作者：劉庸（字節跳動前高管，連續創業者），頭圖來自：視覺中國
2023 即将過去，ChatGPT 在科技圈和商業界投下一顆石子後，漣漪正在緩緩散開。
落到電商行業，比爾 · 蓋茨已經明确指出：智能體将取代搜索網站，因爲它們将更善于查找和彙總信息；它們也将取代電子商務網站，因爲它們将爲你找到最優惠的價格。
阿裏巴巴也率先明确了新時代的戰略是 "AI 電商 "。馬雲在内部明确說，"AI 電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。"
作爲持續關注信息流廣告行業和電商行業的持續創業者，我來推斷一下，"AI 電商 "，究竟會長成什麽樣？
從長遠來看，AI 對搜索以及搜索技術相關應用的影響是巨大的，完全有可能颠覆搜索引擎，颠覆其現金奶牛—競價廣告的盈利模型，所以目前最緊張 ChatGPT 的，是 Google。但 OpenAI 的挑戰也似乎非常明顯：颠覆了廣告模型，靠什麽賺錢？
用戶習慣了免費，用戶訂閱付費似乎不是一個好的選擇，應用層的崛起是 OpenAI 長期形成商業閉環，成爲一個真正巨頭的關鍵。
ChatGPT 想在應用層快速找到盈利模式，文字、圖片、短視頻相關的工具看起來容易突破，但是僅僅是作爲補充性工具，想象空間有限。教育、機器人、醫療等方向目前看起來還比較遙遠。AI 電商，每推薦一次就可以獲得一筆傭金，離錢近，且賽道非常大，是個不錯的方向。
ChatGPT 爲用戶做了信息管理，并以對話的方式呈現給用戶，那麽 GPT 能否像管理信息那樣管理一個個商品，有沒有近似的商業案例？答案是肯定的。
線下有 Costco、山姆會員店，以及線上有李佳琦、辛巴、東方甄選這樣的大 V 直播電商，都是近似的案例。
我們統計了 2023 年李佳琦 618 直播帶活動的 500 個品，找出與山姆、淘寶旗艦店、京東自營店相同的品，做最小單元的價格測算，我們發現李佳琦所帶的品的價格，100% 低于淘寶旗艦店，95% 低于京東自營。山姆會員店 80% 以上的品價格低于淘寶旗艦店和京東自營。
" 标準品更便宜 " 就是用戶最強的價值感知，李佳琦和山姆集衆多品牌的價值感知于一身，建立了強大的信賴感和用戶粘性，這才是李佳琦們和山姆強大的核心原因。
那麽設想一下，假如未來由 AI 來扮演超頭主播，或者山姆商品開發部主管的角色，又會發生什麽？一個 AI 平台版的李佳琦，理想的産品 / 入口形态是什麽樣的？
1. 作爲一個大 V 性質的超級平台，管理平台上的每一個 SKU。ChatGPT 的使命是爲用戶彙總編輯好每一條信息，而 GPT 電商的使命也要篩選出滿足用戶需求的 SKU，運營團隊負責商品的價格談判和品質管理。
2. AI 搜索作爲入口，AI 推薦作爲輔助。與傳統的搜索引擎相比，GPT 增強了對用戶問題理解的能力以及擴展了用戶問題的能力。同時爲用戶提供深入挖掘問題的能力，使用戶能夠在更短的時間内，以更低的難度找到他們想要的産品。此外，GPT 還可以推薦用戶很可能感興趣的産品。
3. AI 搜索界面爲圖文模式，便于展現 8~10 個管理的 SKU。産品展示則有短視頻優先（類似于大 V 直播切片），圖文輔助，短視頻詳細展示産品的銷量，價格（經過管理的），評價和優惠情況，當然用戶也可以選擇圖文模式。
4. AI 實時比價，對比該産品在京東、淘寶的價格，讓用戶時刻感知到 AI 電商平台創造的價值。
那麽這樣的産品形态，應該匹配怎樣的商業模型呢？
我認爲，GPT 電商應該是站内沒有廣告的傭金模型，且同一品類所有品牌，傭金比例相同。
地産商城和流量電商的邏輯相同，本質就是出售流量以及競價廣告。萬達商城收了租金，就無法決定入駐品牌每個商品的售價。同理，平台如果要收取廣告費用，也不能強制品牌産品設置最低價格。
反之，ChatGPT 要給用戶數據和算力範圍最好的結果，就不能給多鏈接，就收不了競價廣告費。所以 GPT 電商若爲了給用戶每個需求最優解，GPT 電商内部應該是沒有廣告的，而應采取傭金模型，且同一品類，傭金相同，這樣能保持 GPT 客觀推薦産品的立場。傭金跟直播達人類似，平均超過 15%。
