經濟觀察報 記者 任曉甯 11 月 3 日，蘋果發布 2023 年三季報，至此美國主流科技大廠三季度财報均已發布。之前二季度時，外界就對美國大廠不計成本投入 AI 的結果表示好奇，但彼時 AI 剛剛火爆，沒有直接數據。三季報中，各家大廠初步展示了 AI 對于其業務的實際影響。
經濟觀察報記者綜合谷歌、微軟、Meta、亞馬遜、蘋果幾家美國科技大廠财報及電話會高管發言發現，目前享受到 AI 最大利好的是微軟，主要體現在微軟雲，之前微軟 Azure 雲服務增速連續七個季度放緩，今年第三季度，增速變快了。
對于微軟和 Meta，AI 的影響主要體現在廣告效率上，帶動兩家公司廣告收入創新高。蘋果在第三季度剛剛發力 AI，目前影響尚不明顯。
在直接收入方面，AI 帶來最大改變的是 OpenAI。據 The Information 10 月報道，OpenAI 的 CEO 薩姆 · 阿爾特曼對員工透露，OpenAI 的年營收達到了 13 億美元。去年 OpenAI 的年收入爲 2800 萬美元，這意味着 OpenAI 收入翻了 45 倍。
近期，國内一批 AI 公司也公布了大模型進展，不過沒有提到 AI 帶來的實際回報數據。不可否認，目前國内 AI 技術及應用仍在追趕過程中，對比美國仍有差距。美國大廠的 " 他山之石 "，或可對國内 AI 行業産生有一些借鑒。
AI 的回報
OpenAI 收入主要來自 ChatGPT。據 SimilarWeb 數據，ChatGPT 用戶今年 5 月達到峰值的 19 億後，開始下降。今年 7 月、8 月，ChatGPT 用戶數量在 15 億左右。其營收主要靠付費會員，每月收費 20 美元，人民币約 146 元。
除 13 億美元年收入的回報外，OpenAI 估值暴漲。今年 4 月 OpenAI 估值 270-290 億美元，10 月份時，估值已高達 860 億美元。半年估值翻了近 3 倍。
除 OpenAI 外，美國其它大廠目前也從生成式 AI 獲得了商業價值。
微軟雲是最直接的受益者。第三季度微軟雲收入 318 億美元，其中 Azure 雲服務增長了 29%，在連續 7 個季度增速放緩後，本季度重新提速。
微軟公司 CFO 艾米 · 胡德表示：" 高于預期的 AI 消費促進了 Azure 的收入增長。" 她還說，三季度隻是一個強勁的開端，他們對自己執行能力感覺良好，認爲能繼續擴大市場份額。
對比同行，谷歌雲本季度出現了業績降速，三季度同比增長 22%，低于今年前兩個季度 28% 的增速。亞馬遜雲三季度同比增速爲 12%，與上季度持平，是 2014 年以來的較低增速。
微軟雲的優勢在于，可以提供 OpenAI 的訪問權限，用戶能在微軟雲上直接構建自己的 AI 應用程序。微軟董事長兼 CEO 薩提亞 · 納德拉稱，由于具有差異化優勢，目前有 1.8 萬家企業使用了微軟雲的 OpenAI 服務。
微軟的 AI 産品 copilot 也公布了一些付費數據，薩提亞 · 納德拉在财報電話會上提到，目前有 100 萬用戶爲 GitHubcopilot 付費，有 3.7 萬家企業訂購了 copilot 企業版，企業版售價每月 30 美元。
微軟旗下産品都融入了 AI，其業績也有提升。Office 商業産品和雲服務收入增長了 14%，Office365 商業銷售額增長了 17%。Dynamics 收入增長 21%，搜索和新聞廣告銷售額（主要來自微軟的 Bing 搜索引擎）增長了 9%。
華福互聯網傳媒分析師陳澤敏告訴經濟觀察報記者，與其它美國大廠相比，微軟在 AI 應用領域走得最快。其原因是，微軟有非常直接的付費場景，Office 等生産力工具距離生成式 AI 技術最近，微軟剛好有這個重要的生産力工具入口。微軟的道路，國内金山辦公、阿裏雲開發等廠商也可以借鑒。
谷歌和 Meta 來自 AI 的收益較爲間接，主要體現在廣告領域。
