" 中國特供版 " 性能縮水嚴重
作者／ IT 時報記者 賈天榮
編輯／ 郝俊慧 孫妍
近日，據英國媒體報道，英偉達計劃将于第二季度量産爲中國設計的 AI 芯片 H20，以符合美國的出口規定。
該報道稱 H20 本計劃應于 2023 年 11 月推出，但服務器廠商在集成該芯片時遇到困難，H20 将優先滿足中國大客戶需求。
《IT 時報》記者了解到，已有國内廠商将在今年第一季度拿到 H20，但由于這些 " 特供版 "AI 芯片性能大幅縮水，大部分中國企業還處于觀望狀态。
一季度可到貨
" 中國特供版 " 恐遇冷
據産業鏈人士爆料稱，英偉達正在開發針對中國區的 " 最新改良版 "AI 芯片，3 款芯片均基于英偉達 H100 改良而來，以符合美國最新的技術出口管制政策，包括 HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle。
針對特供芯片在中國市場的前景，業内人士向《IT 時報》記者透露，已有國内合作夥伴采購了英偉達 H20 芯片，大概三月份可以首批到貨，但是否大批量采購，" 到時候還要看測試的效果 "。
由于性能縮水嚴重，大部分廠商并不看好特供版 H20。
根據此前曝光的參數信息，英偉達 H20 與 H100、H200 同系列，均采用英偉達 Hopper 架構，但顯存容量增大至 96GB HBM3，GPU 顯存帶寬爲 4.0TB/s。算力方面，該産品的 FP8 算力爲 296 TFLOPS，FP16 算力爲 148 TFLOPS，比 H100 縮水 80%，僅爲 " 最強 "AI 芯片 H200 的 1/13。
" 就大模型訓練而言，H20 基本屬于不可用的機器。" 山海引擎 COO 彭璐告訴《IT 時報》記者，H20 的配置更适用于推理，而不适用于模型訓練。彭璐認爲，從市場應用的角度看，除了一些大廠可能會投入成本進行推理外，大型模型創業公司很少大量購買推理算力，因爲它們更注重模型訓練的競争力。
事實上，大廠們對 H20 的樣品測試效果也并不滿意。據知情人士透露，阿裏巴巴集團、騰訊等公司從 2023 年 11 月便開始測試英偉達的特供芯片樣本，并已表明，今年向英偉達訂購的芯片數量将遠遠少于此前原計劃購買的、已經被禁的英偉達高性能芯片。此前有報道稱，2023 年中國互聯網企業向英偉達下了 50 億美元的 AI 芯片訂單。
借汽車芯片
推高護城河
中國是英偉達最重要的市場之一，英偉達在财報中曾指出，中國和其他一些受限制影響的地區帶來的營收約占其數據中心營收規模的四分之一，其中，中國市場占據絕大多數。
對于英偉達來說，既要滿足美國監管機構的要求，又要滿足中國市場所需，雙重挑戰之下，其将重點放在了擴大遊戲、自動駕駛等消費級 GPU 的優勢。
2023 年底，英偉達正式推出 GeForce RTX 4090D，這是自拜登政府 2023 年 10 月公布芯片出口新規以來，英偉達正式推出的首款專注于中國市場的芯片。2024 年 1 月 9 日淩晨，英偉達在自家舉辦的 CES 展前活動上，發布了面向消費者的三款 RTX 40 SUPER 系列顯卡産品，分别是 RTX 4080 SUPER、 RTX 4070 Ti SUPER 和 RTX 4070 SUPER，三款産品均基于台積電 4nm 制程工藝，采用新的 Ada Lovelace 架構。英偉達方面表示，三款新顯卡将符合出口管制，可以在中國銷售。
GeForce RTX 4090D
CES 2024 上，英偉達與多家中國遊戲、汽車自動駕駛領域公司宣布達成合作，包括米哈遊、網易遊戲、掌趣科技、騰訊遊戲等在内的中國遊戲廠商将在 AI 技術應用領域與其開展合作，并應用于遊戲開發。
此外，理想汽車将在下一代車型使用 Thor 汽車芯片平台。目前長城汽車、極氪和小米汽車三家廠商已采用 Orin 芯片來打造新一代智能駕駛系統。據高工智能汽車研究院的數據，截至 2023 年上半年，英偉達在具備高級别輔助駕駛功能（NOA）車型中的市場份額已達 52.57%。
這些舉動也爲投資者帶來了信心。1 月 11 日，英偉達連續第三個交易日創盤中與收盤曆史新高。券商 Truist 将英偉達的目标價從 674 美元上調至 691 美元。
英偉達首席财務官 Colette Kress 表示，根據美國規定，某些出口産品要獲得許可證，公司正在與這些地區的客戶合作，試圖提供獲得産品發貨許可，以及不會引發美國政府限制的 " 解決方案 "。她甚至表示，如果沒有針對中國 AI 芯片的出貨新規定，英偉達第四财季（截至今年 1 月）的業績展望數據将會更高。
國産算力的機會來了嗎？
科技研究公司 TrendForce 分析師指出，中國雲計算公司約 80% 的高端 AI 芯片來自英偉達，這一比例可能在未來五年降至 50%~60%，這也許爲國産芯片提供了彎道超車的機會。
然而，不可否認的是，國内 AI 芯片與英偉達頂級産品仍存在差距。多位業内人士告訴《IT 時報》記者，英偉達仍然是國内市場最大的芯片提供商，市場零星出現的搭載英偉達 H800 或 A100 芯片的服務器，仍然供不應求。
英偉達的生态系統是其巨大優勢，如果換用國産芯片服務器，企業需要重新開發并适配原有訓練數據，并解決一系列技術挑戰。
一位電信運營商人士向《IT 時報》記者表示，在選擇芯片時，考慮的因素包括價格、算力性能、購買成本、銷售價格以及維護成本。目前來看，華爲昇騰 910B 是國内最接近英偉達頂級芯片的産品，但業内共識是，910B 的産能仍不理想。
有消息稱，昇騰 910B 今年出貨量在 40 萬顆以上，且價格還在水漲船高。因此，一些有實力的公司選擇 " 兩頭下注 "。
在中國芯片領域的機遇方面，彭璐認爲主要有兩個關鍵因素。首先是生态支持，即能夠實現通用 GPU，減少開發者在适配上的調整成本；其次是私有化部署，即面向行業解決方案和行業應用發展。
彭璐預測，這一領域可能在未來兩年迎來大爆發，" 很多企業，特别是國資企業，更傾向于選擇國産芯片，以市場推動整個國産芯片産業發展的速度。"
排版／ 季嘉穎
圖片／ 英偉達 東方 IC
