文｜鲸商，作者｜三輪
這兩年，電商格局正在悄然改變。
老大哥阿裏于近日多次反思。在蔡崇信與挪威主權财富基金進行一場 " 反思式對談 " 後，馬雲也在阿裏内網分享長文。
他表示，" 這幾天不少人給我發了 Joe（蔡崇信）接受采訪的視頻，有人對我說，這個視頻對我們過去錯誤的坦承，尺度很大。是的。感謝 Joe 的勇氣和擔當，有錯誤不可怕，沒有人不犯錯，真正可怕的是不知錯、不認錯、不改錯。"
值得注意的是，近兩年阿裏、京東、美團、騰訊都内部震蕩頻頻，員工和老闆們都習慣了新舊交替。眼看着拼多多蒸蒸日上的财報數字，抖音攻入各大廠腹地的趨勢，老牌電商大廠和擁有電商夢的大廠，都有些 " 坐不住了 "。
互聯網大佬集體反思 " 大公司病 "
大公司病是每個大廠都面臨的難題。過去一年，起步較早的阿裏、京東、騰訊、美團等大廠的當家人都公開複盤表态過。
阿裏在過去一年，從宣布分拆上市到停止 IPO，再到有業務回歸的趨勢，一直在改變。市值被拼多多反超後，阿裏的士氣難免受到影響。去年年底，阿裏内部員工稱 " 那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了 "。馬雲在十樓留言：請大家多提建設性意見和建議，堅信 " 阿裏會變，阿裏會改，所有偉大的公司都誕生在冬天裏。AI 電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰 "。
近日馬雲再次談到了大公司病，他認爲，過去這一年阿裏最核心的變化，不是去追趕 KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。通過向大公司病開刀，阿裏重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。
蔡崇信也坦言："阿裏落後了，因爲我們忘記了真正的客戶是誰。我們的客戶是使用我們的 APP 進行購物的用戶，而我們沒有給他們最好的體驗。某種程度上我們有點自食其果。" 而爲了解決這個問題，淘天内部進行了重組，找來了新 CEO 吳泳銘。
蔡崇信與馬雲的鼓勵，目的是讓員工思想統一、提升戰鬥力，讓市場重拾信心。馬雲在文中多次強調，在内外衆多懷疑、各種壓力中，一個堅強勇敢的阿裏團隊正在誕生。
" 組織的改變和重組涉及到每一位員工，謝謝所有阿裏人這一年的付出和擔當，謝謝你們及家人在不斷的變化甚至 IPO 與否的決策變化中依然選擇相信、選擇堅持。" 馬雲表示。他也判斷了阿裏未來的機會：" 三五年的時間跨度對于互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI 時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！"
與阿裏類似的還有京東。
選擇重回一線的劉強東，曾通過低價硬剛國美、蘇甯、當當網，并笑到了最後。京東一直希望養成 " 多快好省 " 的消費者心智，當下京東更多給人的印象是 " 快 " 和 " 好 "，領先的物流和履約能力，完善的售後服務，都是京東的壁壘和标簽。如何做到多和省，還需費一番功夫。
去年，劉強東多次強調把 " 低價 " 作爲京東的一号戰略，放開 POP，讓第三方店鋪和自營店公平競争，有價格優勢的店鋪将獲得更多流量。
在創新層面，劉強東也在 3 月 29 日于全員信中宣布，京東的使命升級爲 " 技術爲本，讓生活更美好 "。他表示：" 技術的領先不能靠一味堆積資源，技術的叠代也不隻是生産工具的更新。如果說七年前我們選對了方向，那麽今天我們要錨定一個初心：把每個人當作技術創新的主體，讓每一個人有利用技術改變現狀的激情。"
再看美團，鲸商已在《美團 " 二号首長 " 王慧文回歸，能扭轉本地生活戰局？》闡述過美團的業務、人員調整。在王興看來，近期組織調整有利于提高運營效率，改善消費者體驗，并有助于降本增效，加強協同。在創新上，美團也想在 AI 剛開始的時代，儲備新的人才、技術力量，以尋找新機遇。
除了做電商老本行的阿裏、京東、美團，一直擁有電商夢想的騰訊也在發力。1 月 29 日，在騰訊時隔四年舉辦的線下年會上，董事會主席、首席執行官馬化騰用近半個小時，對過去一年的業務表現進行了點評，其中有不少反思，微信和遊戲無疑是最受關注的業務。
微信對騰訊如今的重要性已不必多說，它不僅是騰訊目前日活、生态最強壯的平台，還是騰訊尋求下一個強勁增長點的希望所在。
三年前上線的視頻号，是騰訊打造微信生态商業閉環的重要一步。一年前，馬化騰曾說視頻号是 " 全鵝廠的希望 "。現在，視頻号依舊承載着馬化騰的電商夢。他直言：" 我們用戶群體的消費能力很強，但多年來我們缺乏的電商知識還是要補的，所以我們今年能夠全力發展的就是視頻号直播電商，電商和廣告是相輔相成的。
