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文｜新立場 Pro
任誰都沒有想到，在華爲無聲歸來後，承受了第一發子彈的居然是 vivo。
11 月 1 日，vivo 開發者大會，vivo 正式發布自研大模型矩陣 " 藍心大模型 "，包含十億、百億、千億等不同參數規模共五款大模型，安卓系統深度定制的 OriginOS 4.0 系統以及基于 Rust 語言編寫的自研 BlueOS 系統。
此前一天，vivo 才剛發布 " 輕薄長續航，越級大内存 " 的 Y100，售價 1399 元起。另外， vivo X100 系列的新機價格也在電商平台曝光。而與 vivo 近期頻頻動作形成對比的，卻是其第三季度在銷售層面的數據并不理想。
據 Canalys 發布的 2023 年第三季度國内智能手機出貨量榜單顯示，當季榮耀憑借 1180 萬台的出貨量，打敗了蘋果和 OV 躍至第一，而 vivo 出貨同比下跌了驚人的 26%，從上季度的第一直落第四；而在全球市場，vivo 則更是低迷，傳音手機以 2200 萬台的出貨量擠掉 vivo，進入全球前五，vivo 不幸淪爲 others。
"vo 榮米 " 的高光瞬間轉瞬即逝，《新立場》曾預測的機海戰術失敗已被驗證。不過，進入第四季度後 vivo 動作頻頻，無論是自研大模型、新系統還是新機型的發布，都是山雨欲來前的 " 自救 "，vivo 顯然不會從春天直接跌進冬天。
01、蘋果會是下個保時捷嗎
除了沈炜，庫克最近同樣很是郁悶。
10 月 16 日，據 Counterpoint Research 報告顯示，iPhone 15 系列在中國首發 17 天内的銷量較 2022 年發行的 iPhone 14 系列下降了 4.5%。這成爲蘋果 2018 年以來，最糟糕的首發表現。對此市場研究機構 CINNO Research 甚至預測 iPhone 15 系列機型在 2023 年銷量成績對比上一代 iPhone 14 系列同期銷量或将下滑 22%，僅爲 1000 萬部左右。
而在去年，大中華區還爲蘋果貢獻了七成的增長以及兩成以上的銷售額。爲此庫克上月底甚至親自造訪四川，又是 " 打王者 " 拉關系，又是捐款 2500 萬緻力鄉村振興博好感。
而和蘋果同爲難兄難弟的還有保時捷。
作爲德系車的最後堡壘，中國一直是德系豪華車的最重要市場，并連續多年是保時捷銷量最高的區域。然而今年前三季度的中國市場卻成爲保時捷全球唯一一個銷量下滑的市場，而且一降就是 12%，甚至直接拖累保時捷整個大盤的表現。
是中國車市，特别是豪華車市場不行了嗎？是中國的中産們囊中羞澀買不起豪車了嗎？答案顯然是否定的。
根據中汽協的數據，今年 1-9 月，中國汽車産銷分别完成 2107.5 萬輛和 2106.9 萬輛，同比分别增長 7.3% 和 8.2%。其中 9 月銷量達到 285 萬輛，同比大增 9.5%。
而如果按照當下國人的收入水平，将 30 萬定位 " 豪車 " 的守門員。那豪車最近賣的其實挺好，尤其是新能源豪車，增長率達到了誇張的 30% 以上，明顯高于大盤。最典型的代表便是理想汽車，在剛剛過去的 10 月，月付量甚至刷新到了 4 萬台。
蘋果和保時捷是做錯什麽了嗎？實際上倒也未必，按部就班十幾年都是如此過來。保時捷的沒落表面上是國人的 " 國貨 " 思維覺醒，但内裏則是一場新能源的崛起對舊時代燃油車的生産力革命。
