必讀要聞一：巨頭紛紛入局人形機器人，進入 2024 年後行業進展接踵而至
最近，北京人形機器人創新中心傳來好消息，近期将發布第一代通用開放人形機器人本體。北京人形機器人創新中心相關負責人介紹，該中心主要面向人形機器人核心器件、通用本體、通用大模型、運動控制系統、工具鏈和開源社區等人形機器人行業短闆和痛點開展技術攻關，将爲整個行業打造出共性技術平台、公共服務平台以及規範人形機器人相關标準等。
進入 2024 年後，人形機器人行業進展接踵而至。不到一個月時間，特斯拉三次發布人形機器人擎天柱（Optimus）性能更新叠代視頻；谷歌 DeepMind 與斯坦福大學聯合推出的阿羅哈（Mobile Aloha）也兩次叠代更新；沉寂許久的波斯頓動力放出一段人形機器人 Atlas 拾起并搬運汽車零部件的視頻；Figure 将其人形機器人送進了寶馬工廠。随後，英偉達、OpenAI 相繼宣布開發機器人基礎大模型。開源證券認爲，在巨頭紛紛入局的情況下，人形機器人的前景毋庸置疑；AI 和軟件加速叠代，硬件供應成爲機器人量産的關鍵。相比 AI 賦能後性能得到大幅提升的認知決策系統，高可靠性、高性能、輕量緊湊、低成本的硬件獲取難度更高。無論人形機器人本體廠商競争格局如何演繹，量産都需要由可靠、低成本的硬件實現。具有強大跟随、制造和降本能力的國産供應鏈有望迎來利好。
必讀要聞二：英偉達下一個數十億美元級業務，或成爲技術中 " 下一場驚人的革命 "
按照英偉達自家官網的行業分類，于 18 日開幕的英偉達 GTC 大會上，有 90 場活動與醫療保健 / 生命科學相關——數目位居所有行業之首，超過了汽車、雲服務、硬件 / 半導體等一衆熱門領域。" 有人說，我們是英偉達下一個數十億美元級業務，" 英偉達醫療保健副總裁 Kimberly Powell 日前在一次采訪中如是表示。她表示，英偉達的目标是爲更多生物技術公司提供芯片、雲基礎設施與其他工具。
一舉将英偉達捧上 " 算力之王 " 寶座的是 GPU，但過去兩年以來，其風投部門很大一部分投資都流向了藥物研發——單是 2023 年，英偉達就投資了 8 家藥物發現初創公司。作爲英偉達的掌舵人，黃仁勳已經一次又一次地将數字生物學稱爲技術領域中 " 下一場驚人的革命 "，他還在近期舉行的一場會議中放言，人人都必須學會計算機的時代過去了，人類生物學才是未來。中郵證券認爲，醫療健康是人工智能技術率先實現規模化應用的主要領域之一，目前人工智能技術（AI）已實現在疾病輔助篩查與診斷、臨床治療輔助決策、藥物研發、醫學研究、醫療信息化等多個環節的全面滲透，其細分應用場景十分廣泛，多維觸達醫藥行業的藥品研發、藥品生産制造及醫院端診療等全産業鏈。
必讀要聞三：華爲 P70 相關創新有望帶動産業鏈新一輪機遇
機構指出，去年 Mate60 系列的發售，被視爲華爲重回手機市場的開頭炮；展望 4 月份，華爲 P70 系列發布備受期待，華爲 P70 發布在即，相關創新有望帶動手機産業鏈新一輪機遇。
華爲手機自從去年 " 回歸 " 後，一路高歌猛進。Counterpoint 數據顯示，今年前六周華爲手機銷量暴漲 64%，排名也上升至第二名，和排名第一的 vivo 的差距僅剩下 1 個百分點。對于華爲銷量的增長，有媒體報道稱，目前更多的增長還是來自于華爲 Mate60 系列，雖然二級市場的加價基本抹平，但仍有部分版本還能加價 5、600 元。至于新發布的 Nova，也起到了一定作用，後續借助中端市場的發力，将會進一步推動華爲手機銷量的高速增長。長城證券鄒蘭蘭認爲，華爲回歸有望重塑國内中高端手機市場競争格局，推動行業重現活力。
必讀要聞四：億航智能 2023 年四季度陰霾漸退，訂單量增大帶動業績改善
在連續兩年業績下滑的陰影下，億航智能（EH.US）于 2023 年 Q4 迎來了轉機——實現營收 5660 萬元，同比增長 260.9%，環比增長 97.8%。億航智能首席财務官楊嘉宏公開表示，" 有信心保持這一積極勢頭和持續增長。" 财務狀況轉好，主要得益于其自主研發的無人駕駛載人航空器 EH216-S，成功獲得中國民航局頒發的全球首張無人駕駛載人 eVTOL 航空器的型号合格證和标準适航證。在這個消息的刺激下，下遊客戶對 EH216-S 的需求激增。
2023 年四季度以來，不僅是銷量攀升，億航智能與深圳寶安區、羅湖區、廣州黃埔區、合肥市、無錫市等多個地方政府達成戰略合作，也在多地建設布局了 eVTOL 運營點。西南證券葉澤佑認爲， " 低空經濟 +" 應用場景豐富，當前低空經濟 + 物流是商業應用中最廣泛的場景之一，與傳統物流配送方式相比，其具備方便高效、節約人力成本、減少安全隐患等諸多優勢，極大地提升了配送效率。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.03.19
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