圖片來源 @視覺中國
文 | 品牌工廠 BrandFactory
印度尼西亞的貿易壁壘，更高了。
印尼最新的規定指出，100 美元以下的進口商品禁止在電商平台銷售，通過電商平台直接進入印尼市場的非本國商品，需要符合印尼官方白名單。
印尼曾是跨境電商的熱土，2019 年印尼消費者通過跨境電商購買的海外包裹數量就已經接近 5000 萬件。此後，印尼逐漸收緊了進口商品的征稅政策，2020 年初進口商品的免稅門檻由最初的 100 美元降至 3 美元。2021 年，印尼電商 " 本土店時代 " 開啓，Shopee、Lazada 等電商平台的跨境店鋪招商幾乎停滞。
" 一直以來，印尼都期待通過立法，在一定程度上禁止廉價商品大規模進口到印尼國内。10 月印尼規定一出，我們也看到馬來、越南這些與中國有重疊産業的東南亞國家，很快就做出了一些動作。" 長期觀察東南亞電商市場的律師周洋指出，" 針對跨境電商的監管恐怕會越來越嚴苛。"
爲了應對印尼對跨境電商提出的監管要求，不少中國賣家開始擁抱合規、投入本土化。他們有的與印尼本地工廠合作，在當地生産産品；還有賣家下定決心投入，做起了線下渠道。
限制進口，保護本土制造業
除了規定 100 美元以下的進口商品禁止在電商平台銷售，在 10 月 6 日，印尼決定對兒童玩具、電子産品、鞋類、化妝品、紡織品、傳統藥品、保健品、服裝、箱包等商品的進口進行限制。
進口政策的修訂使得清關時效被拉長，一度導緻大部分前往印尼的頭程物流停止收貨，還有一部分海運物流則漲價到了 2000 元 / 立方以上。
顯然，這一系列政策，是印尼扶持本國制造業、促進就業的努力。
印尼一向标榜制造業大國，2022 年印尼的制造業增加值達到 4169 億美元，在全球排名中位居第九。早在 2023 年 7 月，印度尼西亞總統佐科就宣布要啓動《2025－2045 年國家長期發展規劃》，其中一項計劃就是發展印尼制造業。據預測，印尼将在 2030 年達到人口紅利高峰，育齡人口達到 6830 萬人，因此佐科認爲下遊産業對于實現印尼經濟跨越式發展非常重要。
" 這意味着中國賣家在印尼經營的成本會不斷提升，他們不得不在當地尋求工廠代工，進行相關産品資質認證，以求合規經營。" 周洋表示。
不過，在印尼做本土品牌的曹林華認爲，中國商家們不必過于驚慌，" 印尼政府對一些特殊的商品進行海關嚴查，給部分産品加了關稅，其實目的是讓中國産品和本地産品的價格拉近。我相信中國商家還是有利潤可圖的。其實印尼這樣的做法，對于想要在印尼當地長做品牌的商家來講，反而是一件好事。"
事實上，除了印尼，越南、馬來西亞等東南亞國家也都是人口大國，近年來都承接着相應的制造業轉移。從 2014 年開始越南就在投資其海運和制造業，三星、蘋果、耐克等大企業紛紛設廠于此，而馬來西亞、孟加拉國的優勢則在于服裝、鞋類等傳統制造業。
因此，東南亞國家很難再繼續 " 包容 " 中國跨境電商。8 月，越南北甯省和海陽市市場管理部門發起突擊檢查，沒收了超過 14.3 萬件 " 來源不明 " 的貨物。10 月 16 日，泰國工業聯合會（FTI）敦促政府遏制低廉的中國進口商品湧入，該聯合會認爲，低廉中國商品的激增對鋼鐵、鋁、塑料、陶瓷、石化和醫藥等 20 個行業的當地制造商産生了影響。
" 整體的國際趨勢，不可能永遠讓中國去出口，跨境電商其實很大程度上隻解決了中國的就業、銷售了中國的産品，那肯定會受到限制。這個時候做深度本土化，去爲當地國家做出貢獻，就很重要了。" 曹林華說。
本地化生産，成本、履約是難題
2022 年，甯夏小夥劉帥留學歸來，決心開啓跨境電商生涯，他在印尼注冊了公司和美妝品牌，并且自建了上萬平的海外倉。
爲了能夠在印尼持續耕耘，劉帥的公司與印尼當地最大的化妝品工廠 PT. Nose Herbalindo 建立了合作關系，但很快，他就發現，印尼本土供應鏈公司的生産能力要遠遠落後于國内工廠。
劉帥公司的美妝産品所需的大部分原材料，都需要從中國進口，本地工廠的主要作用是罐裝。他的朋友經營着 3C、廚具類目，也都選擇了本地組裝，" 比如說小風扇，等于是讓我們拆開原件運過去，然後當地在組裝。"
正如深耕印尼的電商賣家夏冰雹所言，限制于當地的員工素質、制造業上下遊的極度不成熟，Made in Indonesia 的大部分商品，也隻是一個換标組裝的遊戲。
" 但他們的生産力很低，比如國内小作坊一天能生産 2000 隻，印尼本地工廠可能一天就隻能生産 300 隻左右。" 劉帥介紹道，" 而且印尼工廠的生産價格比中國貴了很多，我們的出廠價加上海運清關費用，都比他們本地生産的價格要便宜一倍多。很多異形的包裝盒印尼本地工廠也沒有，就算是普通包裝盒，價格也比中國貴很多。"
