在頂端，這也就是我們熟知的 IaaS、PaaS 和 SaaS。
因百度的 AI 能力更爲出衆，其過去幾年一直聚焦的，就是 PaaS 和 SaaS 層，即爲客戶提供現成的 AI 開發平台或作用，幫助客戶提升工作效率。
這也解釋了，爲什麽百度智能雲業務在 AI 雲服務、AI 工業質檢等市場的影響力排名前列。因爲部分工業、商業企業不具備雲計算底層技術的開發能力，僅僅希望基于相對比較成熟的産品，減少工作量。中國郵儲銀行、國家電網等企業選擇百度智能雲都基于此。
不過值得注意的是，因配置更爲靈活，并且計算資源具備可擴展，IaaS 其實才是雲計算行業的主戰場。中商産業研究院《2023 年中國雲計算行業市場前景及投資研究報告》顯示，2022 年中國公有雲市場規模爲 2371.4 億元，其中 IaaS 占比高達 73.5%，PaaS+SaaS 占比低于 30%。
基于上述趨勢，目前雲計算行業的共識是，打造一定比例模塊化産品的基礎上，爲更大範圍的企業提供基礎性的産業數字化服務，才能俘獲更多的紅利。
也正因此，不論是爲了搶占更大的市場，還是爲了提升平台的核心競争力，雲計算都需要在 PaaS+SaaS 層之下，提供一定的底層服務能力，包括數據庫、存儲計算、數據中心等。
目前百度在 IaaS 領域已處于落後位置。Canalys 披露的數據顯示，2023 年 Q2，中國雲基礎設施服務支出爲 87 億美元，同比增長 19%，市占率排名前三的企業分别爲阿裏雲、華爲雲和騰訊雲，市占率爲 39%、19% 和 15%，百度智能雲名不見經傳。
更悲觀的是，因聚焦的 PaaS+SaaS 賽道不具備 IaaS 領域的紅利，百度智能雲業務的營收增速已經大幅收窄。财報顯示，2021 年 -2022 年，百度智能雲營收同比增速僅爲 17.2%，作爲對比，同期天翼雲、移動雲、華爲雲的營收增速均超 100%。
由此來看，雖然目前百度智能雲業務已連續兩個季度盈利，取得了階段性勝利，但其實成長性正逐步收窄。
在此背景下，百度選擇讓沈抖執掌智能雲業務，顯然是因爲看到了其具備獨特的商業眼光以及全面的操盤能力。
不過值得注意的是，與移動互聯網可以基于功能創新實現突圍不同，雲計算更需要企業具備硬實力，在基礎設施、客戶資源、落地産品等層面存在短闆的背景下，沈抖想帶動智能雲業務實現突破，似乎并不容易。
