出品丨虎嗅汽車組
作者丨肖漫、沈達炜
圖片來源丨作者拍攝
作爲年度車市的收官之戰，廣州車展如同一面鏡子，照出各家車企的高光、黯淡、無奈以及落寞。
與近年來車展的情況大緻相同，新能源依舊是此次車展的重點關注對象。廣汽集團、比亞迪兩家廣東企業在主場包下一整層展位，聲勢浩大；小米、樂道、翼真等品牌首次亮相廣州車展；大浪淘沙，還有 13 個品牌悄悄缺席。
雖然本屆車展重磅首發的新車數量有所減少，但不意味着各家車企無牌可打，大家紛紛在智能化等方面進行着明争暗鬥。衆多車企展示了其端到端大模型、新技術、新品牌的最新成果。
熱鬧不起來的車展，實則暗流湧動。
華米搶風頭，新勢力靜悄悄
盡管廣州車展熱度銳減，但小米和華爲依舊占據了絕對的流量優勢。
自帶 " 流量聖體 " 的雷軍幾乎是 " 人到哪，人群就跟到哪 "，小米展台在發布環節也是裏三層外三層被圍觀。此次引起關注的是小米 SU7 Ultra 原型車，此前雷軍曾表示小米 SU7 Ultra 量産版将于明年 3 月正式上市。據官方數據，僅僅預售 10 分鍾小訂就突破了 3680 台。
展台發布會後，雷軍拜訪了小鵬、樂道等多家新勢力展台，甚至還打卡了寶馬、奔馳、賓利、長安、長城等，所到之處人頭攢動。
餘承東的出現同樣引起極大關注，其攜手奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍一同介紹了智界 R7 和智界 S7 兩款車型。
鴻蒙智行展台上，問界 M5、M7、M9，智界 S7、R7，享界 S9 悉數登台。不過，新人 " 尊界 " 首款産品并沒有在車展上公開亮相，而是在展區内設置了邀請制的分享空間，讓這款定價百萬元級别的行政轎車又多了一層神秘感。
值得一提的是，賽力斯在廣州車展上已經設立了獨立崗位，頗有 " 分家立戶 " 的架勢，雖然熱度不及鴻蒙智行，但也算是邁出了獨立的一小步。
除了鴻蒙智行展台上 " 四界 "，華爲的熱度還貫穿着各個場館之中，包括阿維塔、長安深藍、岚圖、方程豹、奧迪、廣汽等多個品牌也都搭載了華爲 ADS 智駕方案，成爲展台發布和采訪間的熱門議題。
相較之下，少有新品發布的新勢力車企在本次車展顯得黯淡許多。除了零跑亮相了全新 B10 車型、極越亮相 AI 智駕超跑極越 ROBO X，蔚小理哪吒都隻展出了已發布的車型。
在零跑展台上，全新 B 系列首款車型 B10 引來諸多關注，零跑方面表示，B10 計劃于 2025 年一季度正式開售，并且 B 系列旗下的三款産品都将在明年内發布。
B10 采用零跑 LEAP3.5 的技術架構，出于艙駕融合的考量，這款車型搭載了高通 8295 座艙芯片和 8650 智駕芯片，這算是業内少有的智駕硬件方案，零跑方面表示，明年會在智駕層面發力。
極越展出的超跑極越 ROBO X 同樣聚集了很多目光，這一車型僅意向金達到 49999 元，預計在 2027 年實現量産。
沒有新車發布的蔚小理則是進行了常規的動态更新，小鵬宣布了 " 車位到車位 " 的智駕方案正式開啓全網首測，理想宣布将于 11 月底正式推送 OTA 6.5 版本車機系統，新增車位到車位智能駕駛、 R-MAI 後向誤加速抑制、 R-AEB 後向自動緊急制動、 掌上車機等功能。
蔚來則是保持靜默，子品牌樂道被推向了台前。盡管隻有一款車型，盡管首次參展，但樂道并沒有并入蔚來展台，而是以獨立展台的品牌身份參展。
截至 11 月 14 日，樂道交付超 7000 台新車。面對近期被诟病的交付慢的問題，艾鐵成表示交付正按着規劃的節奏進行，12 月會交付過萬，明年 1-2 月往 1.5 萬、2 萬爬升，3 月份争取交付 2 萬。