這樣對用戶來講，将創造三個價值：
1. 站内無廣告的購物：同一品類的商品，相同的傭金，沒有廣告的幹擾。平台将以 100% 的動力優先推薦品質優秀、相關度最高的産品，提升轉化率和用戶粘性，用戶可以放心購物。
2. 平台數據更加真實可信：傭金提高，商家刷單難度增加，平台的數據将更加真實可信。加上平台和管理團隊緻力于客觀公正地爲用戶推薦商品，會引入多方平台的數據佐證，極大保護用戶的利益。
3. 平台會朝産品本身的價值不斷探索：沒有廣告的利益訴求，平台除了推薦品牌産品，也會不遺餘力地朝産品的本身價值探索，不斷向供應鏈上遊前進。長期來看，價格更低，品質更好的工廠爆款會大量湧現，全世界的消費者會因此獲益。
目前因爲運營較重，不是 OpenAI 擅長的，或者不是 OpenAI 公司現階段的戰略重心，GPT 電商還沒得到快速發展。但是用戶需求，商家的需求，OpenAI 公司的盈利需求在這，GPT 電商有一天在戰略上得到重視，資源上得到傾斜，電商得到高速發展是必然的。
搜索技術成就了 Google、百度這樣的搜索引擎，也成就了亞馬遜、阿裏、拼多多這樣的電商巨頭。盡管 Google 和百度均涉足電商領域，但并未成爲主流。爲什麽 Google 電商、百度電商打不過亞馬遜、阿裏、拼多多呢？分析原因後，總結有三點：
1. 流量端：搜索引擎中的電商流量比純電商平台流量要小，難以形成強大的聚集效應。
2. 産品端：搜索引擎中購物與純電商平台産品相比，場景化要更加微弱，無法比價。
3. 運營端：搜索引擎是技術驅動的，而電商則是運營和技術共同驅動的，後者的運營難度更大。
所以，AI 時代，GPT 電商一定會存在，純 AI 電商平台會獨立存在，他們的邏輯相同，會攜手同行，但純 AI 電商平台因爲流量、體驗和運營的優勢，會比 GPT 電商體量大很多。
AI 電商在商業上，不依靠廣告隻依靠傭金的電商模式，真的可行嗎？
從感性的角度考慮，大 V 的流量是從淘寶，抖音買的。淘寶，抖音的流量也是買的，淘寶和抖音還要賺大 V 流量的差價。目前的情況，大 V 很賺錢，如果不考慮平台開發運營成本，大 V 自己去外界買量，應該更賺錢。唯一的障礙是，單個大 V 負擔不起平台的開發運營成本。
從理性的角度計算，AI 平台内部沒有廣告，參考目前大 V 主播的傭金比例（不同品類不等，見下圖），其 GMV 平均貨币化率會超過 15%，甚至更高。而 2022 年淘寶和拼多多的貨币化率爲 4% 左右。
根據網經社數據：2022 年年活躍用戶人均貢獻 GMV 直播電商：7399 元；阿裏：7976 元 ，拼多多：3797 元。按 GMV 貨币化率測算，即使 AI 電商平台隻做到直播電商 GMV 的一半：3699 元，則一個年活躍用戶爲阿裏貢獻 319 元，爲拼多多貢獻 151 元，爲 AI 電商貢獻 555 元。
目前淘寶也就幾千萬個 SKU，AI 電商因爲 SKU 管理，SKU 數量大概就在 100 萬量級。相比 ChatGPT 千億爲單位的參數，AI 電商的算力需求相對較小，所以 AI 電商和傳統電商相比，算力成本不會有顯著差異，其他人均買量，平台運營成本也是相差無幾。綜合算起來，從單用戶來講，AI 電商人均 ROI 會比傳統電商平台高很多。
最後，無廣的 AI 電商并不代表廣告就沒有意義，AI 電商在增長過程中也需要選擇用廣告大規模買量。
無論如何，一個比 Costco、山姆更便捷，無地域限制，可滿足更多長尾需求；比直播大 V 匹配效率更高，爲用戶節約更多時間；比搜索電商更懂用戶，更有保障，用戶可以閉着眼睛買自己想要的東西；比純語言大模型更容易形成商業閉環（每筆推薦都有傭金）的 AI 電商是值得期待的，其想象空間也許比我們想象中要大很多。
期待 AI 的世界，信息不對稱被充分消滅，用戶體驗得到極緻的尊重。
作者：劉庸（字節跳動前高管，連續創業者）
