文 | 空間秘探，作者 | 鄒新
根據奧維雲網（AVC） 發布的《2024 年中國中高端酒店市場發展藍皮書》和亞洲旅宿大數據研究院發布的最新數據， 2024 年，國内頭部酒店集團增量狂飙，僅錦江、華住、首旅三強就新開了 4000 家酒店，與此同時，大批單體酒店、中小酒管被迫 " 下桌 " ……
國内頭部酒店集團增量 " 狂飙 "
2024 年，我國酒店行業正處于存量整合階段，酒店市場存量繁榮龐大。與此同時，随着經濟發展與旅遊業繁榮，增量市場也展現出強勁活力。
奧維雲網（AVC）數據顯示：截至 2023 年底，中國酒店市場門店量（15 間及以上）存量規模爲 30.5 萬家，客房量（15 間及以上）存量規模爲 1573 萬間；2024 年 1-6 月，中國新增酒店門店量爲 2.3 萬家，客房量約 100 萬間，2024 年上半年新增規模已接近 2023 全年開業門店量的 59%。
這也意味着，目前，國内酒店總數已超過 36 萬家，酒店數量和客房數量分别達到 2019 年同期的 109%、103%，酒店業供給端迎來大爆發。
其中，2024 年期間，國内頭部酒店集團的開業數量成績表現突出。根據奧維雲網和亞洲旅宿大數據研究院統計數據，華住集團開業數量爲 2400 家，錦江集團（中國區）開業數量爲 1200 家，亞朵集團開業數量爲 500 家，首旅如家酒店集團前三季度開業數量爲 952 家，2024 年全年新開酒店數量預計在 1200-1400 家。
且頭部酒店集團市場格局相對穩定，華住集團、錦江酒店（中國區）、首旅如家酒店集團、亞朵集團持續領跑行業。華住集團、錦江酒店（中國區）、首旅如家酒店集團、東呈國際集團主打中檔酒店，亞朵集團、麗呈集團聚焦中高檔酒店。
同時，中國酒店連鎖化與品牌化趨勢日益明顯，以連鎖化爲導向的存量市場優化或将成爲主流。2019 年 -2023 年期間，全國酒店連鎖化率分别爲 26%、31%、35%、39%、41%，呈現出逐步增長的态勢。其中，2023 年一線城市與新一線城市的連鎖化率達到了 52% 和 43%，超過了全國酒店連鎖化率的平均水平。
盡管如此，對比美國酒店市場連鎖化率高達 70% 的數據，中國酒店連鎖化率依舊還存在很大的增長空間，尤其是二三線以下的城市。由此可見，國内各大頭部酒店集團，在下沉市場仍有較大的發揮空間。
總體而言，2024 年期間由國内各大頭部酒店集團 " 打頭陣 "，中國酒店市場存量龐大，增量 " 狂飙 "。除市場更新換代的需求外，辦公樓轉酒店、公寓轉酒店的 " 爆改 " 十分常見。國内酒店集團趁機 " 跑馬圈地 "，通過加盟品牌、管理輸出等方式将更多物業 " 收編 " 至麾下，共同促成酒店市場供給端的大爆發。
中高端市場依然是酒店巨頭下一個争奪高地
2020 年，突如其來的疫情讓中國酒店市場受挫，度過漫長的修複期，中國酒店市場的供給端終于厚積薄發。從上述數據可見，國内各大頭部酒店集團不僅增量 " 狂飙 "，還持續引領了連鎖化、品牌化的發展趨勢。
同時，從酒店檔次來看，中檔和中高檔酒店爲主力市場，高檔酒店開業放緩。從市場趨勢來看，國内各大頭部酒店集團 2024 年披露的财報中，繼續擴大中高端酒店的布局成爲接下來的重點任務之一。
奧維雲網（AVC）數據顯示，華住集團、錦江酒店、首旅酒店的中高端酒店市場份額已分别提升至 46.4%、58.7%、27.5%，凸顯其市場主導地位。可以預見，中高端市場将是酒店巨頭們下一個争奪的高地，增長空間值得期待。
爲何國内頭部酒店集團都要不斷加碼中高端酒店産品呢？首先，中國中等收入群體規模擴大，随着中産階級崛起和消費觀念轉變，消費者對住宿的需求從 " 經濟實用 " 轉向 " 品質體驗 "，更加注重服務體驗、智能化設施與個性化場景。
而中高端酒店以 " 質價比 " 爲核心，既滿足消費者對服務、設計、智能化的需求，又避免奢華酒店的高溢價，成爲消費降級與品質升級的平衡點。