即使一車未發，蔚小理展台依舊有流量，而近期被曝出閉店、停産等多項負面消息的哪吒幾乎成了車展小透明。
雖然看起來各家新勢力都陷入了沉寂時刻，但背後原因卻各不相同。其中，理想上半年宣布放緩純電産品的上市節奏，導緻下半年新品出現斷層，暫無新車可發；小鵬在車展前一周已經召開了 AI 科技日和小鵬 P7+ 發布會；而蔚來則是因爲 NIO DAY 舉辦在即，正在爲下個月的年末盛宴蓄力。但不可否認的是，在今年廣州車展，新勢力的熱度大不如前，聚光燈發生了轉向。
合資轉型面臨諸多挑戰
東風日産副總經理周峰在采訪中曾言，在今天的新能源汽車市場上，合資公司投放的産品數量隻有 12%，約 30 款車型，因此他認爲，" 合資公司做不好新能源 " 這一判斷爲時過早，它們還沒有進場。截至今年 10 月，日系在華份額已經萎縮至 12.9%，近乎腰斬。相比同期德系 15.8% 的市場份額，壓力明顯更大。
那麽問題來了，它們什麽時候進場呢？這次廣州車展已經看到了端倪。
首當其沖的是豐田。廣汽豐田鉑智 3X 作爲 A 級純電 SUV ，10 萬級别定價對于打工人來說也是非常親民，空間寬大配置豐富，性價比極高。而最值得講的是，鉑智 3X 用上了 Momenta 5.0，成爲合資品牌首個實現一段式端到端智駕的車型，1 個激光、3 個毫米波、12 個超聲波雷達，還有 11 個攝像頭，能實現高速和城區的輔助駕駛。
誰能想到，有朝一日合資品牌也能成爲性價比的代表，一款價格僅在 10 萬級的純電 SUV，配置齊全，實用可靠，CarPlay 和華爲 HiCar 均有配備。最關鍵的是，它還挂着那個你熟悉，家裏親戚都認識的牛頭标。
東風日産則是推出了基于東風日産新能源技術架構打造的首款純電動轎車 N7。
新車搭載了鴻蒙智能座艙和 8295P 芯片，智能駕駛采用 Momenta 的方案，無圖實現高速領航 NOA、全場景泊車，還有城市記憶領航 NOA，确保全國範圍都能開。電池采用 91.3 度的刀片電池，CLTC 續航兩驅版 702km，四驅版 630km，支持雙槍快充。
說到日産，就不得不提大沙發的傳統，N7 配備了 AI 零壓雲毯座椅，有 49 個傳感器組成的電子皮膚，能精準感應到 1 毫牛的體壓變化，自動調節座椅體驗。
中國用戶喜歡這樣的車，日産也需要這樣的産品來在中國市場站穩腳跟。
本田方面，第一款車型烨 P7 由廣汽本田負責生産，并計劃在年内投入市場銷售。烨 P7 看上去完全颠覆了本田的傳統形象。駕駛樂趣是烨 P7 的核心優勢，雙叉臂 +5 連杆，ADS 懸挂跑車級底盤硬件，前後黃金比例配重 50:50，4.6 秒即可破百。
廣汽本田還宣布将建立一個全新的電動車工廠，年底正式投産，并表示計劃三年内推出三款新車，包括中高級轎車和大型 SUV，" 烨 " 品牌将是廣汽本田電動事業的徹底變革。
在本次廣州車展上，我們看到了日系品牌的轉變思路，緊緊擁抱在華成熟産業鏈，如鴻蒙座艙、Momenta 智駕等，再加上自己品牌的特有風格，産品落地迅速。
相比日系，大衆和通用的 " 進場 " 已經有了成效。南北大衆的 ID 系列車型目前在國内市場有了一定知名度，上汽大衆的 ID 家族已經能夠保持月銷萬輛的成績。
而通用這邊，2024 年别克迎來産品密集更新換代。别克 MPV 家族從 2025 款世紀 CENTURY 到 GL8 PHEV、全新 GL8 陸尊組成 MPV 陣營，加上别克在 9 月份全球首發的新能源 MPV 概念車 OMPV，在本次車展上展現出了 MPV 市場煥新的形象。