蘋果亦是如此，作爲蘋果 " 護城河 " 的 IOS 系統正逐漸失去往日的光輝，近些年每次 IOS 經常經常被網友調侃是抄襲安卓，而且 iOS 抄的功能實在是太少了，一些實用的小功能至今沒有下文，例如：長截屏，通話錄音等；而引以爲傲的芯片，雖然的确 " 遙遙領先 "，但每次擠牙膏式的更新換代，在當下消費手機市場早已性能過剩。
好的一點是，IOS 系統的生态，至今仍是各自爲戰的安卓陣營無法逾越的高山。據數據顯示，今年三季度蘋果仍占據了 43% 的全球智能手機收入份額。
新立場在此前的文章中曾表達過一個觀點，vivo 等國産機過往的銷量大多是靠 " 低端 + 機海 " 的戰術撐起。
例如在 2022 年，vivo 和子品牌 IQOO，一共發布了 45 款手機型号，幾乎每個月都有新機型推出。其中，vivo 主品牌 30 款，iQOO 15 款，2021 年則爲 49 款。
但高出貨量硬币的另一面，是倒挂營收的手機利潤率。例如 21 年 vivo 在國内賣了 7100 萬台手機，營收 1433 億元，利潤卻僅占 7.4%。蘋果賣了 5030 萬台手機，營收 3290 億元，利潤份額占到了 67.8%，淨利率居然高達 20%。在相同的市場，vivo 賣的最多，利潤卻比蘋果少了幾倍。
這也使得缺少核心技術的 vivo，在銷量下滑後，今年三季度智能手機收入同比下降了 12%，幾乎隻有 2021 年同期的一半。
不過，vivo 銷量的下滑也和其三季度缺少新機不無關系。比如售賣的高端機型 X90 系列爲去年 11 月發布，折疊 X Fold 和 X flip 則爲今年上半年，這種情況在新機頻發的第四季度應該會得到不少緩解。不過，在 vivo 身上還是存在着國産手機廠商普遍有的問題：缺少芯片，生态不全，各自爲戰，機海戰術，利潤率低……
可以預見的是如果沒有像新能源這樣劃時代的技術進步之前，蘋果仍将占據手機生态位的至高點。但好在如今 AI 如火如荼，大模型重塑一切的風，終究還是吹到了手機行業。vivo 發布大模型，就是想借着這股大模型的春風，試一試把蘋果當成手機界的保時捷來打。
隻不過，在可以期待的這一波手機廠商自研系統、大模型的浪潮中，究竟有多少是 " 畫餅 "，有多少能真正爲用戶帶來價值，可能還需要更多時間檢驗。
02、大模型手機，仍在路上
百度智能雲事業群總裁沈抖曾對外表示，" 想要做出好的大模型并不容易，需要具備三大要素：大數據、大算力以及好的學習機制。"
以 ChatGPT 爲例，訓練一次 1746 億參數的 GPT-3 模型需要的算力約爲 3640 PFlop/s-day。而這主要得益于微軟斥資數億美元，在 Azure 雲計算平台上将幾萬個 Nvidia A100 芯片連接在一起，爲 OpenAI 提供技術支持。
因此在手機端部署大模型，形成端雲協同的大模型的方案，幾乎成爲當下所有手機廠商們的一緻共識。而這也正意味着，在端雲協同的模式下，過往蘋果芯片本地的算力優勢将會被逐漸弱化。
事實上，這也從側面說明爲什麽華爲能成爲智能手機行業第一家推出大模型産品的廠商，據 IDC 披露的《2022 中國大數據平台市場份額》顯示，華爲雲占據 25.1% 的市場份額，位居中國大數據平台整體市場第一。
而要想讓手機擁有大模型的能力，就勢必要在端側安排端側大模型來 " 接應 "，但端側大模型想要 " 塞進 " 手掌大的手機裏，毫無疑問需要對大模型 " 瘦身 "。
因此在參數層面，當下手機廠商們普遍選擇十億級别的大模型落地。例如小米的 13 億、OPPO 的 70 億，以及此次的 vivo 的 10 億和 70 億：10 億級别的藍心大模型 1B，是面向端側場景打造的專業文本大模型，具備本地化的文本總結、摘要等能力；70 億級别的藍心大模型 7B，是面向手機打造的端雲兩用模型，vivo 稱在語言理解、文本創作等場景下表現優秀。
