智慧城市和智能家居都爆了,什麼時候才輪到智慧樓宇?
作者 | 辰紋
來源 | 洞見新研社
1984 年,美國聯合科技集團在康涅狄格州建造了一座 38 層的寫字樓城市廣場 City Place,這座大廈部署了先進的電信系統,自動化辦公系統,自動化監控系統和建築設備管理系統,實現了自動化的綜合管理,這也是行業公認的首棟智慧樓宇。
可是近 30 年過去了,智慧城市的建設如火如荼,智能家居的滲透率越來越高,聯接智慧城市和智能家居的智慧樓宇卻一直不溫不火,其中到底出了什麼問題,行業什麼時候才會迎來爆發呢?
01
市場很大,引巨頭競相逐
智慧樓宇行業熱度不高,并不是市場不夠大,參與者不積極,相反,随着雲計算、人工智能、物聯網、數字孿生等技術的成熟與普及,對應着人類對美好生活的孜孜追求,智慧樓宇顯示出極強的市場前景。
這裡的市場分為兩個部分,一部分是新建建築的落地與應用,另一部分是存量建築的智能化改造。
根據智研咨詢數據顯示,在 2019 年時,我國既有建築的智能化規模就達到了 3242.4 億元,同期,新建建築的智能化規模為 5973.6 億元,樓宇智能化市場規模合計達 9216 億元,5 年複合增速達到 10.1%。
若按照這樣的增速發展,到 2025 年,我國智慧樓宇的市場規模有很大的幾率超過 1.6 萬億元。
智慧樓宇市場規模(億元) 數據來源:智研咨詢
另外值得關注的一點,就發展階段而言,智慧樓宇在國内才剛剛起步,但在國外,歐美國家對于建築的智能化設計基本已成必備剛需,有預測數據顯示,全球智能建築市場到 2027 時将超過 1270 億美元,整體市場也是萬億規模。
市場潛力大,競争自然也激烈,行業最開始由江森自控、博世、霍尼韋爾、施耐德等一衆世界 500 強外資企業領銜,近幾年不同類型的中國企業冒頭,競争格局才逐漸演變成中外對抗。
這些外資企業各有所長,有的強于能源管理,有的強于系統集成,還有的強于生态整合。
像江森自控本來是世界最大的汽車部件和座椅的獨立供應商,但公司把智能樓宇作為 " 面向未來藍圖 " 的業務,格外重視。
面向智慧樓宇業務,江森自控發布了 OpenBlue 數字化平台,其核心圍繞環境互動、管理建築和共享空間的安全和可持續發展展開。
作為江森自控的代表案例,其與九龍倉集團打造的成都國際金融中心能耗水平實現了低于全球同類建築 35%,拿下了我國西南地區首個 "LEED 既有建築運營與維護 " 的鉑金認證。
博世則将其在自動化控制領域的一貫強勢帶進了智慧樓宇業務,持續深耕叠代 BIS 樓宇集成系統,如今的最新版本不僅具有态勢感知和種類繁多的自動化選項,同時還可以與多個第三方系統集成,幫助樓宇完成一棧式的智能化變革,上手 " 傻瓜 " 但功能卻極為齊全。
霍尼韋爾是目前世界上最大的建築物産品供應商,官網宣稱其産品、軟件和技術已在全球超過 1000 萬棟建築中使用。
在中國市場,霍尼韋爾選址武漢落地新興市場總部、與中建八局達成戰略合作、與 IDEMIA 組成智能樓宇聯盟、還推出了新一代的智能樓宇平台 BPS400。
很顯然外資企業的實力非常強,然而中國企業能夠冒頭,也有着自己的優勢長闆,具體來說又分為三類。
一是以阿裡、華為為代表的互聯網企業,通過他們的數字化能力為樓宇智能化賦能,在一定程度上,他們的目标并不是智慧樓宇業務本身,而是在于各類數據的收集與分析,實現其他業務生态的共建。
二是以美的、海爾、格力為代表的硬件設備供應商,與外資企業專長機電、能源管理不同,這部分中國企業大多以空調、電梯等硬件切入,并以此為基礎拓展數字化和智能化。
三是以明源雲為代表的系統軟件商,這些企業專注軟件平台,以輕資産的投入方式參與,面向特定需求的客戶時,也有一定的市場。
02
禁锢難破,智慧樓宇圍城
由上文可以看到,智慧樓宇市場很大,參與其中的競争者們大多擁有豐富資源,實力雄厚,任何一個行業如果有這樣的競争氛圍,早就起飛了,可智慧樓宇隻有概念,市場并不活躍,從第一棟智慧樓宇面世都快 30 年了,行業的東風硬是還沒吹起來。
擺在明面上的難點就是需求碎片化而引發的非标問題。
都叫智慧樓宇,但酒店、寫字樓、商場、醫院、學校……不同類型建築在智能化上的需求是不同的,即便是同類型的建築,不同的業主在設計、預算等方面也會有不同。
就拿有線傳輸方案和無線傳輸方案對比,前者布線複雜,施工難度大,比較依賴專業人員;後者傳感器協議标準不統一,種類缺乏、價格相比有線方案更高……
很顯然,智慧樓宇解決方案很難規模化複制,隻能 " 一樓一議 "。
在這個過程中,由于不同智能化設備之間缺乏統一的協議标準,且整體缺乏可擴展性與叠代基礎,需求的碎片化更加突出了設備非标的困難。
相比較之下,酒店場景由于需求比較一緻,加之房間的布局與規格較為統一,能夠方便按照标準方案落地,這是行業比較認可的能夠率先普及的場景之一。
