原創首發 | 金角财經
作者 | 柯基的柯
1 月 18 日，華爲終端 BG CEO 華爲常務董事、終端 BG CEO、智能汽車解決方案 BU 董事長餘承東在鴻蒙生态千帆啓航儀式上宣布，新發布的 HarmonyOS NEXT 鴻蒙星河版（以下簡稱 "HarmonyOS NEXT"）将是完全獨立的 " 純血鴻蒙 "。
" 你可以看到我們怎麽樣能夠改寫這個行業的曆史。" 在去年的華爲花粉年會上，餘承東曾放出豪言：" 它将會是整個中國終端類操作系統裏真正的王者。"
從現場公布的部分應用來看，日常使用的支付寶、美團、高德地圖、微博、小紅書、釘釘、QQ 音樂、B 站等應用均已推出鴻蒙原生應用，不過暫未看到微信的身影。
對于華爲和鴻蒙而言，微信的缺位勢必要造成系統體驗感的下降。作爲一套幾乎爲 " 中國定制 " 的操作系統，不管華爲是否願意承認微信的強勢，大部分的國人是很難接受一款無法正常運載微信的手機。
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擺脫 " 安卓套殼 "
華爲終于可以和谷歌徹底分手了。
根據現場流出的照片來看，這次的鴻蒙 Next 不僅摒棄了安卓，也把 Linux 這個系統核心去掉了，轉而采用自家的鴻蒙核心，實現了鴻蒙 Next 的全棧自研。
從架構層面來看，從 AI 大模型、AI 框架、安全隐私、集成開發環境、設計系統、編程框架、編譯器 & 運行時、編程語言、文件系統、OS 内核，華爲鴻蒙已經實現了全棧自研。
華爲終端 BG 軟件部總裁龔體特别提到，HarmonyOS NEXT 中已經沒有任何一行安卓版權的代碼。
在此之前，鴻蒙系統底層采用了能與安卓通用且開源的 AOSP （Android Open Source Project）代碼。
2019 年 5 月，谷歌宣布斷供華爲 GMS（Google Mobile Services）服務，華爲随即宣布鴻蒙項目 " 備胎轉正 "。
随後的四年時間内，鴻蒙便一直處于兼容安卓、依賴安卓 " 脫胎未換骨，藕斷絲連 " 的狀态。因此，關于華爲做 "PPT 系統 "、" 套殼安卓 " 的質疑聲從未平息。
造成這股輿論風浪的底層原因是，鴻蒙生态尚未成氣候之時，它采用了安卓的底層代碼 AOSP，兼容安卓應用。
" 鴻蒙之父 " 王成錄曾多次做過類似的回應，" 并不是所有安卓代碼都是谷歌開發的，絕大部分代碼來自開源社區，鴻蒙會吸收社區的優秀技術和代碼 "。因爲用了 AOSP 的開源代碼，就判斷鴻蒙是安卓換了皮，說明這類吐槽者沒有太準确理解什麽是開源。
就這樣，華爲和鴻蒙 " 忍辱負重 " 地 " 猥瑣發育 " 至去年 8 月，在當時的鴻蒙開發者大會上，華爲已經低調展示過鴻蒙 Harmoney Next 開發者版本。在這一版本中，AOSP 代碼被直接砍掉，隻支持鴻蒙内核和鴻蒙系統的應用。
随後，關于鴻蒙完全獨立的消息不胫而走。根據相關媒體報道，自去年 8 月 HarmonyOS NEXT 開發者預覽版發布後，華爲組建專門團隊，快馬加鞭與應用廠商的洽談合作。華爲終端雲總裁朱勇剛的說法是，鴻蒙生态第一階段的目标已經實現，已有 200 個頭部 App 加入原生生态。第二階段的目标是，到 2024 年中，覆蓋 5000 個頭部 App。再下一個階段，是 50 萬個 App。
