曾經在燃油車時代由日系汽車獨步天下的東南亞市場，如今正迎來中國新能源品牌的電動化時代。
今年 1-5 月比亞迪 ATTO 3 連續 5 個月成爲泰國純電動汽車銷冠，2023 年上半年共售出 11167 輛，占據了 35% 的市場份額，排名第二的哪吒汽車 NETA V 系列以 5955 的銷量，占據 18.8% 的市場份額。另據開泰研究中心預計，到 2023 年中系純電汽車在泰國的市場份額有望從 2022 年的 78% 增至 85％。
在印尼，五菱也延續了 " 國民神車 " 的暢銷傳奇。在與韓國現代以及印尼本土品牌 Gesits、Smoot、Swap 等的競争中，五菱 Air EV 标準續航版盡管定價高達 2.43 億印尼盾（約 11.6 萬元人民币），依然一躍成爲最暢銷的 EV 車型。而在 2022 年度的統計中，五菱新能源汽車的銷量更是占據了整個印尼電動市場的 70%。
從國内市場的競争加劇到泰國、印尼等市場的供不應求，進軍東南亞市場的中國新能源企業們，到底經曆了什麽？
01 中國車企喜提 " 特斯拉體驗卡 "
國産新能源汽車在東南亞市場頻頻出圈，與當初特斯拉進入中國市場的情形頗有些相似。同樣是地方市場的強政策支持、幾近空白的市場現狀和龐大的潛在消費者，讓中國新能源在東南亞喜提 " 特斯拉體驗卡 "。
全球新能源化浪潮的席卷之下，東南亞各國推動新能源市場化的願望相當急切。其中，泰國政府希望在 2025 年時電動車銷量達到 22.5 萬輛，至 2030 年時達 72.5 萬輛，占其汽車産量的 30%，最終在 2035 年實現 100% 電動化目标。
在消費端，爲配套泰國國家電子汽車政策委員會發布的向零排放轉型的計劃，泰國财政部還對購買新能源汽車的消費者實施最高達 15 萬泰铢的現金補貼。
不隻是從消費端推動建立新能源市場，泰國政府還緻力于将本國打造成爲全球電動汽車及零部件的主要生産和供應基地，陸續出台和完善包括企業所得稅和消費稅減免的多項措施以吸引整車、關鍵零部件以及上遊原材料企業在當地投資生産。
針對新能源車企，泰國投資促進委員會（Board of Investment，BOI）提供最高 8 年的企業所得稅豁免權，以及在 2025 年底前免除電池、電動汽車驅動電機、電動汽車壓縮機等關鍵零部件的進口稅，并承諾補貼汽車廠商的電力成本。僅今年上半年，BOI 已批準 13 家公司的 14 個項目，年産能達到 276640 輛。
這些積極的政策信号極大提振了中資車企制造商的信心。今年上半年比亞迪汽車、哪吒汽車以及上汽集團三家中國車企，分别宣布在泰國開工建設首個海外乘用車基地或新能源汽車關鍵零部件生産基地。
此外，奇瑞集團、長安集團與吉利集團等也紛紛表達了在泰國建廠的願望。廣汽 AION 于 4 月向泰國東部經濟走廊政策委員會提交了投資承諾書，将在泰國建立其第一個海外基地。而據泰國商報報道，長安汽車還表示将投資 98 億泰铢在泰國建設工廠，預計年産能達 10 萬輛。
印尼政府在争奪新能源轉型先機中也表現出極強的主動性。爲刺激電動車消費和使用，印尼将電動汽車的增值稅從 11% 階段性下調至 1%，從财政預算中撥出資金爲購買電動車者提供補貼，還爲電動汽車提供免費停車位。爲吸引電動車制造商入駐印尼，印尼政府對新能源企業依據投資額的大小進行不同程度的所得稅減免，且電動汽車産業的投資者可享受 100% 獨資設立企業的政策優待。
