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芥末堆 3 月 31 日 麥樂迪 報道
作爲聚焦産業發展的新媒體平台，芥末堆在 2023 年擁有了全新的定位。我們關注田間地頭和你我的明天。智慧農業便是芥末堆緻力于鏈接的全新闆塊，我們期望爲新農人、投資者、科研專家、公益組織和行業周邊機構打造智慧農業專項支持平台。作爲行業交流的搭橋人，及時、高質地爲業内各方提供深度價值信息，爲企業管理者提供發展和決策參考，幫助深耕農業領域的你實現資源和信息共享。
（注：按照慣例未披露融資額的事件未統計金額。爲了方便統計，我們對金額按照取中間數值的規則來計算——數百萬融資取 300 萬來計算；數千萬融資取 3000 萬來計算；另外，保守起見，近千萬融資我們取 600 萬來計算，近千萬美元則取 600 萬美元即 3600 萬人民币來計算；千萬級指 1000 萬；近億元指 6000 萬；上億元指的是 1 億元。附：融資時間以媒體披露時間計算）
根據公開信息統計，2023 年第一季度農業領域各類的投資事件總計 35 起（包含戰略投資、IPO、新三闆等），已經披露具體融資金額的資本事件募集資金共約爲 240.03 億元，其中未計入考慮未披露具體數值的有 9 起投資事件。
芥末堆盤點的企業主要覆蓋農業機器人、農産品加工、種業、農資、生物農業、農業信息化、水産漁業等賽道。2023 年第一季度，農資企業備受資本青睐，共發生 7 起融資事件。
從融資金額上來，排除掉 IPO 事件，社保基金、中遠海控、中國誠通、中國人壽、中投公司等戰略投資中糧福臨門210 億元，是第一季度融資金額最高的項目；其次是雲天化股權投資青海雲天化16 億元；中墾基金、麓谷發展集團、深圳果甜等戰略投資華誠生物，阿裏巴巴、吳辰資本、萬物資本、吉慧資本、允治資本、辰德資本等 A2 輪投資博瑞迪緊随其後，各投資1 億元。
一、收購和早期階段投融資事件占比較高
根據公開資料顯示，報告期内農業領域一二級市場中的事件主要發生在收并購和早期投資（包括天使輪、Pre-A 輪、A 輪）分别占比 25.7% 和 28.6%；新三闆挂牌占比 20%；成熟期（戰略投資和 IPO）占比 20%。
長期已來，農業領域的投資以 " 投早、投小 " 爲慣常視角，所以促成農業早投在第一季度占比 28.6% 的局面。其次，收購交易中，被收購一方可有效進行企業優化資源配置，收購方則可擴大企業規模，從而進入新的領域以打破行業進入壁壘。
2023 年第一季度，共有 7 家農業領域的創業公司挂牌新三闆，分别是湖南昊華、皖墾種業、富瑞雪、中捷四方、金菜地、良安科技、早康枸杞。IPO 占比 8.6%，這也體現了田野股份、一緻魔芋、播恩集團具備獨特的盈利能力和未來發展能力。
二、農資企業備受資本青睐，共發生 7 起融資事件
2023 年第一季度農業領域金融事件發生的細分賽道中，農資企業的融資數量共計 7 起，居于榜首；農業信息化位以 5 起的數量位列第二；農産品機器人、農産品加工、種業、漁業、種植業以 3 起的數量排名次之。生物農業和農機賽道各發生 2 起。農産品物流、農産品貿易、畜牧業各發生 1 起。
圖源：農資賽道金融事件統計 芥末堆根據公開資料整理
關于農資企業，湖南昊華、富瑞雪挂牌新三闆，湖南昊華在近年的财務治标上來看，盈利能力表現出色，2022 年前五月超 20%。富瑞雪的業績表現力也是逐年提升，2020－2022 年淨利潤分别爲 749.78 萬元、749.49 萬元、963.11 萬元；播恩集團 IPO 上市，近五年來，播恩集團持續盈利，利潤總和超 3 億元；醋化股份收購寶靈化工 73.5％股權是爲了布局農藥及中間體業務，潭牛飼料被羅牛山收購，都是爲了進一步是提高企業在市場的競争力，實現産業的協同效應；鹽湖股份收購文通鹽橋 12.43% 股權是進一步整合優化鉀肥業務闆塊。雲天化收購青海雲天化 98.51% 股權，是強化公司在西北區域化肥闆塊戰略布局。