朱勇剛表示，華爲将投入 70 億元用于激勵鴻蒙原生應用等生态創新工作。
HARMONY NEXT 的發布進度是，1 月 18 日推出開發者預覽版。二季度推出開發者 beta 版，四季度将推出面向消費者的商業版。
爲中國定制
鴻蒙系統走到台前本身就源自海外市場的封鎖打壓，海外市場萎縮的情況下，華爲此舉或意圖進一步穩固國内市場，階段性地暫時放棄海外市場。
根據市場研究機構 Counterpoint 數據顯示，2023 年三季度，鴻蒙操作系統在中國智能手機市場的份額達到 13%，較上年同期增加 6 個百分點。隻是在全球市場上，鴻蒙的份額僅爲 3%，而 iOS 和安卓的份額分别爲 16% 和 81%。
僅從數據上就可以看出，華爲目前難在海外市場有所作爲，一方面是華爲從美國的芯片封鎖中恢複元氣尚需時間，另一方面是華爲與谷歌安卓合作的停止，意味着華爲手機在海外用戶手中幾乎成了一塊 " 闆磚 "，基本的服務和 APP 都無法正常使用，勢必會降低手機的使用體驗。
也就是說，海外手機市場除了蘋果 iOS 就基本是安卓系統的天下，鴻蒙不兼容安卓雖說是對谷歌的硬氣 " 宣戰 "，但也有極大可能會在未來數年内被海外市場所不容。
這樣一來，華爲以及鴻蒙隻能依賴 " 内循環 " 系統來破局。
去年 8 月引爆市場的華爲 Mate 60 Pro，開售一分鍾内即告售罄，這既意味着華爲的品牌号召力仍在，也意味着華爲僅靠國内産業鏈也能造出 "5G" 手機。
對此，中國銀河證券研究院拆機發現，華爲 Mate 60 Pro 僅有海力士的存儲和部分 CMOS 芯片非國産，預估整體國産化率在 90% 左右，高于 Mate 50 72% 的國産化率。
此前華爲官方确認，Mate 60 系列将不會在海外市場上銷售，或許也說明了一些問題。雖然華爲自稱産能有限，以大陸市場銷售爲主，但未來華爲推出軟硬件 " 純國産 " 的手機，要想獲得海外用戶的青睐，還是難上加難。
東北證券在研報中稱，鴻蒙應用和設備開發将撬動百億市場。" 應用方面，APP 需要進行鴻蒙操作系統的适配以及元服務卡片的設計，我們預計應用的鴻蒙化遷移将産生 208 億元市場；設備方面，預計未來 5 年，開源鴻蒙生态将新增 4 億終端設備，我們假設 IoT 設備的 OS 單價爲 80-120 元，未來五年有望産生 320-480 億元的設備操作系統市場。"
這倒是産生了一個新命題，類似鴻蒙這般以萬物互聯爲基礎的另起爐竈，到底是用戶的 " 真需要 "，還是市場的 " 僞需求 "，隻是單純的鴻蒙化遷移，沒有相當規模的用戶爲這套華爲的萬物互聯終端買單，那麽所謂的鴻蒙概念股就隻能是一次有關遷移搬運的重複勞動而已。
對于華爲而言，鴻蒙不僅是手機操作系統，而且是面向萬物智能互聯的全場景分布式操作系統，支持手機、平闆、智能穿戴、智慧屏甚至是車機等各種終端。
國泰君安評價鴻蒙系統是一款面向多智能終端的全場景分布式操作系統，具有鮮明的技術特性。鴻蒙系統的微内核架構賦予其更高的靈活性，可以滿足多樣化算力設備的使用需求；分布式調度極大地提高了跨終端的流轉效率，在系統層讓多終端融合成爲 " 超級終端 "；原子化服務（又稱 " 元服務 "）降低了應用開發及部署壁壘，實現一次開發、多端自适應部署。
