# 政府動向,出海風向
自 2022 年 6 月開始,廣東省、河南省和山東省先後陸續發布與預制菜出口關聯的政策推動當地預制菜出口闆塊的發展,廣東省和河南省則均在相關政策中提出要求當地海關分署主動向有出口預制菜的企業提供 " 一門 " 出口指導服務。
例如,2022 年 10 月 12 日,廣東省爲助力廣東省對企業預制菜出口指導工作的順暢進行,該政策從出口食品原料種植養殖場備案、出口食品生産企業備案、屬地查檢、海關應對國外通報的措施等四大方面出台《關于印發預制菜等農産品食品出口屬地查檢工作指引的通知》。
從 2022 年 RCEP 協定生效以來,15 個締約方之間削減了部分産品進出口關稅及非關稅壁壘,預制菜所屬的産品也被涵蓋在内;近期,已有多個海關指導預制菜企業将預制菜出口至 RCEP 締約國。
(*RCEP 協定指的是 2012 年由東盟發起,由包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共 15 方成員制定的《區域全面經濟夥伴關系協定》 ,是亞太地區規模最大、最重要的自由貿易協定談判,達成後将覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量,成爲世界上涵蓋人口最多、成員構成最多元、發展最具活力的自由貿易區,2022 年 1 月 1 日 RCEP 正式生效。)
廣東省作爲預制菜大省,今年一季度,廣東省出口預制菜就達 39 億元。随着全球貿易複蘇、國内消費結構日益優化,消費熱點逐漸由傳統的實物消費向滿足人民美好生活需要的服務消費轉變,預制菜近幾年内的快速崛起,不僅滿足了中國居民對個性化、多樣化和便捷性餐飲的需求,并孵化出了許多新興預制菜企業和戰略投資賽道。
2016-2021 年,每年成立且仍在業或存續的中國預制菜企業主要維持在 12 家左右。但在 2022 年期間成立的中國預制菜企業數量井噴式增長,僅 1 年時間内,企業新增 164 家預制菜企業(專注賽道的企業),中國預制菜行業迎來快速發展時期,但同時業内企業也将面對競争加劇的壓力。在内需迅速膨脹飽和的情況下,去海外掘金已經成爲大批預制菜企業發展的新方向。
——中國預制菜企業出海的關鍵在于" 出口資質 "、" 冷鏈供應 " 與 " 銷售渠道 "。
第一步要做好的就是 " 選址乘船 ":
放眼全國市場來看,2022 年中國預制菜相關企業數量超 7 萬家,山東、河南、廣東等地預制菜企業較多。其中,2022 年廣東預制菜市場規模爲 545 億元,較 2021 年增長 31.3%。截至 2022 年底,全國預制菜企業數量爲 76316 家(含部分業務涉獵範圍公司),廣東超過 6000 家,占據了全國近 8%。2022 年第三季度中國各省預制菜産業發展水平排行榜,廣東位居第一。
再看全國省份對預制菜發展的市場信心支撐。據前瞻産業研究院不完全統計,2022 年,中國各省市自治區共計發布 80 條政策;其中,廣東省共計發布了 35 條預制菜相關政策,其次是河南省,共計 10 條。廣東省具有發展預制菜産業園的 5 大優勢:經濟發展優勢、資源優勢、市場優勢、菜系優勢和先發優勢,使得廣東預制菜産業建設亦走在全國前列。
根據農業農村部對十三屆全國人大五次會議第 7082 号建議的答複,2017 年以來,安排中央财政财政資金 22 億元,支持廣東省建設 5 個優勢特色産業集群、18 個國家現代農業産業園和 57 個農業産業強鎮,引進多條以黃羽雞爲原料的預制菜加工生産線,推進預制菜品研發、品牌打造和電子商務平台建設;廣東預制菜産業發展至此,其原因很大程度在于廣東省利用政策工具在中國預制菜行業發展的早期就推動當地預制菜及其相關産業的發展,例如,農業和冷鏈行業。
由此可見,預制菜産業發展的優質營商環境,與出海前儲備環境,優選廣東無疑。而在行業标準制定模塊,目前中國預制菜行業标準主要是團體标準和企業标準,有少量的地方标準。
自 2022 年 4 月起,陸續有歸屬于江蘇、山東、廣東、浙江、河南等地的自律組織(例如學會、協會、聯合會等)發布預制菜相關的團體标準。截至 2023 年 2 月 20 日,針對全國區域的團體标準共計 10 項目,廣東和山東地區的自律組織已分别發布 20 項和 8 項标準,其中廣東佛山則是最爲積極且快速落實的地區,在預制菜出海前的優質選址可進一步推斷落位廣東佛山是目前全國城市範圍内最爲适合發展的。
第二步要做好的就是 " 抱樹揚帆 ":
出海并非一蹴而就,一個企業需要花很多時間去适應新環境,尤其是預制菜行業,要把" 出口資質 "、" 冷鏈供應 " 與 " 銷售渠道 "這三個關鍵環節做好,除了選址落位,背靠大樹也很重要,在佛山落位預制菜出海戰略,優先看龍頭企業的市場動态!