同時，相較于經濟型酒店和豪華酒店，中高端酒店兼具更高的盈利能力和更短的投資周期。五星級酒店平均投資回報周期長達 15-20 年，而中高端酒店通過成本控制與差異化服務，平均回報周期普遍在 5-6 年以上。
其次，國務院《關于促進服務消費高質量發展的意見》明确提出培育一批中高端酒店品牌，政策的支持也推動了酒店行業的結構性調整。當前中國酒店市場中，經濟型和中端酒店占比超 80%，而中高端及以上僅占 20%，供需失衡帶來了新的增長空間。
中國大多數地區酒店品牌滲透率和品牌化進程相對落後于經濟發達區域，且市場上多數爲單體酒店和民宿，中高端這一細分市場存在較大空缺。例如，新疆等旅遊熱點地區因缺乏品牌化中高端酒店，成爲頭部集團重點布局區域。
最後，2024 年，國内出遊人次 56.15 億，比上年同期增加 7.24 億，同比增長 14.8%，商旅需求也呈現螺旋式上升。中高端酒店因其兼顧商務與休閑的功能，成爲市場增量主力。此外，返鄉潮帶動低線城市中高端酒店預訂熱度上漲超四成，顯示出中高端酒店在下沉市場亦極具發展潛力。
以上原因成爲增量市場瞄準中高端酒店産品的原因，而面對存量市場的繁榮龐大，中高端酒店産品亦成爲老舊物業 " 爆改 " 的最佳選擇。
當下這一時期，中國大量老舊酒店和商業物業面臨升級需求，城市更新政策也爲進一步爲存量資産升級 " 爆改 " 加速。通過改造升級，大量單體經濟型舊酒店轉型成爲中高端酒店，滿足了更多人群的消費需求。" 爆改 " 舊酒店，實際上也就是中高端酒店的增量空間。多重因素的疊加，使得中高端酒店産品成爲增量突圍的 " 窗口 "。
大批單體酒店中小酒管被迫 " 下桌 "
市場的潛力是無限的，其規模、體量、數量、種類等可以不斷增加。但特定的市場空間是有限的，這也意味着當酒店市場步入存量整合階段，必定會伴随着大量酒店的 " 下桌 "。
顯然，一面是國内各大頭部酒店集團增量持續擴張，酒店集團瘋搶 " 地盤 "；一面是國内酒店市場連鎖化、品牌化趨勢進一步增強，存量 " 厮殺 " 激烈，在國内頭部酒店集團增量 " 狂飙 " 的背後，近 2 年内，一大批單體酒店及中小酒管由于整體抗風險能力較弱，不得不走向破産重整、倒閉關店程序。
據相關數據統計，近 2 年内一共倒閉了 3 萬餘家酒店，其中單體酒店占比高達 95%，其餘部分則爲中小型酒管。今年 2 月還沒有結束，已有 20 家中小型酒管相繼宣告破産。
以山東藍海酒店集團爲例，2025 年 1 月 18 日，山東省東營市東營區人民法院受理了山東藍海酒店管理股份有限公司、東營藍海禦華大飯店有限責任公司、東營藍海禧華酒店管理有限公司等 6 家藍海集團旗下酒店公司的破産重整。
除此之外，2025 年以來，上海銀湖酒店有限公司、蘇州大藍鲸酒店管理有限公司、青島頤海兄弟酒店管理有限公司、上海清雲仙酒店管理有限公司也相繼走向破産，國内中小酒管集團及單體酒店的處境不容樂觀。
梳理這些走向破産重整的單體酒店及中小酒管，不難發現其都具有一定的共性，這些産品以經濟型的商務酒店産品爲主，在效率上不占優勢，難以爲投資人持續賦能。同時，這些産品也不具備鮮明的品牌特色，難以吸引消費者的眼球，獲得穩定的顧客。因此，當酒店市場進入存量競争時代，頭部酒店集團強勢擴張下沉，這些因素嚴重擠壓了單體酒店及中小酒管的生存空間。
越來越多的頭部酒管集團察覺到了市場的動向，在增量市場不斷挖掘發展新動力的同時，試圖在存量改造市場分一杯羹。
以東呈酒店集團爲例，面對酒店業 " 存量常态化 " 時代的激烈競争，東呈集團推出的老店升級改造一站式解決方案 " 老店翻紅計劃 " 已經更新至 3.0 版本，助力超 600 家老店順利實現業績翻紅。東呈集團旗下的柏曼品牌在存量改造領域表現突出，其提供靈活的改造方案，把 " 存量酒店品質改造專家 " 的稱号寫進了自己的名片裏。
華住集團旗下的星程酒店品牌，采用 " 重修複輕拆建 " 的半改造模式，對老舊酒店進行翻新，以較低成本提升業績，成功案例如星程酒店甯波慈溪銀泰城店。
