本文來源：時代财經 作者：賀晴
編者按 中國新能源汽車騰飛 10 年系列報道之出海報告
2024 年，是中國新能源汽車問鼎全球第一的第十個年頭，自 2015 年起，中國新能源汽車産銷已經連續 9 年位居全球第一，站上世界新能源汽車浪潮之巅。2023 年，在新能源汽車的助力之下，中國汽車出口首超日本問鼎全球第一。時間回到 10 年前，伴随着特斯拉免費公布電動車專利，國内造車新勢力掀起創立潮，與此同時，傳統車企集體加速向新能源轉型。中國新能源汽車在技術取得突破 、配套逐漸完善、市場超于成熟等多重因素影響下，獲得狂飙式發展，十年再回首，新能源汽車可謂 " 輕舟已過萬重山 "。造車，是一場沒有終點的遠航，當下，新能源汽車産業競争格局已經進入 " 深度重塑期 "，汽車産業鏈的深度打造、智能化技術的叠代升級、中國汽車揚帆出海将成爲未來汽車市場的主旋律。站在新十年的路口遠眺，有人已倒在黎明來臨之前，也有人總能踩準鼓點，邁出不同凡響的腳步。新能源汽車十年新舊交替之際，我們需要忠于事實的記錄，更需要在前行中扣問，在快進中思考。
近年來，汽車出海爲中國汽車産業加了一抹亮色。
2024 年，是中國新能源汽車成爲全球第一的第十個年頭。站在這一節點上回望中國汽車出海，可謂征程漫漫，2013-2016 年，我國汽車出口劇烈下滑，2017-2020 年我國出口增速逐步企穩，但始終徘徊在 100 萬台左右。走過寂寥無名的時光，中國新能源汽車在技術取得突破、配套逐漸完善、市場超于成熟等多重因素影響下，獲得狂飙式發展，進一步帶動出海迎來爆發。
2023 年，在新能源汽車的助力之下，中國汽車出口 491 萬輛，首超日本問鼎全球第一。站在全球第一的起點上，中國車企出海的步伐加快，多家車企将出海作爲重要戰略寫進未來目标中。例如，長安汽車計劃 2025 年海外銷量達到 70 萬輛；廣汽集團挑戰 2027 年出口 50 萬輛。
進入 2024 年，中國汽車出口依然保持着同比兩位數的增長。根據中國汽車工業協會數據，2024 年 1-10 月，汽車出口 485.5 萬輛，同比增長 23.8%。這也意味着今年前 10 月汽車出口量已接近去年全年出口量。具體來看，1-10 月，乘用車出口 410 萬輛，同比增長 24%；商用車出口 75.5 萬輛，同比增長 22.5%。
乘聯會秘書長崔東樹認爲，天幫忙、高質量、人努力、地緣變四大因素促進中國車企 " 走出去 "。首先是天幫忙——中國汽車産業鏈韌性強；其次是高質量——新能源的出口貢獻增大；第三是人努力——自主品牌企業很努力；第四是地緣變——中國出口的分化發展。
與此同時，中國汽車産業出口的挑戰也逐漸浮現，關稅風險存在的背景下，車企謀求産能出海、價值鏈全面出海等新模式成爲另一趨勢。
圖片來源：零跑汽車
中國汽車出口量和單價實現巨大突破
近年來，我國汽車産業鏈和供應鏈不斷完善，産業結構不斷調整升級，汽車出口規模也日漸擴大。在汽車出口銷量一路狂飙的同時，汽車出口價格逐步走高，呈現出量價齊升的特點；此外，随着我國汽車産業新舊動能切換，新能源汽車出口成爲不可忽視的黑馬。
根據崔東樹統計的數據，中國汽車出口經曆多年的百萬量級平台期于 2021 年開始突破。在 2013-2016 年世界經濟低迷下的劇烈下滑後，2017-2020 年我國出口增速逐步企穩改善，年度出口量維持在 100 萬台左右水平。
崔東樹指出："2021-2023 年，中國汽車出口實現了巨大的銷量和單價的突破。2023 年中國汽車（包括底盤）實現出口 522 萬台，出口增速 57% 的持續強增長。2024 年 1-10 月中國汽車（包括底盤）出口 528 萬台，同比增長 25%。隻要國際上有穩定的市場環境，未來中國汽車出口發展仍有巨大空間。"
惠譽評級中國企業研究董事楊菁認爲，中國的汽車出口自 2021 年起呈爆發式增長。中國韌性較高的汽車供應鏈，使得中國車企能在全球汽車供應鏈波動的情況下，加大出口，部分填補一些海外市場的供給缺口。
