文 | 矽基研究室，作者 | kiki 謝浩
給 " 自動駕駛 " 畫的大餅，馬斯克終于要圓上了嗎？
北京時間 10 月 11 日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的華納兄弟探索電影制片廠舉行名爲 "Robotaxi Day"（無人駕駛出租車）的演示活動，該發布活動主題爲 " 我們機器人 "（We，Robot），這也意味着，馬斯克将在現場揭示更多關于特斯拉自動駕駛汽車和機器人技術的最新進展。
特斯拉将舉辦主題爲 "We, Robot" 的主題活動 圖源：特斯拉官方
該活動原本定于今年 8 月舉行，馬斯克聲稱這将是 " 一次載入史冊的活動 "（one for the history books）。" 跳票 " 兩個月後，馬斯克有望在此次發布會上爲特斯拉争取更多的競争砝碼——可能包括了特斯拉 Robotaxi 首秀（包括無人駕駛出租車和叫車 APP）、FSD（Full Self-Driving）、Optimus 機器人、廉價版消費車型 Model 2 等最新進展與消息。
自誕生以來，自動駕駛行業經曆了漫長的起伏叠代，代表了汽車出行的未來，從 Uber、谷歌的 Waymo、特斯拉再到中國的大廠和創業公司，無一不投身這場浪潮。毫無疑問，特斯拉的這場發布會也将會給行業帶來新的想象力。而于馬斯克而言，他更艱巨的任務依舊是——如何借助此次發布會，向外界繼續傳遞 " 特斯拉的技術烙印 "，而非僅僅是一家汽車企業。
我們整理了關于此次發布會的相關爆料，追溯了特斯拉 Robotaxi 和馬斯克的野心，你需要知道的一切，如下：
Robotaxi 首秀，究竟長啥樣？
本次發布會，特斯拉很大可能會推出專爲無人駕駛出租車而設計的全新車型，今年 4 月，馬斯克宣布特斯拉 Robotaxi 産品命名爲 "Cybercab"，原型車究竟長啥樣，也一直受到外界的關注。
在沃爾特•艾薩克森所撰寫的《埃隆 · 馬斯克傳》中，馬斯克在談起這款車的設計理念時，這樣說：" 不要側後視鏡、不要踏闆、不要方向盤。" 從當時的概念設計圖來看，Cybercab 是一款雙門、雙座，風格類似 Cybertruck 的 " 賽博風 "，" 當其中一輛車在街角閃現時，人們會以爲他們看到了來自未來的造物 "。馬斯克這樣說。
Robotaxi 團隊以及概念設計圖 圖源：沃爾特•艾薩克森《埃隆 · 馬斯克傳》
2024 年 5 月，特斯拉也發布了一段 Cybercab 潛在設計特征的影片，綜合社交論壇 Reddit 上的諜照信息和外媒爆料，Cybercab 的面紗也被逐漸揭開：
Cybercab 諜照外觀顯示或裝配激光雷達，圖源：X
• 車内結構： 并排兩座車，前排座椅間有一個信息娛樂系統，後部留有寬敞的儲物空間，沒有方向盤（但據外媒猜測，也可能有一個完全或部分可伸縮的方向盤）、沒有踏闆。
• 外觀： 兩門兩座，設計類似 "Cybertruck" 的賽博未來主義感
• 配置： 完全依賴特斯拉的全自動駕駛（FSD）軟件、不排除是攝像頭甚至是激光雷達的可能、交互通過可能主要通過 Robotaxi APP。在特斯拉今年 4 月的一季報财報電話會議上，就展示了其 Robotaxi APP 的設計。
特斯拉共享出租車 APP 相 UI 界面 圖源：特斯拉财報
• 價格： 據馬斯克透露，特斯拉 Robotaxi 将會充分考慮車輛每英裏、公裏的行駛成本，乘車費用甚至會比你搭乘公車還要便宜。
FSD 準備好了嗎？
發布會另一個值得關注的環節是，特斯拉的軟件能力——即 FSD（Full Self-Driving：完全自動駕駛）的進展是否能跟上制造端的進程。據外媒預測，特斯拉很有可能在發布會上進行 FSD 系統最新或更高版本的演示，以及自動駕駛出租車在 " 在封閉路線上的駕駛演示 "。