Meta 首席執行官紮克伯格在财報電話會上提到，他們爲廣告商提供的 AI 工具推動了 Advantage+（Meta 的自動生成廣告系統）取得的成果，帶來的年化收入達到了 100 億美元，超過一半的廣告商使用 Advantage+ 創意工具來優化圖像和文本及其廣告創意。同時，AI 驅動的信息流推薦增加了用戶的活躍度。僅今年一年，由于推薦算法的改進，用戶在 Facebook 上花費的時間增加了 7%，在 Insta－gram 上花費的時間增加了 6%。
谷歌 CEO 桑達爾 · 皮查伊也提到，AI 正在幫助廣告商以盡可能低的價格找到盡可能多的理想受衆。谷歌尚處早期的測試發現，AI 工具能夠以降低 42% 的成本，實現展示用戶範圍增加 54%，還能爲 YouTube 視頻平均增加 40% 的浏覽量。
亞馬遜在此次财報及電話會中，沒有提到 AI 對業務的具體影響。記者就此向亞馬遜方面詢問，截至發稿沒有得到答案。不過亞馬遜對于 AI 的回報寄予厚望，亞馬遜 CEO 安迪 · 賈西說，未來有大量的生成式 AI 機會，未來幾年将爲亞馬遜雲帶來數百億美元的收入。
繼續重金投入
與二季度一樣，幾家美國大廠管理層在财報電話會的大部分時間都會提到 AI，他們也不約而同表示，會繼續投入 AI。
紮克伯格直接說，AI 将是 Meta2024 年最大的投資領域，" 無論是工程資源還是算力資源。" 同時，Meta 将繼續取消公司内一些非人工智能項目的優先級，把員工精力轉向人工智能領域。
谷歌用真金白銀做出選擇。今年 10 月，谷歌表示将向 OpenAI 的競争對手，AI 初創公司 Anthropic 提供 20 億美元的資金支持，預先投資了 5 億美元，并同意随後增加投資。
第三季度财報顯示，在 AI 計算和相關技術基礎設施的投資推動下，谷歌資本支出達到了 81 億美元。谷歌 CFO 魯斯 · 波拉特說，這反映出谷歌在人工智能計算方面的投資大幅增加。他還表示，第四季度的投資将會增加，2024 年的資本支出總額将高于 2023 年全年。
與谷歌一樣，亞馬遜三季度也出手投資 AI 創業公司，對 Anthropic 投資 40 億美元。亞馬遜方面還表示，當前所有的重要業務都在緻力于開發生成式 AI 應用程序。
微軟三季度在研發方面的投入比去年同期略有增加，達到 66.6 億美元。
與國内百度曾對外公布 AI 投入上千億元不同，國外大廠們均未公布 AI 投入總額。記者就此數據向微軟、谷歌等公司詢問，截至發稿未收到回複。
除微軟、谷歌、Meta、亞馬遜外，美國另一家科技大廠蘋果，三季度也加入了 AI 争霸賽。11 月 3 日，蘋果 CEO 庫克在回答分析師提問時說，蘋果正在大量投資生成式 AI。
據彭博社報道，蘋果公司計劃每年投入大約 10 億美元，将生成式 AI 整合到其産品線中。該報道還提到，蘋果公司内部對于生成式 AI 方面落後競争對手非常擔心，這也被認爲是蘋果公司在 AI 技術發展上一個相當大的失誤。
蘋果公司的大語言模型框架名爲 Ajax，訓練參數數量超過 2000 億。蘋果将在 Siri、iOS18、Pages、Keynote 等産品中添加生成式 AI 功能。
此外值得關注的是，近期美國大廠在 AI+ 硬件領域均有所動作。9 月份，OpenAI 傳出布局 "AI 硬件 " 項目的消息，當時外界猜測 OpenAI 要造手機，之後薩姆 · 阿爾特曼回應說，在這個計算機可以獨立思考的人工智能新時代，什麽樣的硬件是可能的。
Meta 在 9 月份的 2023Connect 開發者大會上，推出了第一批内置 AI 的眼鏡，并提出 "MR+AI+ 智能眼鏡 " 的組合或是未來趨勢。紮克伯格說，" 通過智能眼鏡提供人工智能能力，可能最終成爲一個殺手級案例 "。英特爾近日也宣布 , 啓動業内首個 AIPC 加速計劃，目标在 2025 年前将 AI 性能引入超過 1 億台 PC 設備内。
華金證券在研報中指出，智能設端搭配 AI 有望成爲新賣點，将帶動相關市場空間擴張。
