圖片來源 @視覺中國
文｜瀝金
速溶咖啡的電商格局正在重寫。
曾經，天貓将雀巢和麥斯威爾領進了中國電商市場的大門，開啓了速溶咖啡的電商化之路。
又一路見證傳統速溶的起高樓及衰落，以及近年來三頓半等精品速溶咖啡的快速稱王稱霸。
當精品速溶咖啡剛剛在天貓站穩腳跟，新形态的咖啡液和挂耳咖啡卻悄悄崛起，像一匹匹黑馬，不斷擠兌着凍幹速溶的市場份額。
你方唱罷我登場，在流量厮殺正酣的抖音，主打功能性的低價速溶黑咖啡正迅速起量，天貓又貴又卷的精品速溶頓時不香了？
就在無數接近白牌的黑咖啡席卷抖音時，manner、瑞幸又帶着超高性價比的挂耳咖啡下場抖音的咖啡粉市場。
此時，偏偏董宇輝帶着東方甄選逆襲了，在強大的供應鏈支撐下，每天兩萬粉挂耳賣出根本不是夢。抖音的咖啡市場，甚至形成速溶與豆 / 粉的接近兩足鼎立。
速溶咖啡的電商格局風雲際會，才暫露頭角的品牌還來不及喘息，就四面楚歌，幾經圍獵。來卷的不隻有頭部品牌，還有跨平台跨品類的白牌和流量玩家。
這場資本盛宴裏，誰才是最後的勝者？速溶咖啡的品類格局又在經曆着哪些改變？
爲回答這一問題，瀝金聯合魔鏡市場情報對線上速溶咖啡市場進行了深度研究，以下是結論總覽：
1. 天貓 速溶咖啡大盤明顯放緩，2022 年增速隻有 7%；精品速溶稱王稱霸，凍幹咖啡市場份額不斷上升；頭部品牌雀巢和三頓半去年銷量均下滑，咖啡液、挂耳咖啡不斷沖擊速溶份額；咖啡手沖壺增速較快。
2. 京東 盤子總量小但增速快，2022 年增速高達 26%；品類增長主要靠頭部品牌入駐帶動，品牌 " 帶資進組 " 吸引流量；精品速溶等品牌向咖啡更受歡迎。
3. 抖音 快速崛起的另類咖啡市場；客單價低，産品均價隻有天貓的 45%；功能性速溶咖啡增長迅猛、廉價儀式感挂耳受消費者歡迎。
4. 結論 精品速溶在京東更有機會；天貓新增長點出現在品類創新；抖音增長點在于性價比産品。
天貓：大盤放緩、精品速溶稱王、凍幹占比上升
先來看見證着速溶咖啡一路成長的天貓。
從當年的雀巢一家獨大、到如今的三頓半稱王稱霸，也就不超過五年的時間。
短短幾年，天貓的速溶咖啡市場從飛速增長逐漸過渡到如今的增速放緩，品類也從傳統速溶爲主叠代爲精品速溶爲王。
在消費者的意識形态裏，天貓一直扮演着高端品牌的形象，這也是爲什麽代表着新新人類生活方式的精品速溶在這裏能一路狂飙，三頓半、F5 之流能在這裏大展拳腳。
速溶咖啡市場因此出現了品牌輪替，精品凍幹咖啡品牌的市場份額不斷增加，而傳統速溶品牌卻普遍出現銷量下滑。
2022 年天貓咖啡品類銷售情況
2022 年。天貓的凍幹速溶咖啡市場銷售額超過 10 億元，同比增長超過 35%。賽道玩家也越來越多，天貓凍幹咖啡的店鋪數同比增長近 30%。
凍幹咖啡的占比也從 2021 年的 21% 提升至 2022 年的 26%，這一品類正越來越受到天貓消費者青睐。
雖然精品速溶愈發紅火，但頭部品牌，還有整個速溶咖啡大盤卻在遭遇增長放緩。
2022 年，平分速溶咖啡市場超過 30% 份額的頭部品牌雀巢和三頓半，都出現了銷售額萎縮。速溶咖啡的品牌格局也随之發生改變，去年的 CR5 較 2021 年下滑了 4%。
大盤也似乎遇到瓶頸，天貓 2022 年的速溶咖啡市場銷售額超過 38 億元，但卻隻同比小幅增長了 7%。
當然，無論是市場集中度下降、還是增速放緩，都不意味着天貓的 " 流量見頂 "，而更多揭示了這一平台的速溶咖啡份額正在被咖啡液、挂耳咖啡等新興品類、其他平台瓜分蠶食。
天貓的精品速溶依然很香，但形态更佳便捷、或者代表了更精緻生活的其他咖啡形态正快速崛起。
比如快速增長的咖啡液。2022 年這一品類的天貓銷售額超過 7 億元，同比增長約 36%。頭部品牌隅田川和永璞占據超 70% 的市場份額，市場高度集中。
