" 除了符合赦免條件，否則自海外申報進口的新能源汽車，必須額外獲得許可文件才能進入土耳其市場。"
" 獲得許可文件，需滿足土耳其對新能源車品牌的售後體系要求。例如，出口電動汽車到土耳其，必須在該國擁有至少 140 家授權服務站 …… 每個電動汽車品牌，需要開設一個呼叫中心 ……"
這項土耳其工業和技術部 11 月 29 日剛剛推出的新政，被業内普遍認爲是在 " 爲難 " 來自中國的電動汽車廠商。原因也很簡單：
一、凡是與土耳其有自由貿易協定的歐盟國家進口的電動汽車，不受該法令限制。
二、今年前 10 個月，中國在土耳其銷售了 1.84 億美元的電動汽車，咱們是不符合赦免條件的 " 大戶 "。
而據土耳其要求，相關廠商必須在 12 月底之前遵守上述規定，否則将無法進口到土耳其。
伊斯坦布爾當地的汽車咨詢公司 EBS 首席執行官 Erol Sahin 分析，這項規定對許多中國汽車公司來說，幾乎是不可能的。
美國媒體報道稱，目前多家公司正在尋求讓政府修改這一規定，或推遲執行。但是，從土耳其接受采訪的官員态度來看，并不樂觀。
事實上，這并不是土耳其第一次 " 爲難 " 中國汽車廠商。早在今年年初，就對中國生産的純電動汽車提出加征 40% 的關稅，而對其他國家征收 10% 的關稅。
關于這一而再的 " 攔截 "，背後有哪些細節動機變化，土耳其電動汽車市場到底如何？對出海廠商有多大影響？筆者梳理了近幾年的媒體信息，略分析一二。
一、攔截進階：從 " 提升關稅 " 到 " 嚴查售後 "
如前文所述，今年 3 月，土耳其發布了提高關稅的政策。當時土國内外都有反對聲音，認爲增加關稅的方式，會讓原本産業鏈條并不完整，自主技術相對落後的土耳其，在新能源車領域的發展放緩。
時隔不到 10 個月，這次的新政，雖然矛頭同樣是中國，但能看出土耳其調整了其 " 攔截 " 策略——與其殺敵 1000 自損 800，不如通過便利國内配套售後體系發展的形式，來阻礙過于迅猛的中國汽車廠商。
從畢馬威總結的新政策細節中，我們不難發現其 " 攔截 " 背後的真正目的，是要車企能夠爲土耳其完善産業鏈條、售後體系——對于不符合赦免條件的新能源汽車，要獲得許可文件，需同時滿足多項要求，以衡量新能源汽車品牌在土耳其的售後體系是否完善，要求具體如下：
進口商在 7 個地理區域建立至少 20 個獲得 TSE 認證的進口新能源汽車售後維保中心，并滿足 TS 12047 與 TSE K 646 标準；
負責新能源汽車采購、銷售、維保的自然人必須持有 TSE 或職業資格認證機構的相應資格證書；
針對每個進口新能源汽車品牌，在土耳其建立土耳其語電話服務中心，并至少擁有 40 名員工；
新能源汽車制造商必須在土耳其國内擁有一名授權代表；
進口商對負責新能源汽車電池系統的監控、管理及檢查提交書面承諾。
而反觀土耳其境内的新能源配套設施，确實還處于較爲落後的階段。我們以充電網點爲例，2021 年第三季度，其境内的充電網點剛剛超過 1200 個，土耳其近 78.3 萬平方公裏的國土面積，換算下來平均 650 平方公裏 1 個充電樁。而 180kW 快充樁，在當時更是剛剛開始增設。
所以這也不難理解，特斯拉進軍土耳其時，在官宣的同時就給出了着手建造超級充電站網絡的計劃——将在土耳其 10 個省份，包括伊斯坦布爾，安卡拉，İ zmir， Bursa， Edirne， Bal ı kesir，安塔利亞，艾丁，科尼亞和亨德克區西北部的薩卡亞省建立超級充電站。
2023 年最新的土耳其官方數據顯示，土耳其 81 個省份共有 10100 個公共充電點，其中 2800 個支持快速充電。
将許可批準的條件聚焦在售後服務體系的完善上，顯然與美國《通脹削減法案》針對新能源汽車的補貼及稅收優惠形式，以及歐盟雙反調查的貿易壁壘形式不是一個路數，而這樣的方式對土耳其來說，既能刺激廠商在土耳其本土的投資和建設，也能鼓勵廠商與當地經銷商、代理商合作，最終都能加速土耳其産業鏈條的拓展。
二、快速催熟：被垂涎的土耳其汽車市場
土耳其的電動汽車市場，真的是眼瞅着被快速催熟。
3 年前（2020 年），土耳其電動汽車年銷售數據僅有 800 輛。2021 年這個數據就變成了 4000 輛。 去年 1-10 月，電動汽車銷售 4939 輛，混合動力汽車銷售 4790 輛。
土耳其官方剛剛公布的數據中顯示，2023 年 1-10 月，電動汽車銷量爲 48883 輛，銷量增幅 889.7%。而電動汽車和混合動力汽車（78387 輛）的銷量之和，甚至首次超過了柴油汽車的銷量（111354 輛）。
土耳其當地行業協會分析，催熟市場的力量有三股，本國新能源野心、特斯拉進軍和中國品牌出海。
2017 年土耳其宣布要舉全國之力做國産新能源汽車，一舉帶動了整個土耳其從上到下對電動汽車的關注氛圍，關于 " 親兒子 " 項目，我們在下一個 Part 展開說一說。