在去年底的 2023 開源産業生态大會上，華爲終端 BG 軟件部總裁龔體曾披露，2023 年，接入鴻蒙的設備數量超過 7 億台，其中，華爲自有設備達到 3 億多台。
業内預計，2024 年，鴻蒙生态設備數量将超 10 億台。
這樣一來，華爲和鴻蒙破局的難點就變成了新能源車載終端與手機終端的聯動，相較于手機業務在高端市場具備着 " 遙遙領先 " 的優勢，新能源汽車業務尚在爬坡階段，其最終的市場表現将直接決定鴻蒙系統未來的走勢。
微信缺位
過去有很多昙花一現的自研系統，比如黑莓、MeeGo、Windows mobile、Windows phone 等，都是因爲前期冷啓動艱難、生态貧瘠，在馬太效應顯著的操作系統市場快速被邊緣化。
因此，華爲爲了證明鴻蒙概念股并非市場的僞需求，除了要在手機、新能源汽車等核心硬件終端上建立銷量優勢，還要豐富生态的内容服務。
去年 12 月華爲公布的數據顯示，超過 400 家企業已啓動鴻蒙原生應用開發，包括支付寶、美團、新浪微博、小紅書、B 站、高德地圖。
同時，有不少開發鴻蒙軟件、物聯網等鴻蒙生态相關業務布局的玩家加入。根據星礦數據不完全統計，在國内上市公司中，這些玩家包括軟通動力、潤和軟件、芯海科技、拓維信息、東方中科、潤達醫療、捷順科技、金山辦公等 19 家企業。
在形勢一片大好的情況下，總有另類者出現。
根據相關媒體披露，主流互聯網廠商都在配合華爲的行動，唯獨微信還在觀望。
要拿下微信這一國民級應用，鴻蒙才算是具備立棍的資本。從目前披露出來的信息來看，至少在兩個月前，雙方尚未談妥。
根據業内人士披露，從技術的角度，開發鴻蒙應用的難度不大。因此，雙方的矛盾點更多是聚焦在商業層面的博弈。
有業内人士認爲，一方面，微信與華爲都是強勢團隊，都希望由對方來适配己方，微信或許希望系統給予更高級别的權限。
此前，華爲與騰訊就因遊戲産生過糾紛。在 2020 年末的那場 " 華騰大戰 " 中，華爲宣布将多款騰訊遊戲從華爲應用商店下架，由于騰訊不滿華爲應用商店過高的付費抽成，單方面宣布修改條約，以做回應。
最終，事情以騰訊方面的 " 妥協 " 而告終，手機廠商的既有分配模式并未發生改變。
如今時過境遷，當時的華爲雖然遭遇各類 " 斷供 "，但手機年貨量爲 1.9 億台，如今的華爲手機尚在恢複期，難有當年的硬氣。即便外界普遍看好華爲的強勢歸來，但短期内難以恢複到與微信一掰手腕的實力。
況且，微信與華爲并不存在利益糾紛，上一次的 " 華騰大戰 " 中，是遊戲公司試圖用 " 優質内容爲王 " 的思路進行遊戲分銷，改變此前躺在硬件渠道上的手機廠商的盈利模式，而這一次的合作是以要達成 " 雙赢 " 爲目的。
對于騰訊而言，華爲的手機業務尚在恢複期，新能源汽車仍在行業洗牌之中，不會貿然将自身的龐大數據放置到一個充滿不确定性的系統之中。
有鴻蒙開發者曾對媒體表示：" 微信、抖音等大型應用的開發都需要很長的時間和過程，可能要配備上千人投入，這個過程中會遇到很多技術問題需要溝通調試。而重新開發原生應用，逐步叠代适配的周期，是需要以年爲單位的，并不是簡單的一刀切。"
同樣，抱着如此心态的也有字節，旗下的拳頭産品——抖音同樣不在合作名單之中，在本質上與華爲不存在利益糾紛的情況下，并不想做無效的重複勞動，華爲所處賽道的行業不确定性，讓騰訊與字節兩大互聯網巨頭暫時選擇了觀望。