根據海關總署披露的數據，2023 年我國汽車（包括底盤）出口數量爲 522.1 萬輛，同比增長 57.4%。2024 年 1-10 月，我國汽車（包括底盤）出口數量爲 528.5 萬輛，同比增長 24.8%。
另據中國汽車工業協會數據，2023 年中國汽車出口數據首次超過日本，達到 491 萬輛，同比增長 57.9%。2024 年 1-10 月，汽車出口 485.5 萬輛，同比增長 23.8%。
圖片來源：比亞迪
除了出口銷量爆發之外，我國汽車出口産品逐漸呈現出中、高端化趨勢。據工業和信息化部裝備工業發展中心裝備研究四處高級工程師王芳在 2024 汽車技術與裝備發展論壇披露的數據，"2019 年 -2023 年我國汽車出口的均價從 0.5 萬美元提升到 2.4 萬美元，實現了 380% 的增長。" 整車出口價格的提升，意味着出口車型從中低端向高端的躍升。
我國汽車出口的另一大特點是新能源汽車成爲新增長曲線。憑借完整、高效且具有成本優勢的新能源汽車産業鏈，中國制造的新能源車開始向歐洲等電動汽車消費國出口。
崔東樹指出，随着中國國内新能源車市場從補貼驅動向市場驅動的轉型，中國新能源汽車的市場競争力大幅增長。中國新能源汽車出口自 2021 年實現爆發增長，随後進入持續的高增長區間。雖然今年受到歐盟出口新能源的政策幹擾，但 2024 年 1-10 月中國新能源汽車出口仍達到 172 萬台，同比增長 15%。
根據中汽協數據，2023 年，新能源汽車出口 120.3 萬輛，同比增長 77.6%，創曆史新高。2024 年 1-10 月，新能源汽車出口 105.8 萬輛，同比增長 6.3%。
而在新能源汽車出口中，呈現出的一大明顯特征是插電混合動力汽車出口強勁。1-10 月，純電動汽車出口 83.6 萬輛，同比下降 9.2%；插混汽車出口 22.2 萬輛，同比增長 2 倍。
招商銀行在研報中指出，與國内市場相似，在具備一定條件的市場中，與依賴傳統燃油車或純電動車作爲主要的産品策略相比，中國車企采用 PHEV 作爲市場的切入點，不僅能有效規避與國際車企的正面競争，而且在先發優勢加持下中國車企在 PHEV 品類上有更大的自主定價權，因此自主品牌在利潤方面也會有更優異的表現。
此外，燃油車出口仍占據較大基數。1-10 月，傳統燃料汽車出口 379.8 萬輛，同比增長 29.7%。新能源出口增速快、自主品牌燃油車在國際市場的性價比優勢，二者共同成爲拉動汽車出口的重要抓手。
海外市場仍有廣闊空間
從燃油車到新能源時代，中國車企的 " 出海夢 " 始終不變，中國汽車的海外市場究竟在哪裏？面對國内車市日益激烈的存量競争，海外淘金又是否走得通？
從世界範圍來看，海外市場整體發展屬于成熟期。根據崔東樹披露的數據，2023 年的世界汽車銷量達到 8901 萬台，同比增長 13%。2024 年 1-10 月，世界汽車銷量 7421 萬台，同比增長 2%。
崔東樹指出，2016-2018 年中國汽車占世界 30% 左右，2019 年下降到 29%。2020-2021 年份額回升到 32%。2022 年、2023 年分别爲 33%、34%。
以當前我國汽車市場的出口表現來看，2024 年 1-10 月中國整車出口總量的前 10 國家爲：俄羅斯 957304 輛、墨西哥 386545 輛、阿聯酋 261615 輛、比利時 246896 輛、巴西 217591 輛、沙特 216945 輛、英國 166926 輛、澳大利亞 149727 輛、菲律賓 138131 輛、土耳其 114517 輛。
具體來看，俄羅斯是當前中國汽車出口最大單一市場。根據崔東樹披露的數據，俄羅斯今年 1-8 月的汽車銷量達到 99 萬台。此前，由于其它國家汽車企業退出俄羅斯，中國車企迅速補位。崔東樹指出，2023 年，中國車企抓住了俄羅斯國内市場需求相對旺盛，而供給不足的特征，實現了突破 50% 的份額，2024 年又突破了 60% 的份額，實現了中國車企強勢增長的表現。
目前，奇瑞在俄羅斯突破了月銷 3 萬輛以上的水平，1-8 月，奇瑞在俄羅斯銷量達到 21.33 萬輛；長城汽車 1-8 月在俄羅斯市場銷量爲 13.66 萬輛；吉利汽車則實現了 12.75 萬輛銷量。
