中新經緯 5 月 14 日電 ( 魏薇 ) 近日，消費金融公司 ( 下稱消金公司 ) 交出了 2023 年成績單。中新經緯梳理發現，有可比數據的 28 家消費金融公司合計實現淨利潤 141.78 億元，同比增長 6.8%。
在上述 28 家公司中，6 家消金公司淨利潤翻倍，4 家消金公司淨利潤同比下降。除 2023 年 6 月正式開業的建信消金虧損外，其餘消金公司均實現盈利。
此外，中新經緯梳理發現，已有十餘家消費金融公司披露建立了績效薪酬延期支付和薪酬追索扣回管理辦法。其中，中郵消金 2023 年績效薪酬追索扣回金額 4800 元。
4 家淨利潤下降
據國家金融監督管理總局披露的銀行業金融機構法人名單，截至 2023 年 12 月末，中國共有 31 家消金公司。除捷信消費金融外，其餘 30 家消金公司均已披露了 2023 年業績數據。
從淨利潤數據看，2023 年招聯消金、興業消金和馬上消金蟬聯行業前三。其中，招聯消金以 36 億元的淨利潤位列首位，同比增長 8.14%。興業消金和馬上消金淨利潤分别爲 20.72 億元和 19.82 億元，分列第二、第三位。但兩家公司差距縮小，由 2022 年相差 7.05 億元縮小至 2023 年的 0.9 億元。
中新經緯還注意到，淨利潤前三的消金公司，合計占 28 家有可比數據的消費公司淨利潤總和的 53.98%。這一比例較 2022 年的 57.33% 略有下降，也意味着中後部的消金公司也在搶占市場份額。
5 億到 10 億元淨利潤梯隊包括杭銀消金、長銀五八消金、中銀消金和中郵消金。與 2022 年相比，這一梯隊的名單發生變化，中郵消金加入、螞蟻消金 " 退出 "，後者淨利潤由 8.41 億元下降至 1.52 億元。
此外，2023 年，包括蒙商消金、唯品富邦消金、晉商消金、金美信消金、小米消金、盛銀消金、建信消金在内的 7 家消費金融公司淨利潤低于 1 億元。其中，建信消金爲 29 家消金公司中，唯一一家虧損的。
從淨利潤增速來看，28 家有可比數據的消金公司中，興業消金、中銀消金、金美信消金和螞蟻消金的淨利潤同比下降，其中是金美信消金營收和淨利 " 雙降 "。其餘淨利潤同比上升的 24 家公司中，唯品富邦消金、小米消金、平安消金等 6 家公司淨利潤翻倍。
總資産超萬億
除平安消金外，披露數據的 29 家消金公司 2023 年總資産合計達 1.16 萬億元，同比增長 38.72%。其中，螞蟻消金和招聯消金的總資産均超千億元，分别爲 2396.69 億元和 1764.21 億元。
年報顯示，2023 年，螞蟻消金完成兩輪增資，注冊資本增至 230 億元，已完成了來自花呗和借呗業務的承接。截至 2023 年末，螞蟻消金資産總額爲 2396.69 億元，同比增長 125.61%，負債總額爲 2167.28 億元，同比增長 120.12%。
總資産低于 100 億元的消金公司有 6 家，分别爲晉商消金 ( 89.52 億元 ) 、建信消金 ( 73.08 億元 ) 、盛銀消金 ( 65.87 億元 ) 、金美信消金 ( 63.13 億元 ) 、蒙商消金 ( 62.36 億元 ) 和唯品富邦消金 ( 50.79 億元 ) 。
從總資産增幅看，更換股東後的南銀法巴消金、甯銀消金的增幅最高，分别同比增長 634% 和 460.72%。
公開資料顯示，2021 年底，甯波銀行競得中國華融持有的華融消金 70% 股權。2022 年 8 月，華融消金正式更名爲甯銀消金。2023 年 4 月，原甯波銀保監局下發批複，同意公司注冊資本由 9 億元變更至 29.11 億元，同意股東甯波銀行認購新增的 20.11 億股股份，占公司總股本的 92.79%。
南銀法巴消金的前身爲蘇甯消費金融，2022 年 8 月，南京銀行通過股權收購方式增持蘇甯消費金融，持股比例從 15% 提升至 56%，并将蘇甯消費金融更名爲南銀法巴消費金融。
29 家公司中，僅陽光消費金融總資産出現下降，由 2022 年末的 124.77 億元，下降至 116.77 億元，減少了 8 億元。
有公司 " 反向讨薪 "4800 元
2024 年 3 月，國家金融監督管理總局修訂發布的《消費金融公司管理辦法》 ( 下稱辦法 ) 規定，消費金融公司應當建立健全年度信息披露制度，每年 4 月 30 日前通過官方網站及其他渠道向社會公衆披露公司基本信息、财務會計報告、風險管理信息、公司治理信息、重大事項信息、消費者咨詢投訴渠道信息等相關信息。
31 家消金公司中，大部分均在官網公布了 2023 年度信息披露報告，僅個别公司未在官網上披露該報告。此外，捷信消金并未在報告中披露具體的财務數據。
辦法還要求，消費金融公司應當建立穩健的薪酬管理制度，設置合理的績效薪酬延期支付和追索扣回機制。消費金融公司高級管理人員以及對風險有重要影響崗位上的員工，績效薪酬的 40% 以上應采取延期支付方式，且延期支付期限一般不少于 3 年，其中主要高級管理人員績效薪酬的延期支付比例應高于 50%。
中新經緯注意到，包括招聯消金、中郵消金、杭銀消金、長銀五八消金、哈銀消金、小米消金、陽光消金、幸福消金、中信消金、晉商消金、建信消金、盛銀消金、蒙商消金等十餘家公司在報告中披露，公司建立了相應的績效薪酬延期支付和薪酬追索扣回管理辦法。
如中郵消金表示，公司高級管理人員及對風險有重要影響崗位上的員工實行績效延期支付，并按照相關要求對延期支付薪酬分三年等分支付。如在規定期限内，高級管理人員和相關重要崗位人員職責内的風險損失超常暴露，公司将對相應期限内已發放的績效薪酬進行追回并停止支付未支付部分。本年度公司績效薪酬追索扣回金額共 4800 元。
蒙商消金 2023 年度信息披露報告顯示，2023 年，該公司薪酬延期支付的人員共計 13 人，包括董事長、總經理、監事長、紀委書記、副總經理、總經理助理、首席信息官及風險管理部、市場業務部、金融市場部、信息科技部和法律合規部主要負責人。其中，董事長、總經理、監事長延期支付比例爲績效薪酬的 50%，其他人員延期支付的比例爲績效薪酬的 40%。2023 年延期支付金額共計 316.90 萬元，占延期支付人員績效薪酬總額的 42.38%。2023 年，公司沒有非現金薪酬和因故扣回等情況。
博通咨詢金融業資深分析師王蓬博在接受中新經緯采訪時表示，消費金融公司和銀行一樣，屬于金融機構，模式也類似，隻是場景更下沉、産品更靈活。績效薪酬延期支付和追索扣回機制是爲了避免一部分員工隻考慮當下利益，沒有做好風控，導緻公司後續受到損失。通過薪酬延期支付和追索扣回的制度，也有利于行業的良性發展。
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責任編輯：羅琨 李中元
作者：熊思怡
