行業主要上市公司：隆平高科 ( 000998 ) 、大北農 ( 002385 ) 、天禾股份 ( 002999 ) 、新洋豐 ( 000902 ) 等
本文核心數據：中國農業數字化滲透率 ; 中國農業數字化企業排名 ; 中國農業數字化區域競争格局
行業概況
1、定義
根據中國信通院，農業數字化并非數智技術在農業領域的簡單應用，而是具有廣闊延伸度的智慧農業生态體系的搭建——在數智技術的底層基礎上，支撐着各類農業雲平台，在雲平台的數據與算力支持下，進一步拓展至農業金融、農業生産、農業人才管理、農産品流通等環節的具體應用。這一農業生态體系具有優異的兼容性、延展性、共享性，可在不同農業細分業态、不同應用場景、不同地域之間進行互聯，從而形成更爲廣域的農業生态系統結合體。
2、産業鏈剖析
農業數字化産業鏈由上遊的技術支持端、中遊農業數字化解決方案提供商與下遊的終端客戶組成。上遊技術支持端主要包括基礎設施與軟件、硬件提供 ; 中遊主要包括農業金融信息平台、農業人才管理、農産品流通、農業生産等 ; 下遊需求端主要爲數字化轉型的傳統農業綜合性企業。
在上遊領域，基礎設施供應端主要有中國移動、中國電信、中國聯通等電信服務商，友訊達等物聯網服務商，華爲、騰訊、金山雲等雲服務商，科大訊飛等人工智能服務商。
在中遊領域，農業數字化解決方案主要有隆平高科、富邦股份、中糧科技、博創聯動、天禾股份、神州數碼、新天科技、新洋豐、數聯天下等。
行業發展曆程
1980-1999 年，中國農業數字化處于萌芽期。1998 年，" 數字中國 " 戰略提出，涵蓋數字農業等領域。中國開始探索農業數字化模式。2000-2012 年，中國農業數字化進入啓動期。2000 年，全球互聯網技術飛速發展，帶動 " 互聯網 + 農業 " 成型。2003 年，中國 "863" 計劃将 " 大規模現代化農業數字化技術應用研究與開發 " 列爲重大科技專項。2013 年至今，中國農業數字化進入高速發展期。2013 年，中國農業部在天津、上海等地對物聯網在農業領域的應用進行探索與試驗。2020 年《數字農業農村發展規劃 ( 2019-2025 年 ) 》出台，助力中國農業數字化的發展。2023 年，《中共中央國務院關于做好 2023 年全面推進鄉村振興重點工作的意見》強調深入實施數字鄉村發展行動，推動數字化應用場景研發推廣。
行業政策背景
當前國家層面的農業數字化行業政策主要以支持類爲主。在國家政策支持下，我國加快推動種植業、畜牧業、漁業等領域數字化轉型，加強大數據、物聯網、人工智能等技術深度營業，逐漸提升農業生産經營數字化水平。
行業發展現狀
1、中國農業數字化滲透率低
目前，我國農業數字化率遠低于第二産業和第三産業。2016 年，我國農業數字化滲透率産業中的滲透率達 6.2%;2022 年，我國農業數字化滲透率 10.5%，同比上年提升 0.4 個百分點。農業數字化轉型仍相對滞後，存在較大提升空間。結合中國農業數字化滲透率增速及中國農業數字化發展前景，前瞻初步估計 2023 年中國農業數字化滲透率或達到 11.2%。随着農業數字化水平的提高，機器人、物聯網、人工智能等先進技術被不斷應用到農業生産經營的各個環節，未來農業數字化的需求将不斷攀升。
2、中國農村寬帶互聯網覆蓋率總體走高
數字化發展離不開互聯網，分析農村數字化規模可以從寬帶接入情況和互聯網普及情況分析。農村接入寬帶和互聯網的普及将爲農業數字化發展奠定基礎，進一步加深寬帶網絡在農業生産、農産品全鏈條管理、農村電商、鄉村旅遊等方面的應用，促進農業信息化建設和數字化發展。
據《2022 年通信業統計公報》的數據顯示 , 截至 2022 年底，全國農村寬帶用戶總數達 1.76 億戶，全年淨增 1862 萬戶，比上年增長 11.8%，增速較城市寬帶用戶高 2.5 個百分點，占全國比重達到 29.9%。2023 年上半年，中國農村寬帶接入用戶達到 18311 萬戶，占比達到 29.8%。