至于挂耳咖啡，增速則不及前兩者，去年天貓的挂耳市場銷售額超過 5 億元，同比增長約 18%。
一個有趣的發現是，咖啡手沖壺正在飛速崛起，這或許标志着儀式感的回歸。2022 年天貓這一類目的市場銷售額高達 5000 萬元，同比大幅增長約 47%。
2022 年天貓各咖啡品類銷售額及占比
京東：全品類高增長，咖啡液、凍幹爆發式擴張
那邊天貓增速放緩，這邊京東一枝獨秀。
雖然不像天貓的市場那般成熟，但京東卻仰仗盤子小讨來了高增長。京東的咖啡市場整體處于快速增長階段。
以速溶咖啡品類爲例，2022 年的銷售額雖不足 14 億，但市場增速較快，同比規模上漲約 26%。
與天貓的古早不同，不少頭部咖啡品牌是近三年才陸續進駐京東，比如星巴克和瑞幸咖啡在 2020 年才開設自營店，三頓半是 2021 年才入駐。品牌的接連開店，就像一台台發動機，驅動了京東咖啡大盤的增長。
2022 年京東咖啡品類銷售情況
在這個标榜物流快、下單簡潔的男性最愛平台，凍幹咖啡依舊成爲了消費者熱愛的品類。京東的凍幹速溶咖啡 2022 年銷售規模約 4 億元，同比增幅約 74%，品類占比也由 2021 年的 20% 提升到了 28%。
至于咖啡液，在京東去年的銷售規模達到了 1 億元，同比增幅超 18 倍。這一驚人增速源于永璞和隅田川的入駐，快速拉高了品類規模。
因爲初始盤子小，京東的咖啡類目幾乎都在增長。就比如挂耳咖啡，其在 2022 年的銷售規模約 2 億元，同比增幅約 46%。正是隅田川、illy 和 UCC 的入駐，爲品類高增長奠定了堅實基礎。
2022 年京東各咖啡品類銷售額及占比
抖音：客單低、追求功能性咖啡和廉價儀式感
你方唱罷我登場。壓軸出場的抖音，成爲速溶咖啡市場的真流量王。
但抖音的生态環境和消費者屬性，使得這片以 " 性價比 " 和 " 快決策 " 著稱的土壤，開出了獨一無二的速溶咖啡細分品類之花。
客單價高的精品速溶，在抖音的的确确不香了。取而代之的，是主打功能性、價格低廉、方便快捷的速溶黑咖啡。
2022 年抖音速溶咖啡的産品均價僅爲天貓的 45%，這意味着價格優勢是抖音最大的引流工具，也佐證了性價比的消費者痛點。
這也使得抖音的主流速溶咖啡産品極具平台特色：低價甚至破價、包裝簡單粗暴、産品研發更多是 for 主播而不是 for 消費者。
畢竟，在抖音，賣得動比買得起更重要。産品怎麽樣不重要，主播願意賣、動銷好更重要。
值得注意的是，挂耳咖啡和咖啡豆 / 粉，在去年抖音的産品銷售結構中竟然占到 38%，這是從未出現在任何平台上的數據。
瘋狂投信息流的 manner 和掌控供應鏈的東方甄選，無疑是這場戰争中的赢家。這或許揭示了，抖音的消費者才是真正追求 " 小确幸 " 的人——那些廉價的儀式感。
2022 年抖音各咖啡品類銷售額及占比
點評
速溶咖啡市的場波詭雲谲。
曾經的主力都在紛紛落幕退場，比如曾掀起時代波浪的三合一速溶。
那現在的 C 位，精品速溶還能走多遠？在如雨後春筍一般的咖啡液、挂耳咖啡出現以後，恐怕三頓半這類頭部品牌也在思考答案。
甚至還沒來得及想出答案，抖音上那一批速溶黑咖啡玩家就飛一般厮殺過來了。
不可否認，品類的格局變化，背後是消費者的需求變遷。三年浮浮沉沉，一二線精緻白領的荷包越來越薄，房貸一分沒少，" 可支配收入 " 捉襟見肘，願意爲咖啡花的錢九牛一毛。
比起過度包裝、比起虛無缥缈的儀式感，或許城裏人退下了僞裝，返璞歸真，求一份幹淨利落、簡單粗暴的真實。
但三四線那些 " 可支配收入 " 沒有太大變化的消費者，是否又會一躍成爲三頓半們的新主力？畢竟，儀式感和高級感，反而是他們最渴求的。
速溶咖啡，誰主沉浮？且變，且看。
更多精彩内容，關注钛媒體微信号（ID：taimeiti），或者下載钛媒體 App
