美國聚集人工智能（AI）的五大科技巨頭，微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta，2024 年首度發布财報。投資者和公衆開始在意，它們向 AI 砸了那麽多錢，賺了多少錢；如果繼續砸錢，是不是會繼續裁員。
美國經濟表現仍然強勁，從最近一年的股價來看，矽谷似乎也在享受生成式 AI 帶來的繁榮，但科技巨頭和大廠，爲什麽在不停地裁員，一輪又一輪？
矽谷面臨着一個嚴酷的新現實是：裁員正是這些巨頭受到資本市場認可的原因。
雲賺錢，雲 " 洗錢 "
大模型先讓雲業務先賺錢了。微軟最近一個季度的智能雲業務當季實現收入 259 億美元，同比增長 20%，Azure 與其他雲營收增長了 30%，其中 AI 貢獻了 6 個百分點。谷歌雲增長了 26%，達到了 92 億美元，并且首次實現全年盈利。亞馬遜 AWS 部門的銷售額達到 242 億美元，同比增長 13%，預期未來 AWS 的全棧式生成式 AI 服務，将帶來數百億美元的收入，相當于再造一個 AWS。
根據 Synergy Research 的數據，大模型與生成式 AI 熱，将 2023 年第四季度的整個雲基礎設施市場的收入推高至 740 億美元，比去年同期增長 120 億美元，比第三季度增長 56 億美元，這是雲市場經曆的最大季度環比增長。全年的雲基礎設施市場，從 2022 年的 2120 億美元增長到 2700 億美元。
三家雲業務的增長，都表現出一定的矽谷所稱的 " 雲洗錢 " 的效應，即對大模型企業的巨額投資，多數以雲計算的額度來折算。這樣，微軟對 OpenAI 上百億美元的投資，亞馬遜與谷歌對 Anthropic 等約 60 億美元的投資，很大一部分都變成了雲計算的業務。智能雲業務的增長，又進一步推升了股價。雲計算的科技公司投資大模型公司，成爲一種套路，也是其生态戰略。這驚動了美國聯邦貿易委員會（FTC），上周讓它們在 45 天内提供與近期合作和投資相關的協議信息。
大模型正在改變雲市場的格局。Synergy 統計了 IaaS、PaaS 和托管私有雲服務的市場占比，微軟正在顯著提升其市場話語權。大模型的應用落地才剛剛開始，那麽，谷歌和亞馬遜仍也會獲得足夠的增長空間。
雲服務市場份額占比趨勢
說明：僅包括 IaaS、PaaS 與托管私有雲服務。
大模型，巨頭首先爲自己發明的工具
大模型看起來也讓巨頭自己的業務賺錢了，但目前還處于初級階段。無論是 SaaS 巨頭的微軟、搜索巨頭的谷歌、社交巨頭（廣告巨頭）的 Meta、零售巨頭的亞馬遜，以及消費電子巨頭的蘋果，都談到了 AI 的積極因素。
微軟以極快的速度把 GPT-4 用于其新産品 Microsoft 365 Copilot，每個月訂閱費 30 美元（GPT-4 是 20 美元），但沒有透露用戶數據。Copilot 使用戶搜索、寫作與總結等任務的速度提高了 29%。
谷歌将其廣告業務穩定增長，歸功于谷歌在生成人工智能方面的投資，還表示搜索生成體驗（SEG）尚處于早期，但已經讓響應時間減少了 40%。
Meta 的廣告展示次數同比增長 21%，平均價格同比增長了 2%。紮克伯格宣稱，未來會把 AGI 整合到旗下所有社交軟件，它們的月活用戶已增長至 39.8 億。
亞馬遜承認強勁的收入的來自破紀錄的假日購物季，但最滿意的是業務持續創新和客戶體驗改善，包括生成式 AI 的買家個性化推薦工具與賣家廣告工具，并對新發布的生成式 AI 購物助理 Rufus 寄予厚望。這家最大的雲計算公司，在大模型方面行動不及微軟和谷歌狠，但最終也忍不住向 Anthropic 投資 40 億美元，其中多數爲雲計算的投入。
