文 | 劉曠
進入 11 月中下旬，智能手機圈再度熱鬧起來。包括華爲、小米、OPPO、vivo 等諸多手機廠商，都在陸續預熱發布新機，其中就包括華爲 Mate 70、小米 Redmi K80、vivo 的 S20，IQOO Neo10 等熱門新機，這些熱門新機的集中上市迅速吸引了全行業的目光。
而在諸多手機廠商集體發布新機的背後，是智能手機行業的 " 觸底反彈 "。據機構數據顯示，2024 年第三季度，中國智能手機市場出貨量約爲 6878 萬台，同比增長 3.2%，連續四個季度保持同比增長，顯然新一輪手機換機潮已在加速到來。
憋了三年，國内智能手機終于回暖了
疫情以來，全球智能手機市場一直處于 " 頹勢 "。據研究機構 Counterpoint Research 的最新預計顯示，2023 年全球智能手機出貨量爲 12 億部，同比下降 5%，爲近 10 年來的最低水平。不過，好在進入 2024 年以後，行業開始觸底回升，盼了三年的行業性 " 回暖 " 終于出現了。
首先，是銷售端 " 止跌企穩 "，庫存、換機周期均迎來逆轉，智能手機銷量出現了恢複性增長，高端手機市場增長尤爲明顯。據 IDC 數據顯示，2024 年第三季度，中國智能手機市場出貨量約 6878 萬台，同比增長 3.2%，連續四個季度保持同比增長。國内智能手機前五大廠商中，vivo、華爲和小米等廠商的市場表現亮眼，推動了 Android 市場同比增長 3.8%，其中 vivo 同比增長了 21.5%，華爲同比增長了 42%，小米同比增長 12.8%。從數據不難看出，國内智能手機在總體上迎來了 " 恢複性增長 "。
從行業來看，這種積極變化得益于多方面的因素催化。一方面，經過了長達三年的 " 周期下行 "，行業庫存過剩的問題得到了很好的消化，庫存周期大大縮短；另一方面，新産品、新技術的應用，極大地激發了用戶的換機熱情提振了市場需求，尤其是在附加值較高的高端市場，智能手機的增長尤爲明顯。
Canalys 數據顯示，第二季度全球 600 美元以上手機出貨量前五廠商，均實現了同比增長。其中蘋果以 62% 的市場份額穩居首位，三星以 22% 市場份額位居第二，華爲以 9% 市場份額排名第三，小米和 vivo 分别以 71% 和 39% 的強勢增長，位列第四和第五。
其次，在供應端，華爲的強勢回歸成爲撬動高端市場的 " 最強鲶魚 "，榮耀、vivo 接連榮登 " 國内新王 "，小米實力攀升，手機供應鏈技術加速更叠，促使國内智能機加速 " 蝶變 "。
從行業來看，過去四年雖然很多手機廠商均在沖擊高端，但蘋果一家獨大的地位，始終未能終結。去年下半年，華爲攜 Mate 60 回歸高端市場之後，立刻成了沖擊高端市場的一隻 " 鲶魚 "，其市場份額在極短的時間之内，就沖到了國内前三的位置，成爲國内高端手機創新與突破的典範。在國内市場份額方面，榮耀和 vivo 先後榮登國内第一的寶座，小米則憑實力進入全球前三的位置，影響力急劇攀升。
另外，産業鏈上遊的供應鏈技術也在加速更叠，推動智能手機的更新換代。比如，在如今新發布的機型當中，OLED 面闆幾乎已經是标準配置，且主要廠商如榮耀、華爲等，均與國内廠商保持密切合作，使國内廠商的市場份額逐漸提升；在發布的折疊新機中，柔性蓋闆上的超薄玻璃 UTG 的市場滲透率已逾九成，其他如攝像頭模組等元器件也在加速叠代，這些因素都加速了國内智能手機的 " 蝶變 "。
華爲點火、友商跟随，颠覆性 " 供給 " 成新方向
随着各家手機廠商紛紛推動技術突圍，包括 AI 大模型、折疊屏、衛星通訊等各種軟硬件科技，正在加速智能手機向全新方向進化。
一方面，從行業來看，目前行業圍繞直闆機的各種比拼已到極緻，正從小衆走向 " 大衆 " 的折疊屏，成爲驅動手機增長的颠覆性 " 供給 " 方向。經過多年發展，智能手機在性能、影像、屏幕、續航、設計、系統優化等方面的競争，已經登峰造極，真正可以稱之爲 " 颠覆性供給 " 的是正在走向普及的折疊屏。作爲國内智能手機爲數不多的增長領域，這兩年折疊屏幾乎保持年均雙位數的增長态勢，成爲智能手機市場的一匹黑馬。IDC 數據顯示，2023 年第三季度，中國折疊屏手機市場延續快速增長趨勢，出貨量達到 196 萬部，同比增長 90.4%。IDC 還預測，2024 年中國内地折疊屏手機市場出貨量将接近 1000 萬部，同比增長 53.2%，到 2027 年的年複合增長率将達到 37.5%。
