必讀要聞一：該新技術領域首個量産上車細分産品将推出
智己聯席 CEO 劉濤發文稱，智己 L6 将在準 900V 超強性能平台基礎上，推出首個量産上車的超快充固态電池，實現超 1000 公裏續航。
與液态锂電池相比，固态電池具備高安全性、高能量密度、體積小、耐低溫等優勢。豐田、寶馬、大衆、蔚來、長安、比亞迪、上汽、廣汽、賽力斯等國内外車企，均在加速布局固态電池技術路線。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高在中國全固态電池産學研協同創新平台成立大會上表示，全固态電池是下一代電池技術競争的關鍵制高點，預計 2030 年有望實現産業化。華西證券楊睿表示，近期多家企業固态電池在性能提升、量産進度等方面不斷推進，有望加速（半）固态電池的産業化進程。據 GGII 預計，2024 年固态電池（半）有望實現大規模裝車，全年裝機量有望超過 5GWh。新技術的持續開發将帶來相關材料環節的突破和變化，率先布局固态電池及相關産業鏈的廠商有望受益于産業化進程加快。
必讀要聞二：Mac 系統和 iOS18 提供 AI 功能
《科創闆日報》記者從知情人士處了解到，百度将爲蘋果今年發布的 iPhone16、Mac 系統和 iOS18 提供 AI 功能。蘋果曾與阿裏以及另外一家國産大模型公司進行過洽談，最後确定由百度提供這項服務。蘋果預計采取 API 接口的方式計費。
從 AI 技術體系來看，百度是國内少數在 AI 領域全棧自研布局的公司之一，在芯片層、框架層、模型層和應用層均有自研投入，已形成一定的産業生态和影響力。五礦證券研報中進一步指出，從昆侖芯片、飛槳深度學習平台、文心大模型到應用，百度同時具備人工智能四層能力且在各層都有領先業界的關鍵自研技術。長城證券研報表示，AI 技術發展可幫助百度有效提升其廣告業務的 eCPM、有效爲客戶構建 AI 解決方案從而帶動雲計算業務收入提升，Gen AI 商業化進程有望持續加速。根據百度，2024 年 AI 有望貢獻數十億元人民币的增量收入。
必讀要聞三：國常會要求進一步優化房地産政策，系統謀劃相關支持政策
據媒體報道，3 月 22 日召開的國務院常務會議，聽取關于優化房地産政策促進房地産市場平穩健康發展有關情況的彙報。會議指出，房地産産業鏈條長、涉及面廣，事關人民群衆切身利益，事關經濟社會發展大局。去年以來，各地因城施策優化房地産調控，落實保交樓、降低房貸利率等一系列舉措，守住了不發生系統性風險的底線。要進一步優化房地産政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，進一步推動城市房地産融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加大高品質住房供給，促進房地産市場平穩健康發展。要适應新型城鎮化發展趨勢和房地産市場供求關系變化，加快完善 " 市場 + 保障 " 的住房供應體系，改革商品房相關基礎性制度，着力構建房地産發展新模式。
中銀國際發布研究報告指出，近期中央的各類表态釋放了積極信号，宏觀與行業供需兩端政策也有望繼續發力，市場預期和信心或有望逐步修複，推動房地産行業供求關系達到新的平衡點，進而爲經濟平穩運行提供支撐。在行業面臨較大資金缺口壓力之下，能夠安全度過瓶頸期、以及受益于政策支持而擺脫困境的房企成爲今年重點關注标的。從長期主線來看，建議關注底部反轉的行情機會。
必讀要聞四：矽光等技術受關注
據媒體報道，第 49 屆光網絡與通信研讨會及博覽會（OFC 2024），在 3 月 24-28 日召開，其中展覽将在 26-28 日進行。這一彙聚光通信領域頂尖智慧、規模最大且曆史底蘊深厚的國際性盛會不僅是行業的風向标，更是引領未來光通信發展的強大引擎。作爲全球光通信行業頗具影響力的盛會，每年 OFC 參展商都會帶來光通信技術前沿成果，本屆展會的亮點包括 1.6T 光模塊 &200G 光芯片、LPO、矽光 &CPO、薄膜铌酸锂等光通信技術。
國信證券發布研究報告稱，全球光模塊市場中，國産廠商已處于領先位置，據 LightCounting 數據，2022 年前十大光模塊廠商中，中國廠商營收已經超過了西方競争對手。AI 時代，由于光模塊叠代加速，占據領先地位的龍頭廠商在研發能力、規模優勢、供應鏈能力、客戶黏性、産能布局等方面具備優勢，有望核心受益。同時新技術的變化也對格局變遷産生影響，關注在 LPO、矽光等領域具備前瞻布局的廠商。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.03.26
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