必讀要聞一：遊戲有望突破産業範疇，迎來 " 第三次擴容 "
騰訊高級副總裁馬曉轶在 2023 騰訊遊戲發布會上表示，随着各種遊戲技術的跨界應用越來越多地湧現，遊戲将有望突破既有産業範疇，迎來從單機到網絡，從 PC 到移動之後的 " 第三次擴容 "。
AIGC 技術将提振遊戲的全産業鏈條，包括遊戲設計，美術原畫，美術模型制作，程序開發，QA 測試，市場營銷，長期運營和用戶社群維護等。财信證券認爲，自 2022 年 4 月版号重啓以來，市場已建立常态化預期，疊加二三季度将有多款大廠高質量産品上線，遊戲大盤有望迎來确定性修複。
相關上市公司
神州泰嶽（300002）旗下殼木遊戲，已經成長爲中國出海手遊最具代表性的公司之一，主力遊戲産品占據美日韓等主流遊戲市場 SLG 榜單前十位置。
寶通科技（300031）正在發行和運營的産品共有 76 款，新增的産品運營 29 款，已儲備不同的語言的版本 20 款，其中儲備的自研 + 定制的産品有 6 款。
必讀要聞二：用電負荷快速增長供應趨緊，電力 Al 或爲被低估的重要方向
5 月以來，廣東用電負荷快速增長，電力供應趨緊。自 5 月 13 日起，閩粵聯網工程按當前通道最大能力，由福建向廣東送電 100 萬千瓦，持續時間 19 天。
人工智能賦能新型電力系統下新能源發電、變電、調度、配網、安監、營銷、基建以及企業經營管理等領域業務智能化應用。民生證券指出，Al 賦能的大趨勢下，源網荷儲管理及功率預測、RPA 技術融合下的硬件端、Al 與低代碼結合、電力新基建等多個細分環節迎來重點機遇。
東方電子（000682）在六個項目深度參與了國網總調 AI 試點工作；在南網總調方面，公司推動并實施南網總調雲邊融合場景的建設，并積極推進邊緣集群試點項目。
煜邦電力（688597）針對電力巡檢的痛點和難點，提出了智能巡檢解決方案，參與并獲得數個電力行業 AI 應用獎項。
必讀要聞三：海拔最高的水光互補電站進入并網沖刺中
全球最大、海拔最高的水光互補電站——雅砻江柯拉光伏電站進入并網沖刺中，總投資超 53 億元，裝機規模達 100 萬千瓦，年利用小時數 1735 小時，年平均發電量 20 億度，計劃 2023 年全容量并網發電。
近年來，在加快清潔能源開發利用的同時，水電、風電、光伏發電出現送出難、消納難的問題。柯拉光伏電站所在的甘孜州，光伏發電出力存在季節性差異，呈現 " 冬春季出力大，夏秋季出力小 " 的特點，與水力發電 " 夏季豐水期、冬季枯水期 " 的特點形成天然的年内互補。
國投電力（600886）持股 52% 的雅砻江水電是雅砻江流域唯一水電開發主體，2023 一季度雅砻江水電持續發力，實現發電量 213.84 億千瓦時，同比增長 33.03%。
川投能源（600674）持股雅砻江水電 48% 股權，控股股東爲四川省投資集團有限責任公司。
必讀要聞四：華爲已大幅增加其可折疊智能手機的零部件訂單
華爲已将 MateX3 的出貨目标從之前設定的 147 萬台修改爲超過 300 萬台。加上 MateX3，華爲将不可避免地增加可折疊智能手機的總零部件訂單。
根據 DIGITIMESResearch 的數據，全球可折疊智能手機的出貨量可能會從 2022 年的 1830 萬部增長到 2023 年的 2910 萬部和 2024 年的 4520 萬部。平安證券指出，MateX3 系列作爲華爲時隔兩年最新推出的橫向内折折疊屏手機，硬件端通過結構優化及用材創新進一步實現輕便化突破，相關增量零部件廠商有望受益。
聯得裝備（300545）的柔性 AMOLED 産品已應用于 MateX 折疊手機，并獨家供應華爲 MateXs 的柔性折疊屏。
利和興（301013）第一大客戶爲華爲，公司的 OLED 柔性屏覆膜設備，主要用于将覆蓋保護膜和散熱膜覆蓋于 3D 曲面的 OLED 柔性面闆上。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.05.17
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