目前，俄羅斯汽車進口有自然人進口、法人批量進口以及法人平行進口三種方式，平行進口政策調整利好中國車企官方出口，報廢稅政策調整堵上鄰國低關稅灰色通道。報廢稅方面，俄羅斯規定從歐亞經濟聯盟（EAEU）國家進口汽車，其節省的關稅費用須在俄羅斯補繳 " 報廢稅 "，堵上鄰國低關稅灰色通道。
上述排名前十的海外市場中，比利時、英國均位于歐洲，其中，比利時更是一度被多家車企視爲進軍歐盟市場的重要橋頭堡。
歐盟是老牌的世界汽車産業基地，根據崔東樹披露的數據，2024 年 1-8 月的歐盟汽車銷量達到 811 萬台，同比增長 2%。目前，歐盟呈現中國自主品牌份額逐步提升的狀态，但是份額很小，歐洲本土的法系、德系等品牌表現優秀，此外，日系、韓系表現總體較強。
近年來，歐盟車市的一大特征是純電動車市場強勢發展，純電銷量從 2019 年的 35 萬輛增長至 2023 年達到 196 萬台。值得一提的是，歐盟将純電動跟插電混動區别來看，此外，歐盟的電動化戰略較爲激進。
在歐盟純電動車市場的競争格局中，中國自主品牌表現逐步走強。2020 年，中國自主品牌份額突破 2%，2021-2023 年分别爲 2.2%、6.5%、9.2%。
崔東樹指出，歐盟市場表現突出的純電動車品牌主要是大衆，特斯拉、Stellantis、寶馬、吉利旗下的沃爾沃等。而中國的上汽、比亞迪、小鵬、蔚來以及長城汽車等企業也有一定的表現，但自主品牌總體規模相對較小。
今年 1-8 月，歐盟電動市場前五的車企爲大衆（23.34 萬輛）、特斯拉（19.8 萬輛）、Stellantis（15.31 萬輛）、寶馬（10.97 萬輛）、吉利集團（10.61 萬輛）。中國車企中，上汽集團銷量爲 6.04 萬輛，比亞迪銷量爲 2.36 萬輛，小鵬汽車 3256 輛，長城汽車 1376 輛，蔚來 1152 輛，與前述車企還存在差距。
另外，中國電動車企短期内受到歐盟加征反補貼關稅影響，近幾個月在歐盟的表現明顯下降， 2024 年 1-8 月，中國自主品牌份額降爲 7.7%。
不過，多名業内人士及專家向時代财經表示，歐盟高額關稅不一定能阻擋企業開拓歐洲市場的步伐，長期來看，中國電動汽車可通過本地化生産等降低影響。
除了歐盟以外，東南亞也是中國電動汽車、新能源汽車出口的重要市場。
2024 年 1-10 月中國新能源汽車出口總量的前 5 國家中，東南亞占據了兩個席位，分别是泰國（97379 輛），以及菲律賓（94138 輛）。
以毗鄰中國的泰國爲例，其不僅是東盟的高潛力消費市場、東南亞最大的汽車生産國之一，也是全球最具價值的汽車出口市場之一，擁有強大的工業基礎以及世界一流的制造和供應基礎。
而泰國政府近年來對電動汽車的政策也成爲中國電動車企加碼泰國市場的重要助推。比亞迪、廣汽埃安等無不将此作爲進軍泰國市場的優勢。
比亞迪方面告訴時代财經，2022 年 9 月，泰國政府開始實施電動汽車财政補貼計劃，還采取了針對電動汽車的稅收減免措施，例如消費稅、道路稅、進口稅和碳稅等，加快普及推廣電動汽車。同時，泰國制定了 "30 · 30" 政策，即到 2030 年泰國國内 EV 電動汽車替代率必須在 30% 以上，同時新能源汽車産能也需達到 30% 以上。
根據泰國 Auto Life 官網，去年全年，泰國市場純電動汽車銷量達到 7.63 萬輛，同比增長 684.4%。比亞迪 Atto 3（元 PLUS）成爲銷量第一的電動車型，去年銷量爲 1.9 萬輛，占據 25% 的份額，哪吒 V、比亞迪海豚、歐拉好貓等 8 款中國品牌電動車型跻身銷量前十，中國電動車共占據泰國電動車市 8 成份額。
此外，多家中國車企官宣在泰國建廠計劃，比亞迪、廣汽埃安的泰國工廠已經投産。
不過，今年來，泰國汽車市場面臨銷量下滑挑戰。泰國産業聯合會預計，泰國國内汽車銷量将從去年的 55 萬輛降至 45 萬輛，而泰國汽車出口量将從去年的 115 萬輛下降至 105 萬輛。泰國産業聯合會預計今年泰國乘用轎車和卡車産量将爲 150 萬輛，其今年已經兩次下調泰國汽車産量預期。