車企蜂擁而至東南亞的背後，除了東南亞市場在電動化領域的決心和潛力外，還有另一層重要因素——東南亞市場擁有豐富的礦産資源，從動力電池中的關鍵成分鎳到制造電動汽車鋁車架的鋁土礦、生産電動汽車纜線和電池的銅礦以及钴礦，均在東南亞國家擁有可觀的儲量。
根據美國地質調查局公布的數據顯示，印尼的鎳資源儲量約 2100 萬噸，爲全球第一，占世界儲量的 24%。2021 年全球鎳礦總産量爲 279 萬噸，而印尼的鎳産量占全球鎳礦産量的 37%。而機構研報顯示，目前世界上隻有約 5% 的鎳用于電動汽車的動力電池，預計到 2030 年，全球電動汽車對鎳的需求将從 5% 躍升到整個鎳供應的 59%。
看上東南亞豐富礦産資源的中資動力電池及原材料廠商，也紛紛接過地方政府的橄榄枝。外媒統計數據顯示，中資企業 2022 年在印尼市場的相關資金投資超 32 億美元。在儲能領域全球市占率第一的甯德時代，預計将于 2024 年設廠與印尼兩家國有企業合作推動紅土鎳礦的開采、電池材料、電池制造和電池回收等在内的動力電池産業鏈項目，總投資約 60 億美元；而大衆汽車将與華友钴業等公司合作，在印尼投資建設汽車和電池生态系統。
無論是爲了尋找市場增量的目的，還是出于布局上遊礦産資源、完善自身供應的發展戰略，" 有人又有礦 " 的東南亞市場都将成爲車企和電池企業的必争之地。
02 中國新能源的全球化跳闆
對于中國新能源車企而言，東南亞市場是通往全球化市場的跳闆，而泰國和印尼這兩個東南亞新能源車發展第一梯隊國家眼下對新能源産業的大力扶持，也幫助中資企業形成了 " 泰國印尼爲主，輻射周邊 " 的投資布局。以長城汽車爲例，過去兩年，長城汽車以泰國爲起點，實現了泰國、馬來西亞、老撾與文萊市場的常态化運營，而今年長城汽車還将陸續進入新加坡、柬埔寨與越南市場。
在東南亞，中國新能源不隻是賣貨，還爲當地帶來了技術和完備産業。幫助泰國、印尼等東南亞國家在短時間内形成生産力，加速汽車産業轉型提升全球市場競争力。
比如已經在印尼建廠的五菱，不僅聯合國軒高科在印尼當地生産動力電池，更投資千億美元在印尼落地産業鏈園區，帶動多家重要供應商在印尼落地。截至目前，五菱印尼生産基地的供應鏈本地化率已經超過 40%。簡而言之，中國與東南亞國家在新能源汽車領域的合作已形成雙赢局面。
扶持性的政策和資源布局之外，潛在的龐大消費市場也是吸引中企的一大重要因素。中國電動車市場龐大的消費潛力帶來的市場增長珠玉在前，東南亞目前電動汽車的滲透率與中國十年前相似，也展現出讓人興奮的增長潛力。2022 年東南亞六大經濟體的新能源乘用車年銷量增至逾 5 萬輛，而 2021 年隻有約 1.6 萬輛。僅以印尼爲例，2020-2022 年，其國内電動汽車銷量占汽車總銷量的比率就從 0.2% 上漲至 2%。
此外，東盟作爲東南亞最重要的經濟組織，覆蓋約 6 億人口，國民生産總值超 2.6 萬億美元。龐大的人口數量和經濟基礎，都顯示着東南亞作爲汽車生産市場和銷售市場具備強大潛力。
更值得注意的是，東南亞大部分汽車持有者爲首次購車。印度尼西亞、泰國、越南和馬來西亞的摩托車普及率超過 80%，這些兩輪車升級爲四輪車輛的用戶成爲首次購車的主力軍。有汽車行業分析師指出，從未來潛力看，東南亞汽車市場是一個年産銷量 200 萬輛至 300 萬輛水平的大市場，是值得中國公司耕耘的戰略市場。