筆者認爲其國産新能源汽車計劃在近幾年主要起到一個氣氛組的作用（畢竟今年才正式有車挂牌上路），真正撬動市場拐點的：
一是 2022 年 1 月正式進軍土耳其的特斯拉，當時正式任命 Kemal Geçer 爲土耳其總經理負責該國業務，拉開進入土耳其市場的序幕，現在特斯拉已經是土耳其電動汽車銷量第一。
二是持續不斷的中國汽車品牌出海土耳其，伊斯坦布爾街頭越來越多的創維、名爵電動車型，甚至是屢屢傳出單月銷冠的好成績，再到近兩年，比亞迪、哪吒也宣布進入土耳其市場。
根據 ODMD 數據，2023 年 10 月，土耳其境内銷售電動汽車的品牌數量增至 27 個，其中有 6 個中國品牌，占比超過 1/5。
問題來了，土耳其的市場到底會有多大呢？
能源分析機構 SHURA 能源轉型中心曾指出，預計到 2030 年，土耳其電動汽車的保有量将突破 250 萬輛。政府報告則稱，未來三年内土耳其市場将增加約 20 萬輛電動汽車需求，全球汽車業巨頭公司紛紛看準這一機遇，積極将他們的産品迅速投放到這個市場。
三、全國之力保送 " 親兒子 " 項目上路
簡單梳理一下土耳其的 " 親兒子 " 項目，其實讨論聲音已經很多了，之所以在這裏再贅述，主要因爲土耳其這些新政 " 攔截 " 的關鍵目的之一，還在于保護其本土的新能源汽車品牌—— "TOGG"（國産新能源汽車研發項目）。
2017 年，這項目由土耳其總統親自宣布籌資 220 億裏拉（當時約合 12 億美元）正式啓動，爲期 13 年，緊接着就是一路開綠燈：
" 破天荒 " 地減稅、免租金、低借貸成本和每年包購 3 萬輛整車，一直到 2035 年底。
這個國産新能源汽車項目由阿納多盧、BMC、KOC 等土耳其商界五巨頭共同注資組建，就連位于馬爾馬拉海濱蓋姆利克的總裝生産線，占地 1.2 平方公裏，都來自軍方劃撥轉讓。
現任的高管也多是從博世、通用、大衆、雷諾等業界巨頭 " 挖牆腳 " 來的精英高管。
從 2018 年逐漸露臉，到五年後的今年 5 月，首款純電智能 SUV 車型 TOGG T10X 終于正式挂牌上路。土耳其的新聞媒體定調——标志着土耳其已正式成爲中東首個具備新能源汽車自主研發生産能力的國家。
據報道，該電動汽車一問世就在當地汽車零售市場引起熱烈反響，不到一個月的時間已收獲超過 17 萬張訂單。爲滿足消費者需求，廠家已将 2023 年生産計劃由原定的 12000 輛提升到 20000 輛。
土耳其政府預期，TOGG 旗下系列車型至 2025 年将基本滿足土耳其市場需求并出口海外，總産量到 2030 年有望突破百萬大關。
可見一而再再而三的 " 攔截 "，最終是爲了力保新能源汽車市場能掌握在自己的手中。因爲土耳其政府還寄希望于，新能源汽車産業在未來 15 年内至少爲土耳其經濟作出 500 億美元貢獻，并爲其财政減少 70 億美元赤字。
四、對于出海廠商影響多大？解法是什麽？
先來看看有可能受到影響的車企有哪些（人工梳理，可能未窮盡，歡迎補充）：
數據顯示，今年 10 個月土耳其汽車市場最暢銷的電動汽車車型是特斯拉 Model Y，銷量達 1.07 萬輛。随後是土耳其國産電動汽車 Togg T10X，銷量爲 9171 輛，日産 Qashqai e-Power 銷量爲 4498 輛。名爵 MG4 以 2167 輛的銷量排名第四，雷諾 Megane e-Tech 以 2093 輛的銷量排名第五。
從 2023 年的銷量數據來看，首當其沖受影響的可能就是名爵。與此同時，天美汽車生産商創維也在發力土耳其、以色列市場，據悉在土耳其市場一度做到了第一。除此之外，從土耳其街頭常見的品牌來看，還有較早進入市場的奇瑞，以及今年新進的比亞迪、哪吒。
實際上，從土耳其當前的市場容量來看，筆者認爲對于國内汽車廠商直接影響并沒有太大。隻是在諸多出海枷鎖中，又多了一道罷了：
以今年前 10 個月爲例，土耳其的汽油車銷量是 50 萬，柴油車 11 萬，加之混合動力、電動汽車的 12 萬，73 萬的年總銷售量，即使全換成新能源，對比國内來看，也就相當于兩個上海的新能源汽車銷量（2022 年上海新能源汽車銷量 33.5 萬）。
對于有計劃進入土耳其市場的車企，應根據新政要求，重新審視自身供應鏈情況，并結合自身出海戰略、市場規劃，多角度分析和優化未來海外生産、銷售等決策。
一般情況下，進入海外市場多有當地的授權經銷商、代理商，可以從合作方下手，尋找本地的資源優勢，解決土新政對于售後體系的嚴格要求。比如創維在今年 6 月與土耳其 Uluba ş lar 集團決定合資開設電池廠，比亞迪也在今年與 ALJ Turkey 簽署意向書，後者将成爲其電動乘用車和輕型商用車在土耳其的經銷商。
此外，未來出海土耳其新能源汽車市場，或許可以參考類似德國、法國、意大利等汽車大廠在土耳其的投資模式，土耳其或許能成爲中國出口歐盟電動汽車的組裝地。畢竟土耳其與歐盟的關系，相當于墨西哥與美國的關系，" 墨西哥路徑 " 或許也未嘗不可。