伯恩斯坦分析師指出，L4 級别的自動駕駛是真正的機器人出租車服務的一個明确的先決條件，而特斯拉目前提供的 FSD 服務仍然是 L2+ 級别。
截至目前，特斯拉最新 FSD 版本是 9 月 23 日發布的 V12.5.4，該版本實現了智能召喚，允許用戶使用手機将車輛召喚至身邊或附近可選擇區域，但目前 FSD 系統僅在美國和加拿大可用。今年 9 月，特斯拉團隊透露，預計将在明年第一季度在中國和歐洲推出 FSD 系統，不過具體落地時間還需等待監管批準。
自 2016 年宣布和 Mobileye 終止合作後，馬斯克和特斯拉就走上了一條 FSD 的完全自研之路，從其誕生到 2024 年 FSD V12 上線并在北美大規模推送，以「無高精地圖 + 純視覺方案」和在算力與數據的多年投入，特斯拉逐步塑造了 FSD" 端到端 "（end-end）技術路線的核心優勢。英偉達全球副總裁、汽車事業部負責人吳新宙就曾評價：" 特斯拉 FSD 最大的作用是推動業界跨越式的發展，擡高了上限。"
（标：端到端：指從傳感器的信息收入到最終結果的輸入，中間層面不需要人工幹預，由系統自行運行、學習等，智駕能像老司機一樣，理解複雜的路況場景。）
換言之，外界對特斯拉 Robotax 的期待正在于軟硬件協同所釋放的飛輪效應—— FSD 的軟件能力和即将推出的 Robotaxi 終端形成協同，再加上特斯拉的優勢，推動商業化落地。
截至今年二季度，FSD 累計行程已超 16 億英裏，相當于 25.75 億公裏，基于 " 端到端 " 的 FSD 最新版本 V12 助力下的汽車已經行駛了超過 6 億英裏，相當于 9.66 億公裏，據馬斯克此前預計，特斯拉 FSD 測試裏程需要達到 60 億英裏，才能滿足全球監管機構的要求。
FSD 和 V12 累計行駛裏程 單位：十億英裏， 圖源：東興證券
新一代 Optimus 要來了嗎？
從活動主題爲 " 我們機器人 "（We, Robot）就能看出，馬斯克或會更新新一代 Optimus 的進展。
2023 年 8 月，在曆經了兩年半練習時長後，搭載全新工業設計外觀和技術的 Optimus Gen2 宣布問世。
在這之後的官方視頻裏，馬斯克直接了當地展示了二代版本相較于初代的進步，包括但不限于：
行走速度提高 30%、重量減輕 10 千克、人體腳部幾何形狀、速度更快、11-DoF 全新雙手……
特斯拉于去年 12 月發布 Optimus Gen2 圖源：Optimus 官方
比起技術參數上的升級，更重要的是，對比步履蹒跚、缺乏靈動感、遍體線纜、僅能從事機械勞動的一代版本，Gen2 版本的 Optimus，在拟人感上要逼真的多，甚至一度在社交媒體上引發了 " 恐怖谷效應 "。
這種科技層面的高速叠代和進化，也讓市場對于即将推出的 Optimus Gen3 期待拉滿。
在本次演示活動上，這款備受矚目的全新機器人，也有望同台亮相。而這似乎也正是馬斯克爲本次演示活動所打造的 " 保留節目 "。
摩根士丹利的分析師亞當•喬納斯預測稱，Optimus Gen3 将比特斯拉 Robotaxi 規模更大、普及速度更快。
在這之前的多個公開場合裏，馬斯克從未停止爲這款産品代言和造勢。早在 Model 系列電車火遍全球的時候，他就一度公開表示，特斯拉的長期未來不是新能源車，而是将以 Optimus 人形機器人爲中心：
" 我認爲 Optimus 的長期價值将超過特斯拉其他所有産品的總和。"
類似的表态在可信度上，顯然有别于他慣常的嘴炮。有員工表示，馬斯克在内部同樣貫徹了對 Optimus 的熱情和重視，他不止一次的警告過員工，如果 Optimus 項目無法在短期内取得進展，特斯拉可能不得不進行裁員。
馬斯克在社交媒體上稱贊 Optimus 圖源：X@Elon Musk