不過，東南亞新能源汽車市場的增長前景固然一片大好，但中國新能源目前還隻是停留在向單一市場集中供應的階段。在新加坡，每 1000 輛私家車中隻有約 6 輛是純電動汽車。目前新加坡注冊私家車中，主要爲比亞迪、上汽集團旗下的名爵，以及吉利與沃爾沃共同打造的極星。這三家品牌在新注冊的非燃油和非柴油汽車中占比隻有 0.014％。
03 東南亞市場的危與機
中國新能源車企作爲推動當地市場 " 換道超車 " 的新勢力，品牌認知是除産品之外最大的問題。中國并非傳統意義上的汽車産業強國，相比較在東南亞市場上日系汽車根本不需要進行消費者教育就擁有多年積累下的品牌認知與品牌信任，中國車企出海面對消費者的第一個難題，就是如何獲取用戶信任。
與被 BBA 養刁了胃口的歐洲市場消費者而言，東南亞消費者更加精明。東南亞國家消費水平整體偏低，購車成本相對較高，這也是消費者接納新能源汽車的關鍵影響因素。
在印尼市場上，電動四輪車的車成本超過超過 6 億印尼盾（約合 28 萬人民币），而燃油四輪車的成本大多低于 3 億印尼盾（約合 14 萬人民币）。因此消費者既希望車企能夠合理定價，又希望自己購買的新能源車型能夠成爲一種身份象征。
目前，" 移花接木 " 是效率較高的一種品牌營銷手段。比如名爵作爲曾經英國汽車工業的一張名片，在東南亞的品牌知名度極高。因此上汽專供東南亞市場的車型套上了馬甲——無論是上汽飛凡，還是上汽榮威 RX5，它們在海外可能都是名爵。吉利選擇了牽手馬來西亞頭部國産汽車品牌寶騰（PROTON），借本地品牌的影響力和市場認可度，開啓了在東南亞市場全汽車産業鏈的輸出。
而比亞迪則走了另外一條道路——通過自身優勢與當地運營商合作擴大自有品牌認知度。比如比亞迪爲菲律賓多座省市提供比亞迪電動軌道交通方案，爲其提供電動巴士。而比亞迪今年爲印尼最大出租車運營商藍鳥（Blue Bird）提供約 400 輛電動汽車，占總采購量的 80%。
對于雄心勃勃的中國新能源車企而言，讓東南亞消費者除了價格優勢之外能夠對産品産生認同，是目前中國自主品牌在東南亞市場擴張的重要課題。這也是中國新能源車走向高端國際品牌的一次契機。
在燃油車時代中國車企起步晚，核心技術及産業鏈的打磨都在成長階段，中國燃油車在海外市場長期處于主打性價比的競争模式。新能源産業 " 換道競争 "，則爲中國汽車工業打造全球化的新能源高端品牌創造了機會。
坦白來說，尚未完全開發的東南亞市場是中國新能源車企的新舞台，而基礎設施的不完善、品牌認知的缺失，也給中國車企們帶來了一些挑戰。但是對于經曆過從一無所有到百花齊放的中國新能源車企來說，絕大多數基于産品的問題，都能按圖索骥找到解決辦法。
事實上，中國新能源在東南亞市場不隻是拿到一張 " 特斯拉體驗卡 "，沿着特斯拉在中國市場這個全球最大新能源汽車市場的實踐經驗不難看出。通過供應鏈本土化不斷降低成本，推動目的地市場充電等基礎設施的建設，爆發隻是一個時間問題。
總的來說，中國新能源企業在東南亞市場的競争是一場準備充分的戰争。中國的新能源企業已經在中國這個全球最大新能源汽車市場擁有豐富的實踐經驗、核心技術、服務能力，以及産品多樣化的能力，這些都足以支撐中國新能源車企在東南亞市場的窗口期，實現企業品牌認知與出貨量的彎道超車。