圖源：農業信息化賽道金融事件統計 芥末堆根據公開資料整理
在農業信息化賽道，随着大數據、人工智能技術的進步以及硬件設備的不斷升級，農業發展正從 " 看天吃飯 " 到 " 知天而作 " 轉變，自動化、智慧化的數字農業已成爲未來農業的重要發展方向。京安甄選、巴夫巴夫農業、雲養牛科技都被收購，輝途智能得到 1000 萬元天使輪融資，良安科技新三闆發行。數字農業受重視，從投融資熱度上可見一斑。
圖源：農業機器人賽道金融事件統計 芥末堆根據公開資料整理
與國外相比，中國農業機器人的研發和應用都處于起步階段，投融資輪次也尚處早期。這一賽道報告期内單筆交易最高融資金額爲 800 萬美元，是來飛智能（Novabot）公司進行的天使輪融資。點甜科技是國内首批自主研發農業機器人的團隊，開展集合 AI 智能算法、神經網絡、高級數學科研、結構學自動化等爲一體的綜合農業人工智能機器人的研發。岚江科技的主打産品則是果園多功能機器人及大田巡管機器人。
圖源：農産品加工、種植業、漁業賽道金融事件統計 芥末堆根據公開資料整理
農産品加工方面，中糧福臨門引入戰略投資者募資 210 億，爲 2023 年第一季度單筆金額最大的交易，使得中糧福臨門向其世界一流大糧商的目标邁出堅實一步；田野股份聚焦熱帶果蔬産地加工，同時是奈雪的茶、茶百道等連鎖茶飲品牌的原料果汁供應商，也是農夫山泉、可口可樂等食品飲料企業的供應商，這兩年茶飲供應商企業都迎來了上市潮。
種植業、漁業、畜牧業屬于第一産業，發展曆史較爲悠久，也是農業生産的重要組成部分。其中，華誠生物、一緻魔芋、早康枸杞等種植業企業，以及種業在資本中偏向于成熟期投資，隆平高科作爲種業龍頭企業收購科力種業51% 股權，這有利于提升公司水稻種子産業的市場份額和行業地位。漁業則偏向于早期投資。
圖源：生物農業、農機賽道金融事件統計 芥末堆根據公開資料整理
2023 年中央一号文件提到強化農業科技和裝備支撐。其中，推動農業關鍵核心技術攻關；深入實施種業振興行動；加快先進農機研發推廣，加緊研發大型智能農機裝備、丘陵山區适用小型機械和園藝機械。支持北鬥智能監測終端及輔助駕駛系統集成應用。
當下，以 ChatGPT、百度文心一言等爲代表的 AIGC 類産品已在各領域展現出巨大的潛力，成爲引領産業變革的關鍵力量。北鬥智能檢測、遙感、計算機技術等高新技術已經應用到農業領域的一些潛在應用場景，幫助農業産業提高效率。
現代生物農業是解決人類食物問題而同時兼顧自然環境和生态平衡的主要途徑。今年的中央一号文件還提出，全面實施生物育種重大項目，紮實推進國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃，加快培育高産高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。這爲我國生物農業的發展進一步指明了方向。生物技術在農業領域的場景不斷拓寬，引發投資人的關注。
雖然第一季度農機和生物農業賽道發生的金融事件數量較少，但這兩條賽道都得到上市公司和互聯網巨頭 BAT 的青睐。其中，博瑞迪得到阿裏巴巴、吳辰資本、萬物資本等投資的 1 億元。A 股上市公司神馳機電拟出資 3,045 萬元收購五谷通用100% 股權用于拓展産品線。
目前，農業領域的創業公司在植物育種、基因編輯、生物制劑、微生物群系研究等領域擁抱和開發新的能力，以創造新的以及更可持續的農業産品。新一輪以生物科技爲主要推動力的農業技術革命已經拉開序幕。芥末堆将持續關注，爲您提供即時、深度的行業資訊。