别管友商怎麽吹，别克 GL8 之于 MPV 的含金量是難以撼動的。11 月第一周 MPV 終端銷量顯示，别克 GL8 以 1930+ 輛的成績登頂，GL8 PHEV、GL8 陸尊和 GL8 陸上公務艙均保持熱銷态勢，在各自細分市場均保持了優異的成績。
别克 MPV 擁有市場中最廣的産品布局、包括 " 真龍 " 插混、高産品保值率、以及超過 200 萬用戶的口碑。全新一代昂科威 Plus、君越 2025 白金款、别克 E5 等車型也憑 " 限時一口價 " 等營銷手段，獲得了較好的市場表現。
乘聯會數據顯示，10 月，主流合資車企新車批發量約爲 57 萬輛，同比下滑 20%，但是環比增長爲 7%。在這樣的背景下，合資品牌不甘示弱，" 進場後 " 市場表現上也面臨着諸多挑戰。
豪華品牌沒了松弛感
今年下半年，被價格戰、經銷商門店關停的各種消息包圍的以 BBA 爲首的豪華品牌們，在中國市場的發展遇到了更大阻力，面對國内汽車廠商對市場份額的加速啃食，BBA 們也早已沒了昔日的松弛感。
目前寶馬已在中國建成德國之外最大、最完備的研發網絡，具備全棧智能網聯汽車軟件開發能力。
在本次廣州車展，寶馬發布了配備 V2X 模塊的寶馬 5 系車型，據寶馬介紹，V2X 技術是實現高階自動駕駛的關鍵技術之一，目前寶馬 V2X 技術可實現前車緊急制動預警 ( EBW ) 、闖紅燈預警 ( RLVW ) 以及十字路口橫向來車碰撞預警 ( ICW ) 3 個主動安全預警功能。據悉，從 2025 年 1 月起，搭配 " 車路雲一體化 "V2X 模塊的全新 BMW 5 系将在沈陽量産。
另外，寶馬還宣布，首款國産 " 新世代 " 車型将于 2026 年在寶馬沈陽鐵西工廠裏達廠區下線。
相比寶馬，奧迪的電動化轉型成果更加明顯，且呈現出四環标志與 AUDI 的雙品牌戰略。
一汽奧迪梳理車型命名，爲電動化讓路。從車展發布的 Q6L e-tron 來看，盡管 PPE 平台與國内當前技術存在一定的差距，但不可否認的是，運動操控還是天花闆級别的存在，味兒肯定是對的。
本土化方面，Q6L e-tron 和華爲合作了 " 雙激光雷達 + 視覺融合感知方案 "，實現了無圖 L2++ 全場景智駕，相當于通過合作的模式直接把自身最大的短闆直接補齊。
上汽奧迪的做法很不一樣。上汽沒有直接用奧迪的設計，而且直接用了智己 L7/LS7 的 E1 架構，800V 高壓系統、後輪轉向、空氣懸挂 CDC 這些技術，甚至連上汽的親兄弟 Momenta 也直接拿來即用，産品落地迅速，明年二季度就能上市交付。
至于消費者是選擇 " 四環 "，還是 " 字母 "，等等市場反饋。
奔馳則顯得較爲冷清，電動大 G、GLC coupe 和年款的 EQE 三款新車，備受期待的奔馳純電 G 級越野車 G 580 首發特别版正式上市，售價 217 萬元。除此之外，這次奔馳着重宣傳了在電動化安全方面的實力。
曾經的新勢力都想踩一腳傳統豪華品牌，這一次傳統豪華品牌沒有了往日的松弛感。堅持走自己的路，還是摸着新勢力過河，品牌溢價在現階段已難以成爲勝負的關鍵。
傳統車企狂卷智駕
傳統車企這邊，除了比亞迪有多款産品發布——中大型旗艦 MPV 比亞迪夏的内飾發布、騰勢 N9 亮相、騰勢 Z9 上市，長安、廣汽、長城、東風、上汽等都将傳播重點放在智駕層面。
有趣的是，各家車企都不約而同高喊出 " 進入智駕第一梯隊 " 的口号，隻不過無人披露梯隊的标準線在哪。