譬如,前瞻觀察到:2023 年 11 月 7 日,由餐博會及衆口味集團聯合主辦的 " 集群聚鏈、提質賦能 " 中國預制菜産業園發展論壇在深圳寶安國際會展中心舉行。會上,衆口味集團作爲中國食品與餐飲行業的龍頭企業(中國預制菜領軍企業 50 強),跟廣東省食品安全保障促進會簽署了戰略合作協議,與香港食品創新科技安全中心簽署合作協議,準備将中國預制菜的食品安全标準進行更規範化、标準化的方向發展和突破,同時重點投入在食品創新和與國際接軌的産品研發闆塊,在佛山華南味谷食品産業園建立起 " 國際預制菜中心 "(以下簡稱 " 國際中心 "),專爲中國預制菜出海企業做好發展配套建設。
中式預制菜的配料成分複雜,因此品控的難度也相對較大,企業對預制菜專業人才的需求仍将繼續加大。預制菜企業出海,需要不斷深入學習海外的食品标準,提升自身的專業化水平。就" 出口資質 "層面,國際中心擁有,直接指導國際食品生産标準,以及高配标準的國際集中生産中心,所有國際預制菜配以适合國際生産流程,成本控制,質量保質,進駐企業可以無憂研發産品,抱緊大樹好乘涼。
在" 冷鏈供應 " 與 " 銷售渠道 "層面,佛山華南味谷食品産業園地處佛⼭市南海區九江鎮臨港國際産業區,項⽬占地 85 畝,建築⾯積 18 萬㎡,周邊布局多家世界 500 強企業,依托衆口味集團在深圳、東莞、佛山、廣州的戰略布局,投資超 10 億開發和生産運營食品産業集群,獨占⼤灣區中⼼地帶,鏈接港澳國際供應端口,是廣東爲數不多的預制菜産業發展窪地。
同時,佛山華南味谷國際預制菜中心是由奧味思國際食品供應鏈主導引領,将集合全球預制菜交易流通功能,包括但不限于生産、研發、教育、采購、農務、銷售、貿易、配送等闆塊,主力打通國際食品供應鏈,研發及制造環保營養美味的國際預制食品,銷售全球。
(奧味思國際食品供應鏈由三大龍頭企業共同成立:深圳市衆口味食品集團有限公司、(香港)思爲控股集團有限公司、(香港)蕉葉集團有限公司)
國際中心依托衆口味集團 22 年以來的行業沉澱,旗下孵化近 50 家餐飲商業品牌,線上覆蓋盒馬鮮生、樸樸網絡科技、壹米科技 ( 叮咚買菜 ) 、美團等穩定供需平台,在國内市場不僅可以助力企業打開供應鏈渠道,同時在國際層面與沃爾瑪、山姆、永輝、華潤萬家、Costco等國際商超持續緊密合作,這使得佛山華南味谷是預制菜企業出海的不二之選。
第三步要做好的就是 " 自主掌舵 ":
" 中國預制菜 " 菜系豐富,且預制菜早年在國外已經有較好的市場适應度,用戶接受程度更高,國内預制菜企業進駐衆口味集團的華南味谷食品園後,在完善配套、優質的營商環境下,可專注于做好滿足國外口味創新的需求産品研發,使自身在海外的競争力更爲突出,鋪貨渠道更爲廣泛。
預制菜企業要出海,必然也是從"0-1"做起,這是自身和平台需要共同付諸的努力,海外市場需求旺盛,尤其是華人華僑及中國留學生群體有望成爲新一代中式預制菜的擁趸,要和國外消費者建立聯系并形成信任度,這注定是一個緩慢的過程。這也意味着,在進入海外市場的前期,企業在銷售渠道的開拓、品牌曝光度等諸多經營層面都需要重金投入。