尋找業務 " 病根 "
各大平台創始人紛紛自省，離不開拼多多、抖音等新平台的沖擊。
回顧 2023 年年底，拼多多集團營收爲 2476 億元，較上一年增長了 90%，而淘天集團在過去三個季度的收入增速分别爲 12%、4%、2%，逐漸下滑。阿裏的核心業務不再占有最大優勢，因此内部數次讨論變革。
阿裏的基本盤電商闆塊增長有限，部分業務運營成本高，各個業務盈利能力參差不齊，造成了整體利潤率被壓低的現狀。
用蔡崇信的話說，" 我們發現自己落後了，因爲我們忘記了自己真正的客戶是誰 "。現在，阿裏既需要打格戰戰，又想穩住 GMV，實屬不易。
往日的業務結構、内部框架、人事邏輯等方面，盤根錯節，纏繞交彙。阿裏在近兩年已經意識到這一點，逐漸調整原有業務結構，權力劃分結構。隻是這些舉措的成果似乎并不明顯。
同樣在打價格戰、服務戰的京東，把 " 斷舍離 "" 聚焦主業 " 設爲新階段關鍵詞。
對京東集團而言，2023 年是調整的開始，除了引入百億補貼、宣傳 " 天天低價 " 外，還包括發力 3P（第三方）業務、收縮新業務、自營業務下調包郵門檻，以及高層多次調整等等。
不過，百億補貼、低價競争、進攻下沉市場，必然會讓營銷等成本費用上漲，所以外界更關注的是京東利潤表現如何。此前，京東官方不斷向資本市場強調，低價競争不會犧牲利潤率。2023 年全年，京東總收入同比增長 3.7% 至 10847 億元；實現歸母淨利潤 242 億元，比 2022 年多出了 138 億元。
目前來看京東表現尚好，隻是進入 2024 年，挑戰依然擺在京東面前。劉強東全員信發布後，京東依舊要 " 卷 "。
再看美團，其核心的本地生活闆塊，早期與飛豬、攜程等平台競争。如今，抖音這頭巨獸才是更大的威脅。
據海通國際報告，2023 年抖音本地生活 GTV（核銷後總交易額）接近 2000 億元，且絕大多數由到店業務貢獻，而據交銀證券研報預計，同期美團到店業務 GTV 爲 6000 億元左右——抖音本地生活交易額已近美團到店業務的 1/3。值得關注的是，抖音 2021 年初才正式啓動本地生活業務，至今隻有 3 年多，而美團已在此深耕 10 多年。
在新業務中，美團買菜也長期處于虧損狀态，多多買菜、叮咚買菜、盒馬依舊對美團虎視眈眈。
最後，在抖音嘗試各種電商變現的業務與模式下，視頻号這一新型平台還在悄悄蓄力。2024 年，騰訊将主要發力兩大闆塊：視頻号和出海，同時進一步降本增效。騰訊希望 " 多點業務，全面開花 "，但微信是相對克制的平台，接下來如何開墾視頻号這片土地，讓其成爲微信土壤上的大樹，也是商家們關心的核心話題之一。
用戶爲先，知易行難
大佬們公開表态複盤，爲了對内統一思想，對外給市場帶來信心。言論都沒錯，隻是真能落地嗎？
阿裏反思的結論是平台沒關注用戶價值，但他們 " 新六脈神劍 " 還繼續傳承老的價值觀 " 客戶第一 "。隻是知易行難。
根據雕爺所言，美妝類目是淘寶起家的類目之一，今年一到三月份，天貓美妝是 195 億（來自生意參謀），而抖音美妝是 487 億（來自飛瓜數據）。二者之間差了足足 2.5 倍。更重要是：這個差距，還在快速拉大中，去年 Q4，抖音美妝僅僅是天貓美妝的 1.15 倍。
業内有衆多聲音指責張勇，包括阿裏的行徑。但這對張勇來說并不公平，反而是種推卸責任。阿裏曾經電商一哥的位置搖搖欲墜，不是小修小補，找一個人擔責能改變的。複興之路，需要從内到外的翻新。
馬雲 2019 年宣布退休，是爲了百年阿裏這個目标。他認爲愛麗必須培養出更多 " 馬雲 ", 讓阿裏學會一代與一代的交接。同時，以張勇爲代表的新一批領導者已經成爲阿裏的中流砥柱。
願景很美好，實現起來卻難于上青天。至少站在今天的節點上，阿裏并沒有出現第二個馬雲。偌大的阿裏，似乎還沒到創始企業家可以放心交接班的階段。
比如美特斯邦威的創始人周成建之女，2016 年接任其父成爲美邦服飾新的掌舵人。8 年後，周成建在今年年初宣布重新回歸公司，由于滿足了市場期待，随後公司股價應聲大漲。
當然，也有像拼多多創始人黃铮這樣，退出後公司依舊勢頭較猛的案例。但拼多多業務相對簡單，模式符合當下的低價潮流。阿裏、京東、美團等平台，業務相對複雜，創始人的價值，起碼在當下仍無可替代。
就像華爲不能沒有任正非，小米不能沒有雷軍一樣，近兩年，已有多位退休創始人、高管重回一線。比如早已回歸一線劉強東，美團二号位王慧文。
作爲阿裏巴巴的靈魂人物，馬雲在退休後關注過農業、科技，甚至依舊對阿裏有巨大的影響力。業内呼喚馬雲回歸，是否能起到效果難下定論，但總歸是種嘗試。
