如果沒有高效率的中低端産業，那麽中國服裝、跨境電商行業在海外的競争優勢，或許就将蕩然無存。
作者 | 劉珊珊
編輯 |Cindy
方圓幾公裏内，上千家服裝廠，數千家相關供銷商聚集在一起。
機器轟鳴聲 24 小時未曾停歇，面料已經當日送達，從印花到最後剪裁環節，每一個生産環節都有多個工廠承接，每一個熟練工人，都能生産上百件衣服，然後通過超強的物流能力，漂洋過海，快速送到美國消費者手中。
這是廣東廣州南村，也被稱爲 " 永不疲倦 " 的 SHEIN（希音）村——過去幾年，憑借番禺超強服裝供應鏈能力，SHEIN 成長爲中國企業 " 出海 " 的典範之一。
但現在，成就 SHEIN 的服裝供應鏈，卻有外遷消息傳來：近日，彭博 · 社等多家媒體報道稱，SHEIN 要求部分中國頭部服裝供應商，在鄰國越南設立新的生産線，并提供包括将采購價格提高 30% 等多項激勵措施，以協助供應商将生産設施及面料從中國搬到越南。
對上述傳聞，SHEIN 發言人通過郵件否認在越南擴産計劃，但未透露更多細節。不過根據報道，有知情人士表示，這些措施在過去幾個月内一直在執行，并在最近幾周加速。
毋庸置疑的事實是，面對美國變幻無常的關稅政策，早在 SHEIN 消息傳出之前，廣東等地服裝供應鏈外遷越南，就是近年來的趨勢。
一些值得深思的問題由此浮出水面：供應鏈外遷趨勢，對中國服裝行業利弊影響幾何？跨境電商新形勢下，SHEIN 們又該如何未雨綢缪，在不确定性下，找到新的破局路徑？
加征關稅，
爲何 SHEIN 首當其沖？
全球服裝市場，是萬億美元級别的龐大規模。
Statista 統計數據顯示，中美均以超三千億美元規模領跑全球市場。不同的是，我國有 14.1 億人口，美國卻以 3.33 億的人口，在 2023 年創造出 3437 億美元的市場規模，在全球占比 19.75%。
當下及未來，美國都是全球最大服裝市場。與此同時，我國是全球最大服裝出口國，根據中國海關快報數據，2024 年我國紡織品服裝出口總額爲 3011 億美元，同比增長 2.8% ——紡織品和服裝作爲我國對美出口的重要品類，占中國對美國出口的 17%、美國從中國進口的 28%。
這意味着，當 2 月 1 日美國宣布對所有中國輸美商品加征 10% 關稅後，服裝行業無疑成爲受影響的 " 重災區 "。
數據顯示，目前美國對中國進口的服裝關稅水平在 25% 左右，其中化纖類服裝的進口稅率較高，如化纖質地的毛衣進口稅率達 32%，而棉制毛衣的稅率約爲 16.5%。新征額外 10% 的關稅後，來自中國的女裝産品最高關稅達到 42% 左右，這讓原本處境艱難的産業帶廠家雪上加霜。
" 最直接影響是成本上漲。" 多位跨境服裝從業者說，在競争如此激烈的服裝市場，跨境服裝電商出口成本将因關稅大幅攀升，緻使利潤空間被嚴重擠壓。若想提高微薄利潤，那麽就必須提高售價，産品競争力就會削弱。
此前，自 2020 年初美國第一輪關稅政策後，部分紡織服裝産品利潤已接近臨界點。據中國服裝協會數據，2024 年前三季度，中國服裝企業營業收入利潤率爲 4.24%，比 2023 年同期降低 0.14 個百分點。
" 低客單價産品壓力山大，以後沒有 30% 利潤的服裝，會直接虧錢。" 一位跨境電商服裝從業者對 " 極點商業 " 透露。
加征關稅外，對跨境電商服裝從業者還擔心，" 小額豁免 " 是懸在頭上的 " 達克摩斯之劍 "——盡管白宮在 2 月 1 日簽署取消低于 800 美元小額商品的關稅豁免政策後，2 月 7 日又暫停，但大多數從業人士均認爲，目前的暫停和延遲，隻是現實可行性問題，" 估計不久後又要開始。"
因此，無論是服裝行業成爲 " 重災區 "，還是 " 小額免稅 " 的懸而未決，對以低客單價、服裝品類（尤其是女裝）出海爲主的 SHEIN 來說，可謂 " 暴擊 "。
美國市場是 SHEIN 過去數年押注最大的市場，也是占據其銷售額比例最高的區域市場。2023 年，SHEIN 被曝出在美國快時尚支出中占據最大份額，約爲 40%，超過 Zara 和 H&M 等競争對手。
SHEIN 之所以能在美國快速崛起，每天有超百萬包裹從國内發往美國市場，核心環節正是來自 " 小額豁免 " 條例的性價比優勢——這一點直接體現在 SHEIN 的商品價格上，其價格往往比 ZARA 更低廉，比如連衣裙、牛仔褲和鞋履隻要數美元，泳裝和配飾等等甚至隻要 1 美元。