蘋果的主營收入仍然來自消費電子産品，但不等于沒有人工智能，蘋果隻是不談論而已。蘋果推出的 M 系列芯片最早具備神經網絡計算處理單元，已經在設備端支持了大量的 AI 應用與功能增強，這些都融入用戶體驗之中。蘋果的活躍設備安裝量，現已超過 22 億台，也許本地部署的端側大模型，包括成熟的産品線，新的 Vision Pro，還有未來的智能汽車，才是更多消費電子用戶真正分享到 AI 進步的方式。
蘋果 CEO 庫克面對分析師追問，稱 Vision Pro 從芯片到顯示器到空間計算等技術，都是由 AI 驅動的，還透露 " 有一些令我們自己感到無比興奮的東西，将在今年晚些時候對外講。" iOS 18 預計将是蘋果操作系統曆史上 " 最大 " 的更新，在集成 AI 功能方面，可能與差不多同期發布的微軟 Windows 大更新比一比。
2024 年，擴大砸錢
所有的巨頭都知道，它們的業務正越來越深地依賴深度學習技術。競争才剛剛開始，科技巨頭對大模型的研發支出與資本投入仍會繼續增加。資本支出主要是搭建算力基礎設施，研發支出主要是挖人與搭建團隊，包括大模型團隊與自研芯片團隊。
2024 年是谷歌的 Gemini 之年，谷歌要用這個大模型超過 GPT-4，其 Gemini-Ultra 版應該會很快發布，首先用于搜索。谷歌最近一個季度主要用于人工智能的資本支出增加了 29.6 億美元，2024 年對 AI 的投資也将明顯大于 2023 年。
Meta 認爲自己後來居上的機會很大。紮克伯格宣稱，公司坐擁數千億張公開分享的圖片和數百億個公開視頻，比 Common Crawl 的數據集要大的多。它的自研芯片 " 阿爾忒彌斯 " ( Artemis ) ，今年就可以部署到數據中心，用于推理，預計 Meta 每年可以節省數億美元的能源成本與數十億美元的采購成本。它的訓練芯片仍在自研，在此之前還得從英偉達搶購。到今年底，Meta 将部署 35 萬顆英偉達 H100 GPU。該公司預計 2024 年全年資本支出将在 300 億至 370 億美元之間，最多比 2023 年全年高出 90 億美元。
到目前爲止，英偉達仍是這一切最大的受益者。五大科技巨頭，都在搶購它的最新 GPU H100 和 H200。忙乎了一年，都在爲英偉達打工。今年 1 月，它的市值史無前例地單月增長了 2965 億美元，達到約 1.52 萬億美元，超過了 2023 年 5 月創下的 2482 億美元的記錄。英偉達将于 2 月 21 日發布最新一季的财報。
" 會把人手轉向不再需要人手的地方 "
盡管這些巨頭利潤豐厚，它們還是在結構性地收縮戰線。它們甚至爲裁員節省成本，不惜付出數十億美元的分手費，以騰出更多的資源去卷大模型。而這些巨頭們業務中用的 AI 越先進，需要的人手就會越少。
微軟 CFO Amy Hood 明确地對投資者說，會持續地把人手轉向 AI 優先的業務上，而這些業務又不再需要多少人手了。
2023 年，谷歌解雇了 12,000 多名員工，在遣散費和其他費用上花費了 21 億美元。進入 2024 年，一個月内又裁了 1000 多個職位，又花了 7 億美元員工遣散費。Meta 花的更多，達到了 35 億美元。其中 25 億美元來自 " 設施整合 "，即關閉和合并辦公室，另外 10 億美元用于 " 遣散費和其他人事費用 "，也就是解雇員工。該公司目前員工數量比去年減少了 22%。今年，亞馬遜也繼續裁員，并叫停了部分投資，最近收縮主要集中與娛樂領域。