這期間如何做好" 降本增效 "的出海舉措,是中國預制菜企業要深層次考慮和建設的方向。在衆口味集團的華南味谷國際預制菜中心,作爲食品産業配套最完善、運營服務最專業、成本最低、效率最高的産業園,通過 4 大功能中心載體:" 研發中心 "、" 生産中心 "、" 國際食品交易中心 "、" 孵化中心 "可爲預制菜企業出海前做足充分的準備,産學研一體化的先進模式,能夠幫助企業解決專業性人才短缺、産品研發指導、菜品标準等關鍵問題,結合品牌營銷、電商 IP 孵化、産業基金支持等服務,集中一站式助推中國預制菜企業向國内市場、國際市場,走出去,引進來。
最後,前瞻産業研究院對中國預制菜發展的趨勢預測與建議:
趨勢一:重 B 端市場
消費市場仍會以 TOB 爲主。2023 年預制菜的消費依舊将呈現 " 以 B 端爲主,C 端爲輔 " 的局面,B 端市場将是玩家們需要格外重視的主戰場。目前預制菜 B 端市場面向的主要是餐飲類客戶。在 " 口罩 " 影響之後,餐飲行業整合加速,連鎖化率進一步提升,越來越多餐企開始關注預制菜,或研發生産相關的預制産品直接做零售,或在門店内适當采用預制的半成品,以保證後廚出餐效率及菜品毛利,做到規模效應最大化和成本最低化。餐飲端對預制菜的需求勢必将持續拉升,B 端市場前景廣闊。
趨勢二:望 C 端市場
C 端市場有望持續擴容。" 口罩 " 期間及之後,預制菜因即買即食、方便快捷,收獲了龐大的 C 端用戶市場,銷量暴漲,預制菜 C 端市場發展提速。同時,C 端消費者需求多元,口味喜好日新月異,企業需緊跟市場趨勢推陳出新,保持較快的新品更新頻率。二者疊加下,預制菜 C 端市場将持續放量。可能存在一系列的供應鏈問題,如需求點分散、運輸成本較高等,銷量難以突破瓶頸。
建議一:抓出海機遇
企業出海 / 加大出口:RCEP 協議生效後,從超長期來看,随着中國預制菜市場的逐漸飽和,中國頭部大型的預制菜企業将攜中國菜色出海或加大出口量,進軍國際預制菜行業。國内的預制菜企業要加強學習境外預制菜海外布局經驗,從中國市場來看,部分境外頭部預制菜企業在華布局已形成了一定的優勢,例如圃美多、百勝集團等,他們保留了一部分的韓餐和西餐的特色,但口味在進入中國預制菜市場時做了本地化改良。
建議二:延鏈強鏈
産業鏈延伸,規模化生産:企業可通過産業鏈延伸産業鏈的方式以實現規模化生産,例如預制菜企業可以收購上遊原材料企業,餐飲企業可通過收購 / 成立新企業,以及開設預制菜也無布局預制菜,使餐飲企業本身的餐飲業務可獲得更持續地發展。
建議三:出海切記上述所提及
" 選好船 "、" 揚好帆 "、" 掌好舵 "!
市場關鍵線索
爲了完善園區配套,提供全面的産業服務,前瞻協助該園區招募第三方服務入駐,包括但不限于:第三方金融服務,與食品相關的檢驗檢測公司,設計公司,設備公司,咨詢公司,包裝耗材,裝飾裝修公司等
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