SHEIN 征戰美國市場另一武器是快速上新。一件新款從設計到生産，傳統周期需要幾個月，但通過 " 小單快反 " 運營模式，生産周期隻需要 7 至 15 天。根據推算，SHEIN 上新率大約是 ZARA 的近百倍。
這一切，都依托于國内成熟的服裝供應鏈。盡管近年來 SHEIN 在巴西、印度、土耳其、墨西哥等有全球布局供應鏈的動作，但核心供應鏈仍然來自中國，尤其是廣東——廣東省服裝服飾行業協會就統計，僅在番禺就有 500 多家企業專門給 SHEIN 供貨，這些供應鏈企業主要集中在南村鎮等區域，而整個番禺聚集了約 4 萬家服裝企業。
服裝供應鏈向越南轉移，
早是趨勢
就 SHEIN 角度，如此急切地将供應鏈轉出中國，核心考量離不開關稅問題。畢竟，" 朝令夕改 " 政策的不确定性、不穩定性，影響的不隻是市場需求和供應鏈布局，還有其上市估值和進程。
不止 SHEIN 供應鏈。今年 1 月，一則關于 " 廣東中山市知名紡織大廠關停部分生産業務并進行裁員 " 的公告文件在互聯網平台傳播，引發外界廣泛關注。根據公告文件顯示，這家紡織大廠由于産能合并到越南永欣三廠，中山廠區僅保留開發部，機器設備及人員配置将對應減少。
差不多同時，在中山、東莞深耕多年的兩大鞋業巨頭——寶元鞋業和綠洲鞋業，也計劃于 2025 年全部搬到越南。
實際上，勞動密集型産業本身利潤不高，會天然地向成本更低的地區轉移。比如耐克和阿迪達斯——兩家公司從 21 世紀初開始，逐漸降低在中國的生産份額，并在越南等東南亞國家不斷加碼。
廣東服裝行業也是如此。中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員、副所長徐奇淵和研究團隊，曾對廣東爲主的紡織服裝行業進行深入調研，其結論是織服裝行業無論是中遊還是下遊，正持續地向東南亞發生了遷出。
從 2010 年開始，在 " 把生産搬過去，出口歐美更劃算 " 思路下，越來越多中國企業開始向越南輸出生産設備、技術支持、原材料供應鏈，推動越南制造業發展。
其中，服裝、紡織行業外遷占了很大比例。截至 2019 年，中國在越南投資的紡紗産能已經占據了越南紡紗總産能的 32%，其中不乏知名企業。比如 2016 年，中國最大紡織集團申洲國際，就在越南開辦了工廠。
從經濟學理論來看，服裝行業屬于 " 低技術 + 低附加值 + 勞動力密集型 " 産業。越南人工成本比中國低很多，這是中國服裝行業向越南轉移重要原因之一。
一位 2015 年在越南北甯省——靠近越南首都河内建立服裝工廠的廣東老闆說，越南工人工資比中國工人低約 40%～50%，" 人口紅利 " 還可以持續多年。
另外，整體生産成本也相對較低。原材料方面不存在進口配額限制，進口各類棉花不存在任何關稅；越南北部最大安分工業區對紡織印染外資項目實施 "4 免 5 減半 "，且地方政府有優惠政策，負責廠房建設交付，土地廠房前兩年租金全免。
另一重要原因是，全球化布局下，相比國内，出口到歐美的服裝可以享受更低甚至零關稅。
2005 年，越南開始實施《企業法》，放寬外資企業進入門檻。2007 年越南加入 WTO 後，與許多國家和地區簽訂了自由貿易協定（FTA），使越南服裝、紡織品在出口到歐美日韓市場時，能夠享受較低關稅甚至零關稅待遇。
最近幾年，中越貿易關系越來越緊密，進入産業鏈融合、供應鏈協作、資本投資的新階段。以及在産業升級戰略下，實現産業鏈、價值鏈的調整升級，成爲中國高質量發展重要方向——都讓服裝、織造等産業鏈中下遊企業，搬遷到越南或東南亞，成爲看上去不可逆轉的趨勢。
因爲，當前複雜大環境以及全球消費結構變遷下，SHEIN 試圖将供應鏈加速遷出中國，轉移到越南，其實是一個非常聰明的戰略選擇。一是 " 曲線出海 "，利用當地對美貿易協議，以更改産品産地的方式躲避關稅的影響；二是供應鏈多元化，可以降低對中國工廠的依賴程度，規避其他風險。
比如，緩解越南的審查壓力，重啓越南業務—— SHEIN 在 2 月 5 日暫停了其在越南的業務。還可以減輕英國監管部門對供應鏈勞工等問題的關注，從而加快其在倫敦的 IPO 進程。
" 魔法 " 消失後，
如何破解困局？
以 SHEIN 體量，其牽涉的就業、出口、中小廠家生存等方面，都是龐大數字。這讓供應鏈轉移到越南，風險和掘金機會一樣多，将全面而深刻地影響着廣東，乃至中國服裝産業。