智慧樓宇落地普通人看不到背面,則長期存在着高智能與低功耗之間的矛盾與博弈。
工作生活在建築中的普通用戶希望智慧樓宇智能高效,可是在很多情況下,智能的實現要麼是高成本,要麼是高能耗,這與樓宇運營方 " 節省成本 " 的目标是相反的。
事實上,這個矛盾在很多智能化轉型的行業中都出現過。
自動駕駛就一直在想辦法降低成本,Robotaxi 的價格被百度打到 25 萬級别,無人配送車的價格也毫末智行拉到 10 萬元級别,但 Robotaxi 和無人配送場景距離全面普及還是無法确定,然而在礦山、封閉園區等場景,無人駕駛推進速度反而更快。
之所以會形成這樣的反差,很大一個原因在于價格是關鍵因素,但不是決定性因素,無論怎樣的價格(成本),市場最終看的是其技術架構能否支撐起商業化的需求。
将自動駕駛的案例放入智慧樓宇中,則是建築投入智能化改造的必要性,即對安防、能源管理等剛需場景的開發,以及對成本的理解。
比如,部署一套自動停車系統大約要花費 5 萬 -10 萬,但因為這套系統可以替代收費員,節省掉的員工工資就是另外一筆成本帳,更進一層,因為自動停車系統而提升了大廈的對外形象,由此而産生的物業升值,無論是用戶還是管理者收益更大。
另外一個方面,從系統層面來看,單個設備的能耗是一個維度,但一棟建築的能源形态并不唯一,其能耗構成是一個組合模式,這就需要設計者關注用戶的需求,利用數字化平台進行優化設計,取舍其中的平衡點,對智慧樓宇方案是一個非常大的考驗。
總結智慧樓宇的普及難點,再深入一些,還存在大空間與小空間,建築與建築之間的融合,說的更直白一些,就是智慧樓宇與智能家居和智慧城市之間的融合問題。
美控智慧建築總經理孫靖就曾發表過觀點," 當前智慧建築實踐更多的是在單個建築空間内開展工作,但随着更多硬件的接入,智能化乃至于智慧作用的發揮應該是從單個空間的設備互聯到多個空間與空間之間的聯通。"
這裡就涉及到跨行業跨場景的标準統一,不同類型生态的整合等多方面的因素和資源,而對于智慧樓宇本身,則要堅持軟件算法與硬件設備的結合。
也就是說,随着技術和軟件系統的不斷叠代,各玩家在軟的方面的差距會逐步縮小,而最終的競争焦點将會變成 " 硬件設備 + 軟件系統 " 的綜合整合能力。
03
趨勢難擋,破局就在眼前
雖然有諸多力量阻礙着智慧樓宇行業快速前行,行業本身也 " 熬 " 了很長時間,但随着 " 碳達峰與碳中和 "、" 數智化 "、" 國産替代 " 等多項國家級戰略和規劃的落地,智慧樓宇終于迎來了破局時刻。
相比來自資本和技術的原始推動,政策的推動力量要更強。
我們先來看 " 雙碳 " 戰略如何影響智慧樓宇。
樓宇修建會産生能耗和碳排放大家都知道,然而建築在運行環節的碳排放量同樣很高則是行業中的隐藏秘密。
根據清華大學建築節能研究中心、長江證券研究所的數據顯示,建築運行環節的碳排放在 2019 年時,就大約占到國内全社會碳排放比重的 22%,是社會主要的碳排放源之一,随着新建建築與存量建築的增長,可以斷定,這個數據不說也跟随增長,但至少在很長時間内不會下降。
一方面,建築能耗及碳排放占比較高," 雙碳 " 正在加速推動節能升級改造、智慧運營等;另一方面,随着數智化水平提升,智慧建築的投入産出效應正在發生質變;此外,競争格局優化節奏也在加快。
2020 年,國家住建部等部門發布了《關于推動智能建造與建築工業化協同發展的指導意見》,要求要圍繞建築業高質量發展總體目标,以大力發展建築工業化為載體,以數字化、智能化升級為動力,形成涵蓋科研、設計、生産加工、施工裝配、運營等全産業鍊融合一體的智能建造産業體系。
在住建部的相關規劃中,要求我國智能建造與建築工業化協同發展的政策體系和産業體系在 2025 年基本建立,同時建立建築産業互聯網平台,推動形成一批智能建造龍頭企業,打造 " 中國建造 " 升級版。
中國樓宇智能化行業未來發展規劃 信息來源:網絡整理
至于 " 國産替代 ",與智慧樓宇相關的主要包括空調和電梯這兩項大型硬件。
中央空調的國産替代先後經理了 " 單元機—多聯機—大型水機組 " 三個過程,從 2021 年開始,國産品牌冷水機份額開始加速提升并取得突破,有統計數據顯示,當年美的、格力、大金三大品牌中央空調聯手占據了 40.14% 的市場份額,國産替代已經顯現出一定的成果,未來還有不小的上升空間。
電梯國産替代的進程稍慢,如今仍是通力、三菱、日立、奧的斯四個品牌唱主角,但随着地産紅利的減弱,維保模式的變革,以及物聯網新技術的應用等多方因素的刺激下,中國品牌也有了趕超的機會。
04
結語
智慧樓宇市場正在慢慢起勢,沒人能拒絕未來。
但無論市場熱度多高,都無法掩蓋這是一個需要長時間投入,同時要耗費大量的資源,收效又非常慢的行業,競争取勝的關鍵在于參與其中的玩家們的韌性與耐心,對智慧樓宇行業的堅持與熱愛。