在今年廣州車展長城巨大的展台上，長城隻展示了一款車，二十三輛清一色的魏牌藍山智駕版。哈弗、坦克、歐拉都沒來。
對于長城汽車而言，當前面臨的最大挑戰并非來自哈弗或坦克品牌，因爲這兩個品牌的銷量表現均相對穩定。唯獨魏牌，在高端 SUV 市場的競争中尚未牢固确立其地位。
長城用一種盡顯浪費的方式對外強調了一個信号：全力押注魏牌，全力推廣智駕。占用半個場館展出的藍山城市能夠實現無圖 NOA 全國開城，特點是不依賴高精地圖，有路就能開，有位就能停。
長安是以早茶會的形式做了一次全面的技術輸出，執行副總裁張曉宇，首席專家、人工智能基礎與應用總經理陶吉，汽車工程研究總院總經理胡鐵剛被推向台前。
目前長安自研的智駕能力放在啓源車型上率先應用，深藍、阿維塔兩大品牌則是與華爲展開合作，據筆者了解，長安自研與華爲方案競争與合作并存的狀态，深藍作爲獨立品牌不會完全依賴華爲，不排除采用内部自研方案的可能性。
上汽方面的智駕重點則是放在智己身上。自上月量産的 " 一段式端到端大模型 IM AD3.0 " 後，本次智己又迎來了小升級，開放環島、掉頭等高階場景的通行能力（ETC 自動通行明年開放），全新的智己 LS6 和 L6 都将具備上述 OTA 的能力。
此外，智己宣布和英偉達、Momenta 正式簽約，明年英偉達 Thor 方案将上車。盡管上汽一早提出 " 靈魂論 "，但智己其實是最早一批采用供應商方案的車企，智己幾乎成爲 Momenta 打造的樣闆房。
廣汽同樣采用了 Momenta 的智駕方案，埃安和昊鉑兩大品牌在經曆了多家供應商的試煉後最終也敲定了 Momenta 的智駕方案，昊鉑 HT、昊鉑 GT、埃安 RT 等均迅速交付高階智駕，從埃安下半年的動态來看，智駕已經成爲其産品力的宣發重點。另外，廣汽傳祺近期密切與華爲接觸，不排除采用華爲方案的可能性。
東風岚圖已經率先吃上了華爲的紅利，據岚圖汽車銷售服務有限公司副總經理曾清林透露，采用華爲乾崑智駕的新款岚圖夢想家訂單占比已接近三成，拉升了岚圖總體銷量表現，已有兩月交付過萬。據悉，岚圖 FREE、岚圖追光、岚圖知音明年也将迎來智能化的車型升級。
可以看到，傳統車企多是外采 + 自研 " 兩條腿走路 " 的方式。一方面，外采能夠快速補足智能化的缺位和落後；另一方面，傳統車企并不想完全失去靈魂，但無奈自研的進度和水平趕不上供應商方案，在競争壓力下，" 外供保銷量，自研保靈魂 " 的矛盾延續至今且不斷放大。
寫在最後
在新車相對較少的本屆車展上，多數車企開始側重技術層面的比拼，将智艙、智駕等科技思考滲透到了展台的每一個角落，褪去了以往浮躁的排場，讓車展難得重回理性。
可以看到，在年末的最後一次行業盛會中，各家車企手中的牌已經出得差不多，車企們更希望用技術更新、升級來延長産品周期，提升競争力，于是出現了各種高喊 " 進入智駕第一梯隊 " 的論調，背後映射的其實是車企的銷量焦慮。
似乎隻有先貼上标簽，才能體現産品力，部分車企甚至内部團隊都并未理解技術路線的變革，而隻顧高呼所謂的 " 端到端 "、" 無圖 NOA" 等熱詞，而實際上則是直接采用供應商方案，對于後續的叠代與更新并無作交待。
車企的焦慮不僅在于此，随着國内新能源汽車市場空間收縮，新能源汽車的競争态勢在不斷升級，諸如小鵬、阿維塔、埃安等開始布局或計劃布局增程車型，以尋求更多的增量。
另外，出海同樣是各大展會中頻頻提及的熱詞，盡管面對巨額的關稅政策，但海外市場已經成爲各家車企尋求銷量增量的一大重要布局。
車企們的比拼還在繼續，廣州車展僅是這場不斷升級的競争其中一個注腳。
