中新經緯 6 月 12 日電 題：5 月車市超預期走強，各家車企表現如何？
作者 崔東樹 全國乘用車市場信息聯席會秘書長
崔東樹
2023 年中國汽車市場走出逐步向好的勢頭。1-2 月的汽車市場受到春節因素和補貼退出等影響較大；3-5 月受到 2022 年低基數的推動而全面同比暴增。商用車恢複較強，乘用車市場受到促銷戰和國六實施的影響恢複較慢。5 月的車市超預期走強，預計 6 月或仍面臨一定壓力。
近幾年車市乘商分化特征明顯。2023 年市場受春節因素影響，乘用車受促銷影響而有壓力，商用車 1-5 月較強，尤其是 5 月走勢因異常低基數而較強。
2019 年汽車總計銷量 2576.87 萬台，同比下降 8.2%；2020 年汽車總計銷量 2531 萬台，同比下降 1.9%；2021 年汽車總計銷量 2627 萬台，同比增長 3.8%，終于實現正增長，高于 2019 年表現；2022 年汽車總計銷量 2675.7 萬台，同比增長 1.7%。
圖 1
2023 年初新能源車推動車市走勢分化。從數據來看，央企三強總體分化，東風掉隊。比亞迪等新能源企業的表現很好；奇瑞、特斯拉表現相對較強。二線車企表現分化，因爲新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重且低迷。
圖 2
5 月車市相對較異常，補貼政策退出後各家走勢分化。部分主力廠家環比 4 月出現較大下滑，比亞迪、長安等持續走強。
圖 3
狹義乘用車方面，2023 年 1-5 月狹義乘用車累計銷量 883.54 萬台，累計增速 10.8%；5 月狹義乘用車銷量 199.72 萬台，同比增長 25.5%，環比上月增長 12.4%。
圖 4
5 月主力車企總體偏弱，自主車企平偏強，合資車企稍有恢複。比亞迪領軍，奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車也占據領先地位。乘用車主力廠家陣營迅速分化，新能源車爲主的廠家表現較強，自主車企表現分化尤爲明顯。
圖 5
新能源乘用車方面，2023 年 1-5 月新能源乘用車市場走勢平穩，5 月銷量 67 萬，增長很好。
圖 6
近期新能源市場進一步分化，比亞迪和特斯拉強勢上漲，廣汽埃安、長安汽車、吉利等增速也很強。上汽通用五菱、奇瑞等處于調整期，理想和蔚來表現也很好。
圖 7
2023 年 5 月傳統狹義乘用車銷量 132 萬台，同比增 13%，環比上月增長較大。常規乘用車的持續下行帶來較大的市場壓力，傳統車的走勢相對低迷。
圖 8
常規動力乘用車仍是合資車企爲主的局面，奇瑞、長安、吉利和合資三強的市場仍是領軍，廣汽豐田等日系車企走勢較強，而自主品牌相對合資的燃油車優勢不明顯，合資車企的燃油車技術底蘊仍是超強的。
圖 9
商用車市場總體走勢較低迷，2022 年同比下降 30%，呈現曆年少有的超低增速特征。2023 年開局低迷主要是基數因素。低基數下，2023 年 5 月的商用車增長超高。
圖 10
商用車市場主力廠家是上汽通用五菱、北汽福田、東風汽車、長安汽車等，其中中國重汽和江淮汽車表現相對較強，江鈴汽車表現較平穩。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。
圖 11
2023 年 1-5 月微型車累計銷量 32.14 萬台，累計下降 2.4%；5 月微型車銷量 8.26 萬台，同比增長 69.8%，環比上月下降 3.2%。
圖 12
由于疫情沖擊，車購稅減半政策效果不明顯，2022 年的上汽通用五菱走勢相對很強。2023 年 5 月主力廠家銷量恢複，上汽通用五菱、東風走勢相對平穩。
圖 13
2023 年 1-5 月輕卡銷量累計 77.52 萬台，累計增速 10.9%；5 月銷量 14.72 萬台，同比增長 18.5%，環比上月下降 3.5%。
前期卡車高增長主要是受國三柴油車淘汰的影響，各地采取強力措施淘汰國三，帶來巨大換購增量，2022 年逐步回歸常态。
圖 14
2022 年的輕卡主力廠家分化較明顯。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢也很強，尤其是長城皮卡。長安已經從微卡強勢企業升級成爲輕卡第二陣營強勢企業。
圖 15
2020 年全年中重卡銷量 177.8 萬台，累計增速 35%；2021 年全年中重卡銷量 157.2 萬台，累計降 12%；2022 年中重卡銷量 76.75 萬台，累計降 51%。
2023 年 1-5 月中重卡銷量 44.88 萬台，累計增速 20%；5 月銷量 8.5 萬台，同比增長 49.3%，環比上月下降 10.4%。
前期重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長，加之金融貸款的增長過快。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸，同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。由于汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費壓力較大。
圖 16
2023 年的主力走勢分化，中國重汽和陝汽出口俄羅斯，重卡較強，一汽重卡和福田重卡也逐步恢複。2022 年年末東風重卡強勢拉升，2023 年中國重汽開局較強，二線重卡相對主力車企的差距仍巨大。
圖 17
2022 年輕客銷量 31.99 萬台，累計降 22.3%；2023 年 1-5 月輕客銷量累計 14.68 萬台，累計增速 22.2%；5 月銷量 2.9 萬台，同比增長 21.9%，環比上月下降 7.1%。輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
圖 18
近期的輕客市場持續平穩走弱，二線廠家崛起。近兩年江鈴汽車走勢超強，其次是上汽大通和長安汽車。上汽大通的出口表現很強。
圖 19
2020 年大中客銷量 10.4 萬台，累計降 27%；2021 年大中客銷量 9.36 萬台，累計降 10%；2022 年大中客銷量 8.83 萬台，累計降 5.6%；2023 年 1-5 月大中客銷量 2.8 萬台，累計增速 10.8%；5 月銷量 0.77 萬台，同比增長 48%，環比上月增長 12.8%。前兩年大中客表現較強，同比出現高增長，主要是因爲新能源公交車的搶補貼行情。2023 年疫情影響消退，大中型客車有恢複的機會，但目前地方政府資金緊張，公交類車型表現一般。
圖 20
2022 年大客市場仍依靠新能源客車爲主，随着政策退出，客車透支較明顯。
2023 年 5 月，宇通客車表現超強，廈門金龍環比下降。北汽福田、廈門金旅、蘇州金龍客車同比增長較好。5 月的二線車企環比 4 月恢複較強。 ( 中新經緯 APP )
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作者：郭晉嘉
