A 股:
錦江航運(股票代碼:601083)
12 月 5 日,錦江航運登陸上交所主闆。公司是一家綜合性航運公司,主要從事國際、國内海上集裝箱運輸業務。主要服務爲班輪運輸服務和期租服務。
募資情況:
本次 IPO,錦江航運拟公開發行股票 1.94 億股,占本次發行後總股本的 15%,發行後總股本爲 12.94 億股。扣除發行費用後拟募資淨額爲 30.25 億元,拟用于上海錦江航運(集團)股份有限公司國際集裝箱運輸船舶購置項目,上海海華輪船有限公司沿海集裝箱運輸船舶購置項目,上海錦江航運(集團)股份有限公司集裝箱購置項目,上海錦江航運(集團)股份有限公司智能化船舶改造項目。本次實際發行股份 1.94 億股,發行價 11.25 元 / 股,實際募集資金淨額爲 20.60 億元,低于拟募資淨額。
具體股價表現:
發行價:11.25 元
開盤價:16.73 元
最高價:19.58 元
最低價:16.25 元
收盤價:17.84 元
漲跌幅:+58.58%
換手率:69.26%
公司市值:230.87 億
12 月 5 日,錦江航運登陸上交所主闆,發行價格爲 11.25 元 / 股,發行市盈率爲 8.24 倍,行業平均市盈率 5.39 倍。
錦江航運是上港集團将集裝箱運輸業務拆分出來的子公司,發行前由上港集團 100% 控股,上港集團是全球第一大集裝箱港口運營商,中國最大的港口上市公司。
招股書顯示,2020 年至 2023 年 1-6 月,錦江航運的營業收入分别約 34.3 億元、53.72 億元、68.4 億元、26.6 億元,歸母淨利潤約 4.65 億元、12.26 億元、18.27 億元、5.47 億元。
2023 年 1-9 月,錦江航運的營業收入和淨利潤分别約 39.56 億元、7.06 億元,同比分别減少 23.33%、52.66%。公司業績下滑主要由于集裝箱航運市場供需發生變化,緻使集裝箱運輸價格有所下降等導緻。
港股:
一、K CASH 集團(股票代碼:02483)
12 月 5 日,K CASH 集團登陸港交所。公司是香港持牌放債人,專注于透過金融科技提供無抵押貸款,同時締造便利的客戶體驗。通過賦能數碼金融,使任何于香港無法獲得傳統主流信貸産品的人士均可獲得無抵押貸款。
本次 IPO,K CASH 集團拟全球發售股份 1.25 億股,其中香港發售股份 1250 萬股,國際發售股份 1.125 億股,發售價格拟爲每股不高于 1.96 港元,不低于 1.64 港元,假設發售價格爲每股 1.80 港元(即上述發售價格範圍的中位數),預計公司募集資金淨額(扣除全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支)約爲 1.83 億港元,募集到的資金拟用于開發支援先買後付服務的平台;建立可管理客戶數據的客戶數據平台;改善及升級公司的 K CASH GO 平台;透過向現有及 / 或新客戶提供更多貸款以擴展公司的貸款組合;營運資金及一般企業用途。本次實際發售股份 1.25 億股,實際發行價爲每股 1.80 港元,實際募集到的資金淨額約爲 1.94 億港元,高于拟募集資金淨額。
發行價:1.80 港元
開盤價:1.61 港元
最高價:1.80 港元
最低價:1.61 港元
收盤價:1.79 港元
漲跌幅:-0.56%
換手率:7.14%
港股市值:8.95 億
12 月 5 日,K CASH 集團登陸港交所主闆。
招股書顯示,2020 年度、2021 年度、2022 年度、2022 年以及 2023 年截至 5 月 31 日止五個月,K Cash 金融科技分别實現利息收入約 3.04 億、2.70 億、2.34 億、9950 萬、1.05 億港元;利息收入淨額分别爲約 2.68 億、2.34 億、2.11 億、9020 萬、9500 萬港元;同期,期内溢利及全面收入總額分别實現 9100 萬、7710 萬、6790 萬、3250 萬、2290 萬港元。
二、升輝清潔(股票代碼:02521)
12 月 5 日,升輝清潔登陸港交所。公司是中國一家綜合環境清潔及維護服務供應商,也是廣東省知名的物業清潔服務供應商之一。從事專業清潔及維護服務、垃圾收集及運輸服務、廢物收集及運輸服務、水箱清潔等服務,業務覆蓋範圍達中國 14 個省級地區。
本次 IPO,升輝清潔拟發售股份 4.14 億股,其中公開發售股份 4143.75 萬股,配售股份 3.73 億股,發售價格拟爲每股不高于 0.40 港元,不低于 0.32 港元,假設發售價格爲每股 0.36 港元(即上述發售價格範圍的中位數),預計公司募集資金淨額(扣除全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支)約爲 8740 萬港元,募集到的資金拟用于擴大公司在中國的地域版圖;加強服務實力以把握公共空間清潔界别的機遇;采納行業的技術進展;擴展營銷部及透過宣傳活動提高品牌知名度;用作營運資金和一般企業用途。本次實際發售股份 4.14 億股,實際發行價爲每股 0.32 港元,實際募集到的資金淨額約爲 7350 萬港元,低于拟募集資金淨額。
發行價:0.32 港元
開盤價:0.30 港元
最高價:0.36 港元
最低價:0.285 港元
收盤價:0.33 港元
漲跌幅:3.13%
換手率:12.22%
港股市值:5.36 億
12 月 5 日,升輝清潔登陸港交所主闆。
招股書顯示,于 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 6 月 30 日止,升輝清潔集團收益分别約爲 4.66 億元、5.64 億元、5.94 億元、2.98 億元人民币;年 / 期内溢利及全面收益總額分别爲 3131.2 萬元、3992.1 萬元、3438.9 萬元、1530.8 萬元人民币。
三、國鴻氫能(股票代碼:09663)
12 月 5 日,國鴻氫能登陸港交所。公司爲中國一家專注于研究、開發、生産及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司。
本次 IPO,國鴻氫能拟全球發售股份 7952 萬股,其中香港發售股份 795.20 萬股,國際發售股份 7156.80 萬股,發售價格拟爲每股不高于 21.35 港元,不低于 19.35 港元,假設發售價格爲每股 20.35 港元(即上述發售價格範圍的中位數),預計公司募集資金淨額(扣除全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支)約爲 15.09 億港元,募集到的資金拟用于擴大公司氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的産能;撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統及制氫設備的研發;撥付公司于上遊行業公司的投資、潛在收購或建立合作關系;與下遊參與者聯合開發公司産品組合的下遊運輸和固定式應用及與地方政府及來自公司行業上下遊參與者的公司成立合營企業;團隊建設、人才招募及培訓;用作營運資金及其他一般公司用途。本次實際發售股份 7952 萬股,實際發行價爲每股 19.66 港元,實際募集到的資金淨額約爲 14.56 億港元,低于拟募集資金淨額。
發行價:19.66 港元
開盤價:16.50 港元
最高價:19.88 港
最低價:14.40 港元
收盤價:19.80 港元
漲跌幅:+0.71%
換手率:35.43%
港股市值:15.74 億