根據印度尼西亞中央統計局發布的數據，到 2023 年底，印尼大中型制造業企業數量約爲 3.2 萬家左右。印尼的制造業大體可以分爲紡織業、服裝、皮革和皮革制品、木材和木制品、金屬制品、機械和設備等等。但這些工廠大多以加工業爲主，印尼工業總産值中隻有 20% 左右是制成品，其餘都是原材料或半成品。
劉帥接觸到的印尼本地工廠有美妝個護、3C 産品、廚具、汽摩配工廠，主要分布在雅加達、萬隆、泗水、三寶龍等地方。據介紹，泗水是東爪哇工廠最多的城市，泗水市西部的 Tandes 區以工廠、倉庫爲主，化妝品、鋼鐵、塑料相關工廠則集中在 Sukomanunggal 區。
曹林華對印尼整體的生産成本高深表認同，" 比如說一雙鞋，同樣的材料，同樣的質量，如果在國内生産要比印尼便宜很多，因爲當地工廠的生産效率、生産技術都很低，所以生産成本非常高。"
曹林華曾經是資深媒體人，在深耕印尼之前，他對印尼整體情況做了調研。他發現印尼的交通特别不發達，因此物流成本很高，" 如果做線上電商，從某種程度上來看履約成本也挺高的，而且不長久。所以我們一開始就是做本土化的，建了本地倉庫、運營團隊和線下品牌店，想看看數據做的怎麽樣，如果這個數據做得好的話，我們就計劃去當地建廠。"
但目前的建廠計劃仍在考察中，因爲曹林華認識到，當地的生産技術仍處于起步階段，比國内至少要落後十來年，" 這種技術的提高不是說花錢去采買設備就能提高的，因爲設備的操作需要技術人員。另外，單一工廠的技術進步并不能改變什麽，因爲整個行業的效率比較低，這個成本是你自己不可控的，所以隻有整個産業鏈條整體提高了，才可能達到有效的降本。"
而更讓劉帥頭疼的是，電商的銷售本身具有季節性，每逢節假日、新品上市或季節更替時，電商平台都會迎來一波流量高峰。但印尼當地工廠的效率很低，交付周期至少 3 個月，但凡爆單，生産就跟不上了。在這種時候，劉帥就會選擇讓國内的合作工廠生産一部分成品，再從國内海運過去，來保證庫存。" 所以我們都在倉庫裏至少備 1 個月的銷量。我們已經習慣了印尼工廠履約差、速度慢、效率低，有時候他們履約差你也沒辦法，沒有什麽賠付，隻能認栽。" 劉帥說。
到線下去，開發小 B 客戶
即便 Shopee、Lazada、Tokopedia 等電商平台在此激戰多年，但印尼的電商滲透率僅爲 10%，消費品必然要走向更大的線下市場。
美妝行業中，近年來在印尼新起的品牌 Y.O.U、BIOAQUA、Skintific 等均已布局了線下渠道。印尼也興起了各種各樣的美妝集合店。
Bobomart 創始人樓雪強來自浙江義烏，早在 2013 年就已經紮根印尼，在幾番嘗試後，他決定專注運營渠道品牌 Bobomart，把義烏日用百貨分銷印尼市場的小 B 客戶。樓雪強對于 Bobomart 的定位是中國小商品直銷超市，類似于雜貨集合店。
印尼的中心城市有很多大商場，類似于北上廣深的萬象城，同時也有非常落後的街邊小店，樓雪強表示：" 印尼有很多不到二三十平米的雜貨鋪，裏面的東西卻應有盡有，也有那種用櫃台把店門一堵，顧客想要什麽東西需要店員去拿。"
之前，Bobomart 也曾找到一些大的分銷商去做銷售代理，但他很快就發現，分銷商很強勢，會要求很長的賬期、要很多附加條件，另外，即便是印尼排名前五的零售商，對整個市場的占有率也非常低，可能不到 10%，但是在美國、日本排名前五的零售商的占比可能要超過 50%。小店模式在印尼占據了 90% 以上的市場份額。因此，Bobomart 慢慢開始放棄大的分銷商，轉而把注意力投入到小客戶身上。
" 我們自己設立了批發門店，方便小 B 商家們過來進貨，他們可能一次隻拿幾百塊錢的貨。我們主要是做一些性價比高的白牌産品，因爲印尼人均收入也就 1400 元，這 1000 多塊錢他們用在吃穿住行上，手裏也沒多少錢，所以他們購買商品的時候，更注重性價比。" 樓雪強說。
印尼對部分産品進行了進口限制，也讓樓雪強很是頭疼，" 我們的商品種類很多，一旦實行新的稅率，我們之前的分銷價格可能就要重新調整，這對于小 B 商家來說可能會有一些壓力。當然我們會看情況，盡量自己消化這部分成本。"
今年，Bobomart 重點去推進的類目是文具，并已成爲得力文具雅加達總代理。" 文具在國内會有獨立的校邊店和路邊店，它是可以整店輸出的。近期我們在雅加達與零售商合作推進形象店和形象展示櫃，在我的設想裏，文具店不會說一個店裏全是文具，因爲線下的實體店隻賣文具的話，坪效會比較低，很難存活。所以我們會給商家提供水杯、飯盒、3C、玩具之類的雜貨。這也是目前我們在國内能看到的趨勢，印尼我們覺得現在開始有這個苗頭了。"
樓雪強在經營 Bobomart 的過程中，對接了很多細分市場的頭部工廠，随着國内新生人口斷崖式下降，未來國内文具市場可能陷入負增長，現在也開始謀求出海。之前他們會給一些印尼本地文具做貼牌代工，現在決定做自己的品牌，這應該也是一個大的趨勢。