據 IDC 報告，今年上半年，華爲和榮耀兩大品牌的折疊屏手機增長勢頭強勁，成功從長期領先者三星手中，奪取了顯著的市場份額。特别是在 2024 年第二季度，華爲更是超越了三星，成爲全球折疊屏手機市場的領頭羊。事實上，作爲國内折疊屏的老大，華爲已經連續五年蟬聯橫屏折疊的市場冠軍，而華爲的成功很大程度上，正得益于去年 9 月發布的 Mate X5，該機型自上市之後，就連續多季度成爲國内市場的銷量冠軍。在此基礎上，今年 11 月新推出的 Mate X6，繼續獲得了市場的熱捧。
不難發現經過幾年的市場驗證，折疊屏作爲智能手機的一個細分品類，已經從 " 小衆 " 市場走向大衆市場，未來或将有更多折疊品類新機上市。
另一方面，各大應用技術開始集中應用，AI 大模型、車機互聯等新技術，成爲推動智能手機增長的重要引擎。相比以往的機型，這兩年國産智能機，增加了很多全新的技術，不管是近兩年大火起來的 AI 大模型，亦或是車機互聯、衛星通訊等技術，都成爲了吸引消費者換機的全新賣點。
以華爲此前發布的 Mate 60，以及最近發布的 Mate70 爲例，兩個機型均采用了華爲衛星通訊技術，另外該機型還搭載了華爲的盤古 AI 大模型，鴻蒙車機互聯等技術，最新發布的 Mate 70，還使用了華爲自研的空中成像技術，直接把 " 科技 " 含量拉滿。除了華爲之外，業内包括榮耀、小米、vivo、OPPO 等廠商，也在推動自研架構、車機以及衛星通訊等技術，成爲其旗艦機型的 " 标配 "。随着折疊屏的持續創新，以及衛星通訊、AI 大模型等全新技術的落地應用，各種新品類手機正在成爲引領增長的全新動力。
AI 會是下一個撬動手機增長的要素嗎？
而在目前推動智能手機增長的若幹技術因素中，AI 無疑是其中最重要的驅動變量。從蘋果到華爲，再到小米、榮耀、vivo、OPPO，幾乎所有主流的手機廠商，都将它作爲了改變未來的戰略給予了高度重視。那麽，AI 會是下一個撬動手機增長的要素嗎？
從行業趨勢來看，端側 AI 正在加速演進，AI 手機在總體市場中的占比正在不斷上升。随着硬件性能的提升和算法的優化，端側 AI 正在逐漸成爲移動設備和智能設備中，不可或缺的一部分，推動着個性化服務和智能交互的發展，同時，端側 AI 的快速發展也在倒逼端側硬件性能升級。
IDC 預測，2024 年中國終端設備市場中，将有超過半數的設備在硬件層面具備針對 AI 計算任務的算力基礎，至 2027 年，這一比例将進一步攀升至接近 80% 的水平。其中，2024 年更是被公認爲是 AI 手機元年，當前幾乎所有新發布旗艦新機和操作系統，都打出了 "AI 化 " 的旗号，市場上充斥着各種聲稱具備 AI 功能的手機和操作系統，各種新功能也都紛紛冠以 "AI" 之名。
盡管前景光明，但現實卻很骨感。很多所謂的 "AI 手機 "，不過是通過開放接口，将第三方的大模型技術集成，到手機的具體應用中，如照片編輯、語言翻譯、圖片消除等，但真正的 AI 手機所追求的，顯然絕不應該僅限于這種 " 應用層 AI" 的淺嘗辄止，而是涉足底層芯片、操作系統到應用的深度重構。但在當下，這樣深度的 "AI" 創新，似乎仍隻停留在少數手機廠商那裏，就連蘋果的 AI 功能，到目前也還沒有得到用戶的全然接受，肯爲之 " 買單 " 的人仍然是少數。
從這個角度來看，端側 AI 仍不過是大風起于青萍之末，仍處于蓄勢待發的階段，遠還沒有形成完全的生産力。
其次，随着各大廠商的積極參與，AI 手機的生态系統正在從早期的封閉走向開放，AI 服務與手機應用的界限日益模糊，多元共生、互聯互通的 AI 生态正在形成。從目前市場對 AI 手機的定義來看，主要分爲兩派：一派認爲 AI 手機指的是側重 AI 服務，比如将智慧服務，将醫療、健康、生活、法律與金融等服務連接在一起；另一派則認爲，AI 手機首先要求的是手機 AI 化，是讓手機更理解人的意圖，追求更自然、更符合直覺的交互，讓手機可以幫助人進行決策，甚至直接幫助人執行一些行爲，比如訂餐、訂票、制定出遊計劃等。
站在當下來看，後一派的觀點似乎更被市場所接受，目前主流的手機廠商如華爲、蘋果，都是這方面的實踐者。比如，蘋果在 2017 年發布的 iPhone X 搭載了具備神經網絡引擎的 A11 Bionic 芯片，實現人臉識别等 AI 功能，開啓了 AI 功能系統化集成階段。在這種思路指引之下，從芯片、系統再到應用正在全面嵌入 AI，一場更深層次的 AI 革命正在展開。
顯然從這個意義上來說，當下的 AI 還處于初級階段，所謂的 "AI 手機 " 距離這種颠覆性的 AI 還爲時尚早。至于 AI 手機能否成爲一個劃時代的産品，恐怕最終隻能讓時間來給我們答案了。