首當其沖的就是就業問題。中低端産業往往是勞動密集型，包含着大量就業機會。以廣州工廠爲例，有供應商稱周邊就有 5000 家服裝工廠以 SHEIN 爲生，不少合作工廠聚集甚至形成了 "SHEIN 村 "。據此前媒體報道，在廣州番禺區的江南村，有近 80% 的大小工廠都依賴 SHEIN 的訂單生存。
保守估計，僅僅是廣東省内，和 SHEIN 相關的就業機會可能達到百萬級别。而當下中國就業崗位本不富裕，中低端産業依然是就業重要保障。
可以預料的是，廣東服裝出口份額也會受到直接影響。
這一點此前已有體現，根據海關總署廣東分署公布的數據，2024 年 12 月，廣東省服裝及衣着附件出口同比下降 11.4%，2024 年全年，服裝及衣着附件出口同比下降 3.1%，成爲廣東省重點出口商品中唯一負增長的品類。
多位從業人員提出，這同近年來廣東服裝、紡織供應鏈轉移到越南和東南亞趨勢有關。
與之對應，2024 年越南紡織品服裝出口額将達 440 億美元，成爲全球紡織品領域的第二大出口國。
上述擔憂外，面對服裝、紡織等産業外遷，包括政府、學者在内的各方還有更多擔憂。比如産業空心化——粵開證券首席經濟學家羅志恒指出：" 産業外遷将加劇我國制造業發展過早過快減速風險，需警惕出現産業‘空心化’風險。"
所謂産業空心化，其實就是沒有制造業，經濟以服務業、金融業、貿易業爲主。曆史上，美國曾放任中低端産業鏈外流遷移，結果是制造業空心化，美國中部出現經濟 " 鏽帶 "，貿易逆差居高不下。這也是美國多屆政府強調制造業回歸的原因。
對廣東那些以制造業爲基礎的地方來說，一個重要問題不容忽視：産業遷出地，未來将承擔怎樣的角色？
事實上，如果沒有高效率的中低端産業，那麽中國服裝、跨境電商行業在海外的競争優勢，或許就将蕩然無存。
比如，原材料嚴重依賴中國。越南紡織服裝協會副主席 Duong Thi Ngoc Dung 此前表示，越南服裝業仍然主要依賴中國材料，如紐扣、線、标簽和包裝，隻有約 30% 至 40% 的材料是本地生産。顯然，其中存在供應穩定風險。
" 我們工廠每天和上百家面料廠打交道，除非大家一起搬，否則就沒有競争力。" 一位服裝廠老闆就對 " 極點商業 " 坦言，對很多鞋服工廠來說，轉移過程需耗費大量資金、時間與精力，還面臨基礎建設、文化制度和制造業水平的較大差異，承擔諸多不确定性的風險。
他了解的是，不少外遷工廠，在水土不服後如今又回流了廣東。
" 成熟的工人，成熟的供應鏈、物流系統，才爲高效率、大規模生産提供了難以複制的穩定質量，更是競争力價格的确保。" 多位業内人士明确指出，除了中國，想不到還有哪個地方能做到質量、數量、價格、效率上的 " 齊頭并進 "。
對所有跨境電商平台以及服裝出口行業來說，都必須在 " 魔法 " 消失後，正視政策變化帶來的潛在不确定性，都必須未雨綢缪，去找到新的破局之道。這是走出舒适區的必經過程。
" 對廣東服裝行業來說，短期是降本增效，長期是促進産業轉型升級，做高企業的技術壁壘，實現高質量發展。"有業内人士指出，我國在全球供應鏈中的地位難以取代，又在 5G、AI 帶來的新一輪工業革命中處于領先地位，有必要利用上述優勢，促進産業優化與技術創新，鞏固和增強原有優勢，産業空心化問題也會迎刃而解。
比如，哪怕代工、制造等勞動密集型的功能部分外遷到越南，當地也可以積極調整策略，面向面料、品牌、設計等高端産業，專注品牌創新、産品設計、技術研發、基礎研究、綠色環保等技術資本密集環節，促進廣州服裝業向更加創新、高效、綠色的方向發展。
有服裝行業人士指出，即便在面料環節，制造能力也不再是唯一評判标準，客戶也越來越看重創新、研發等軟實力。這也是最近幾年，各種 " 高科技 " 高端面料，在大灣區紡博會大出風頭的原因。
而對 SHEIN 等跨境電商平台來說，發力半托管模式、海外建倉、調整品類結構等方式，都是可以尋找到的新增長點。" 平台鼓勵我們自己發貨到海外倉。海外倉有貨的賣家，平台也會有更多流量扶持。" 東莞一位跨境服裝賣家就說。
這是新思路也是新出路。因爲無論如何，美國消費者都不可能離開中國——多元文化氛圍下，美國消費者服裝需求非常複雜，個性化、無性别等服裝需求十分強勁，除了來自中國的服裝産業，沒有任何一個地方，可以滿足這些消費者的需求。