除此之外，傳統頭部酒店集團也開始與區域國資酒管之間進行結合。比如錦江國際聯手貴旅集團合資組建酒管公司，首旅集團攜手湘江集團子公司成立酒管平台、與湖北文旅集團聯合開發當地中高端城市生活酒店，白天鵝酒管公司與湛江市城市發展集團合作促進當地酒店業發展等。
還有像藝龍酒管、麗之呈聯盟這樣的平台型企業，這類企業不斷地通過其技術、系統等優勢，整合中小酒管和單體酒店。
小而美酒店将成爲未來消費者 " 心選 "
根據上述信息分析，目前倒下的單體酒店及中小型酒管多以經濟型商務酒店産品爲主，而國内的頭部酒店集團也在通過持續加碼中高端酒店産品尋求增量突破。如今，經濟型酒店如今已經不吃香了嗎？未來，中國酒店市場又需要什麽樣的酒店？
目前，國内酒店集團的格局是在 2000 年後起步并形成的，主要發展起源于經濟型酒店闆塊。漢庭、7 天、錦江之星、如家等經濟型連鎖酒店品牌大都是在這個時期内創立的。這些品牌所屬的集團，經過近二十年的發展，如今也都成爲國内前十的酒店集團。正是依靠經濟型酒店，中國酒店集團才在世界酒店舞台上有了一席之地。
可以說，經濟型酒店是中國連鎖酒店體系的開創者，其成就了中國本土酒店集團的格局。經濟型酒店不僅是中國大衆出行的基礎，也是酒店市場的基石。因此，無論中國酒店市場的格局如何變化，經濟型酒店都依舊占據着舉足輕重的地位。
根據空間秘探數據統計，華住酒店集團目前經濟型酒店數量占其酒店總數量的比重約爲 53%。這些經濟型酒店主要以漢庭酒店爲代表，漢庭酒店在經濟型酒店市場中占據龍頭地位，目前開店數量已經超過 4000 家，覆蓋超過 1,000 個縣級以上城市。
而錦江酒店集團目前經濟型酒店數量占其酒店總數量的比重約爲 41%，以錦江之星和 7 天爲代表，目前國内有約 1060 家錦江之星酒店，遍布全國 340 餘個城市。
同時，經濟型酒店連鎖化率僅爲 32.49%，遠低于中端酒店（55%）與高端酒店（43.25%）。參考發達國家酒店品牌 60% 以上的連鎖化率，可供經濟型酒店施展的天地還很廣闊。因此，未來經濟型酒店依舊會是國内各大頭部酒店集團的發展重點。
但如今，經過二十多年的發展，國内大多數的單體酒店以經濟型酒店爲主，其需要進行改造和翻新才能不被市場所淘汰。經濟型酒店較低的連鎖率導緻了市場上經濟型酒店産品質量的參差不齊。因此，很多人都将經濟型酒店與快捷、廉價、低端做了對等，這個觀點很明顯不再适合未來的經濟酒店标簽。
經濟型酒店的根本是塑造舒适性與便捷性，在配套上做減法，在基礎功能與服務上做加法。從消費者的角度來講，經濟型酒店需要更便捷以及更具時尚感，并且符合性價比。經濟型酒店也需要有顔值和有服務，做到簡約而不簡單，麻雀雖小，五髒俱全。
未來，性價比高的經濟型酒店依舊會是大衆出行的首選，因此，是消費者和市場需要經濟型酒店，經濟型酒店的發展與連鎖率的提升也将塑造出 " 小而美 " 的經濟型酒店産品，推動國内酒店市場的進一步發展。
那麽，中國酒店市場到底需要什麽樣的酒店呢？從消費者對酒店客房配套産品的關注轉向 " 重體驗、重品質、重便捷 "，" 情緒消費 " 成爲 2024 年酒店市場的 " 熱詞 "，不難看出消費者對酒店産品的需求轉向品質化、細節化、智能化趨勢發展。
除此之外，大衆出行的主要目的多集中在出差、攜家人出遊上，因此以獨特的定位、優質的服務、舒适的環境赢得廣大消費者青睐的中高端酒店，也是大衆出行的不二之選。
由此可知，無論是經濟型酒店還是中高端酒店，連鎖化和品牌化都将是未來國内酒店市場不可逆的趨勢，向連鎖化和品牌化不斷看齊，以 " 小而美 " 爲基本标準進行産品塑造，也将爲中國酒店市場注入更多的源頭活水。
2024 年，國内頭部酒店集團增量狂飙，中國酒店業迎來了供給端的大爆發。而在這背後，酒店連鎖化和品牌化的趨勢也得到了進一步的強化，大量單體酒店及中小型酒店管理集團不斷倒下。當中國酒店業從 " 規模時代 " 轉向 " 品質時代 "，随着 2025 年一同到來的，還有各類型酒店品質升級這場 " 持久戰 "。