在科技巨頭的 2024 年首次公布财報時，其 CFO 和 CEO 都向投資者強調，他們在通過裁員提高效率。而裁員也的确成爲科技巨頭從 2022 年的暴跌中迅速反彈的重要原因。最典型的是 Meta 和 Alphabet。當然，2023 年裁員最狠的，就是馬斯克收購推特後，裁員四分之三。
在資本市場上，裁員不是公司的負面新聞，反而是裁員光榮，它說明企業戰略清晰，管理有方，能夠把資源迅速配置到最有效的業務和未來有發展前景的技術上。
資本市場對此深以爲然。2022 年，由科技巨頭主導的納斯達克指數跌去了三分之一的市值，2023 年，上漲了 43%，2024 年 1 月，又上漲了 3%。
裁員是巨頭 AI 進步的階梯
矽谷裁員，尤其是大廠裁掉的員工，原先還能在技圈内找到工作，但目前隻能到科技圈之外了。
科技公司去年裁了 26 萬人，原因是在疫情期間過度招人，高利率讓它又無法高成本投資科技初創公司。現在要恢複常态。但是，當 2023 年繼續裁員，延伸到 2024 年時，經濟形勢一片大好，而利率又在恢複常态 ，這就令人感到科技圈的就業基礎在動搖。
美國 1 月份增加了 35.3 萬個就業崗位，比經濟學家預期的高出了一倍。但谷歌、亞馬遜、微軟、salesforce, ebay，Paypal，discord 都在規模化裁員。
幾十萬從科技企業離職的高科技人員之間，就業競争越來越卷。而且是越資深的越難找工作。如大廠出來的軟件工程、數據科學家等，以往是頭戴光環，現在發現一個合适的職位，往往有上千人在申請，以往 3 個之内總能找到一份新工作，現在許多人自去年初離職以來，直到今年還沒找到新工作。這是許多人在矽谷 20 年來都沒有遭遇的情況。
美國經濟整體經濟形勢向好，也吸引了許多開始徹底告别貴圈，尋求工作和生活可以更好平衡的職位。大公司令人羨慕的福利，也在一項又一項地取消，如免費洗衣，免費按摩，免費食品及健身設施。
《華盛頓郵報》發現，" 最近的一些裁員針對的是中層管理人員，他們管理的團隊在之前的裁員浪潮中受到了打擊。他們中的一些人正試圖重返編寫代碼的工作，而不是指導其他人的工作，因爲他們認爲這些崗位可能更安全。那些試圖每三四年從一家公司跳槽到另一家公司的員工，以最大限度地增加他們可以積累的股票期權，他們現在隻能留在原地躺平了。" 但是現在寫代碼也不那麽安全了，生成式 AI 寫代碼的能力越來越強。
從納德拉到黃仁勳，都在說人工智能越發達，企業效率提升越快，增長也越快，就會對經濟的貢獻越大，創造更多的就業。但是在 AI 領域的實際情況是，新型的初創企業，正在以越來越少的人進行創新。
例如，谷歌一方面在大量裁員，另外一方面爲更加精英的 AI 研究人員增加上百萬元的薪酬激勵計劃。Salesforce 在大規模裁員，但 CEO 親自出馬開出高薪從 OpneAI 挖人。各大企業都在花費幾十億和上百億美元采購 GPU、擴建數據中心和争相比拼更大的算力集群。
AI 在創新的最前沿，它似乎帶來的是更大的算力和更加少數的精英的創新，但這創新的成果，可能讓大廠的股價飙升，也可能讓國家感到榮耀，但能否最終惠及經濟和社會，仍有待驗證。
AI 最終在哪裏創造就業崗位呢？如果它最終将成爲一項通用技術，應用到各行各業的話，真正的就業崗位，将在這一應用的過程中大量地創造出來。
2024 年很關鍵。
