财聯社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（3 月 29 日）早盤，共封裝光學（CPO）闆塊表現活躍，個股集體走強。截至午間收盤，聯特科技獲 20cm 漲停，通鼎互聯、劍橋科技雙雙封闆漲停，仕佳光子大漲超 15%，德科立、銘普光磁、新易盛、博創科技等股也漲幅居前。
注：CPO 概念股表現活躍（截至 3 月 29 日午間收盤）
AI 風口持續催動，概念股獲量化助攻
目前，各家科技巨頭頻頻發布 ChatGPT 相關進展，加速推進 AI 進程，作爲 AI 高算力下高能效比方案，CPO 概念也持續活躍。在昨日短暫回調後，CPO 概念股今日早盤再度拉升。其中，人氣股劍橋科技再度漲停，累計已獲 4 天 3 闆。消息面，劍橋科技近日表示，公司已直接或通過通信設備商間接向微軟供應高速光模塊産品，微軟對于算力需求的增長無疑爲相關供應商提供了市場機會。
從資金面來看，劍橋科技近日大獲量化基金的青睐，截止昨日（3 月 28 日），以 3 月 24 日以來的三次龍虎榜數據顯示，買入榜前五席位中，華泰證券總部、中國國際金融上海分公司兩大量化席位多次顯現。同時，一線遊資席位廣發證券上海東方路也一度上榜。此外，高盛高華證券上海浦東新區世紀大道、摩根大通證券上海銀城中路兩個證券營業部的席位也反複出現。
注：劍橋科技 3 月 28 日龍虎榜數據
中航證券近日研報指出，CPO 作爲新一代的光電子集成技術，得到全球科技巨頭廣泛的關注與布局。根據 CIR 的市場報告，在 CPO 發展之初的 2023 年超大型數據中心 CPO 設備收入将占 CPO 市場總收入 80%，因此 CPO 的部署将在很大程度上受到數據中心交換速率的推動。除近期 ChatGPT 掀起的人工智能、機器學習熱潮驅動外，同樣具有低延遲、高數據速率需求的 VR 和 AR，未來也有助于激發 CPO 需求。
算力激發行業需求，關注景氣傳導方向
近期，AI 概念表現活躍，雖然部分細分方向偶有調整，但整體熱度依舊持續。随着 AI 商業化逐步落地，其景氣度傳導的多個方向也迎來火熱行情。其中，作爲 AI 産業鏈重要組成部分的算力環節也頻頻迎來政策利好。據悉，科技部會同自然科學基金委近期啓動 " 人工智能驅動的科學研究 " 專項部署工作，将加快推動國家新一代人工智能公共算力開放創新平台建設，支持高性能計算中心與智算中心異構融合發展。
華福證券近日研報指出，ChatGPT 這一現象級的産品，加速了産業界及投資界都 AI 的關注度，從而有望推動 AI 發展進入快車道。不管是雲端、終端還是邊緣的人工智能，背後都離不開強大的算力支撐，不管是人工智能還是智能駕駛對算力的追求都是永無止境的。算力作爲一種新的基礎設施，正成爲當前及未來數字經濟的核心支撐。從這個角度出發，跟算力相關的 GPU、CPU、SoC、儲存芯片等都具備較爲明晰的成長機遇。
對于具體可關注的方向上，國盛證券指出，從 " 東數西算 "，到 " 新一代人工智能公共算力開放創新平台 "，都驗證了算力資源是國家最重要的數字資源，是我國走向數字化強國過程中最重要的基礎資源。從四個方向出發，第一是承載算力平台與算力雲的IDC 基建側，第二是承載算力中心内部互聯的光通信産業，第三是算力中心的骨架，即芯片、交換機、服務器。第四則是将算力帶入日常使用場景的邊緣側模組。