在這樣的重視和高要求下，Optimus 項目取得飛速的進展，也并不令人意外。最新消息稱，全新一代的 Optimus Gen3 或将在精細度、溝通力等技術層面，帶來全新突破，不僅能夠完成鋼琴演奏，甚至有望進行簡單的溝通交流。
而對于那些對科技、智械始終懷有不信任感的保守派人士來說，Optimus Gen3 的叠代也并不會加深人們對 " 機械危機 " 的聯想。
一方面，作爲資深科幻迷的馬斯克本人，對于人機倫理問題一直保持着高度的重視和警惕；
另一方面，即便是在技術層面上取得了進展，但 Optimus 想要成規模的接管人類工作，還需要面臨生産效率以及适應性等一系列具體的問題。
截至目前，特斯拉總共也隻制造了數百台 Optimus，而該企業短期目标，則是在 2024 年底讓其工廠達到每年生産數千台 Optimus 的能力，在實現這個級别的産能之前，人形機器人仍然隻能停留在實驗室裏，而無法真正走向産業化、實用化。
畫餅 Robotaxi 多年，馬斯克終于要圓夢了嗎？
"Robotaxi 将爲公司市值帶來 5 到 10 萬億美元的增長，加之人形機器人 Optimus 的貢獻，最終特斯拉總市值将達到眼下蘋果的 10 倍，超過 30 萬億美元。"
這是今年股東大會上，馬斯克畫出的藍圖，在他看來，上述兩大闆塊業務，絕不是爲特斯拉這部巨作赓續新的章節，而是在 " 撰寫一本前所未有的新書 "。
而距離上述承諾兌現，馬斯克手中除了燦爛前景和樂觀精神，其實仍舊一無所有。
除去仍舊存在大量不确定性的 Optimus，距離看得見的 Robotaxi 商業化進程，馬斯克也将面臨來自政府、技術、成本、運營及服務、市場接受度等多個維度的挑戰。
在政府層面，伯恩斯坦的報告表明，特斯拉在監管批準方面落後于競争對手，目前該公司沒有進行無人駕駛測試，而谷歌旗下的 Waymo 自 2017 年以來一直在進行。
不僅如此，在技術層面，特斯拉未加裝激光雷達的自動駕駛方案，雖然幫助他們在成本起跑線上領先一衆競對，但也拖累了人工智能訓練的進度。吳新宙也談到，FSD 盡管擡高了上限，但 " 對下限問題還沒有完全解決，原來的邏輯錯誤在 FSD 還存在，面對中國複雜的交通情況，它後面還有大量的工作要去做。"
許多專家就預測，自動駕駛問題将成爲特斯拉前進道路上的一大累贅。
知名科技行業分析師郭明錤表示，特斯拉 Robotaxi 至少要到 2027 年一季度才能量産，而造成量産進度如此緩慢的原因，同車輛本身的硬件設計和制造能力無關，而是完全受制于特斯拉在自動駕駛側的研發進度。
郭明錤對特斯拉 Robotaxi 的供應鏈調查分析 圖源：X@郭明錤
更重要的是，美國并沒有爲任何類型的大規模機器人出租車網絡做好準備。 雖然在大約 10 個州正在進行機器人出租車測試和試點項目，但不存在真正的、全面的聯邦法規。
基于上述理由，許多分析師都相信，比起特斯拉的新能源汽車和人形機器人業務，Robotaxi 帶來的前景可能被大大高估了。
隻不過，這些外界看法暫時還無法影響馬斯克的決心和态度。
馬斯克曾說：" 在自動駕駛這件事上，我們要孤注一擲 "，這代表了特斯拉的長期野心。
今年以來，中美企業都加快了 Robotaxi 的落地節奏，無論是百度的 " 蘿蔔快跑 "，Uber 和 Avride 達成戰略合作，抑或是不久前谷歌的 Waymo 宣布其在美國德州奧斯汀的無人駕駛出租服務即将向公衆開放，Robotaxi 的競争還在加速。
馬斯克究竟是給多年畫的餅，交上一份完美答卷，還是潑上一盆冷水，就看即将到來的發布會了。
參考資料：
1、東興證券：汽車行業：特斯拉 FSD 進化之路——智能駕駛行業深度報告系列之一
2、開源證券：智能汽車系列深度（二十）：交通出行革命将至，Robotaxi 未來已來