泰國車市面臨低迷境遇，中國車企如何通過泰國輻射東南亞市場，如何将泰國市場打造成電動汽車出口中心成爲其需要思考的問題。
構建出海新模式
世界各國汽車市場呈現出不同特點，中國車企根據自身情況并因地制宜将出海的藍圖鋪就。奇瑞在 2001 年走出國門，出口到中東市場；上汽通過收購 MG 品牌叩開歐洲市場大門；考慮到挪威市場純電車型的高滲透率，蔚來将出海的第一站選在歐洲的挪威；成爲全球新能源汽車銷量第一的比亞迪陸續全球建廠……
在中國車企孜孜不倦地努力下，多家車企海外出口業務實現正增長。
今年 1-10 月，奇瑞成爲整車出口第一的車企，其銷量爲 94.1 萬輛；上汽緊随其後，銷量爲 75.7 萬輛；長安位列第三，實現 46.7 萬輛出口量。從增速上來看，比亞迪增速最快，1-10 月出口 33.2 萬輛，同比增長 79.6%；北汽出口 21.8 萬輛，同比增長 63.2%；長安出口增速亦超過 60%。
" 過去中國汽車看世界，現在世界汽車看中國。" 事實上，随着中國汽車産業向電動化、智能化轉型，正累積起新能源技術等先發優勢，中國汽車品牌正逐漸從跟随者變爲引領者。
當前，汽車出海不再局限于整車出海，産業鏈的集體出海正成爲趨勢。從汽車出海路徑來看，從 KD 組裝走向本地化生産，" 技術出海 "、" 生态出海 " 是汽車出海的題中之義。
而從外部環境來看，關稅風險成爲中國新能源車企出口的障礙之一，中國車企紛紛選擇産能出海應對上述挑戰。目前，多家中國車企已經在東南亞、拉美、歐洲、中東等海外市場規劃建廠或啓動投産。
其中，比亞迪預計其在匈牙利的工廠将于 2025 年末開始投産。此外，除了利用本地化生産規避關稅影響，吉利計劃通過沃爾沃、LEVC 和路特斯汽車利用其在歐洲的生産能力，并願與當地企業建立聯盟。
零跑汽車則通過反向合資，以輕資産模式與 Stellantis 集團合作成立零跑國際，催生出海新模式。零跑汽車将借助 Stellantis 集團遍布全球的渠道網絡、售後服務體系等商業資源，加速擴張零跑汽車産品在全球的銷售。而零跑汽車則提供産品技術，扮演主導技術研發、提供具備國際競争力産品的角色。
在 10 月舉行的巴黎車展上，零跑國際方面透露：目前，零跑國際已經在 13 個歐洲國家擁有超過 200 家經銷商，并且正在迅速拓展，目标是在 2025 年底前在歐洲設立 500 個銷售點。并計劃從 2024 年第四季度起将業務擴展到亞太、中東、非洲和南美洲。" 不到半年時間，歐洲已到處是零跑銷售網點。" 零跑汽車方面此前向時代财經表示。
不難看出，面對當前的出海壁壘，中國汽車 " 走出去 "、" 走上去 " 的決心不變。" 做全球化一定要有耐心，而且一定要多方共赢。" 在小鵬 AI 科技日上，小鵬汽車董事長何小鵬多次強調出海多方共赢的重要性。
哪吒汽車向時代财經表達了類似的觀點：推動産業鏈上下遊、零部件配套體系協同出海，通過 " 一車出海帶動全鏈 "、" 技術出海 " 的中國模式，把中國領先的電動汽車技術、供應鏈、制造能力帶給當地，更好地培育并服務當地市場，帶動當地産業快速發展，實現互利共赢。" 以哪吒汽車泰國工廠爲例，其屬地員工本地化程度高達 95% 以上，不僅能夠提升當地就業率，帶動當地經濟增長，而且還能夠避免與當地法律、文化等産生沖突。"
比亞迪此前曾向時代财經表示，比亞迪持續在泰國本土招募和培養相關領域的人才，以面對跨文化的協調與管理中的挑戰；适應當地消費者的習慣和偏好，實現本地化運營。
可以看到，汽車出海不再僅僅與 " 汽車 " 或 " 零部件 " 某一種産品相關，如何實現技術的交流、文化的共振均十分關鍵。
路漫漫其修遠兮，面對廣闊的海外市場，中國車企展露出勃勃雄心。站在全球第一的新起點遠眺，中國汽車揚帆出海将成爲未來汽車市場的主旋律：越來越多的汽車滾裝船載上中國制造汽車與中國汽車人開拓全球化的天命，駛向更廣闊的世界舞台。從抵達到生根，還需要中國車企堅守長期主義，用時間與耐心培育新的市場。前路漫漫，前路荊棘，前路璀璨，且用不斷開拓與進取爲中國車企的航行做注腳，這一定是中國汽車通向山海另一邊的正道。
