行業主要上市公司：百度 ( BIDU.O ) ;科大訊飛 ( 002230 ) ; 騰訊 ( 0700.HK ) ; 阿裏巴巴 ( BABA.N ) ; 商湯科技 ( 0020.HK ) ;拓爾思 ( 300229 ) ; 出門問問 ( 2438.HK ) 等。
本文核心數據：生成式 AI 行業企業競争派系 ; 生成式 AI 行業競争者入場進程
1、中國生成式 AI 行業競争派系
當前，我國的 AIGC 行業可劃分爲基礎設施層、模型層及應用層三個層級結構。AIGC 行業的頭部上市公司主要有百度、科大訊飛、騰訊等 ; 未上市的 AIGC 産業領先公司有抖音集團、華爲、小冰、啓元世界、創新奇智、影譜科技、拓爾思、雲舶科技、聯彙科技、一覽科技、視拓雲、智源研究院、出門問問、無界 AI 等。
2、中國生成式 AI 行業競争者入場進程
從代表性企業成立時間來看，華爲公司入場較早，于 1987 年之前成立 ; 大多數企業在 2000 年前後間成立，騰訊、百度、科大訊飛、萬興科技等企業均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，阿裏巴巴和華爲企業的注冊資本較高，其注冊資本超過 400 億元。成立更早的互聯網科技巨頭企業在當前市場上更具有規模優勢，能夠爲生成式 AI 業務布局提供資金支持。
注：橫軸代表企業成立年份 ; 縱軸代表企業注冊資本。
3、中國生成式 AI 行業人工智能多模态大模型企業綜合競争力
根據賽迪工業和信息化研究院公布的 2024 年中國人工智能多模态大模型企業綜合競争力 10 強排名情況來看，騰訊、科大訊飛、阿裏巴巴分别排名在前三位，反映這三家企業的大模型産品在中國市場中占據優勢地位。其餘上榜的企業大多數是互聯網科技産業巨頭企業。
4、中國生成式 AI 行業産品布局
當前主流的生成式 AI 産品及大模型有百度的文心一言、科大訊飛的星火大模型、騰訊的混元大模型、盤古大模型、華爲的盤古大模型等，各家頭部科技企業研發打造自己的大模型及生成式 AI 産品，以達到或超越 OpenAI 推出的 GPT-4 生成式 AI 産品。
5、深度合成服務備案排名：網易算法備案數量排名第一
深度合成服務備案情況與生成式 AI 有着極爲相似的技術特性。根據網信辦公布的深度合成服務備案情況來看，在這些算法中，既有來自互聯網大廠的，也包括垂直領域的領軍企業，還有一衆的創業公司。從服務技術支持者情況來看，算法備案數量的前十名基本都來自大廠，包括網易、騰訊、阿裏巴巴 ( 達摩院 ) 、商湯科技等在後面的榜單中，也有科大訊飛、京東科技、出門問問、360、獵戶星空等知名互聯網公司。
6、中國生成式 AI 行業區域競争格局
根據中國企業數據庫企查貓，目前中國生成式 AI 注冊企業主要集中在北京市、上海市和廣東省，其中北京市的代表性企業有百川智能、出門問問、百度等，上海市的代表企業有喔哇宇宙、英矽智能、設序科技等，廣東省代表性企業有妙語生畫、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江蘇省等也同樣布局較多生成式 AI 業務相關企業。
7、中國生成式 AI 行業競争狀态總結
從波特五力競争模型角度分析，中國生成式 AI 行業仍處于起步階段，市場前景廣闊，企業競争激烈。生成式 AI 行業上遊主要爲基礎設施層，包含硬件層及軟件層，其中硬件層主要包括 AI 芯片和存儲芯片的設計及制造，軟件層主要有數據層、算力層、計算平台、模型開發訓練平台和其他配套設施，技術附加值較高，市場集中度較強，供應商議價能力較強 ; 生成式 AI 行業下遊爲應用層，消費者涉及各行各業，且滲透率不斷提高，需求範圍廣、應用程度不斷加深，整體來看消費者議價能力較弱 ; 生成式 AI 行業進入壁壘較高，現有企業對關鍵資源的控制程度較高，但行業增長較爲迅速，吸引力較大，整體新進入者威脅較高 ; 生成式 AI 行業替代品威脅主要體現爲行業内部産品及服務的替代和競争，以及不同技術、新舊技術之間的更新叠代，整體來看中國生成式 AI 行業有一定的替代品威脅 ; 我國生成式 AI 行業由于技術叠代快、市場需求大、細分賽道多，參與者數量較多，且互聯網等頭部企業掌握主要關鍵資源，整體來看行業現有企業競争較爲激烈。
綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競争強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競争情況進行量化，5 代表最大，0 代表最小，生成式 AI 行業的競争情況如下圖所示：
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國 AIGC 産業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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