2018 年上半年至 2023 年上半年，農村地區互聯網普及率總體呈現上升的趨勢。截至 2023 年 6 月，農村地區互聯網普及率爲 60.5%。農村互聯網基礎設施建設全面強化，以及數字技術在農業生産領域的廣泛應用助力農村數字化轉型升級，預計未來我國農村地區互聯網普及率将進一步上升。
3、中國農業數字化企業注冊數量加速擴容
随着國家政策、中央一号文件等對農業數字化、鄉村振興領域的持續重視，行業發展整體向好，吸引大批參與者加入。近年來，除了傳統農業企業外，阿裏、騰訊、百度等互聯網企業也紛紛加入農業數字化布局。從企業注冊數量來看，2013-2023 年，中國農業數字化相關企業新增注冊量整體呈現加速增長态勢。2021 年，新增企業增速達到峰值 65.08%，當年成立企業 2260 家 ;2023 年已新增注冊 4491 家農業數字化相關企業。整體來看，中國農業數字化企業數量呈現波井噴式上升态勢，農業數字經濟迅速崛起。
4、中國爲全球農業科技進步貢獻巨大
據 Precedence Research 數據，2022 年全球農業數字化市場規模估計爲 190 億美元，其中亞太市場占據 39% 的市場比例，占據全球最大的市場比例，共計市場化規模達到 74.1 億美元。Precedence Research 表示，中國爲農業科技進步做出了巨大貢獻，中國農作物收獲和種植機械化率呈指數級上升。
行業競争格局
1、區域競争：農業數字化産業重點聚集廣東、北京
根據企查貓查詢數據顯示，目前中國農業數字化行業注冊企業主要分布在廣東、北京等爲首的沿海省份，其中廣東省農業數字化行業數量最高，超 1900 家，北京市農業數字化行業企業數量排名第二，約 1200 家。
2、企業競争：互聯網大廠集聚農業數字化行業
傳統農業正在被人工智能、大數據、雲計算等先進技術進行重構和升級，農業生産經營的效率由此顯著提高，近幾年來，中國互聯網大廠集聚農業數字化行業。2023 年 10 月，由中國科學院《互聯網周刊》、eNet 研究院等發布 "2023 數字農業新基建服務平台 TOP50 榜單 " 排行榜名單中，拼多多、抖音、阿裏雲、華爲、極飛科技等企業位于榜單前列，涉及 " 農業與電商 "、" 直播 + 農業 "、農場信息數字化、無人化智慧農業生态等内容。
行業發展前景及趨勢預測
1、到 2025 年，我國農業數字化轉型取得重要進展
據《面向 2035 年智慧農業發展戰略研究》，到 2025 年，我國農業數字化轉型取得重要進展。種植業、畜牧業、漁業等數字化水平以及農村互聯網普及率等逐步提高。具體而言，預計大田、設施、畜禽、水産生産的數字化水平分别達到 25%、45%、50%、30%，生鮮農産品冷鏈流通率超過 40%，實現質量安全追溯的農産品占比超過 25%，農業數字經濟占第一産業國内生産總值的比重超過 15%，行政村電子商務站點覆蓋率不低于 85%。
2、數字化與農業深度融合是大勢所趨
未來，如何實現互聯網、物聯網、大數據的深度融合，并在生産中開發集大田種植、設施園藝、畜禽水産養殖物聯網一體的技術平台是推動農業數字化發展的關鍵。智慧大田中的技術将是突破的重點，地塊尺度的農田大數據庫建設将是今後農業數據建設的一個重要方面，其中 " 天地空 " 一體化的遙感數據獲取體系将是重要的技術手段 ; 農産品物流、農業電子商務等其他生産過程之外的技術手段也是要加強的領域。
3、中國農業數字化滲透率逐漸加深
數字化技術可以幫助農業實現精準種植、精準養殖和精準管理，提高農業生産中對土壤、氣候等資源的利用效率，減少浪費和污染。同時，數字化技術還可以降低農業生産的人工成本，提高生産效率。目前，農業數字化是中國農業現代化發展的重要方向之一，爲農業高質量發展注入新的動力和活力。随着中國農業數字化的加速布局，前瞻預計 2029 年中國農業數字化滲透率将會達到 17%。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國智慧農業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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