總體看下來，按照 vivo 自身的說法，其大模型綜合能力在 SuperCLUE、C-Eval、CMMLU 等三大榜單，國内排名第一 ，但由于手機端大模型參數較小，vivo 此次的所謂的 AI 大模型表現出的能力，如文案寫作、P 圖、圖像識别、語音識别、機器翻譯等功能，與其他手機廠商并未有明顯區别。
因此大模型能力不能隻停留在參數和榜單中，能否爲用戶帶來實際體驗的提升和價值，才是檢驗大模型能力的實際标準。大模型如何和手機廠商自研的操作系統深度結合，提供系統級越級的體驗，更值得關注。
在這次的發布會上，vivo 推出了兩個系統，一個是 OriginOS 4.0，另一個則是基于 Rust 語言編寫藍河操作系統（BlueOS）。
《新立場》認爲 BlueOS 可能更值得期待，和華爲鴻蒙 OS 以及小米澎湃 OS 主打萬物互聯不同，vivo 把 BlueOS 定位于 " 面向通用人工智能時代的智慧操作系統 "。
一個不同于小米澎湃 OS" 套殼 " 安卓的特殊之處是，BlueOS 是由 Rust 語言編寫。最近幾年，Rust 重構在開發圈頗爲流行，其在安全性、高效性和可維護性等方面都有一定優勢，vivo 選擇 Rust 可能也是看到了其發展前景。
然而這款系統當下并未搭載在 vivo 手機之上，首款搭載藍河操作系統的産品是 vivo Watch3，後續通過 OTA 方式直接升級。
更重要的是，vivo 明确表示，BlueOS 不兼容安卓應用。這個決定究竟是勇氣可嘉還是過于草率，目前還很難評定。不過以鴻蒙 OS 爲例，雖已上線三年多，但華爲依然讓其兼容安卓，足以見得構建獨立的應用生态需要漫長的時間和投入。vivo 此番發布但不兼容，BlueOS 的未來無疑又平添了一絲迷霧。
尤其是相比小米、華爲兩家 IoT 大廠，vivo 在物聯網領域依然有很大提升空間，打開 vivo 官網，耳機、手表等産品寥寥可數，未來 vivo 的硬件生态需要更大的投入才能吸引開發者爲其獨立适配。
當然手機作爲萬物互聯的連接器，從安卓廠商接二連三發布自研系統，且都主打 "AI"" 大模型 " 等也能看出，未來系統 " 同質化 " 恐怕也無法避免。《新立場》猜測，就如同 " 菜鳥不做快遞 "，未來 BlueOS 或許也最終逃不過上手機的真香定律。
當然，對用戶來說這并不是一件壞事，更豐富的功能、更流暢的使用體驗對于用戶而言無疑是更大的利好。畢竟蘋果和華爲的成功經驗都指向了一個方向：軟硬件結合可能才是構建差異化的根本。
03、寫在最後
過去，vivo 總是守着 " 敢爲天下後 " 的策略，使得其研發儲備、品牌高端化都慢于其他品牌，也使得 vivo 不得不使用機海戰術來彌補。
今年，沈炜在 vivo 的内部年會上講到，" 未來三到五年，智能手機行業面臨形勢都會比較嚴峻，企業發展比拼的是穩健經營的能力，是‘少犯錯誤，多做正确事情’的能力 "。
個中緣由不難理解，即便在中低端手機市場做飽和攻擊，vivo 也尚未建立起足夠高的行業壁壘。一時的銷量并不具備持續性，如今 vivo 的銷量下滑也正是印證了這一事實，而上述 " 多做正确的事 " 顯然就是指大模型、自研系統和 X100 這款年度新旗艦了。
《新立場》也認同，對于 vivo 來說，大模型可能确實是解題之法，但在實際大規模落地之前，蘋果系統生态以及芯片的優勢依然存在。所以短期來看，面對第三季度不理想的銷量數據，vivo 如果不想提前過冬，還是抓緊多堆幾款機型，以及期待下 X100 系列的表現，來的更加實在。
